Marktentwicklung: Edelstahl-Warmband (CN 721913) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Marktentwicklung von Edelstahl-Warmband (Zolltarifnummer 721913) im EU-Außenhandel über den Zeitraum 2015 bis 2025. Das Erzeugnis umfasst warmgewalzte Flacherzeugnisse aus nichtrostendem Stahl mit einer Breite ≥ 600 mm und einer Dicke von 3 bis 4,75 mm in Coils und wird in zwei Unterpositionen unterteilt: solche mit einem Nickelgehalt ≥ 2,5 % (72191310) und solche mit einem Nickelgehalt < 2,5 % (72191390). Der Zeitraum war von mehreren einschneidenden Ereignissen geprägt — von der Stahlkrise über die COVID-19-Pandemie bis hin zu den energiebedingten Preisnachwirkungen des Ukraine-Konflikts —, die das Handelsmuster nachhaltig verändert haben.

Struktureller Bedeutungsverlust der EU als Nettoexporteur

Der dramatische Einbruch der EU-Ausfuhren

Der auffälligste Trend des gesamten Untersuchungszeitraums ist der Zusammenbruch der EU-Ausfuhren. Der Exportwert sank von 125,9 Mio. EUR (2015) auf 29,8 Mio. EUR (2025), was einem Rückgang von 76,3 % entspricht. In Volumen ausgedrückt fielen die Ausfuhren sogar um 77,4 % — von 70.388 t auf nur noch 15.920 t.

Quelle: Handelsübersicht

Bemerkenswert ist, dass trotz des massiven Volumenrückgangs der Exportpreis leicht stieg (+4,6 %). Dies deutet darauf hin, dass die EU zunehmend nur noch hochwertigere Spezialprodukte exportiert, während das preissensitive Standardgeschäft verloren ging.

Stagnierende Einfuhren trotz Erosion der Exporte

Im Gegensatz zu den Exporten blieben die Einfuhren bemerkenswert stabil: Der Importwert sank lediglich von 180,3 Mio. EUR auf 174,5 Mio. EUR (−3,2 %), das Volumen von 107.157 t auf 104.959 t (−2,1 %). Der Importpreis lag 2025 bei 1.662 EUR/t und damit nur 1,2 % unter dem Niveau von 2015.

Wachsendes Handelsdefizit

Die Kombination aus einbrechenden Exporten und stabilen Importen führte zu einer Verdopplung des Handelsdefizits: von −54,4 Mio. EUR im Jahr 2015 auf −144,7 Mio. EUR im Jahr 2025 (−166,0 %). Damit hat sich die EU von einem moderaten Defizit zu einem strukturell ausgeprägten Importabhängigenmarkt gewandelt. Interessanterweise fiel das Defizit im Pandemiejahr 2020 kurzzeitig auf −258,1 Mio. EUR, als die EU-Exporte besonders stark einbrachen, während Importe aus Asien nach dem ersten Lockdown schnell zurückkehrten.

Geopolitische Umorientierung der Handelspartner

Der Rückgang Chinas als dominierender Importlieferant

Die dramatischste Veränderung der Lieferstruktur betrifft China. Die Importe aus China sanken von 118,7 Mio. EUR (2015) auf nur noch 7,7 Mio. EUR (2025) — ein Rückgang von 93,5 %. Dieses Ergebnis steht im direkten Zusammenhang mit den EU-Schutzmaßnahmen gegen Stahlexportüberschüsse, insbesondere den im Jahr 2019 eingeführten Safeguard-Zöllen, die chinesische Lieferungen erheblich verteuerten und mengenmäßig beschränkten.

Taiwan und Südkorea füllen die Lücke

Die durch den Rückgang Chinas entstandene Lücke wurde teilweise durch andere ostasiatische Produzenten geschlossen:

Quelle: Top-Handelspartner nach Werten

Taiwan vergrößerte seine EU-Lieferungen um den Faktor 27,6 — von 2,2 Mio. EUR auf 61,8 Mio. EUR. Südkorea verdoppelte seinen Export in die EU auf 66,5 Mio. EUR und ist damit 2025 der größte einzelne Lieferant. Indonesien hingegen konnte seine Position nicht halten (−65,3 %), und die USA sowie die Türkei verschwanden als Lieferanten fast vollständig (−100 % bzw. −98,7 %).

Deutliche Konzentrationsminderung auf der Importseite

Die Verschiebung der Handelspartner spiegelt sich auch im Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) wider. Der HHI der Importe sank von 4.745 (2015) auf 3.018 (2025), was eine Konzentrationsminderung von 36,4 % darstellt. Während die EU 2015 noch hochgradig von China abhing, ist die Lieferbasis heute breiter diversifiziert — wenngleich Südkorea und Taiwan zusammen nun ebenfalls einen erheblichen Anteil ausmachen.

