Evolución del mercado: Extractos de café y té (CN 2101) — 2015–2025

Introducción

El código arancelario 2101 agrupa los extractos, esencias y concentrados de café, té y yerba mate, así como las preparaciones basadas en estos productos y los sucedáneos del café como la achicoria tostada. Se trata de un sector relevante dentro de las preparaciones alimentarias de la UE, tanto por su dimensión comercial —las exportaciones comunitarias superaron los 2.000 millones de euros en 2025— como por su vinculación con cadenas de suministro globales sensibles a fenómenos como la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania o la volatilidad de los precios de las materias primas.

El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea con el resto del mundo en el segmento CN 2101 durante el período 2015–2025, prestando especial atención a las dinámicas de valor, volumen y precio; a los cambios en la geografía comercial; y a los factores estructurales que han reconfigurado la posición de la UE en este mercado. La descripción del producto y su alcance permite identificar sus cuatro subpartidas principales: extractos de café (210111), preparaciones a base de café (210112), extractos de té o yerba mate (210120) y achicoria y sucedáneos (210130).

1. Un superávit comercial en expansión sostenida

1.1. Crecimiento de las exportaciones casi al doble que el de las importaciones

Entre 2015 y 2025, las exportaciones de la UE de productos CN 2101 casi se duplicaron, pasando de 1.041 millones de euros a 2.014 millones de euros, un incremento del 93,5 % ver evolución general del comercio. Las importaciones crecieron de forma más moderada, de 701 millones a 1.126 millones de euros (+60,5 %). Esta divergencia en las tasas de crecimiento ha ensanchado de manera persistente la balanza comercial positiva:

El superávit se multiplicó por 2,6, pasando de 339 millones a 888 millones de euros. Esta evolución no es fruto de un solo año excepcional, sino de una trayectoria acumulativa sostenida: el saldo no dejó de crecer prácticamente en ningún ejercicio del período analizado.

1.2. Los precios como motor principal del crecimiento

Un análisis más fino revela que el crecimiento del valor comercial ha estado impulsado tanto por el aumento de volúmenes como, de forma muy destacada, por la subida de precios unitarios:

Las exportaciones crecieron en volumen un 44,8 %, pero las importaciones apenas lo hicieron en un 6,5 %. En cambio, el precio medio de las importaciones se incrementó un 50,7 %, muy por encima del crecimiento del precio de exportación (+33,6 %). Esto sugiere que la UE ha experimentado un encarecimiento notable de sus compras exteriores —ligado en parte a shocks de suministro— mientras que su capacidad para trasladar estos costes o mantener precios exportadores relativamente contenidos ha permitido preservar márgenes competitivos.

1.3. Unos picos de precios en 2022 vinculados a perturbaciones del comercio global

El año 2022 marca un punto de inflexión en la serie de precios. Los datos de volatilidad y eventos de shock detectan perturbaciones de precio significativas en las importaciones procedentes de tres países:

Estos tres shocks de precio, detectados simultáneamente en 2022, coinciden con la confluencia de factores como la crisis logística post-COVID, la guerra en Ucrania y la sequía en países productores de café. El precio de importación de los extractos de café (210111), la subpartida principal, pasó de 6.833 €/t en 2020 a 10.353 €/t en 2022 (+51,5 % en solo dos años), alcanzando los 13.862 €/t en 2025 ver segmentación por producto.

2. Reconfiguración geográfica de los flujos comerciales

2.1. El sudeste asiático emerge como proveedor clave

El análisis de los principales socios comerciales por valor revela un cambio profundo en la estructura del abastecimiento exterior de la UE:

Vietnam ha pasado de ser un proveedor marginal (25 millones de euros) a convertirse en el segundo origen más importante de las importaciones de la UE (218 millones), con un incremento del 764 %. India ha crecido un 250 %, alcanzando los 120 millones. Este fenómeno refleja tanto la diversificación de las cadenas de suministro de café soluble y extractos como el papel creciente de Vietnam como potencia exportadora de café procesado. Por el contrario, Ecuador —tradicional proveedor de café— ha perdido posiciones (−37,8 %), lo que podría estar relacionado con la reorientación de sus exportaciones hacia otros destinos o con la competencia de nuevos orígenes asiáticos.

El coeficiente de variación (CV) de Vietnam en importaciones (0,56) y el de Malaysia (0,89) son los más elevados entre los principales socios ver volatilidad, lo que indica que estos nuevos flujos, aunque en fuerte crecimiento, presentan una variabilidad interanual considerable.

2.2. La exportación se reorienta hacia nuevos mercados de alto crecimiento

En el lado exportador, la transformación es igualmente notable:

Turquía (×5) y Estados Unidos (×3,8) son los destinos que más han crecido. Turquía, en particular, ha pasado de 31 a 155 millones de euros, un incremento del 401 % que la convierte en el cuarto destino de exportación de la UE en 2025, cuando en 2015 no figuraba entre los principales. Esto podría estar vinculado tanto a la internacionalización de marcas europeas de café soluble como al papel de Turquía como hub de redistribución hacia mercados de Oriente Medio y Asia Central. Rusia, por su parte, se ha mantenido como destino relevante pero con una ligera caída (−15,6 %), posiblemente reflejando las sanciones impuestas tras 2022.

