Marktentwicklung: Lumpen (CN 6310) — 2015–2025

Einführung

Der CN-Code 6310 erfasst Lumpen und Abfälle aus Spinnstoffwaren aller Art sowie Bindfäden, Seile, Taue und Waren daraus — ein Warensegment, das in der Recycling- und Second-Hand-Branche eine zentrale Rolle spielt. Der Markt für Lumpen ist eng mit globalen Kreislaufwirtschaftsströmen verknüpft: Die EU exportiert gebrauchte Textilien vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländer, importiert aber gleichzeitig sortierte und unsortierte Lumpen von außereuropäischen Partnern. Im Zeitraum 2015 bis 2025 zeigt sich ein Markt, der sich strukturell verändert hat: Preisverfall bei Exporten, geopolitische Erschütterungen und eine Verschiebung der Handelsströme kennzeichnen die vergangene Dekade. Die Analyse basiert auf vollständigen Jahresdaten der EU für 2015 bis 2025 (Produktübersicht CN 6310).

1. Volumensteigerung bei gleichzeitigem Preisverfall — die strukturelle Entkopplung von Exportmengen und Exportwerten

1.1 Exporte: Mehr Tonnen, weniger Euro

Das auffälligste Merkmal des EU-Exportmarktes für CN 6310 ist die anhaltende Entkopplung von Mengen- und Wertentwicklung. Zwischen 2015 und 2025 stieg das Exportvolumen von 112.312 auf 153.868 Tonnen — ein Zuwachs von 37,0 %. Im gleichen Zeitraum sank der Exportwert von 56,2 Mio. € auf 36,4 Mio. €, ein Rückgang um 35,3 %. Der durchschnittliche Exportpreis halbierte sich nahezu: von 500 €/t im Jahr 2015 auf nur noch 236 €/t im Jahr 2025, was einem Minus von 52,8 % entspricht (Allgemeine Übersicht).

1.2 Der Preisverfall bei unsortierten Lumpen (631090) als Treiber

Die Segmentaufschlüsselung zeigt, dass der Preisverfall vor allem die unsortierten Lumpen (CN 631090) betrifft. Deren Exportpreis fiel von 797 €/t (2015) auf 251 €/t (2025), ein Rückgang von 68,5 %. Im Gegensatz dazu sank der Preis sortierter Lumpen (631010) „nur" von 326 €/t auf 225 €/t (−31,1 %). Das Exportvolumen unsortierter Lumpen stieg dabei von 41.561 auf 67.700 Tonnen (+62,9 %), während sortierte Lumpen von 70.750 auf 86.168 Tonnen (+21,8 %) zunahmen (Produktsegmentvergleich).

Die starke Preiserosion unsortierter Lumpen deutet auf einen zunehmenden Angebotsüberdruck hin: Die EU scheint immer größere Mengen minderwertiger Textilabfälle zu exportieren, die im globalen Wettbewerb an Wert verloren haben — möglicherweise bedingt durch steigende Abfallmengen aus der Fast-Fashion-Produktion und sinkende Recyclingfähigkeit vieler Mischfaser-Produkte.

1.3 Importpreise blieben stabil, Importvolumen ging zurück

Im Gegensatz zu den Exporten entwickelten sich die Importpreise moderat: Sie stiegen leicht von 586 €/t (2015) auf 613 €/t (2025), also +4,6 %. Das Importvolumen sank hingegen von 96.973 auf 78.490 Tonnen (−19,1 %), und der Importwert ging von 56,8 Mio. € auf 48,1 Mio. € zurück (−15,3 %). Der Importmarkt zeigt sich damit deutlich stabiler als der Exportmarkt — Importkäufer zahlen weiterhin höhere Preise pro Tonne als die EU für ihre Exporte erzielt (Allgemeine Übersicht).

2. Krisenjahre und Preisschocks — COVID-19 und geopolitische Erschütterungen prägen den Marktzyklus 2020–2022

2.1 Der COVID-Einbruch 2020 und die Wachstumsphase 2021–2022

Das Jahr 2020 markiert einen Wendepunkt im Handelszyklus. Sowohl Importe als auch Exporte litten unter den pandemiebedingten Lockdowns, Lieferkettenunterbrechungen und dem Einbruch der globalen Nachfrage. Die EU-Exporte sanken 2020 auf rund 100.770 Tonnen (das Minimum des gesamten Zeitraums), während Importe auf 87.194 Tonnen fielen. Der Importwert erreichte mit 59,1 Mio. € ebenfalls einen Tiefpunkt.

