Marktentwicklung: Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke "Kniestücke, Flansche und dergl.", aus Kunststoffen, für Rohre oder Schläuche (CN 391740) — 2015–2025

Einleitung

Der EU-Außenhandel mit Kunststoffformstücken für Rohre und Schläuche (CN 391740) hat sich im Zeitraum 2015 bis 2025 durch drei zentrale Dynamiken geprägt: erstens einen deutlichen Preisanstieg, der die nominalen Handelswerte wesentlich stärker steigen ließ als die physischen Mengen; zweitens eine geopolitisch bedingte Umstrukturierung der Handelspartner — insbesondere den fast vollständigen Kollaps der Exporte nach Russland und das Aufkommen neuer Lieferanten wie China und der Türkei; und drittens eine Verschiebung der Handelsposition der EU, die zwar durchgehend Nettoexporteur blieb, deren Überschuss sich jedoch abschwächte. Dieser Bericht analysiert diese Entwicklungen auf Grundlage der verfügbaren Handelsdaten der EU mit Drittländern, wobei der Zeitraum 2015–2025 (Jahresfrequenz) zugrunde liegt.

1. Preissprünge statt Mengenwachstum — Die Preisentwicklung als dominanter Treiber des EU-Handelswerts

Die Exportwerte wuchsen kräftig, obwohl die Mengen rückläufig waren

Die EU-Exporte in CN 391740 stiegen nominal um 43,7 % von 904 Mio. € (2015) auf 1.300 Mio. € (2025). Dieses Wachstum wurde jedoch nicht von steigenden Mengen getragen: Das Exportvolumen sank vielmehr von 91.038 Tonnen auf 87.459 Tonnen (−3,9 %). Den Höchststand der Mengen markierte 2018 mit 101.132 Tonnen; seither ist ein kontinuierlicher Rückgang zu beobachten, der 2024 mit 83.060 Tonnen seinen Tiefpunkt erreichte. Der durchschnittliche Exportpreis hingegen stieg von 9.932 €/t auf 14.858 €/t (+49,6 %) und erreichte seinen Spitzenwert 2023 mit rund 15.664 €/t, als das Mengenvolumen besonders stark gesunken war.

Quelle: EU-Handelsüberblick CN 391740

Die EU-Importe wuchsen noch deutlicher — sowohl im Wert als auch im Volumen

Die EU-Importe verzeichneten ein Wertwachstum von 70,6 % — von 542 Mio. € auf 925 Mio. € — und damit ein deutlich stärkeres Plus als die Exporte. Anders als bei den Ausfuhren stieg auch das Importvolumen kräftig um 22,8 % (von 53.119 t auf 65.247 t). Der Importpreis erhöhte sich von 10.210 €/t auf 14.183 €/t (+38,9 %), mit einem Spitzenwert von 15.602 €/t im Jahr 2022. Das Importpreisniveau lag in den meisten Jahren leicht über dem Exportpreis, was auf ein tendenziell höherwertiges Importsortiment oder höhere Beschaffungskosten hindeuten kann.

Quelle: EU-Handelsüberblick CN 391740

Die Handelsbilanz schmolz trotz anhaltendem Überschuss — ein Gleichgewicht im Wandel

Obwohl die EU durchgehend einen positiven Handelsbilanzsaldo aufwies, wuchs dieser zwischen 2015 und 2025 lediglich um 3,4 % (von 362 Mio. € auf 374 Mio. €). Der Überschuss erreichte seinen Höhepunkt 2018 bei rund 480 Mio. € und sank danach kontinuierlich, um 2022 mit 354 Mio. € den niedrigsten Wert im Betrachtungszeitraum zu markieren. Die schneller wachsenden Importe erodierten damit den Exportvorsprung der EU. Nach 2022 normalisierten sich die Preise sowohl bei Aus- als auch Einfuhren leicht — ein Hinweis auf das Abflauen der pandemie- und lieferkettenbedingten Preisimpulse der Jahre 2021/22.