Umbau der Exportmärkte

Auf der Exportseite vollzog sich ein vergleichbarer Strukturwandel. Traditionelle Märkte wie Malaysia (−98,8 %), die Türkei (−98,5 %) und Thailand (−83,8 %) brachen ein. Gleichzeitig entwickelte sich Mexiko zum wichtigsten Exportziel der EU: Die Ausfuhren stiegen von lediglich 35.604 EUR auf 11,1 Mio. EUR (+31.129,5 %). Dies könnte mit der Umorientierung der globalen Edelstahl-Lieferketten und der wachsenden mexikanischen Fertigungsindustrie zusammenhängen. Der HHI der Exporte sank moderat von 2.660 auf 2.238 (−15,8 %).

Produktionswachstum und regionale Spezialisierung innerhalb der EU

Deutlicher Produktionsausbau

Trotz des Exportrückgangs hat die EU ihre Produktion von Edelstahl-Warmband im Untersuchungszeitraum kräftig ausgebaut:

Quelle: Produktionsvolumina

Die Produktionsmenge mehrte sich nahezu, während der Produktionswert um 91,4 % stieg — was auf eine durchschnittliche Preiserhöhung in der Produktion hindeutet, die unter dem zwischenzeitlichen Höchststand 2022 (Produktionswert bis zu 7,56 Mrd. EUR) wieder etwas zurückgegangen ist. Die EU produziert somit deutlich mehr als 2015, exportiert aber weniger — die zusätzliche Produktion verbleibt zunehmend im Binnenmarkt oder dient der Verarbeitung in nachgelagerten Industrien.

Finnland und Belgien als Spezialisierungszentren

Die Spezialisierungsanalyse zeigt eine klare regionale Konzentration der Produktion:

Quelle: Spezialisierung nach Ländern

Belgien dominiert mit einem Anteil von 61,5 % an der EU-Produktion und einem starken RCA von 7,26. Finnland weist mit einem RCA von 20,23 und einem RSCA von 0,906 die höchste Spezialisierung auf — hierbei handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Einfluss von Outokumpu, dem einzigen großen integrierten Edelstahlproduzenten in Nordeuropa.

Volatilität und Preisschocks im Jahr 2022

Das Jahr 2022 stellte einen Wendepunkt dar, in dem mehrere Preisschocks gleichzeitig auftraten:

Quelle: Angebotschocks

Die indonesischen Importpreise verdoppelten sich nahezu im Jahr 2022 — ein Effekt, der mit den Rohstoffkostensteigerungen in Folge des Ukraine-Konflikts und der Nickel-Preisexplosion an der LME zusammenhängt. Indonesien ist als weltweit größter Nickelproduzent besonders exponiert gegenüber Rohstoffpreisschwankungen. Die hohen Preisschwankungen bei China-Importen (Variationskoeffizient 0,89) und China-Exporten (CV 1,65) sowie bei Thailand-Exporten (CV 2,35) unterstreichen die anhaltende Volatilität in diesem Marktsegment.

Fazit

Der Markt für Edelstahl-Warmband (CN 721913) hat sich zwischen 2015 und 2025 grundlegend gewandelt. Drei zentrale Entwicklungen prägen das Bild:

1. Struktureller Wandel der EU-Handelsposition: Die EU hat sich von einem bedeutenden Exporteur zu einem primär importabhängigen Markt entwickelt. Das Handelsdefizit hat sich auf −144,7 Mio. EUR mehr als verdoppelt, obwohl die inländische Produktionsmenge um 118 % gewachsen ist. Die zusätzliche Produktion verbleibt offenbar zunehmend im Binnenmarkt.

2. Geopolitische Umorientierung der Lieferketten: Die EU-Schutzmaßnahmen haben den chinesischen Importanteil um 93,5 % reduziert und eine Diversifizierung nach Südkorea, Taiwan und Südafrika bewirkt. Allerdings birgt die nunmehr starke Konzentration auf zwei ostasiatische Lieferanten (Südkorea und Taiwan) neue Abhängigkeitsrisiken.

3. Regionale Polarisierung innerhalb der EU: Die Produktion konzentriert sich stark auf Belgien, Finnland und in geringerem Maße Schweden und Italien. Gleichzeitig haben traditionelle Exportländer wie Spanien und Italien ihre Exporte fast vollständig verloren (jeweils −98 %), was auf eine Verlagerung der Wertschöpfungsketten oder den Verlust der internationalen Wettbewerbsfähigkeit hindeuten könnte.

Die Preisentwicklungen und Schocks des Jahres 2022 verdeutlichen zudem, dass Edelstahl-Warmband weiterhin stark von Rohstoffpreiszyklen — insbesondere Nickel — und geopolitischen Ereignissen abhängig bleibt. Für die europäische Stahlindustrie stellt sich die Frage, ob das stark gewachsene Produktionsvolumen langfristig auch wieder in Exportmärkte zurückfließen kann oder ob der Binnenmarkt die tragende Säule bleibt.