Ab 2021 setzte eine kräftige Erholung ein, die bis 2022 anhielt. Der Importwert erreichte 2022 mit 114,5 Mio. € seinen Spitzenwert — nahezu eine Verdopplung gegenüber 2020. Auch die Importpreise schossen in die Höhe: von 551 €/t (2020) auf 900 €/t (2022), ein Plus von 63,3 %. Dieser Preisschub ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen: Nachholeffekte nach der Pandemie, steigende Frachtkosten, Energiepreisanstiege und eine generelle Knappheit an recycelten Rohstoffen (Allgemeine Übersicht).

2.2 Geopolitische Schocks im Handel mit Drittländern

Die Schockanalyse identifiziert drei bemerkenswerte Ereignisse im Zeitraum:

(Schockereignisse)

Der Exportpreisschock in Richtung Russland mit einer Verschiebung von +214,5 % im Jahr 2022 steht im Kontext des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der darauf folgenden westlichen Sanktionen. Handelsströme wurden umgeleitet, Lieferketten gestört und verbliebene Handelskanäle verteuerten sich erheblich. Die Exporte in die Russische Föderation stiegen dennoch von 1,2 Mio. € (2015) auf 2,3 Mio. € (2025), was auf eine gewisse Sanktionsresistenz oder alternative Umgehungsrouten hindeuten könnte.

Der Preisschock bei Importen aus Honduras (Abnormalität: 115,1, Preisverschiebung: +36,7 %) fiel in das gleiche Jahr 2022 und spiegelt die allgemeine Preisaufblähung im Zuge der Nach-COVID-Inflation wider, verstärkt durch steigende Frachtkosten aus Mittelamerika.

2.3 Hohe Volatilität bei Schlüsselpartnern

Der Variationskoeffizient (CV) als Maß für die Preis- und Mengenvolatilität zeigt erhebliche Unterschiede zwischen den Handelspartnern. Besonders volatil waren Exporte nach Südafrika (CV: 1,20), China (CV: 1,53) und Belarus (CV: 0,99), was auf sporadische und unregelmäßige Handelsmuster hindeutet. Auf der Importseite wiesen Norwegen (CV: 0,64), Belarus (CV: 0,54) und Bangladesch (CV: 0,50) die höchsten Schwankungen auf (Volatilitätsanalyse).

Die stabilsten Handelsbeziehungen bestanden auf Exportseite mit der Schweiz (CV: 0,06) und Indien (CV: 0,15) — beides langjährige Abnehmer mit konsistenter Nachfrage.

3. Verschiebungen der Handelsströme — neue Partner, höhere Konzentration und sich vertiefendes Handelsdefizit

3.1 Die Rolle Indiens als dominierender Partner

Indien ist sowohl auf der Import- als auch auf der Exportseite der wichtigste Handelspartner der EU für CN 6310. Auf der Importseite wuchs der Wert aus Indien von 10,6 Mio. € (2015) auf 12,7 Mio. € (2025), +19,8 %. Indien ist damit der einzige große Importpartner, der im betrachteten Zeitraum ein signifikantes Wachstum verzeichnete. Auf der Exportseite gingen die Lieferungen nach Indien leicht zurück (von 4,9 Mio. € auf 3,7 Mio. €, −24,6 %), Indien blieb aber dennoch einer der Top-Abnehmer (Länderanalyse).

3.2 Dramatische Rückgänge bei traditionellen Partnern

Mehrere langjährige Handelspartner verloren stark an Bedeutung:

• Belarus: Importe brachen von 3,0 Mio. € auf 0,3 Mio. € ein (−90,5 %), was wahrscheinlich mit den EU-Sanktionen nach den politischen Ereignissen von 2020/2021 und dem Ukraine-Krieg zusammenhängt.
• Bangladesch: Importe sanken von 5,3 Mio. € auf 1,4 Mio. € (−73,2 %).
• Vereinigte Staaten: Importe fielen von 4,6 Mio. € auf 1,8 Mio. € (−60,2 %).
• Tunesien (Exporte): Die EU-Ausfuhren nach Tunesien kollabierten von 6,3 Mio. € auf 0,6 Mio. € (−91,0 %) — ein dramatischer Einbruch.