2. Geopolitische Umorientierung der Handelsströme — Russland-Kollaps, China-Aufstieg und neue Exportmärkte

Die EU-Exporte nach Russland sind seit 2021 nahezu vollständig eingebrochen

Der deutlichste Einzeltrend im Partnergefüge war der fast vollständige Wegfall der Ausfuhren nach Russland: Von 50 Mio. € (2015) bzw. 72 Mio. € (2021, dem Höchststand) sanken die Exporte auf lediglich 173.000 € im Jahr 2025 — ein Rückgang um 99,7 %. Mengenmäßig sanken die Lieferungen von 7.502 Tonnen (2021) auf nur noch 3 Tonnen (2025). Der Abbau verlief gestaffelt: 2022 (56,6 Mio. €), 2023 (38,3 Mio. €), 2024 (11,6 Mio. €) und schließlich 2025 (0,2 Mio. €), was den zunehmenden Sanktionsdruck nach dem Angriffskrieg gegen die Ukraine widerspiegelt. Russland war 2015 noch der viertgrößte Exportmarkt der EU in diesem Segment und verschwand nahezu vollständig.

Quelle: Top-Handelspartner nach Wert

China und die Türkei haben sich als wachsende Importquellen der EU etabliert

Der Importpartner mit dem stärksten prozentualen Wachstum war China: Die Einfuhren stiegen um 150,9 % von 45 Mio. € (2015) auf 113 Mio. € (2025), bei einer Verdopplung der Mengen von 5.784 Tonnen auf 12.363 Tonnen (+114 %). China stieg damit vom fünftgrößten zum viertgrößten Importpartner der EU auf. Die Türkei verzeichnete ebenfalls ein kräftiges Wachstum um 85,5 % (von 34 Mio. € auf 62 Mio. €), mit einer mengenmäßigen Zunahme von 5.059 Tonnen auf 8.893 Tonnen (+76 %). Auch Serbien gewann als Importlieferant erheblich an Bedeutung (+128 %, von 11 Mio. € auf 26 Mio. €).

Quelle: Top-Handelspartner nach Wert

Marokko und die USA sind zu zentralen Wachstumsmärkten für EU-Exporte geworden

Auf der Exportseite war Marokko mit einem Plus von 219,5 % (von 16 Mio. € auf 52 Mio. €) das am stärksten wachsende Exportziel. Die Mengen verdoppelten sich von 2.358 Tonnen auf 4.958 Tonnen, was auf die Infrastrukturentwicklung und die vertieften Handelsbeziehungen der EU mit Marokko hindeutet. Parallel dazu wuchsen die Exporte in die USA um 102,3 % (von 70 Mio. € auf 141 Mio. €), wodurch die USA vom sechst- zum zweitgrößten Exportmarkt aufstiegen. Die Exporte nach China hingegen sanken leicht um 7,7 % (von 79 Mio. € auf 73 Mio. €), nachdem sie 2018 mit 136 Mio. € ihren Höhepunkt erreicht hatten.

Quelle: Top-Handelspartner nach Wert

3. Robuste Exportbasis mit wachsender Verflechtung — Spezialisierung, Konzentration und Handelsposition der EU

Die EU blieb durchgehend Nettoexporteur, doch der Überschuss schwächte sich ab

Die EU war im gesamten Zeitraum 2015–2025 Nettoexporteur von CN 391740. Die Netto-Importquote lag 2015 bei −19,4 % und erreichte ihren tiefsten Wert (d. h. größten Exportüberschuss) 2017 mit −24,9 %. Danach schwächte sich der Nettoexportvorteil ab: 2022 sank er auf −13,3 %, bevor er sich 2024 wieder auf −16,1 % erholte. Die Exportquote der EU (Export Propensity) stieg indes von 40,6 % (2015) auf 46,6 % (2024), was zeigt, dass ein wachsender Teil der EU-Produktion auf Drittmärkte gerichtet ist. Die Handelsintensität nahm ebenfalls zu — von 38,4 % auf fast 60 % —, was auf eine insgesamt tiefere Verflechtung des EU-Marktes mit der Weltwirtschaft in diesem Segment hindeutet.