2.3. Los principales estados miembros concentran la actividad pero la base se amplía

Alemania y los Países Bajos dominan tanto las importaciones como las exportaciones intra-UE, pero su cuota relativa tiende a diluirse ver los principales declarantes:

• En importaciones, los Países Bajos registraron un crecimiento explosivo (+430 %, de 40 a 213 millones de euros), lo que sugiere una consolidación de su papel como puerta de entrada logística de extractos de café en la UE.
• En exportaciones, España (+215 %, de 117 a 368 millones de euros) y Francia (+157 %, de 78 a 201 millones de euros) han protagonizado el crecimiento más dinámico, seguidas de Polonia (+179 %) y Hungría (+210 %).

Estos datos apuntan a una geografía productiva y exportadora en plena reconfiguración, con los países del sur y del este de la UE ganando protagonismo frente al eje tradicional Alemania-Países Bajos.

3. Transformación estructural: de importador neto a plataforma exportadora

3.1. La UE se consolida como exportador neto

Uno de los hallazgos más significativos de este análisis es la transformación cualitativa de la posición de la UE en el mercado mundial de CN 2101. Los indicadores de autonomía y vulnerabilidad revelan un cambio de paradigma:

La dependencia neta de importaciones pasó de un valor cercano a cero (−1,5 %) a un −29,3 %, es decir, la UE no solo se ha mantenido como exportador neto, sino que ha ampliado enormemente su condición de tal. La propensión exportadora —proporción de la producción europea que se destina a mercados exteriores— se multiplicó por 4,7, pasando del 12 % al 55 %. Este dato es particularmente revelador: más de la mitad de lo que produce la UE en este segmento se dirige a la exportación.

3.2. La producción europea se reconfigura: menos volumen, más valor

Según los datos de producción, la producción de la UE en CN 2101 disminuyó un 17,3 % en volumen (de 475.000 a 393.000 toneladas) entre 2015 y 2025, pero su valor se mantuvo prácticamente estable (de 3.142 a 3.060 millones de euros, −2,6 %). Esto implica un aumento significativo del valor medio por tonelada producida, coherente con una estrategia de desplazamiento hacia productos de mayor valor añadido (extractos más concentrados, preparaciones especializadas, etc.).

3.3. Especialización geográfica y ventajas comparativas dentro de la UE

El análisis de especialización regional revela una distribución muy desigual de las ventajas comparativas:

España lidera la especialización exportadora (RSCA = 0,51), con casi una quinta parte de la producción comunitaria, lo que refuerza los hallazgos del apartado anterior sobre su espectacular crecimiento exportador. Polonia combina una alta participación productiva (12,2 %) con un coeficiente de especialización notable (0,29). En el extremo opuesto, países como Chipre (RSCA = −0,98) o Estonia (−0,93) apenas están presentes en este sector.

3.4. Desconcentración de los flujos: un mercado menos dependiente de socios individuales

El Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) muestra una tendencia clara hacia la desconcentración ver concentración:

Ambos índices se redujeron en torno a un 16 %, lo que indica que las importaciones y exportaciones están repartidas entre un número mayor de socios y que la dependencia de cualquier proveedor o destino individual se ha atenuado. Este resultado es coherente con la diversificación hacia nuevos orígenes (Vietnam, India) y nuevos destinos (Turquía, EEUU) observada en la sección anterior.

Conclusión

El período 2015–2025 ha transformado la posición de la Unión Europea en el mercado global de extractos de café y té (CN 2101). De un comercio relativamente equilibrado en 2015, la UE ha pasado a consolidarse como una plataforma exportadora con un superávit de 888 millones de euros, una propensión exportadora del 55 % y una balanza comercial que ha crecido un 162 % en una década.

Tres dinámicas se entrelazan para explicar esta evolución. En primer lugar, la pandemia de COVID-19 y la consecuente crisis logística y de precios de las materias primas provocaron un encarecimiento generalizado de las importaciones, con shocks de precio simultáneos en India, Brasil y Ecuador en 2022. En segundo lugar, la geografía comercial se ha reconfigurado profundamente: Vietnam y Turquía han irrumpido como actores clave en las importaciones y exportaciones respectivamente, mientras que las exportaciones hacia Estados Unidos se han triplicado. En tercer lugar, la UE ha experimentado una transformación estructural hacia productos de mayor valor añadido, con una producción que, pese a perder volumen, ha mantenido su valor, y con una especialización creciente liderada por España, Polonia y los países del este.

La desconcentración de los flujos comerciales (HHI a la baja del 16 % tanto en importaciones como en exportaciones) sugiere una mayor resiliencia ante perturbaciones de suministro. Sin embargo, la elevada variabilidad de los flujos con nuevos socios como Vietnam o Malasia recuerda que la diversificación no elimina por sí sola los riesgos de inestabilidad. En un contexto de precios globales del café en máximos históricos, la capacidad de la UE para mantener su competitividad exportadora ante el encarecimiento de sus compras será un factor determinante en la próxima década.