Marktentwicklung: Flüssige chemische Erzeugnisse (CN 38249992) — 2015–2025

Einleitung

Der Zolltarifcode 38249992 erfasst flüssige chemische Erzeugnisse und Zubereitungen, die überwiegend aus organischen Verbindungen bestehen und bei 20 °C in flüssiger Form vorliegen, soweit sie nicht anderweitig klassifiziert sind (a.n.g.). Innerhalb der CN-Position 3824 bildet dieser Code zusammen mit weiteren a.n.g.-Unterpositionen die Restkategorie neben spezifisch definierten Erzeugnissen wie Gießereibindemitteln (382410), Betonzusätzen (382440) oder umweltrelevanten Mischungen (382481–382489). Die Position ist dem PRODCOM-Code 20.59.59.95 (Chemische Erzeugnisse, a.n.g.) zugeordnet.

Die vorliegende Analyse untersucht die Handelsentwicklung der EU mit Drittländern im Zeitraum 2017 bis 2025. In dieser Periode vollzog sich eine tiefgreifende Transformation: Während die EU ihren Exportüberschuss beibehielt, stiegen die Importe von Drittländern erheblich an, die Exportmengen schrumpften trotz wachsender Werte, und geopolitische Ereignisse — insbesondere die Sanktionen gegen Russland — veränderten die Handelsstruktur nachhaltig. Gleichzeitig ging die inländische Produktion merklich zurück, was die strategischen Herausforderungen für den europäischen Chemiestandort verdeutlicht.

1. Preisinflation bei sinkenden Exportvolumina und explosionsartigem Importwachstum

Die zentrale Entwicklung der Berichtsperiode ist ein bemerkenswerter Auseinanderlauf von Wert- und Mengendynamik bei den EU-Ausfuhren sowie ein überproportionales Wachstum der Einfuhren. Die EU blieb zwar Nettoexporteur, doch ihr Handelsüberschuss schrumpfte in absoluten Zahlen.

Exporte: Steigende Werte trotz rückläufiger Mengen

Die EU-Exporte entwickelten sich in zwei gegenläufigen Dimensionen:

Der Exportwert stieg um gut 31 %, obwohl die exportierte Menge um fast 15 % sank. Der durchschnittliche Exportpreis legte dementsprechend um 54 % zu — von 2.790 EUR/t auf 4.297 EUR/t. Die EU exportierte also im Zeitverlauf weniger Volumen zu deutlich höheren Preisen. Dies deutet auf eine Verschiebung hin: Entweder wurden wertschöpfungsintensivere Spezialitäten exportiert, oder die allgemeine Preisentwicklung im Chemiesektor — getrieben durch Energiekosten und Rohstoffpreise — trieb die Einheitswerte nach oben.

Importe: Mehr als Verdopplung von Wert und Volumen

Die EU-Einfuhren wuchsen noch deutlicher:

Während sich Wert und Volumen der Einfuhren mehr als verdoppelten, blieb der durchschnittliche Importpreis mit lediglich +3,4 % nahezu stabil. Dies steht im krassen Gegensatz zur Exportpreisentwicklung (+54 %). Die Importpreise lagen dabei durchgehend über den Exportpreisen — ein Hinweis darauf, dass die EU tendenziell höherwertige oder spezialisiertere Erzeugnisse importiert.

Schrumpfender Handelsüberschuss

Trotz des anhaltenden Überschusses in der Handelsbilanz verringerte sich dieser spürbar:

Der Überschuss sank von rund 1,03 Mrd. EUR auf 888 Mio. EUR. Im Tiefpunkt lag er bei nur noch 604 Mio. EUR. Die rapide steigenden Importe fraßen den historischen Überschuss zunehmend auf.

2. Geopolitische Umbrüche und die Neuordnung der Handelspartner

Die Struktur der wichtigsten Handelspartner hat sich zwischen 2017 und 2025 grundlegend verändert. Besonders der Kollaps des russischen Exportmarktes, das rasant wachsende Engagement in Süd- und Südostasien sowie die Diversifizierung der Importquellen prägen das Bild.

