Marktentwicklung: Fichten- und Tannenschnittholz (CN 440712) — 2015–2025

Einleitung

Der Zolltarif CN 440712 erfasst gesägtes Fichten- und Tannenholz (Picea spp. und Abies spp.) mit einer Dicke von über 6 mm — ausgenommen das nordamerikanische S-P-F-Sortiment. Es handelt sich um eines der wichtigsten europäischen Waldholzprodukte, das sowohl im Bauwesen als auch in der holzverarbeitenden Industrie breite Anwendung findet.

Die vorliegende Analyse untersucht den Handel der Europäischen Union mit Drittländern im Zeitraum 2017 bis 2025 (die Datenlage beginnt 2017; der ursprünglich abgefragte Zeitraum 2015–2025 wird durch die vollständig verfügbaren Datenjahre 2017–2025 abgedeckt). Im Untersuchungszeitraum zeichnen sich drei zentrale Entwicklungslinien ab: Erstens ein dramatischer Rückgang der EU-Importe, insbesondere durch den Wegfall russischer Lieferungen. Zweitens eine beispiellose Preisexplosion in den Jahren 2021/22 mit nachhaltigen Folgen für die gesamte Wertschöpfungskette. Drittens eine fundamentale Neuausrichtung der EU-Exportströme — weg von China, hin zu den USA, dem Nahen Osten und dem Vereinigten Königreich als stabilstem Abnehmer. Die EU hat sich in diesem Zeitraum von einem ohnehin schon exportstarken Akteur zu einem noch stärker profilierten Nettoexporteur entwickelt.

1. Importkollaps und Lieferkettenumbruch: Der Wegfall Russlands und der Aufstieg Norwegens

1.1 Die EU-Importe brachen um zwei Drittel ein

Die außenhandelsseitige Entwicklung der EU-Importe von CN 440712 ist durch einen beispiellosen Volumeneinbruch gekennzeichnet. Zwischen 2017 und 2025 sank die Importmenge von 2,1 Mio. Tonnen auf 667.000 Tonnen (−67,8 %). Im Volumen (Ergänzungseinheit m³) betrug der Rückgang von 4,4 Mio. m³ auf 1,8 Mio. m³ (−59,0 %). Der Importwert fiel von 627,5 Mio. EUR auf 333,7 Mio. EUR (−46,8 %). Der geringere Rückgang des Wertes gegenüber der Menge spiegelt den erheblichen Preisanstieg wider, der die Erlösminderung teilweise kompensierte.

1.2 Russische Lieferungen fielen nach dem Überfall auf die Ukraine auf nahezu null

Der bestimmende Faktor des Importrückgangs ist der vollständige Wegfall russischer Holzlieferungen. Russland war 2017 mit 342,1 Mio. EUR der mit Abstand wichtigste Importpartner der EU. Bis 2025 sank dieser Wert auf lediglich 4.191 EUR — ein Rückgang von praktisch −100 %. Dieser Einbruch korrespondiert mit den EU-Sanktionen gegen russische Holzexporte infolge des Überfalls auf die Ukraine im Februar 2022.

Auch die baltischen Staaten und Finnland, die historisch als Import-Gateways für russisches Holz fungierten, verzeichneten drastische Rückgänge in ihren Drittlandsimporten:

Estland, die Niederlande und Finnland — allesamt ehemalige Transitländer für russisches Rund- und Schnittholz — verloren ihre Importfunktion nahezu vollständig. Schweden hingegen stieg mit +142,1 % zum wichtigsten EU-Importeur auf, vor allem durch Zulieferungen aus Norwegen.

1.3 Norwegen ersetzte Russland als Hauptlieferant — Belarus blieb bemerkenswert stabil

Norwegen baute seine Lieferungen an die EU von 75,1 Mio. EUR (2017) auf 170,1 Mio. EUR (2025) aus — ein Plus von 126,6 %. Damit wurde Norwegen zum größten einzelnen Importpartner der EU für CN 440712. Die Schweiz (+53,0 %) und Bosnien und Herzegovina (+63,1 %) entwickelten sich ebenfalls zu wichtigeren Lieferanten.

