Évolution du marché : Huiles de goudron (CN 27079999) — 2015–2025

Introduction

Le présent rapport analyse l'évolution du commerce de l'Union européenne pour le code nomenclature combinée 27079999, couvrant les « Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, n.d.a. » sur la période allant de 2015 à 2025. Cette catégorie, située en bout de chaîne de la nomenclature détailée ici, regroupe des produits dérivés du charbon aux applications industrielles variées. L'analyse des données révèle une transformation profonde du positionnement de l'UE sur ce marché, marquée par une spectaculaire montée en puissance à l'exportation, une restructuration des flux d'approvisionnement et une exposition accrue aux volatilités géopolitiques.

Une mutation structurelle du commerce extérieur de l'UE

La période 2015-2025 se caractérise par une croissance exceptionnelle des échanges de l'UE avec le reste du monde, transformant radicalement son solde commercial pour ce produit.

Une explosion des exportations européennes

Les exportations de l'Union européenne ont connu une croissance phénoménale. En valeur, elles sont passées de 427 millions d'euros en 2015 à près de 9,41 milliards d'euros en 2025, soit une augmentation de +2 102 %. En volume, l'expansion est tout aussi marquée, avec une hausse de +1 157 %, passant de 1,69 million de tonnes à 21,20 millions de tonnes (graphique détaillé). Cette dynamique a propulsé l'UE au rang de fournisseur majeur mondial. Les prix moyens à l'exportation ont également progressé de 75 % (de 253 à 444 €/t), indiquant une possible amélioration de la valeur ajoutée ou un effet haussier des coûts de production.

Une hausse plus modérée des importations

Parallèlement, les importations de l'UE ont également augmenté, mais de manière moins prononcée. Leur valeur a grimpé de 1,15 milliard à 3,87 milliards d'euros (+237 %), et leur volume de 3,48 à 7,88 millions de tonnes (+127 %). Leur pic a été atteint en 2022 à 5,83 milliards d'euros. Les prix à l'importation ont suivi une trajectoire similaire à celle des exportations, avec une hausse de 49 %.

Le passage d'un déficit chronique à un excédent massif

La combinaison de ces dynamiques a conduit à un revirement spectaculaire de la balance commerciale. En 2015, l'UE affichait un déficit commercial de 721 millions d'euros. En 2025, elle affiche un excédent record de 5,54 milliards d'euros (évolution de la balance). Ce basculement illustre la capacité des producteurs européens à non seulement couvrir la demande intérieure, mais aussi à capter une part considérable du marché mondial. Le taux de dépendance nette aux importations est ainsi passé de +25 % (dépendance) à une valeur fortement négative, confirmant le statut d'exportateur net.

Restructuration profonde des partenaires commerciaux

Les flux commerciaux se sont radicalement reconfigurés, avec un déclin marqué des approvisionnements traditionnels et l'émergence de nouveaux axes d'échange.

Effondrement des importations en provenance de Russie et de Biélorussie

La part de la Russie, principal fournisseur de l'UE en 2015 avec 827 millions d'euros, s'est littéralement effondré pour ne plus représenter que 440 000 € en 2025, soit une chute de -99,9 %. Un schéma identique est observé pour la Biélorussie, avec un déclin de 2,67 millions d'euros à 2 300 €. Cette évolution, particulièrement marquée après 2022, est très probablement une conséquence directe des sanctions économiques liées au conflit en Ukraine (analyse des partenaires).

Émergence du Royaume-Uni et de fournisseurs diversifiés

Pour compenser ce déficit, l'UE a diversifié ses sources d'approvisionnement. Le Royaume-Uni est devenu un partenaire majeur, avec des importations passées de 38 à 1 512 millions d'euros (+3 902 %). D'autres fournisseurs ont émergé ou fortement accru leurs parts : la Norvège (+2 294 266 %), l'Arabie saoudite (+730 324 %) et les États-Unis (+2 379 %). Cette diversification a réduit la concentration des importations : l'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) sur la valeur est passé de 6 747 à 2 278, indiquant un marché moins dépendant d'un fournisseur unique.

Montée en puissance de l'UE sur les marchés d'exportation

À l'export, l'UE a consolidé sa position sur plusieurs marchés. Les « provisions et approvisionnements à bord » (probablement des soutes maritimes) sont devenus un débouché colossal, avec une valeur passant de 1,6 à 2 989 millions d'euros. Singapour reste un partenaire stable et important. Le Royaume-Uni, désormais hors UE, est aussi devenu un client significatif (+7 031 %). La concentration des exportations a également diminué (HHI passant de 5 510 à 973), soulignant la diversification des débouchés (analyse des partenaires exportateurs).

Volatilité, chocs et nouveaux enjeux d'autonomie

La période récente a été marquée par une forte instabilité des prix et des flux, qui questionne la vulnérabilité du secteur.

Des prix extrêmement volatils et des chocs identifiés

Les coefficients de variation (CV) calculés pour les principaux partenaires commerciaux sont très élevés, souvent supérieurs à 0,7. Cette volatilité est particulièrement prononcée sur les importations en provenance de Biélorussie (CV=1,56), d'Arabie saoudite (CV=1,41) ou de Turquie (CV=1,46). Deux chocs majeurs ont été détectés :

Ces événements (détail des chocs) illustrent la sensibilité des prix à des facteurs conjoncturels ou géopolitiques localisés.

De la dépendance à l'autonomie stratégique

L'indicateur de dépendance nette aux importations a basculé de +25 % en 2015 à des valeurs extrêmement négatives (-42 756 % en 2025), confirmant la transformation de l'UE en exportateur net massif. Plus frappant encore, la propension à exporter (exportations/production intérieure) a explosé, passant de 17 % à 385 % (indicateurs de vulnérabilité). Cela suggère que la production européenne, qui a elle-même été multipliée par plus de 5 en volume selon les données Prodcom (volumes de production), est devenue largement orientée vers l'exportation. La Lituanie, la Finlande et la Suède se distinguent comme les États membres les plus spécialisés dans cette production (carte de la spécialisation).

Conclusion

Sur la période 2015-2025, le marché des huiles de goudron (CN 27079999) a été le théâtre d'une transformation géo-commerciale profonde pour l'Union européenne. Celle-ci a navigué un contexte de chocs majeurs, notamment l'effondrement des approvisionnements russo-biélorusses post-2022, pour opérer une reconfiguration complète de ses flux. La dynamique la plus marquante est le passage d'un déficit structurel à un excédent colossal, porté par une production intérieure en forte croissance et une conquête agressive des marchés internationaux. Cette montée en puissance à l'exportation, bien que synonyme d'autonomie accrue, s'est accompagnée d'une forte volatilité des prix et d'une exposition à de nouveaux risques liés à la concentration de certains débouchés. L'avenir du secteur dépendra de sa capacité à pérenniser ses gains de parts de marché dans un environnement toujours instable et concurrentiel.