Marktentwicklung: Kasein (CN 350110) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union (EU) mit dem Produkt Kasein (Zolltarifnummer 350110) im Zeitraum von 2015 bis 2025. Kasein, ein aus Milch gewonnenes Protein, findet breite Anwendung in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Industriechemie. Die Auswertung der Daten zeigt eine fundamentale Transformation des Marktes: Die EU hat sich von einem nahezu ausgeglichenen Handelspartner zu einem dominierenden Nettoexporteur entwickelt. Diese Veränderung wird von einer erheblichen Steigerung des Exportvolumens und -wertes sowie einer deutlichen Konzentration auf wenige, aber wachsende Absatzmärkte außerhalb der EU begleitet.

1. Vom Importeur zum globalen Exporteur: Eine fundamentale Neuausrichtung

Die EU hat ihre Position im globalen Kaseinhandel innerhalb eines Jahrzehnts vollständig verändert. Während 2015 die Handelsbilanz nahezu ausgeglichen war, wurde bis 2025 ein deutlicher und wachsender Exportüberschuss erzielt.

1.1. Dramatischer Anstieg der Exporte bei sinkenden Importen

Die Exporte der EU an Nicht-EU-Länder verzeichneten im betrachteten Zeitraum ein überdurchschnittliches Wachstum. Der Exportwert stieg um 66,5 % von rund 285 Mio. EUR (2015) auf rund 475 Mio. EUR (2025). Parallel dazu verringerte sich der Importwert um 41,2 % von rund 95 Mio. EUR auf rund 56 Mio. EUR. Diese gegenläufigen Entwicklungen führten zu einer starken Verbesserung des Handelsbilanzüberschusses, der sich von rund 190 Mio. EUR auf rund 419 Mio. EUR mehr als verdoppelte (+120,1 %).

1.2. Zunehmende Exportorientierung der EU-Produktion

Die EU-Produktion von Kasein zeigte zwischen 2015 und 2025 eine leicht rückläufige Tendenz in der Menge (von ca. 155 Mio. kg auf ca. 132 Mio. kg), während der Produktionswert stieg. Entscheidend ist jedoch der steigende Anteil der Produktion, der für den Export bestimmt ist. Die Exportneigung (Exportwert in % des Produktionswertes) erhöhte sich von 26,5 % auf 44,8 %, was eine verstärkte Ausrichtung auf globale Märkte unterstreicht.

2. Neustrukturierung der Handelsbeziehungen und Diversifizierung

Die Handelsströme der EU haben sich in Richtung einer breiteren Streuung der Exportmärkte entwickelt, während sich die Importquellen konzentrierten und veränderten.

2.1. Diversifizierung der Exportmärkte mit starkem Wachstum in neuen Regionen

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für die Exportkonzentration sank von 1933 auf 1143 (-40,9 %), was eine deutliche Diversifizierung der Exportmärkte anzeigt. Traditionelle Partner wie die USA blieben wichtig (Exportwert 2025: 130 Mio. EUR), aber neue Märkte verzeichneten überproportionales Wachstum. Besonders auffällig sind die Exporte nach Marokko (+298,2 %) und Saudi-Arabien (+256,5 %). Auch das Vereinigte Königreich entwickelte sich trotz Brexit zu einem wichtigen Wachstumsmarkt (+83,7 %).

2.2. Veränderung der Importquellen und Konzentration auf wenige Lieferanten

Auf der Importseite veränderte sich die Struktur ebenfalls. Neuseeland, der größte Einzellieferant, verlor an Bedeutung (Importwert -54,9 %). Die Ukraine und Belarus blieben relevante Lieferanten, während Importe aus Indien und China fast vollständig zum Erliegen kamen (-85,7 % bzw. -99,0 %). Die Konzentration der Importe (HHI) blieb mit rund 3268 relativ hoch, was die Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Lieferanten widerspiegelt.

3. Preisdynamik, Schocks und Verwundbarkeiten

Der Kaseinmarkt war von erheblichen Preisschwankungen geprägt, mit einem besonders ausgeprägten Preisschock im Jahr 2022, der die Handelswerte stark beeinflusste.

3.1. Starke Preisschwankungen mit einem Höhepunkt 2022

Die durchschnittlichen Export- und Importpreise unterlagen großen Schwankungen. Der Exportpreis stieg von 6.591 EUR/t (2015) auf einen Höchststand von 10.955 EUR/t (2022) und fiel bis 2025 wieder auf 6.887 EUR/t. Ein identifizierter Preisschock im Jahr 2022 zeigt eine abnormal hohe Preisanomalie von 16,2 und einen Preisanstieg von 67 % im Export mit den USA. Diese Volatilität spiegelt sich auch in den hohen Variationskoeffizienten (CV) für einzelne Handelsströme wider, insbesondere bei Importen aus Ländern wie Norwegen (CV: 2,36).

3.2. Produktsegmente und Konzentration innerhalb der EU

Die Exporte der EU werden stark vom Casein für Lebens- und Futtermittel (CN 35011090) dominiert, dessen Anteil am Gesamtexportwert 2025 bei 98 % lag. Die Produktion innerhalb der EU ist stark auf wenige Mitgliedstaaten konzentriert. Irland ist der mit Abstand größte Produzent und Exporteur (Exportanteil 2025: 38,4 %), gefolgt von Frankreich (32,4 %). Andere Mitgliedstaaten wie Deutschland und die Niederlande spielen eine bedeutende, aber untergeordnete Rolle. Diese Konzentration in der Produktion birgt trotz der exportseitigen Diversifizierung ein inhärentes Risiko für die Versorgungssicherheit.

Schlussfolgerung

Der EU-Kaseinmarkt hat zwischen 2015 und 2025 eine tiefgreifende Transformation durchlaufen. Die EU hat sich von einem Markt mit ausgeglichener Handelsbilanz zu einem global führenden Exporteur entwickelt, getrieben von einer stark gesteigerten Exportorientierung der Produktion und der Erschließung neuer Absatzmärkte in Nordafrika und dem Nahen Osten. Gleichzeitig haben sich die Importe verringert und konzentrieren sich auf traditionelle Lieferanten wie die Ukraine.

Diese Entwicklung birgt Chancen, aber auch neue Herausforderungen. Die bedeutende Preisschwankung und der identifizierte Schock von 2022 unterstreichen die Volatilität des globalen Milchproteinmarktes. Obwohl die Exportmärkte diversifiziert sind, ist die heimische Produktion stark auf wenige Mitgliedstaaten konzentriert. Die zukünftige Resilienz des EU-Kaseinsektors wird daher von der Fähigkeit abhängen, sowohl die innereuropäische Wertschöpfungskette zu stabilisieren als auch die Position in den dynamischen globalen Märkten gegen Preiszyklen und geopolitische Risiken zu sichern.