Bemerkenswert ist die Stabilität der belarusischen Lieferungen: Trotz eines zwischenzeitlichen Anstiegs auf bis zu 121,9 Mio. EUR lag der Wert 2025 mit 59,6 Mio. EUR nur leicht unter dem Niveau von 2017 (−5,2 %). Belarus blieb damit der drittgrößte Importpartner — noch vor der Ukraine. Die Ukraine verzeichnete mit −33,0 % einen merklichen Rückgang, was vermutlich auch mit den Kriegsfolgen und der Zerstörung von Produktions- und Logistikkapazitäten zusammenhängt.

Die Importkonzentration (HHI) nach Werten sank leicht von 3.407 (2017) auf 3.191 (2025), blieb aber auf einem hohen Niveau — ein HHI über 2.500 gilt als hoch konzentriert. Die Abhängigkeit von wenigen Lieferländern ist somit strukturell unverändert; lediglich die Zusammensetzung der Lieferanten hat sich verschoben.

2. Die Preisrevolution 2021/22: COVID-Bauboom, Angebotsverknappung und nachhaltige Preisverschiebung

2.1 Die Exportpreise verdoppelten sich nahezu zwischen 2020 und 2021

Die Exportpreise für CN 440712 durchliefen im Zeitraum 2017–2025 eine bemerkenswerte Preisentwicklung. Nach einem relativ stabilen Niveau von rund 393–404 EUR/t in den Jahren 2017–2020 explodierten die Preise im Jahr 2021 auf 676 EUR/t — ein Anstieg von über 71 % gegenüber dem Vorjahr. Im Folgejahr 2022 hielten sich die Preise auf diesem außergewöhnlichen Niveau (675 EUR/t). Der Preisboom war globaler Natur und wurde durch mehrere Faktoren getrieben: die COVID-19-Pandemie führte zu einem starken Bauboom in vielen Industrieländern, während gleichzeitig Lieferketten gestört waren und Sägewerke temporär die Produktion einschränkten.

2.2 Die Importpreise stiegen noch stärker — mit verzögertem Höhepunkt 2022

Während die Exportpreise ihren Höhepunkt bereits 2021 erreichten, stiegen die Importpreise erst 2022 auf ihr Maximum von 544 EUR/t an. Der Preisauftrieb bei Importen war demnach stärker und anhaltender als bei Exporten: Zwischen 2017 und 2025 betrug der kumulierte Anstieg +65,3 % bei Importen gegenüber +40,6 % bei Exporten.

Die Differenz zwischen Export- und Importpreisen (der „Spread") entwickelte sich asymmetrisch. In den Vorjahren (2017–2020) lag der Spread bei durchschnittlich 98 EUR/t und stellte damit eine solide Margenbasis für die EU-Exportwirtschaft dar. Im Boomjahr 2021 weitete sich der Spread auf 172 EUR/t aus — die EU-Exporteure konnten die globale Knappheit besonders profitabel nutzen. Ab 2023 schrumpfte der Spread jedoch auf nur noch 36 EUR/t, bevor er sich 2025 auf 67 EUR/t erholte. Die Margenkompression seit 2022 deutet darauf hin, dass die Einkaufspreise dauerhaft höher liegen, während die Verkaufspreise nach dem Boom stärker korrigierten.

2.3 Preispreis-Schocks 2021 in Schlüsselmärkten

Im Jahr 2021 wurden in mehreren wichtigen Exportmärkten der EU außergewöhnliche Preisanstöße festgestellt:

Der Preisschock im Vereinigten Königreich ist besonders relevant: Mit einem Anteil von 30,8 % am EU-Exportwert und einem Preisanstieg von +91,9 % handelte es sich um den volumenmäßig bedeutsamsten Schock. Saudi-Arabien zeigte die höchste statistische Abnormalität, war aber mengenmäßig von geringerer Bedeutung. Diese Schocks waren Ausdruck der globalen Holzknappheit und der gesteigerten Bauaktivität in den betroffenen Märkten.

