Marktentwicklung: Kakaomasse (CN 180310) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union (EU) für unentfettete Kakaomasse (Zolltarifnummer 180310) im Zeitraum von 2015 bis 2025. Kakaomasse ist ein zentrales Zwischenprodukt für die Schokoladen- und Süßwarenindustrie und wird durch das Mahlen von Kakaokernen gewonnen. Die Untersuchung basiert auf den verfügbaren Handelsdaten der EU und beleuchtet sowohl quantitative als auch qualitative Entwicklungen, um die wichtigsten Marktdynamiken zu identifizieren und zu erklären.

1. Preisgetriebenes Wachstum bei steigender Importabhängigkeit

Die Handelswerte für Kakaomasse haben sich im Untersuchungszeitraum drastisch erhöht, was jedoch in erster Linie auf massiv gestiegene Preise und weniger auf ein Mengenwachstum zurückzuführen ist. Dies führte zu einer signifikanten Zunahme der Handelsbilanzdefizite und der Importabhängigkeit der EU.

1.1 Starker Anstieg der Handelswerte trotz moderaten Mengenwachstums

Die gesamte Einfuhrwert der EU stieg von 726 Mio. EUR im Jahr 2015 auf 2,22 Mrd. EUR im Jahr 2025, was einem Anstieg von 206 % entspricht. Die importierte Menge wuchs im selben Zeitraum jedoch nur um 7 % (von 210.657 t auf 225.377 t). Die durchschnittlichen Importpreise vervierten sich nahezu von 3.445 EUR/t auf 9.858 EUR/t. Diese Dynamik spiegelt sich auch auf der Exportseite wider: Der Ausfuhrwert erhöhte sich um 288 % auf 1,10 Mrd. EUR, während die exportierte Menge um nur 24 % auf 89.558 t stieg (Handelsübersicht).

1.2 Sich vertiefendes Handelsbilanzdefizit

Infolge des überproportionalen Anstiegs der Importwerte gegenüber den Exportwerten hat sich das negative Handelsbilanzdefizit der EU im Kakao-Massengeschäft deutlich vergrößert. Es vergrößerte sich von -442 Mio. EUR im Jahr 2015 auf -1,12 Mrd. EUR im Jahr 2025. Die Netto-Importabhängigkeit der EU stieg in dieser Zeit von 30 % auf über 56 %.

1.3 Rolle der inländischen Produktion

Die inländische Produktion der EU wuchs von 2015 bis 2025 im Wert um 62 % auf 957 Mio. EUR. Betrachtet man jedoch die enorme Steigerung der Importwerte, so wird deutlich, dass die einheimische Produktion den steigenden Bedarf nicht decken konnte und die EU zunehmend auf importierte Kakaomasse angewiesen war.

2. Diversifizierung der Handelsbeziehungen und regionale Schwerpunkte

Obwohl sich die grundlegenden Handelsströme und Abhängigkeiten konsolidierten, zeigt sich bei genauerer Betrachtung der Handelspartner eine deutliche Diversifizierung und eine Verschiebung der Exportziele.

2.1 Dominanz westafrikanischer Lieferanten und Diversifizierung der Einfuhren

Die Importe werden weiterhin von den westafrikanischen Kakaoproduzenten Côte d'Ivoire und Ghana dominiert, deren Anteile am Wert jedoch leicht zurückgingen. Zeitgleich sind neue Lieferanten hinzugekommen oder stark gewachsen. Besonders auffällig sind die Wertzuwächse bei Lieferungen aus Kamerun (+1.263 %) und Nigeria (+16.649 %), was auf eine stärkere regionale Diversifizierung innerhalb Afrikas hindeutet. Auch Lieferungen aus Großbritannien (+1.939 %) und der Ukraine haben an Bedeutung gewonnen (Top-Handelspartner). Die Konzentration der Importe gemessen am Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für den Wert sank von 4.316 auf 3.190, was diese zunehmende Diversifizierung bestätigt (Konzentration HHI).