Russland als Exportmarkt: Kollaps durch Sanktionen

Der dramatischste Einbruch betraf die EU-Exporte in die Russische Föderation:

Russland war 2017 noch ein bedeutender Abnehmer mit fast 109 Mio. EUR Exportvolumen. Durch die nach der Invasion der Ukraine 2022 verhängten EU-Sanktionen brachen die Ausfuhren praktisch vollständig ein — auf nur noch rund 349.000 EUR im letzten verfügbaren Jahr. Dies entspricht einem Rückgang um 99,7 %. Die Volatilitätsanalyse bestätigt die außergewöhnliche Instabilität dieser Handelsbeziehung: Der Variationskoeffizient lag bei 0,84, und ein Preisschock wurde für 2023 mit einer Abnormalität von 29,4 und einer Preisverschiebung von +355,9 % detektiert.

Aufstieg Asiens: Indien und Vietnam als neue Handelspartner

Besonders auffällig ist das Wachstum der EU-Importe aus süd- und südostasiatischen Ländern:

Indien stieg von einem marginalen Lieferanten (6,2 Mio. EUR) zum fünftgrößten Importpartner der EU (145,9 Mio. EUR) auf — eine Steigerung um mehr als das 23-Fache. Vietnam entwickelte sich nahezu aus dem Nichts: Von unter 40.000 EUR auf 35,5 Mio. EUR. Beide Länder profitierten vermutlich von der wachsenden Wettbewerbsfähigkeit asiatischer Chemieproduzenten und der globalen Lieferkettenumstrukturierung. Malaysia hingegen verlor deutlich an Bedeutung (−84 %).

Auch China und die USA als traditionell wichtigste Partner verzeichneten erhebliches Wachstum bei den Importen:

Diversifizierung der Importquellen

Die Importkonzentration (Herfindahl-Hirschman-Index, HHI) nahm im Zeitverlauf ab:

Der Rückgang des HHI von 2.341 auf 1.887 bedeutet eine spürbare Diversifizierung der Importquellen. Die EU bezieht flüssige chemische Erzeugnisse aus zunehmend mehr Herkunftsländern, was die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten reduziert. Die Exportkonzentration blieb hingegen mit HHI-Werten zwischen 778 und 881 deutlich geringer und stieg moderat um 10,5 % — die Exporte konzentrieren sich also etwas stärker auf wenige Abnehmerländer.

Die wichtigsten Exportziele der EU im Vergleich:

3. Produktionsrückgang und steigende Exportneigung der EU

Während die EU ihre Handelsbeziehungen mit Drittländern ausweitete, ging die inländische Produktion spürbar zurück. Gleichzeitig stieg die Exportneigung — ein Muster, das auf eine zunehmende Integration in globale Wertschöpfungsketten bei gleichzeitig schrumpfender inländischer Basis hindeutet.

Rückläufige EU-Produktion

Die EU-Produktion verzeichnete in der Berichtsperiode einen deutlichen Rückgang:

Die Produktionsmenge sank um fast ein Fünftel. Der Produktionswert fiel weniger stark, was auf steigende Erzeugerpreise hindeutet. Der EU-Nettoimportabhängigkeitsindikator schwankte im Zeitraum zwischen −18,5 % (starker Nettoexporteur) und +1,8 % (kurzzeitiger Nettoimporteur). Im letzten verfügbaren Jahr betrug er −18,5 % — die EU blieb somit Nettoexporteur, wenngleich die Handelsbilanz sich verschlechterte.

Steigende Exportneigung und Handelsintensität

Die Exportneigung und die Handelsintensität nahmen zu:

Die Handelsintensität (Summe von Im- und Exporten als Anteil der Produktionswertes) stieg auf 73,2 % — mehr als zwei Drittel der Produktion wird über den internationalen Handel abgewickelt. Die Exportneigung nahm von 53,4 % auf 61,1 % zu. Der führende Salienz-Score der Handelsintensität (30,6) unterstreicht die hohe Außenhandelsoffenheit dieses Segments.