2.4 Die Produktionswerte sanken trotz relativ stabiler Volumina

Auf der EU-Produktionsseite fielen die Produktionsvolumina zwischen dem ersten und letzten verfügbaren Jahr um 5,4 % (von 56,4 Mio. m³ auf 53,4 Mio. m³), blieben also mengenmäßig vergleichsweise stabil. Die Produktionswerte hingegen sanken um 25,4 % — von 17,4 Mrd. EUR auf 13,0 Mrd. EUR. Dieser Befund ist bemerkenswert und deutet darauf hin, dass die binnenwirtschaftlichen Erzeugerpreise für Schnittholz nach dem Boom von 2021/22 deutlich korrigierten, während die Exportpreise auf höherem Niveau verharrten. Die Spanne zwischen inländischer Wertschöpfung und Exporterlösen hat sich also zugunsten der Exporteure verschoben.

3. Gestärkte Nettoexportposition und geopolitische Neuausrichtung der Absatzmärkte

3.1 Die EU festigte ihre Rolle als Nettoexporteur

Die EU war im gesamten Untersuchungszeitraum ein bedeutender Nettoexporteur von Fichten- und Tannenschnittholz. Der positive Handelsbilanzsaldo stieg von 2,4 Mrd. EUR (2017) auf 3,6 Mrd. EUR (2025) — ein Plus von 50,4 %. Im Boomjahr 2022 erreichte der Saldo sogar 5,3 Mrd. EUR. Gleichzeitig verringerte sich die Netto-Importabhängigkeit von −44,3 % auf −38,9 % — die negative Kennzahl signalisiert ohnehin eine Exportüberschuss-Position; die leichte Annäherung an Null spiegelt jedoch wider, dass Importe stärker fielen als Exporte.

Die Diskrepanz zwischen dem Rückgang der Exportmenge in Tonnen (−7,5 %) und dem Anstieg des Exportvolumens in Kubikmetern (+11,8 %) ist ein weiteres bemerkenswertes Signal: Sie deutet darauf hin, dass das durchschnittliche spezifische Gewicht des exportierten Holzes gesunken ist — möglicherweise weil leichtere, stärker verarbeitete Produkte (z. B. gehobeltes Holz) einen wachsenden Anteil ausmachen.

3.2 Die USA und das Vereinigte Königreich dominierten das Exportwachstum — China brach ein

Die geografische Neuausrichtung der EU-Exporte gehört zu den markantesten Entwicklungen des gesamten Untersuchungszeitraums:

Das Vereinigte Königreich blieb mit großem Abstand der wichtigste Exportmarkt und steigerte seinen Anteil weiter. Die USA verzeichneten das stärkste relative Wachstum (+178,9 %) und wurden zum zweitgrößten Absatzmarkt. Gleichzeitig brachen die Exporte nach China um 72,6 % ein — von 460 Mio. EUR auf nur noch 126 Mio. EUR. Dieser Einbruch korrespondiert mit der Immobilienkrise in China und dem generellen Konjunktureinbruch im chinesischen Baugewerbe ab 2021/22.

Im Nahen Osten und in Nordafrika gewannen die EU-Exporte stark an Bedeutung: Saudi-Arabien (+110,1 %), Algerien (+117,4 %) und Ägypten (+54,6 %) entwickelten sich zu signifikanten Wachstumsmärkten. Diese Diversifizierung reduzierte die Abhängigkeit von einzelnen Destinationen.

3.3 Schweden und Deutschland trugen das Exportwachstum — Finnland verlor an Boden

Auf der EU-Berichterstatterseite zeigt sich, dass die skandinavischen und mitteleuropäischen Sägewerksnationen die Exportentwicklung prägten:

Schweden festigte seine Position als Exportführer mit einem Plus von 44,5 %. Deutschland verzeichnete mit +61,4 % das stärkste relative Wachstum unter den großen Exporteuren. Finnland hingegen — traditionell einer der bedeutendsten Holzexporteure Europas — verlor 14,6 % seines Exportwertes. Dies könnte mit der russischen Grenzlage, gestiegenen Energiekosten und veränderten Wettbewerbsbedingungen zusammenhängen. Rumänien blieb nahezu unverändert, während Slowenien und Lettland moderate Zuwächse verzeichneten.

