Évolution du marché : Instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques: UV, visibles, IR (à l'excl. des spectromètres, spectrophotomètres et spectrographes ainsi que des analyseurs de gaz ou de fumées) (CN 902750) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les instruments utilisant les rayonnements optiques (code NC 902750) sur la période 2015-2025. Les données révèlent une croissance robuste des échanges, avec une appréciation constante de la valeur unitaire et une modification notable des flux avec les principaux partenaires. L'UE a maintenu un excédent commercial global sur la période, bien que l'année 2022 ait marqué une exception notable avec un déficit. L'analyse se penche sur les dynamiques de croissance, les recompositions géographiques et les évolutions structurelles du marché.
Vue d'ensemble du commerce (CN 902750)
1. Une dynamique commerciale forte marquée par une montée en gamme
La période 2015-2025 se caractérise par une expansion significative du commerce de l'UE dans ce segment, tant en valeur qu'en prix unitaire, avec des fluctuations notables du solde.
La valeur des échanges a progressé de plus de 55 %, portée par des exportations dynamiques.
Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE vers le reste du monde a augmenté de 57,1 %, passant de 1,43 milliard € à 2,24 milliards €. Les importations ont connu une hausse similaire (+55,7 %), atteignant 1,97 milliard € en 2025. Cette croissance supérieure à la moyenne de l'économie souligne la demande soutenue pour ces technologies. L'Allemagne demeure de loin le premier exportateur et importateur de l'UE, avec des parts respectives de 41 % et 22 % du total européen en 2025.
| Indicateur | Valeur en 2015 | Valeur en 2025 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Exportations de l'UE (Mrd €) | 1,43 | 2,24 | +57,1 % |
| Importations de l'UE (Mrd €) | 1,26 | 1,97 | +55,7 % |
| Solde commercial de l'UE (Mrd €) | 0,16 | 0,27 | +67,7 % |
L'augmentation des volumes est modeste face à une hausse marquée des prix, témoignant d'une montée en gamme.
La croissance de la valeur est principalement tirée par une appréciation des prix. Le prix moyen à l'exportation a grimpé de 28,2 % pour atteindre 278 176 € par tonne en 2025, tandis que le prix à l'importation a bondi de 48,1 %. En comparaison, les volumes (en tonnes) n'ont augmenté que de 22,6 % à l'export et de 5,2 % à l'import. Ce décalage indique une spécialisation vers des équipements de plus grande valeur ajoutée ou une inflation spécifique au secteur.
Le solde commercial a été globalement excédentaire, avec un déficit exceptionnel en 2022.
L'UE a enregistré un excédent commercial sur la quasi-totalité de la période. Cependant, l'année 2022 a constitué un point d'inflexion avec un déficit de 64 millions €. Ce retournement conjoncturel s'explique par une poussée des importations (+228 millions € par rapport à 2021) alors que les exportations stagnaient. Une normalisation a eu lieu dès 2023, avec un retour à l'excédent.
Évolution du commerce (CN 902750)
2. Des recompositions géographiques profondes chez les partenaires clés
La structure des partenaires commerciaux de l'UE a connu des mutations significatives, avec une montée en puissance de certains pays et un recul marqué d'un partenaire traditionnel.
Les États-Unis et la Chine restent les piliers des échanges, mais avec des trajectoires divergentes.
Les États-Unis demeurent le premier client et le deuxième fournisseur de l'UE. Les exportations vers ce pays ont augmenté de 57,5 %, mais les importations en provenance des USA ont bondi de 65,1 %. La Chine est devenue le deuxième client de l'UE (les exportations y ont presque doublé, +96,5 %) et un fournisseur en forte croissance (+62,7 %). Cette dynamique illustre à la fois la dépendance de l'UE au savoir-faire américain et l'intégration croissante des chaînes de valeur chinoises.
| Partenaire | Exportations UE (2015, M€) | Exportations UE (2025, M€) | Var. (%) | Importations UE (2015, M€) | Importations UE (2025, M€) | Var. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 276 | 434 | +57,5 | 401 | 662 | +65,1 |
| Chine | 152 | 298 | +96,5 | 114 | 185 | +62,7 |
| Royaume-Uni | 132 | 197 | +48,6 | 68 | 129 | +89,4 |
| Japon | 49 | 74 | +51,9 | 370 | 448 | +21,2 |
L'effondrement des échanges avec la Russie redéfinit la carte des destinations d'exportation.
