Évolution du marché : Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité (à l'excl. des journaux et publications paraissant au moins quatre fois par semaine) (CN 490290) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 490290 couvre les publications périodiques imprimées paraissant moins de quatre fois par semaine — magazines, revues, bulletins et autres périodiques illustrés ou contenant de la publicité. Sur la période 2015–2025, le commerce de l'Union européenne avec le reste du monde dans ce segment a connu une contraction massive et structurelle. Les exportations ont reculé de 57 % en valeur et de 73 % en volume, tandis que les importations ont diminué respectivement de 52 % et de 77 %. Cette dynamique, qui s'inscrit dans le contexte plus large de la numérisation des médias, se caractérise simultanément par une hausse marquée des prix unitaires, une reconfiguration géographique profonde des partenaires et une volatilité accrue des flux. Le présent rapport examine ces évolutions en trois temps : d'abord la contraction globale du marché, puis les recompositions géopolitiques et géographiques des échanges, enfin la dynamique des prix, la concentration et les chocs de prix observés.

I. Une contraction globale continue depuis 2015, caractérisée par un basculement de la valeur vers les prix

Le volume des échanges s'est effondré de manière quasi ininterrompue

Entre 2015 et 2025, le commerce extérieur de l'UE en périodiques imprimés (hors quotidiens) a suivi une trajectoire déclinante continue. En valeur, les exportations sont passées de 552,9 M€ à 236,4 M€ (−57,2 %), tandis que les importations sont passées de 298,0 M€ à 144,0 M€ (−51,7 %). Le solde commercial, resté positif tout au long de la période, s'est toutefois réduit de près des deux tiers, passant de 254,9 M€ à 92,4 M€ (−63,7 %).

La contraction des volumes est encore plus prononcée que celle des valeurs, ce qui traduit un phénomène de raréfaction physique des publications imprimées échangées à l'international. La période 2019–2021 marque une accélération de cette tendance, avec la conjonction de la pandémie de Covid-19 (fermetures de points de vente, perturbation des chaînes logistiques) et de la poursuite de la migration numérique des lecteurs.

Les prix unitaires ont fortement augmenté, compensant partiellement l'érosion des volumes

Alors que les quantités chutaient, les prix unitaires moyens ont connu une hausse significative. Le prix unitaire à l'exportation est passé de 3 517 €/tonne en 2015 à 5 541 €/tonne en 2025 (+57,6 %), tandis que le prix unitaire à l'importation a doublé, passant de 5 884 €/tonne à 12 147 €/tonne (+106,4 %).

Cette divergence s'explique par la nature de ce qui subsiste dans les flux : les publications à forte valeur ajoutée (éditions spécialisées, tirages limités, revues de luxe) continuent d'être échangées, tandis que les volumes de masse ont largement disparu. L'augmentation plus forte du prix à l'importation (+106 %) indique que les importations depuis les pays tiers se concentrent de plus en plus sur des créneaux à prix élevé, tandis que les exportations de l'UE conservent une base plus diversifiée.

II. Une reconfiguration géographique profonde : Brexit, sanctions et déclin des partenaires traditionnels

Le Royaume-Uni reste le premier partenaire mais a subi une érosion massive

Le Royaume-Uni demeure le premier fournisseur de l'UE (109,1 M€ en 2025, soit 75,8 % des importations) et le premier client pour les exportations de l'UE (40,0 M€, 16,9 % des exportations). Toutefois, l'évolution est saisissante :

La chute des volumes importés depuis le Royaume-Uni (−74 %) est beaucoup plus forte que la baisse de la valeur (−47 %), ce qui reflète à la fois l'effet Brexit (barrières douanières et réglementaires post-2021, obligations de déclaration) et la poursuite de la contraction structurelle du marché de la presse imprimée britannique. Le prix unitaire a plus que doublé, confirmant la sélection vers des publications à forte valeur ajoutée. Un choc de prix est détecté au Royaume-Uni en 2022–2023 (prix moyen de 9 346 €/t contre un niveau de base de 6 962 €/t, soit +34 %), suivi d'une période post-choc avec des prix encore plus élevés (12 139 €/t).

La Suisse, premier client de l'UE, résiste relativement bien mais décline en volume

La Suisse demeure de loin le premier client pour les exportations de l'UE (111,2 M€ en 2025, soit 47,1 % des exportations). Toutefois, la valeur a baissé de 45,3 % et le volume a reculé de 59,4 % (de 28 405 t à 11 515 t). Un choc de prix a été observé en 2023 (11 973 €/t contre un niveau de base de 9 284 €/t, +29 %), suivi d'une légère correction.

La Russie : un effondrement total lié aux sanctions

L'évolution la plus spectaculaire concerne la Fédération de Russie. Les exportations vers la Russie sont passées de 46,3 M€ en 2015 à 0,11 M€ en 2025, soit un effondrement de 99,8 %. En volume, le déclin est encore plus saisissant : de 25 884 tonnes à 4,9 tonnes (−99,98 %). Le choc s'est amplifié dès 2022 avec les sanctions liées à l'invasion de l'Ukraine. Un chocs de prix est détecté en 2023, avec un prix unitaire moyen de 9 881 €/t contre un niveau de base de 3 091 €/t (+219,7 %), puis les résidus de flux restants affichent des prix extrêmes (22 568 €/t en 2025). Sur les importations depuis la Russie, le constat est similaire : de 3,7 M€ à 0,6 M€ (−83,8 %).