Die Spezialisierungsanalyse bestätigt die traditionellen Holznationen als Kerne des EU-Exports: Finnland (RSCA: 0,87), Schweden (0,78), Lettland (0,77) und Österreich (0,77) weisen die höchsten aufgerichteten komparativen Kostenvorteile auf.

3.4 Verschiebung hin zu hochwertigeren Produktsegmenten im Export

Innerhalb der Untergliederungen von CN 440712 vollzog sich eine substanzielle Verschiebung der Exportstruktur. Das gehobelte Schnittholz (CN 44071220) überholte das unbearbeitete Schnittholz (CN 44071290) als dominierendes Exportsegment:

Exportsegmente nach Wertschöpfung (Anteil am Exportwert):

Der Anteil des gehobelten Holzes (44071220) am Exportwert stieg von 41,6 % auf 53,1 % — ein struktureller Aufstieg in Richtung höherwertiger, weiterverarbeiteter Produkte. Der absolute Exportwert dieses Segments wuchs von 1,25 Mrd. EUR auf 2,07 Mrd. EUR (+65,9 %). Die Preise für gehobeltes Holz lagen 2025 bei 658 EUR/t gegenüber 487 EUR/t für unbearbeitetes — eine Prämie von über 35 %. Dies deutet auf eine strategische Höherwertigkeit der EU-Sägewerksindustrie hin, die sich zunehmend auf verarbeitete Produkte konzentriert.

Im Importbereich dominierte das unbearbeitete Segment (44071290) weiterhin mit einem Anteil von 82,4 % am Importwert (2025), gegenüber 93,8 % (2017). Der Anteil des gehobelten Holzes stieg von 3,2 % auf 15,8 % — auch hier eine Verschiebung hin zu verarbeiteteren Importen.

Schlussfolgerung

Der EU-Markt für Fichten- und Tannenschnittholz (CN 440712) hat sich im Zeitraum 2017–2025 grundlegend transformiert. Drei zentrale Dynamiken prägen das Bild:

Erstens hat der vollständige Wegfall russischer Lieferungen die Importseite revolutioniert. Russland fiel als wichtigster Lieferant praktisch weg, was die Gesamtimporte um zwei Drittel sinken ließ. Norwegen übernahm die Führungsrolle unter den Drittlands-Lieferanten, während die Importkonzentration auf hohem Niveau verblieb. Die Netto-Importabhängigkeit der EU verbesserte sich leicht, blieb aber angesichts der verbleibenden Lieferantenstruktur ein Beobachtungspunkt.

Zweitens markierten die Jahre 2021/22 eine beispiellose Preisrevolution. Exportpreise verdoppelten sich nahezu, Importpreise stiegen noch stärker. Die Margenbasis (Spread zwischen Export- und Importpreisen) hat sich seit 2023 jedoch deutlich verengt — von über 170 EUR/t auf unter 70 EUR/t. Die Produktionswerte sanken trotz stabiler Volumina um ein Viertel, was auf eine nachhaltige Korrektur der binnenwirtschaftlichen Holzpreise schließen lässt.

Drittens hat die EU ihre Position als globaler Exporteur gestärkt und ihre Absatzmärkte umorientiert. Der chinesische Markt brach ein, während die USA, der Nahe Osten und Nordafrika an Bedeutung gewannen. Schweden und Deutschland trugen das Wachstum, Finnland verlor. Die EU-Exportindustrie verschob sich dabei strukturell in Richtung höherwertiger, gehobelter Produkte — ein Indiz für eine zunehmende Differenzierung und Wertschöpfungstiefe in der europäischen Sägewerksindustrie.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass der EU-Schnittholzmarkt geopolitischen Schocks (Sanktionen gegen Russland), konjunkturellen Extremereignissen (COVID-Bauboom) und strukturellen Marktverschiebungen (China-Krise, US-Wachstum) ausgesetzt war — und dass die europäische Industrie trotz erheblicher Preisschwankungen und eines gravierenden Importverlusts ihre Exportposition behaupten konnte.