Évolution du marché : Fer-blanc (CN 72101220) — 2015–2025

Introduction

Le fer-blanc (code NC 72101220) désigne les tôles et bandes en fer ou acier non allié, d'une largeur ≥ 600 mm et d'une épaisseur < 0,5 mm, étamées avec une teneur en étain ≥ 97 % en poids et simplement traitées en surface. Ce produit constitue la matière première essentielle de l'industrie de l'emballage métallique — boîtes de conserve, aérosols, capsules — et joue un rôle structurant dans la chaîne de valeur agroalimentaire et industrielle européenne.

Entre 2015 et 2025, le commerce extérieur de l'Union européenne pour ce produit a connu des transformations profondes. La valeur des exportations a progressé de 56,9 %, passant de 857,6 millions d'euros à 1 345,9 millions d'euros, tandis que la valeur des importations a bondi de 80,3 %, de 357,3 millions à 644,4 millions d'euros (aperçu général). Pourtant, ces dynamiques masquent des réalités contrastées : la hausse des valeurs s'explique davantage par l'inflation des prix que par une croissance réelle des volumes. Ce rapport propose une analyse structurée de ces évolutions en trois volets.

1. Une inflation des prix au cœur de la croissance nominale des échanges

La valeur progresse, les volumes stagnent ou reculent

L'observation la plus marquante de la période est le décalage prononcé entre l'évolution des valeurs et celle des quantités échangées. Côté exportations, la valeur a crû de 56,9 % alors que le volume a légèrement diminué de 3,1 %, passant de 1 021 686 tonnes à 989 891 tonnes. C'est donc le prix unitaire moyen, qui est passé de 839 €/t à 1 360 €/t (+62,0 %), qui a porté l'essentiel de la croissance nominale (aperçu général).

Les importations suivent une trajectoire inverse en volume

Du côté des importations, la dynamique est différente : le volume a augmenté de 41,9 % (de 446 816 à 633 962 tonnes), et le prix moyen a progressé de 27,1 % (de 800 à 1 016 €/t). La hausse des importations est donc à la fois réelle (en volume) et amplifiée par la hausse des prix, mais dans des proportions moindres que pour les exportations.

Un choc de prix généralisé autour de 2022

L'année 2022 apparaît comme un point d'inflexion majeur. Trois chocs de prix ont été détectés sur les flux d'exportation cette année-là, avec des niveaux d'anomalie particulièrement élevés : vers les États-Unis (+95,1 % de décalage, avec une part de 63,6 % de la valeur des exportations), vers le Brésil (+86,3 %) et vers le Royaume-Uni (+77,8 %) (chocs détectés). Ce pic de prix s'inscrit dans le contexte post-COVID et de la crise énergétique européenne de 2022, qui a fortement renchéri les coûts de production sidérurgique (électricité, gaz naturel), et dans celui de la mise en place des mesures de sauvegarde de l'UE sur les importations d'acier.

2. Une reconfiguration profonde des flux commerciaux géographiques

Les exportations se concentrent massivement vers les États-Unis

La transformation la plus spectaculaire concerne le partenariat export de l'UE. Les États-Unis sont passés de premier partenaire à partenaire dominant : les exportations vers ce pays ont bondi de 206,3 %, passant de 325,7 millions à 997,4 millions d'euros. En parallèle, les exportations vers le Royaume-Uni se sont effondrées de 88,9 % (de 93,1 millions à 10,4 millions d'euros), celles vers la Russie ont chuté de 93,9 % (de 60,4 millions à 3,7 millions d'euros), et celles vers le Mexique ont diminué de 65,8 % (principaux partenaires à l'exportation).

L'explication de cette polarisation vers les États-Unis est triple. D'abord, la Section 232 imposée par l'administration Trump en 2018 a taxé les importations d'acier en provenance de nombreux pays (dont la Chine, la Turquie, la Russie), ce qui a avantage les producteurs européens sur le marché américain. Ensuite, l'annulation de l'exemption douanière pour certains partenaires a restructuré la concurrence. Enfin, la demande américaine en emballage métallique est restée robuste, soutenue par l'industrie agroalimentaire.

La chute des exportations vers le Royaume-Uni reflète le Brexit

L'effondrement des exportations vers le Royaume-Uni (−88,9 %) constitue un signal fort. Ce pays, qui était le premier partenaire à l'exportation en 2015 avec 93,1 millions d'euros, n'occupait plus que le septième rang en 2025 avec 10,4 millions d'euros. Le Brexit a introduit des barrières non tarifaires (contrôles douaniers, règles d'origine, formalités sanitaires) qui ont rendu les échanges plus coûteux et plus complexes, incitant probablement les acheteurs britanniques à se réapprovisionner auprès d'autres sources.

Les importations se diversifient, avec l'ascension de la Turquie et de l'Inde

Côté importations, la Chine demeure le premier fournisseur (260,9 M€ en 2025, +44,5 %), mais sa part relative a diminué face à la montée de nouveaux partenaires. La Turquie a connu une progression spectaculaire de 4 668,6 % (de 1,4 million à 64,4 millions d'euros), et l'Inde de 704,3 % (de 13,2 millions à 106,2 millions d'euros). La Serbie a également doublé ses livraisons (+142,2 %) (principaux partenaires à l'importation).