La Biélorussie : une chute abrupte liée aux sanctions

Les exportations vers la Biélorussie ont subi un choc encore plus violent : de 1 580 tonnes en 2015 à 0,5 tonne en 2025. Le prix unitaire a explosé passant de 1 502 €/t à 16 528 €/t, ce qui correspond aux seuls envois résiduels (éditions spécialisées ou exemplaires de preuve).

Le redéploiement vers des marchés plus lointains

Face au déclin des partenaires traditionnels, certains marchés émergents ont pris un poids relatif plus important. Les exportations vers la Bosnie-Herzégovine ont augmenté de 955 % en valeur (de 80 458 € à 848 705 €), bien que les volumes soient restés modestes. Le Canada et les États-Unis ont connu des baisses plus modérées (respectivement −11,5 % et −54,8 %), ce qui en fait des marchés relativement plus stables.

III. Concentration accrue, volatilité marquée et chocs de prix récurrents

Le marché s'est concentré, tant à l'import qu'à l'export

L'indice de concentration HHI (Herfindahl-Hirschman) a augmenté dans les deux sens du commerce :

À l'importation, le HHI élevé (près de 6 000) et en hausse reflète la domination du Royaume-Uni qui, malgré son déclin, représente encore plus des trois quarts des importations. À l'exportation, la concentration a augmenté de près de 38 %, principalement en raison de la disparition quasi totale des flux vers la Russie et la Biélorussie et de la contraction des marchés scandinaves, au profit d'une plus grande dépendance relative envers la Suisse et la Norvège.

La spécialisation des États membres révèle des disparités significatives : l'Estonie (RSCA = 0,62, RCA = 4,2), la Croatie (0,37), la Belgique (0,33), la Pologne (0,32) et la Lettonie (0,32) figurent parmi les pays les plus spécialisés dans ce segment, tandis que le Portugal (−0,97), l'Irlande (−0,97), Chypre (−0,98), le Luxembourg (−0,90) et l'Autriche (−0,82) en sont les moins spécialisés. L'Allemagne, premier exportateur de l'UE avec 85,6 M€ en 2025, affiche un RSCA négatif (−0,19), ce qui indique que son avantage comparatif dans ce produit est en réalité inférieur à la moyenne par rapport à l'ensemble de son commerce.

L'Allemagne et la France dominent les exportations mais déclinent fortement

Les principaux États membres exportateurs ont tous enregistré des baisses marquées :

Les pays nordiques ont été les plus touchés, avec des baisses dépassant 90 % pour le Danemark et la Finlande. À l'importation, l'Irlande est le seul État membre à avoir augmenté ses importations (+40,3 %, de 49,6 M€ à 69,6 M€), probablement lié à son rôle de plaque tournante pour les publications anglophones.

Volatilité et chocs de prix : des épisodes fréquents et souvent liés à des événements géopolitiques

L'analyse de la volatilité révèle des coefficients de variation (CV) élevés pour de nombreux partenaires. La Norvège (CV = 1,58 à l'importation) et la Russie (CV = 1,11 à l'exportation) sont les partenaires les plus volatils.

Parmi les principaux chocs de prix détectés, on peut citer :

Le choc norvégien de 2021 est remarquable : les importations depuis la Norvège ont vu leur volume tripler (+236 % par rapport à la période de base) tandis que le prix unitaire chutait de moitié (−52,5 %), suggérant un afflux de publications à bas prix — possiblement lié à des conditions de dumping ou à la liquidation de stocks. En sens inverse, le choc de prix exportations vers le Royaume-Uni en 2021 (+45,5 %) coïncide avec la première année complète post-Brexit, où les nouvelles formalités ont réduit les volumes tout en augmentant les coûts de transaction.

De nombreux chocs d'approvisionnement correspondent à des sorties de marché (cessation complète des échanges), principalement sur de petits marchés : le Mozambique, Antigua-et-Barbuda, la Bolivie, les Maldives, la Dominique et d'autres petits territoires ont tous vu leurs échanges avec l'UE tomber à zéro au cours de la période, témoignant d'une désintermédiation progressive des circuits de distribution de niche.

Conclusion

Le marché des publications périodiques imprimées (hors quotidiens) échangées entre l'UE et le reste du monde a traversé une décennie de transformation profonde entre 2015 et 2025. La contraction structurelle liée à la numérisation des médias est le moteur principal de l'érosion des volumes (−73 % à l'exportation, −77 % à l'importation). Cependant, cette contraction n'a pas été uniforme : elle s'est accompagnée d'une forte hausse des prix unitaires (+58 % à l'exportation, +106 % à l'importation), signe d'une sélection vers des productions à plus forte valeur ajoutée.

Sur le plan géographique, les effets du Brexit, des sanctions contre la Russie et la Biélorussie, et de la pandémie de Covid-19 ont reconfiguré les flux de manière irréversible. Le Royaume-Uni demeure le principal partenaire, mais avec des volumes réduits de trois quarts. La Russie a quasiment disparu de la carte commerciale. La Suisse reste le premier débouché des exportations européennes, mais avec un volume divisé par près de trois. La concentration du marché a augmenté dans les deux sens du commerce, et la volatilité des prix est devenue un trait structurel, reflétant la nature de plus en plus marginale et hétérogène de ces échanges.

À moyen terme, aucune inversion de tendance ne semble probable. La poursuite de la numérisation, la hausse des coûts de production et de transport, et les contraintes environnementales pèsent sur l'avenir du commerce international de la presse imprimée périodique. Le segment se dirige vers un marché de niche, caractérisé par des volumes faibles, des prix élevés et une forte dépendance à quelques partenaires géographiques.