Marktentwicklung: Malzextrakt (CN 190190) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union mit der Zolltarifnummer 190190 im Zeitraum von 2015 bis 2025. Die Kategorie 190190 ist eine Sammelposition, die neben Malzextrakt diverse Lebensmittelzubereitungen auf Mehl-, Stärke- oder Milchbasis umfasst, sofern sie bestimmte Kakaogrenzwerte nicht überschreiten. Die Daten zeigen, dass sich die EU in diesem Marktsegment von einem leicht importabhängigen Akteur zu einem globalen Exporteur mit starkem Überschuss entwickelt hat. Die folgende Analyse beleuchtet die zugrundeliegenden Dynamiken, die diese Wende bewirkten.

1. Exportdynamik: Die EU festigt ihre Rolle als Nettoexporteur

Im Zeitraum von 2015 bis 2025 verzeichnete die EU ein bemerkenswertes Exportwachstum. Der Gesamthandelsüberschuss wuchs von rund 1,58 Mrd. EUR auf 2,72 Mrd. EUR, ein Anstieg von 71,9%. Dieser Überschuss wurde durch eine Kombination aus steigenden Exportmengen und -preisen getrieben.

1.1 Stärkeres Wertwachstum gegenüber Mengenwachstum

Die Exporte stiegen im Wert um 69,3% (von 1,73 Mrd. EUR auf 2,92 Mrd. EUR), während die Mengen nur um 31,5% zunahmen (von 870.453 t auf 1,14 Mio. t). Dies deutet auf eine qualitative Aufwertung der Exporte oder allgemein steigende Preise hin. Der durchschnittliche Exportpreis pro Tonne stieg um 28,8% von 1.982 EUR auf 2.552 EUR.

1.2 Westafrika und der Nahe Osten als Wachstumsmärkte

Ein Blick auf die Hauptpartnerländer zeigt eine geographische Verschiebung. Neben traditionellen Märkten wie dem Königreich Saudi-Arabien gewannen vor allem afrikanische und nahöstliche Märkte stark an Bedeutung.

1.3 Zunehmende Spezialisierung und Produktionsausweitung innerhalb der EU

Die Produktion innerhalb der EU im breiteren Produktsegment (Pos. 1901) wuchs im betrachteten Zeitraum explosionsartig, sowohl mengen- (1.393,9%) als auch wertmäßig (6.254,2%). Dies schuf die Grundlage für die Exportexpansion. Der Exportneigungsindex der EU für dieses Produkt stieg von unter 7% auf fast 59%, was die zunehmende Ausrichtung auf den Weltmarkt unterstreicht.

2. Importstruktur: Hohe Volatilität und sich wandelnde Lieferketten

Die EU-Importe weisen eine höhere Konzentration und eine bemerkenswerte Volatilität auf, insbesondere bei einzelnen Partnern. Der Importwert stieg im Zeitraum um 40,8%, erreichte aber 2025 ein deutlich geringeres Niveau (203 Mio. EUR) als in den Spitzenjahren 2018-2019 (über 350 Mio. bzw. 485 Mio. EUR).

2.1 Dominanz des Vereinigten Königreichs und Rückgang Singapurs

Die Importkonzentration (HHI) nach Wert nahm zu. Das Vereinigte Königreich festigte seine Position als mit Abstand wichtigster Lieferant und verzeichnete ein Wertwachstum von 89,8%. Im Gegensatz dazu brachen die Importe aus Singapur, dem ehemals zweitwichtigsten Partner, um 85,9% ein – von einem Höchststand von 337 Mio. EUR im Jahr 2018 auf nur noch 3,6 Mio. EUR in 2025.

2.2 Aufstieg neuer Lieferanten aus Asien

Während traditionelle Partner an Bedeutung verloren, stiegen neue Lieferanten rapide auf. Die Importe aus China verfünffachten sich nahezu (+338,7%), und die aus Südkorea steigerten sich um 476,8%. Diese Entwicklung könnte auf Verlagerungen in globalen Lieferketten oder Veränderungen in den Produktionsstandorten multinationaler Konzerne hindeuten.

2.3 Bedeutende Preisschocks bei Exporten

Die Analyse der Volatilität und Schocks zeigt, dass bei den Exporten vor allem in Richtung der Vereinigten Arabischen Emirate (2022) und Ghana (2022) signifikante Preisschocks (Anstiege um 37,3% bzw. 36,2%) auftraten. Dies könnte mit spezifischen Vertragsbedingungen, Nachfragespitzen oder Störungen in den regionalen Lieferketten zusammenhängen.

3. Marktstruktur: Spezialisierung und Konzentration der EU-Mitgliedstaaten

Innerhalb der EU zeigt sich eine zunehmende Spezialisierung bestimmter Mitgliedstaaten in der Produktion und im Export dieses Segmentes.

3.1 Irland und die Niederlande als Exportpfeiler

Die Hauptexporteure innerhalb der EU sind Irland und die Niederlande. Irland vergrößerte seinen Exportwert um 89,4% auf 705 Mio. EUR, was es zum größten EU-Exporter macht. Die Niederlande folgten mit einer Steigerung von 76,4%. Deutschland, Dänemark und Polen sind ebenfalls bedeutende Exporteure, wobei Polen ein außergewöhnliches Wachstum von 225,8% verzeichnete.

3.2 Hohe Spezialisierung in Irland und Belgiens

Gemäß dem Spezialisierungsindex (RSCA) weisen Irland (RSCA: 0,68) und Belgiens (RSCA: 0,24) die höchste komparative Spezialisierung in der EU für dieses Produkt auf. Dies spiegelt die starke konzentrierte Produktion und die Rolle als Drehkreuze wider. Im Gegensatz dazu sind Länder wie Malta, Zypern oder Bulgarien stark spezialisiert (negative RSCA-Werte).

3.3 Strukturwandel im Import: Wachsende Bedeutung von Nischenprodukten

Ein Blick auf die Importe nach Unterpositionen zeigt einen interessanten Wandel. Während die Masse der Importe weiterhin auf die Restkategorie 19019099 entfällt, stiegen die Mengen bei spezialisierteren Nischenprodukten wie 19019091 (bestimmte mehl-/stärkebasierte Zubereitungen) um 152% (von 4.361 t auf 10.988 t). Die Importpreise für dieses Segment verdrehten sich nahezu. Dies deutet auf eine Nachfrage nach spezifischeren Qualitäten oder Zusammensetzungen hin, die von der EU-Industrie möglicherweise nicht im erforderlichen Maße abgedeckt werden.

Schlussfolgerung

Die EU hat ihre Position im Markt für die Zolltarifnummer 190190 zwischen 2015 und 2025 fundamental gestärkt. Der Übergang vom leichten Nettimporteur zum dominanten Nettoexporteur mit einem Handelsüberschuss von über 2,7 Mrd. EUR wurde durch eine massive Ausweitung der EU-internen Produktion, steigende Exportpreise und die Eroberung neuer Wachstumsmärkte in Afrika und dem Nahen Osten ermöglicht. Gleichzeitig unterliegen die Importe einer hohen Volatilität, mit starken Schwankungen bei Schlüsselteilnehmern und dem Aufstieg neuer Lieferanten aus Asien. Die Marktstruktur innerhalb der EU zeigt eine zunehmende regionale Spezialisierung, wobei Irland und die Niederlande als zentrale Exporteure fungieren. Die Zukunftsentwicklung hängt maßgeblich von der Fähigkeit der EU ab, ihre Wettbewerbsvorteile in aufstrebenden Märkten zu verteidigen und auf Veränderungen in globalen Lieferketten flexibel zu reagieren.