Évolution du marché : Fils synthétiques discontinu vente détail (CN 5511) — 2015–2025
Introduction
Le code NC 5511 couvre les fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail. Ce produit, utilisé principalement dans le tricotage et le crochetage par les particuliers et les artisans, se décline en trois sous-positions : les fils synthétiques à forte teneur (≥ 85 %, code 551110), les fils synthétiques à teneur intermédiaire (< 85 %, code 551120) et les fils artificiels (code 551130). Entre 2015 et 2025, le commerce extérieur de l'Union européenne pour ce produit a connu une transformation profonde, marquée par l'effondrement de la production intérieure, un renforcement massif de la dépendance aux importations et une recomposition géographique des partenaires commerciaux. Le présent rapport analyse ces dynamiques en s'appuyant sur les données de la vue d'ensemble du commerce.
1. L'effondrement de la production européenne et la montée en flèche de la dépendance aux importations
Une production intérieure en chute libre
La production européenne de fils synthétiques discontinus pour la vente au détail a connu un déclin dramatique sur la période. En volume, elle est passée de 4 674 tonnes à 983 tonnes, soit une baisse de 79,0 %. En valeur, la contraction atteint 67,7 %, passant de 50,6 M€ à 16,3 M€. Le creux de la production a été atteint en 2020 (760 tonnes, 13,3 M€), année marquée par la pandémie de COVID-19, avant une reprise partielle en 2022–2023, sans jamais retrouver les niveaux de 2015. Ces chiffres traduisent une désindustrialisation avancée de ce segment en Europe, probablement liée à une concurrence internationale intense sur les coûts de main-d'œuvre et de matières premières.
| Indicateur | 2015 | 2020 | 2025 | Variation 2015–2025 |
|---|---|---|---|---|
| Production volume (t) | 4 674 | 760 | 983 | −79,0 % |
| Production valeur (M€) | 50,6 | 13,3 | 16,3 | −67,7 % |
Sources : Volumes de production — Valeurs de production
Des importations en hausse continue pour compenser le déficit de production
Pour pallier l'effondrement de la production locale, les importations de l'UE ont fortement progressé. En volume, elles sont passées de 10 428 tonnes en 2015 à 14 884 tonnes en 2025 (+42,7 %). En valeur, la hausse atteint 32,8 %, de 71,5 M€ à 95,0 M€. Un creux notable est observé en 2020 (6 891 tonnes, 45,2 M€), suivi d'une reprise vigoureuse à partir de 2021. Le prix moyen importé est resté relativement stable, passant de 6 857 €/t à 6 381 €/t (−7,0 %), ce qui suggère que l'augmentation des volumes n'a pas été tirée par une hausse des coûts unitaires.
| Indicateur | 2015 | 2020 | 2025 | Variation 2015–2025 |
|---|---|---|---|---|
| Importations volume (t) | 10 428 | 6 891 | 14 884 | +42,7 % |
| Importations valeur (M€) | 71,5 | 45,2 | 95,0 | +32,8 % |
| Prix moyen import (€/t) | 6 857 | 6 044 | 6 381 | −7,0 % |
Un taux de dépendance aux importations qui passe de 28 % à 84 %
La convergence de ces deux tendances — production en berne, importations en hausse — se traduit par une aggravation spectaculaire de la dépendance de l'UE vis-à-vis des fournisseurs tiers. Le taux de dépendance nette aux importations est ainsi passé de 27,8 % en 2015 à 84,1 % en 2025, soit une multiplication par trois. En parallèle, l'intensité commerciale a bondi de 54,8 % à 92,5 %, indiquant que le marché européen est désormais presque entièrement approvisionné par le commerce extérieur. Le solde commercial, déjà déficitaire de 55,8 M€ en 2015, s'est creusé jusqu'à 87,0 M€ en 2025 (−56,1 %).
| Indicateur | 2015 | 2020 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Dépendance nette aux importations (%) | 27,8 | 68,6 | 84,1 | +202,1 % |
| Intensité commerciale (%) | 54,8 | 83,6 | 92,5 | +68,6 % |
| Solde commercial (M€) | −55,8 | −34,4 | −87,0 | −56,1 % |
2. Une géographie des approvisionnements dominée par la Turquie, avec l'émergence de nouveaux acteurs
La Turquie, fournisseur incontesté et relativement stable
La Turquie demeure de loin le premier fournisseur de l'UE en fils synthétiques discontinus. En 2025, les importations en provenance de Turquie atteignent 54,3 M€, représentant 57,1 % de la valeur totale des importations de l'UE sur ce produit. Sur la période, ce montant a augmenté de 18,6 % (de 45,8 M€). La Turquie se distingue aussi par une faible volatilité de ses flux (coefficient de variation de 0,17), ce qui en fait un partenaire relativement fiable. Le graphique de volatilité confirme cette stabilité par rapport à d'autres partenaires.
La Chine, une progression fulgurante
La Chine affiche la croissance la plus spectaculaire parmi les partenaires d'importation de l'UE. Ses livraisons sont passées de 12,4 M€ en 2015 à 30,4 M€ en 2025, soit une hausse de 145,2 %. La Chine est ainsi devenue le deuxième fournisseur, loin devant l'Inde (3,5 M€, +177,5 %). Cette progression traduit la compétitivité-prix de l'industrie textile chinoise, même si sa volatilité (CV de 0,54) est plus élevée que celle de la Turquie.
L'ascension remarquable de la Serbie
Le cas de la Serbie est particulièrement notable. Les importations en provenance de Serbie sont passées de 18 000 € en 2015 à 5,0 M€ en 2025, soit une multiplication par 278. Ce bond, qui place la Serbie au troisième rang des fournisseurs, s'explique vraisemblablement par les accords commerciaux préférentiels entre l'UE et la Serbie (Accord de stabilisation et d'association), combinés à la compétitivité des Balkans occidentaux dans le secteur textile. Le pic a été atteint en 2022 (6,8 M€).