La guerre en Ukraine a provoqué une chute vertigineuse des exportations vers la Russie, passant de 119 millions € en 2021 à seulement 10 millions € en 2025 (-79,8 % sur la période). Ce recul a été partiellement compensé par une forte croissance des ventes vers d'autres marchés émergents. La Turquie a ainsi enregistré une progression spectaculaire (+112,8 %), devenant une destination stratégique. L'Inde a également doublé ses achats auprès de l'UE (+98,6 %), rejoignant le top 7 des partenaires à l'export.
La concentration des importations diminue, réduisant la vulnérabilité de l'UE à un fournisseur dominant.
L'indice de concentration (HHI) des importations a baissé de 8,7 % entre 2015 et 2025. Si le Japon et les États-Unis restent les deux principaux fournisseurs, leur part conjointe a diminué au profit de la Suisse, du Royaume-Uni et, de manière plus marginale, d'Israël et de Singapour. Cette diversification accrue des sources d'approvisionnement est un facteur positif pour la résilience de l'UE.
Partenaires commerciaux principaux (CN 902750)
3. Une transformation structurelle de la production et des chocs de prix ponctuels
Au-delà des flux commerciaux, la structure productive et les chocs de prix ponctuels révèlent des tensions et des ajustements au sein du marché.
La production de l'UE se redirige vers des unités à plus forte valeur, malgré un recul des volumes.
Selon les données Prodcom, le volume de production au sein de l'UE (environ 1 million d'unités en 2024) a été divisé par plus de deux depuis 2016. En revanche, la valeur de la production a augmenté de 17,8 % sur la même période, dépassant 1,1 milliard €. Le prix moyen de production a ainsi été multiplié par près de 2,5. Ce mouvement confirme une stratégie de montée en gamme et de concentration sur les produits à haute valeur ajoutée, peut-être au détriment des volumes.
Évolution des volumes de production (CN 902750)
Plusieurs chocs de prix à l'export ont ponctué la période, affectant des marchés clés.
L'analyse de volatilité détecte plusieurs événements de prix exceptionnels à l'exportation. En 2021, les prix à l'exportation vers la Turquie ont bondi de 32,7 % par rapport à leur tendance, alors même que les volumes s'effondraient de 36 %. En 2022, un choc similaire mais plus prononcé (+43,1 %) a frappé les exportations vers les États-Unis, leur premier client. Ces événements, qui ont affecté des partenaires représentant jusqu'à 24 % de la valeur des exportations, peuvent être liés à des ruptures d'approvisionnement, des tensions logistiques post-COVID ou une inflation sectorielle spécifique.
Événements de chocs de prix (CN 902750)
La dépendance nette aux importations de l'UE s'est atténuée, mais l'économie reste fortement extravertie.
L'indicateur de dépendance nette aux importations s'est amélioré, passant de -23 % en 2016 à -8,6 % en 2024. Cela signifie que le solde commercial représente une part moins négative de la consommation apparente. Toutefois, le taux d'exportation (exportations/production) reste extrêmement élevé, dépassant 195 % en 2024. Cela souligne que l'industrie européenne de ce segment est très orientée vers les marchés extérieurs et reste dépendante de la demande mondiale.
Vulnérabilité et autonomie (CN 902750)
Conclusion
Le marché des instruments utilisant les rayonnements optiques (CN 902750) a fait preuve d'une dynamique commerciale vigoureuse entre 2015 et 2025. L'Union européenne a consolidé sa position d'exportateur net, enregistrant une croissance supérieure à 55 % en valeur. Cette expansion a été propulsée par une montée en gamme significative, les prix progressant bien plus vite que les volumes. Sur le plan géographique, la période a été marquée par un effondrement des échanges avec la Russie et une diversification accrue des partenaires, les États-Unis et la Chine affirmant leur rôle central.
Les tensions structurelles apparaissent dans l'évolution de la production intra-UE, qui s'est concentrée sur des unités à très haute valeur. Par ailleurs, l'économie de ce secteur reste fortement extravertie et sensible à des chocs de prix ponctuels sur ses principaux marchés clients. L'avenir du secteur dans l'UE semble lié à sa capacité à maintenir son avantage technologique et à naviguer un environnement commercial mondial à la fois plus diversifié et potentiellement plus instable.