La montée de la Turquie et de l'Inde comme fournisseurs s'explique par leur développement sidérurgique, leur compétitivité-prix et, dans le cas de la Turquie, par l'Union douanière UE-Turquie qui facilite les échanges de produits industriels. La Serbie bénéficie quant à elle de l'Accord de stabilisation et d'association avec l'UE. Cette diversification des sources d'approvisionnement est corroborée par la baisse de l'indice de concentration des importations (HHI), passé de 2 977 à 2 372 (−20,3 %), indiquant un marché d'importation moins dépendant d'un fournisseur dominant (concentration HHI).

3. Une autonomie européenne préservée mais une concentration des exportations en hausse

L'UE reste un exportateur net de fer-blanc

Tout au long de la période, l'Union européenne a maintenu une position d'exportateur net. Le taux de dépendance aux importations nettes est resté négatif, oscillant entre −6,7 % et −20,8 %. En 2025, il s'établissait à −20,8 %, contre −18,4 % en 2015, ce qui signifie que l'excédent commercial (en proportion de la production apparente) s'est légèrement creusé (dépendance aux importations).

La balance commerciale s'est maintenue en territoire positif, passant de 500,3 millions à 701,5 millions d'euros (+40,2 %), bien que la dynamique réelle (en volume) soit plus modeste. Par ailleurs, la production intérieure de l'UE a légèrement reculé : la quantité produite est passée de 3 000 000 tonnes à 2 840 367 tonnes (−5,3 %) et la valeur de 4,2 milliards d'euros à 3,67 milliards d'euros (−12,7 %) (volumes de production). Cette légère contraction de la production, combinée à la stabilité relative des exportations en volume, suggère que le marché intérieur européen pour le fer-blanc est resté globalement stable, voire en léger repli.

Une concentration inquiétante des exportations vers un seul partenaire

Si l'autonomie globale est préservée, l'indice de HHI des exportations a connu une augmentation spectaculaire, passant de 1 725 à 5 547 (+221,7 %). Ce niveau dépasse largement le seuil de 2 500 généralement considéré comme reflétant un marché « concentré » (concentration HHI). Cette concentration est directement imputable à la domination du marché américain dans les exportations européennes de fer-blanc : avec 997,4 millions d'euros en 2025, les États-Unis représentent désormais à eux seuls près des trois quarts de la valeur exportée par l'UE vers les pays tiers.

Cette dépendance accrue envers un seul marché constitue une vulnérabilité stratégique. Toute modification de la politique commerciale américaine — révision de la Section 232, négociation d'accords préférentiels avec d'autres fournisseurs, ou récession économique — pourrait affecter significativement les exportations européennes de fer-blanc.

La spécialisation intra-UE est géographiquement concentrée

Au sein de l'UE, la spécialisation dans la production de fer-blanc est inégalement répartie. En 2025, cinq États membres affichent un avantage comparatif révélé (RCA) supérieur à 1, la Slovaquie se démarquant nettement avec un RCA de 10,64 (spécialisation). L'Allemagne, la France, l'Espagne et les Pays-Bas complètent ce groupe de pays spécialisés.

À l'inverse, les pays nordiques et baltes (Finlande, Lettonie, Irlande, Roumanie, Slovénie) présentent des RCA quasi nuls, indiquant une absence de production significative. Cette répartition géographique concentrée de la production suggère que les perturbations touchant les principaux pays producteurs (Allemagne, Slovaquie) auraient des répercussions disproportionnées sur l'ensemble de la chaîne de valeur européenne.

Conclusion

Le marché européen du fer-blanc (NC 72101220) a connu, sur la période 2015–2025, une décennie de transformations profondes sous l'effet conjugué de la hausse des prix des matières premières et de l'énergie, du Brexit, des sanctions commerciales et de la montée en puissance de nouveaux fournisseurs.

Trois grandes tendances se dégagent. Premièrement, la croissance de la valeur des échanges masque une stagnation des volumes, la hausse des prix — en particulier le pic spectaculaire de 2022 — étant le véritable moteur de l'augmentation nominale. Deuxièmement, la géographie commerciale s'est radicalement reconfigurée : les États-Unis sont devenus le partenaire dominant à l'exportation, tandis que le Royaume-Uni et la Russie ont quasi disparu des flux, et que la Turquie et l'Inde émergent comme des fournisseurs incontournables. Troisièmement, si l'UE conserve sa position d'exportateur net, l'extrême concentration des exportations vers les États-Unis (HHI de 5 547) constitue un risque stratégique nouveau, que la légère contraction de la production intérieure rend plus prégnant.

À l'horizon, la révision attendue de la politique commerciale américaine, les objectifs climatiques européens (mécanisme d'ajustement carbone aux frontières — MACF) et la concurrence croissante de fournisseurs asiatiques et turcs façonneront les prochaines années de ce marché essentiel pour l'industrie de l'emballage en Europe.