Spezialisierungsmuster innerhalb der EU

Die Spezialisierungsanalyse für das Jahr 2025 zeigt erhebliche Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten:

Am stärksten spezialisiert:

Belgien weist mit einem RCA von 2,19 und einem RSCA von 0,37 die höchste Spezialisierung auf — trotz eines relativ geringen Anteils an den EU-Gesamtexporten (8,5 %). Deutschland dominiert absolut: 36 % der EU-Produktion und 21,2 % der Exporte. Die Niederlande und Frankreich sind ebenfalls überdurchschnittlich spezialisiert (RCA > 1).

Am wenigsten spezialisiert:

Diese Länder spielen im EU-weiten Handel mit CN 38249992 eine marginale Rolle.

Volatilität und Preisschocks in sensiblen Handelsbeziehungen

Die Volatilitätsanalyse zeigt, dass bestimmte Handelsbeziehungen überdurchschnittlich schwankungsanfällig sind. Bei den Importen fallen vor allem Vietnam (CV = 2,69), die Türkei (CV = 0,75), Singapur (CV = 0,66), Indien (CV = 0,55) und China (CV = 0,54) durch hohe Volatilität auf. Bei den Exporten weist Russland den höchsten Variationskoeffizienten auf (CV = 0,84), gefolgt von Singapur (CV = 0,46) und Südkorea (CV = 0,27).

Zusätzlich wurden drei signifikante Preisschock-Ereignisse identifiziert:

Der russische Preisschock 2023 (+355,9 %) spiegelt die Auswirkungen der Sanktionen wider: Mit dem Zusammenbruch der Handelsvolumina verschoben sich die verbleibenden Transaktionen zu drastisch anderen Preisniveaus. Die Schocks in Ägypten und Indien (beide 2022) fallen zeitlich mit den globalen Preissteigerungen im Zuge der Energiekrise zusammen.

Schluss

Die EU-Märkte für flüssige chemische Erzeugnisse (CN 38249992) haben sich zwischen 2017 und 2025 grundlegend gewandelt. Drei zentrale Trends zeichnen sich ab:

Erstens vollzog sich eine Wert-Mengen-Divergenz: Die Exporte wuchsen nominal um 31 %, während die Mengen um 15 % schrumpften — ein Indiz für steigende Einheitswerte und möglicherweise eine Verschiebung hin zu höherwertigen Spezialitäten. Die Importe hingegen verdoppelten sich sowohl mengen- als auch wertmäßig, was den Handelsüberschuss von über 1 Mrd. EUR auf unter 900 Mio. EUR schrumpfen ließ.

Zweitens führten geopolitische Umbrüche zu einer radikalen Neuausrichtung der Handelsströme. Russland als einst bedeutender Exportmarkt brach nahezu vollständig weg. Gleichzeitig stiegen Indien und Vietnam zu wichtigen Importpartnern auf, während die EU ihre Importquellen insgesamt diversifizierte (HHI-Rückgang um 19 %).

Drittens ging die inländische Produktion um fast 20 % zurück, bei gleichzeitig steigender Handelsintensität (73 %) und Exportneigung (61 %). Deutschland, Belgien und die Niederlande dominieren die EU-weite Produktion und Spezialisierung, während zahlreiche kleinere Mitgliedstaaten kaum in diesem Segment aktiv sind.

Diese Entwicklungen werfen strategische Fragen auf: Die steigende Importabhängigkeit bei gleichzeitig schrumpfender Produktionsbasis könnte die Resilienz der europäischen Chemieindustrie in diesem Segment langfristig herausfordern — ein Umstand, der angesichts wachsender globaler Handelsspänungen besonderer Aufmerksamkeit bedarf.