3.3 Wachstum bei ausgewählten Partnern

Demgegenüber stehen bemerkenswerte Zuwächse:

• Marokko (Exporte): +106,6 % (von 2,9 Mio. € auf 6,0 Mio. €) — Marokko wurde zu einem der wichtigsten EU-Exportmärkte.
• Spanien (EU-Innerhandel-Exporte): +204,0 % (von 2,0 Mio. € auf 6,1 Mio. €) — Spanien entwickelte sich innerhalb der EU vom mittleren zum führenden Exporteur.
• Polen (EU-Innerhandel-Exporte): +66,5 % — ein weiteres Beispiel für den Aufstieg mittel- und osteuropäischer Mitgliedstaaten im Lumpenhandel.

3.4 Wachsende Konzentration und vertiefendes Handelsdefizit

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) zeigt eine zunehmende Konzentration sowohl auf der Import- als auch auf der Exportseite. Der Import-HHI stieg von 916 auf 1.071 (+16,9 %), der Export-HHI von 621 auf 903 (+45,4 %). Die stärkere Konzentration bei Exporten bedeutet, dass die EU zunehmend auf wenige große Abnehmerländer angewiesen ist — ein potenzielles Risiko bei geopolitischen Verwerfungen (Konzentrationsanalyse).

Gleichzeitig vertiefte sich das Handelsdefizit der EU im CN-6310-Segment erheblich. War die Handelsbilanz 2015 mit −0,6 Mio. € nahezu ausgeglichen, so erreichte das Defizit 2021 mit −64,0 Mio. € seinen Höhepunkt. Bis 2025 verringerte es sich zwar auf −11,8 Mio. €, blieb aber deutlich negativ (−1.817 % gegenüber 2015). Ursächlich ist die Kombination aus steigenden Importpreisen und fallenden Exportpreisen: Die EU zahlt für ihre Lumpenimporte durchschnittlich 613 €/t, erzielt für ihre Exporte aber nur 236 €/t — ein Preisunterschied von 377 €/t (Allgemeine Übersicht).

3.5 Spezialisierung innerhalb der EU: Osteuropa gewinnt an Bedeutung

Die Spezialisierungsanalyse für 2025 zeigt, dass mittel- und osteuropäische Mitgliedstaaten die höchste Exportkomparativität im CN-6310-Segment aufweisen. Litauen (RSCA: 0,72), Ungarn (RSCA: 0,62), Portugal (RSCA: 0,55) und Rumänien (RSCA: 0,52) führen die Rangliste an, während traditionelle westeuropäische Volkswirtschaften wie Irland, Finnland und Österreich eine negative Spezialisierung aufweisen. Dies deutet auf eine Verschiebung der europäischen Lumpenverarbeitung und -handelsaktivitäten nach Osteuropa hin, wo niedrigere Arbeitskosten und eine stärkere textile Produktionsbasis bestehen (Spezialisierungsanalyse).

Fazit

Der EU-Markt für Lumpen (CN 6310) hat sich zwischen 2015 und 2025 grundlegend verändert. Drei zentrale Entwicklungen prägen die Bilanz:

Erstens vollzog sich eine tiefgreifende Preisentkopplung: Während die EU ihre Exportmengen um 37 % steigerte, halbierten sich die Exportpreise nahezu. Die EU exportiert zunehmend große Mengen unsortierter Textilabfälle zu niedrigen und sinkenden Preisen — ein Muster, das auf einen Angebotsüberdruck und eine sinkende durchschnittliche Qualität der exportierten Lumpen hindeutet.

Zweitens hinterließen exogene Schocks tiefe Spuren. Die COVID-19-Pandemie (2020) verursachte einen temporären Nachfrageeinbruch, gefolgt von einem starken Preisanstieg in den Jahren 2021–2022. Der Ukraine-Krieg und die Sanktionen gegen Belarus und Russland führten zu einer Umstrukturierung der Handelsströme und erhöhter Volatilität.

Drittens verschob sich die geografische Struktur des Marktes: Traditionelle Partner wie Belarus, Bangladesch und die USA verloren an Bedeutung, während Marokko, Indien und einige mittel- und osteuropäische EU-Staaten an Gewicht gewannen. Die Handelskonzentration nahm zu, und das Handelsdefizit vertiefte sich erheblich — ein Indiz dafür, dass die EU im Lumpenhandel zunehmend als Nettoimporteur auftritt, der höhere Preise für importierte Lumpen zahlt, als sie für ihre Exporte erzielt.