Évolution du marché : Granulés de bois (CN 440131) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers pour le code douanier 440131, correspondant aux granulés de bois (pellets), sur la période 2015-2025. Ce produit, utilisé principalement comme combustible renouvelable, a connu une dynamique de marché profondément marquée par des changements géopolitiques, des chocs sur les prix et une quête accrue d'autonomie énergétique au sein de l'UE. L'examen des données révèle une restructuration significative des flux commerciaux, une volatilité des prix et des efforts visant à renforcer la production intérieure.

1. Reconfiguration des flux commerciaux sous l'effet de chocs géopolitiques

La période étudiée est caractérisée par une transformation radicale des partenaires commerciaux de l'UE, principalement en raison du conflit en Ukraine et des sanctions qui ont suivi. Le déclin des fournisseurs historiques s'est accompagné de l'émergence rapide de nouveaux acteurs.

Un recul massif des importations en provenance de Russie et de Biélorussie

La valeur des importations de granulés de bois en provenance de Russie a chuté de manière spectaculaire, passant de 99 millions d'euros en 2015 à une valeur quasi-nulle en 2025, une baisse de 100 %. L'UE s'est tournée vers d'autres sources pour compenser ce manque. Parallèlement, les importations en provenance de Biélorussie, autre fournisseur important, se sont effondrées à près de zéro.

L'ascension de nouveaux fournisseurs pour diversifier l'approvisionnement

Face à la perte des fournisseurs orientaux, l'UE a considérablement accru ses achats auprès d'autres régions. Le Vietnam, le Brésil et les États-Unis ont connu des hausses exponentielles :

• La valeur des importations du Brésil a augmenté de 1 875,8 % sur la période.
• Les importations du Vietnam sont passées de 39 000 € à 88 millions d'euros.
• Les États-Unis sont devenus le premier fournisseur de l'UE, avec une valeur en hausse de 203,6 %.

La consolidation du Royaume-Uni comme débouché principal pour les exportations UE

Les exportations de l'UE se concentrent fortement sur le Royaume-Uni, qui représentait plus de 84 % de la valeur totale des exportations en 2025. Sa part a augmenté de 189 à 289 millions d'euros (+52,6 %). Cette concentration contraste avec la diversification des sources d'importation. D'autres marchés comme la Suisse (+69,4 %) ou la Norvège (+138,2 %) ont progressé de manière notable mais restent d'une ampleur bien moindre.

2. Pression sur les prix et évolution des coûts d'approvisionnement

Les prix des granulés de bois ont connu une trajectoire fortement haussière, culminant lors de l'année 2022 sous l'effet combiné de tensions sur l'offre et d'une demande énergétique soutenue.

Une hausse généralisée et durable des prix à l'importation et à l'exportation

Entre 2015 et 2025, le prix moyen à la tonne pour les importations a augmenté de 48,3 %, passant de 140 €/t à 208 €/t. La hausse a été plus prononcée pour les exportations (+33,6 %). Le pic a été atteint en 2022, avec un prix d'importation moyen de 220 €/t et un prix d'exportation de 242 €/t, des niveaux historiquement élevés.

Des chocs de prix identifiés en 2022 sur des flux stratégiques

L'analyse de la volatilité révèle des chocs de prix significatifs en 2022, année marquée par l'invasion de l'Ukraine. Les importations en provenance d'Ukraine ont subi un choc de prix avec une augmentation de 118,9 %. De même, les exportations vers le Royaume-Uni ont connu une hausse anormale de 51,3 % cette année-là. Ces événements illustrent la transmission directe des tensions géopolitiques et des coûts énergétiques sur le marché.

Une intensification des volumes échangés malgré l'augmentation des coûts

Malgré la flambée des prix, les volumes échangés ont fortement augmenté. Les importations ont crû de 74 % en quantité (de 2,6 à 4,4 millions de tonnes), tandis que les exportations ont progressé de 12 %. Cette dynamique indique une demande structurellement robuste, portée notamment par les objectifs de transition énergétique, qui a absorbé la hausse des coûts. Le déficit commercial de l'UE en valeur s'est cependant considérablement creusé, passant de -129 M€ à -582 M€.

3. Renforcement de l'autonomie productive européenne face à la volatilité

Pour répondre aux défis d'approvisionnement sécurisé et à la volatilité des prix, l'UE a cherché à renforcer ses capacités de production domestique, bien que la dépendance aux importations reste un fait majeur.

Une production intérieure en forte progression

La production de granulés de bois au sein de l'UE a connu une augmentation remarquable, avec une croissance de 143,4 % en volume sur la période. La production est passée d'environ 7,7 millions de tonnes en 2015 à 18,6 millions de tonnes en 2025. En valeur, la hausse est encore plus marquée (+193,9 %), reflétant l'augmentation des prix. Les pays baltes (Lettonie, Estonie) et la Croatie se distinguent par une spécialisation commerciale très élevée dans ce secteur.

Une dépendance aux importations en légère réduction mais toujours significative

Malgré la montée en puissance de la production locale, l'UE reste structurellement dépendante des importations pour couvrir sa consommation. Le taux de dépendance nette aux importations a diminué de 15,3 % à 14,0 % entre 2015 et 2025, après avoir atteint un pic à 22,1 %. Cette évolution modeste, conjuguée à la croissance des volumes importés, suggère que l'augmentation de la production n'a pas encore permis de réduire sensiblement le volume total des importations nécessaires.

Une propension à l'exportation en repli au profit du marché intérieur

La part de la production européenne destinée à l'exportation (propension à exporter) a diminué de 13,5 % à 10,9 %. Ce recul pourrait indiquer une orientation croissante de la production domestique vers le marché intérieur de l'UE pour renforcer sa sécurité énergétique, ou une perte de compétitivité liée à l'augmentation des coûts. L'intensité commerciale du secteur a également baissé, passant de 34,2 % à 29,9 %.

Conclusion

Le marché européen des granulés de bois a subi une transformation profonde entre 2015 et 2025, principalement catalysée par la crise géopolitique de 2022. On observe une triple dynamique : un réalignement complet des partenaires d'importation, au détriment de la Russie et au profit d'acteurs lointains comme les Amériques et l'Asie du Sud-Est ; une inflation marquée des prix qui n'a pas freiné la demande ; et un effort accru pour développer la production intra-européenne. Si ces efforts ont permis une légère réduction du taux de dépendance aux importations, l'UE reste fortement tributaire des approvisionnements extérieurs. L'avenir du marché dépendra de la capacité à concilier les objectifs climatiques, la sécurité d'approvisionnement et la compétitivité des coûts.