Die Importquellen diversifizierten sich, während die Exportstreuung stabil blieb

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe sank von 1.652 (2015) auf 1.328 (2025) — ein Rückgang um 19,6 %. Der Wert unter 1.500 signalisiert eine moderate Konzentration, die sich im Zeitablauf weiter lockerte. Die Schweiz blieb zwar mit rund 25 % des Importwerts der größte Lieferant, doch die wachsenden Anteile Chinas, der Türkei und der USA trugen zur Diversifizierung bei. Die Exportkonzentration war bereits 2015 mit einem HHI von 584 sehr gering und blieb nahezu unverändert (574 im Jahr 2025). Dies spiegelt die breite Streuung der EU-Exporte auf zahlreiche Drittstaaten wider, mit der Schweiz (14 %), den USA (11 %) und dem Vereinigten Königreich (9 %) als wichtigsten Abnehmern.

Quelle: Konzentrationsanalyse

Deutschland dominiert Produktion und Handel innerhalb der EU

Innerhalb der EU ist Deutschland der unbestrittene Marktführer: Mit einem RCA-Wert (Revealed Comparative Advantage) von 1,69 und einem Anteil von 35,8 % an der EU-Produktion liegt Deutschland klar vor Italien (RCA 1,48, 11,8 %) und Österreich (RCA 2,27, 7,5 %). Deutschland stellte 2025 rund 43 % der EU-Exporte (558 Mio. €) und 38 % der EU-Importe (348 Mio. €). Die EU-Produktionswerte stiegen nominal von 2.229 Mio. € (2015) auf 2.736 Mio. € (2024, vorläufig), bei relativ stabilen Mengen — ein Muster, das dem des Außenhandels entspricht und auf preisinduziertes Wachstum hindeutet. Frankreich (RCA 0,74) weist trotz seines erheblichen Produktionsanteils (5,8 %) eine unterdurchschnittliche Spezialisierung auf, was auf eine breiter diversifizierte Industrieproduktion schließen lässt.

Quelle: Spezialisierungsanalyse

Schlussfolgerung

Der EU-Handel mit Kunststoffformstücken für Rohre und Schläuche (CN 391740) entwickelte sich zwischen 2015 und 2025 entgegen dem oberflächlichen Eindruck eines robust wachsenden Marktes in mehrfacher Hinsicht komplexer:

1. Preisdominanz über Mengenwachstum: Das nominelle Wachstum von +44 % bei Exporten und +71 % bei Importen wurde primär durch Preissteigerungen (+50 % bzw. +39 %) getrieben. Die Exportmengen sanken sogar leicht, was auf eine Sättigung oder Verlagerung der Produktion hindeuten könnte. Der Preisschock von 2021–2022, in dem die Preise sprunghaft um 30–40 % anstiegen, markierte einen Wendepunkt; seit 2023/24 ist eine leichte Korrektur zu beobachten.

2. Geopolitische Neuausrichtung: Der fast vollständige Wegfall der Exporte nach Russland (−99,7 %) und der rasante Anstieg der Importe aus China (+151 %) und der Türkei (+86 %) spiegeln die geopolitischen Umbrüche der letzten Jahre wider. Neue Exportmärkte wie Marokko (+220 %) und die USA (+102 %) kompensierten den Russland-Verlust teilweise, konnten aber den Überschussverlust nicht vollständig ausgleichen.

3. Stabile, aber sich abschwächende Exportposition: Die EU blieb throughout Nettoexporteur mit einem Handelsbilanzplus von 374 Mio. € (2025). Die Importe wuchsen jedoch deutlich schneller als die Exporte, was den Überschuss von 480 Mio. € (2018) auf 374 Mio. € (2025) schrumpfen ließ. Gleichzeitig diversifizierten sich die Importquellen (HHI −20 %), was das Ausfallrisiko einzelner Lieferanten verringert — eine strukturelle Stärke angesichts der geopolitischen Unsicherheiten.

Die Daten legen nahe, dass der Markt für CN 391740 in eine Phase zunehmender Internationalisierung und Preissensitivität eingetreten ist. Die EU verfügt nach wie vor über eine starke Produktionsbasis, die überwiegend durch Deutschland und Italien getragen wird, ist aber wachsendem Wettbewerbsdruck von Drittländer-Lieferanten ausgesetzt — ein Trend, der angesichts steigender Rohstoffkosten und geopolitischer Spannungen an Bedeutung gewinnen dürfte.