Déclin de certains partenaires historiques
À l'inverse, plusieurs partenaires traditionnels ont vu leur part se réduire fortement. Les importations en provenance de Macédoine du Nord ont chuté de 2,3 M€ à 49 000 € (−97,8 %), tandis que celles d'Indonésie et du Kosovo sont devenues quasi nulles. Ces réorientations reflètent les changements de compétitivité et les réorganisations des chaînes d'approvisionnement mondiales.
| Partenaire | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation | CV |
|---|---|---|---|---|
| Turquie | 45,8 | 54,3 | +18,6 % | 0,17 |
| Chine | 12,4 | 30,4 | +145,2 % | 0,54 |
| Serbie | 0,02 | 5,0 | +27 745 % | 0,98 |
| Inde | 1,2 | 3,5 | +177,5 % | 0,59 |
| Macédoine du Nord | 2,3 | 0,05 | −97,8 % | 1,12 |
Source : Principaux partenaires par valeur
Une concentration des importations en légère déclin
L'indice de concentration HHI des importations est passé de 4 894 à 4 395 (−10,2 %), ce qui indique une diversification progressive des sources d'approvisionnement. Néanmoins, le niveau reste élevé, la Turquie conservant une position dominante. La montée de la Chine et de la Serbie participe à cette diversification, mais le marché reste structurellement dépendant d'un nombre limité de fournisseurs.
3. Un repli structurel des exportations européennes et des chocs ponctuels sur certains marchés
Des exportations en contraction continue
L'UE, qui exportait 15,8 M€ de fils synthétiques discontinus en 2015, n'en exporte plus que 8,0 M€ en 2025 (−49,4 %). En volume, la baisse est encore plus marquée : de 1 415 tonnes à 471 tonnes (−66,7 %). Paradoxalement, le prix moyen exporté a augmenté de 51,7 %, passant de 11 137 €/t à 16 897 €/t, ce qui suggère que l'UE se spécialise désormais dans des segments de niche à plus forte valeur ajoutée, tandis qu'elle a perdu sa compétitivité sur les volumes.
| Indicateur | 2015 | 2020 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Exportations volume (t) | 1 415 | 996 | 471 | −66,7 % |
| Exportations valeur (M€) | 15,8 | 10,9 | 8,0 | −49,4 % |
| Prix moyen export (€/t) | 11 137 | 10 890 | 16 897 | +51,7 % |
La Suisse, principal débouché mais en relative stagnation
La Suisse demeure le premier client de l'UE, avec 3,0 M€ en 2025, en léger recul par rapport à 2015 (3,2 M€, −6,5 %). Sa faible volatilité (CV de 0,21) en fait un marché stable. En revanche, les exportations vers le Royaume-Uni ont chuté de 2,5 M€ à 0,6 M€ (−74,6 %), une contraction qui pourrait être liée aux effets du Brexit sur les échanges. Le Japon, autre marché historique, a vu ses importations en provenance de l'UE s'effondrer de 1,8 M€ à 0,2 M€ (−87,5 %), avec un choc d'approvisionnement détecté en 2024 (baisse de 94,7 %).
| Partenaire | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation |
|---|---|---|---|
| Suisse | 3,2 | 3,0 | −6,5 % |
| Canada | 0,9 | 0,3 | −64,6 % |
| Royaume-Uni | 2,5 | 0,6 | −74,6 % |
| Japon | 1,8 | 0,2 | −87,5 % |
| Norvège | 0,6 | 0,9 | +51,5 % |
Source : Principaux partenaires d'exportation par valeur
Une concentration des exportations en hausse
L'indice HHI des exportations est passé de 1 039 à 1 771 (+70,4 %), ce qui indique un mouvement de concentration des débouchés autour d'un nombre réduit de clients. Alors que les importations se diversifient, les exportations se concentrent, ce qui accroît la vulnérabilité de l'UE à l'évolution de quelques marchés-clés.
Des événements de choc détectés ponctuellement
L'analyse de volatilité et des chocs révèle trois événements significatifs sur les exportations de l'UE :
- Turquie (2020) : un choc de prix avec un décalage de +207,7 %, reflétant possiblement une perturbation des flux commerciaux liée à la pandémie et à une réorientation des prix.
- Sénégal (2022) : un choc de prix de +86,7 %, sur un marché à faible part de valeur (1,0 %).
- Japon (2024) : un choc d'approvisionnement de −94,7 %, entraînant l'effondrement quasi total des exportations vers ce marché.
Ces événements restent ponctuels et ne remettent pas en cause la tendance structurelle de déclin des exportations, mais ils illustrent la fragilité des flux commerciaux face à des perturbations exogènes.
Conclusion
Sur la période 2015–2025, le marché européen des fils synthétiques discontinus pour la vente au détail a subi une transformation structurelle majeure. La production intérieure de l'UE s'est effondrée de près de 80 % en volume, tandis que les importations ont progressé de 43 %, portant le taux de dépendance nette de 28 % à 84 %. La Turquie demeure le fournisseur dominant, mais la Chine et surtout la Serbie ont émergé comme des partenaires incontournables, participant à une légère diversification des approvisionnements. Côté exportations, le retrait est prononcé (−50 % en valeur), accompagné d'une concentration accrue des débouchés et de chocs ponctuels sur certains marchés comme le Japon. L'UE est ainsi passée d'une position de producteur-exportateur partiellement autonome à un marché fortement dépendant des importations, avec des risques accrus en cas de perturbation des chaînes d'approvisionnement internationales.