2.2 Verschiebung der Exportziele und Rolle der Niederlande

Die EU-Exporte von Kakaomasse richteten sich traditionell stark nach Türkei und Russland. Im untersuchten Zeitraum sind die Exporte nach Russland um 955 % gestiegen, was geopolitische Umorientierungen vor 2022 widerspiegeln könnte. Gleichzeitig sind die Exporte in die Ukraine (+653 %), die Schweiz (+429 %) und Norway (+187 %) stark gewachsen. Innerhalb der EU sind die Niederlande der mit Abstand größte Exporteur mit einem Anteil von 60 % am EU-Exportwert im Jahr 2025, was die zentrale Rolle des Landes als europäischer Kakaoumschlagplatz unterstreicht (Top-Exporteure innerhalb der EU).

3. Veränderungen der Marktspezialisierung und Anfälligkeit für Preisvolatilität

Die Daten zeigen eine zunehmende Spezialisierung bestimmter EU-Mitgliedstaaten im Kakao-Massenhandel sowie eine erhöhte Anfälligkeit des Marktes für Preisschwankungen und vereinzelte Handelsschocks.

3.1 Spezialisierung innerhalb der EU und Handelsvolatilität

Gemäß dem Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA) Index weisen die Niederlande (0,53) und Frankreich (0,23) die höchste Spezialisierung im Handel mit Kakaomasse auf. Im Gegensatz dazu haben viele kleinere EU-Länder keinerlei eigenständigen Export in diesem Segment (Spezialisierung). Der Handel weist eine beachtliche Volatilität auf, gemessen am Variationskoeffizienten (CV). Auf der Importseite ist die Volatilität bei Lieferanten wie den USA (CV=2,12) oder Indonesien (CV=2,03) besonders hoch, was auf unregelmäßige Handelsströme oder Preiseffekte hindeutet (Volatilitätsanalyse).

3.2 Identifizierte Preisschocks

Die Analyse zeigt einzelne, extreme Preisschocks, deren Handelsanteil jedoch vernachlässigbar klein war. Dazu gehören ein Preisabnormalitäts-Score von 157,5 bei Importen aus Thailand (2023) und von 135,4 bei Exporten nach Angola (2021). Diese Ereignisse, vermutlich verursacht durch einzelne Sondersendungen oder Datenmeldungen, hatten keinen nachhaltigen Einfluss auf die Gesamtmarktstruktur, verdeutlichen aber die grundsätzliche Preissensitivität des Marktes (Erkannte Schocks).

3.3 Zunehmende Handelsintensität und Exportneigung

Die Handelsintensität, also das Verhältnis von Handelsvolumen zur inländischen Produktion, stieg von 51 % auf 95 %. Dies bedeutet, dass der Handel mit Kakaomasse fast ausschließlich im Verhältnis zur eigenen Erzeugung steht. Noch deutlicher ist der Anstieg der Exportquote von 20 % auf 85 %. Dies zeigt, dass die EU, trotz ihrer wachsenden Importabhängigkeit, zu einem bedeutenden Re-Exporteur von Kakaomasse geworden ist, was auf die zentrale Rolle der europäischen Verarbeitungsindustrie hindeutet (Handelsintensität und Exportquote).

Schlussfolgerung

Zwischen 2015 und 2025 war der EU-Markt für unentfettete Kakaomasse durch ein starkes, vorwiegend preisgetriebenes Wachstum gekennzeichnet. Dieses führte zu einem erheblichen Anstieg der Handelswerte und einer sich vertiefenden Netto-Importabhängigkeit der EU. Die Beschaffungsquellen haben sich zwar leicht diversifiziert, bleiben jedoch von den führenden westafrikanischen Produzenten abhängig. Gleichzeitig hat sich die EU, insbesondere über die Niederlande, zu einem bedeutenden Exporteur von Kakaomasse entwickelt. Die erhöhte Handels- und Exportintensität unterstreicht die zentrale Stellung der europäischen Verarbeitungsindustrie in der globalen Kakao-Wertschöpfungskette. Die Marktstruktur wird weiterhin durch globale Rohstoffpreisschwankungen und die Lieferfähigkeit der afrikanischen Partnerländer geprägt sein.