Évolution du marché : Eaux de toilette (CN 33030090) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code douanier 33030090 — « Eaux de toilette (à l'excl. des préparations pour l'après-rasage et des désodorisants corporels) » — sur la période 2015-2025. En se fondant sur les données communautaires, il décrypte les tendances de fond, les changements géographiques et les dynamiques structurelles qui ont façonné ce segment clé de l'industrie cosmétique européenne. L'analyse met en lumière la remarquable résilience et l'orientation exportatrice de l'UE, malgré des chocs conjoncturels.

1. Une performance commerciale dominée par une forte valeur ajoutée

La période étudiée se caractérise par une croissance significative de la valeur des exportations de l'UE, occultant une relative stagnation des volumes, ce qui traduit une montée en gamme de l'offre.

Une valeur des exportations en hausse constante, portée par la montée en gamme

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE en eaux de toilette hors Union a progressé de 29,4 %, passant de 4,41 milliards d'euros à 5,70 milliards d'euros. Ce résultat est d'autant plus remarquable qu'il a été réalisé alors que le volume exporté a diminué de 10,1 % (de 147 350 à 132 457 tonnes). L'explication réside dans une augmentation spectaculaire du prix moyen à l'exportation, qui a bondi de 43,9 %, passant de 29 927 à 43 070 euros la tonne Performance commerciale globale. Cette dynamique suggère un repositionnement des productions européennes vers des segments à plus haute valeur ajoutée ou une inflation des prix des matières premières et de la logistique.

Un excédent commercial structurel et en expansion

L'UE affiche un excédent commercial colossal sur ce produit. En 2025, il s'élevait à 5,04 milliards d'euros, en hausse de 34 % par rapport à 2015. Cet excédent, qui constitue un des plus élevés des secteurs agroalimentaires et cosmétiques de l'UE, a connu un creux notable en 2020 à 2,92 milliards d'euros, probablement sous l'effet de la pandémie de COVID-19, avant de se redresser vigoureusement. Il témoigne de la domination de l'UE sur ce segment de marché mondial et de sa capacité à générer une valeur ajoutée considérable.

Une production communautaire en forte croissance quantitative et qualitative

La dynamique exportatrice s'appuie sur une production européenne robuste. Les données Prodcom montrent une augmentation de 217,9 % de la quantité produite dans l'UE entre 2015 et 2025, passant de 78 à 248 millions de m³. La valeur de cette production a progressé de 32,7 % sur la même période. Cette forte croissance des volumes produits, supérieure à celle des exportations, laisse supposer une partie de la production est également destinée au marché intérieur ou à des échanges intracommunautaires Structure du marché et production.

2. Une recomposition géographique marquée par la perte d'influence britannique et la montée de nouvelles routes

Les flux commerciaux de l'UE ont connu des réorientations significatives, tant en termes d'approvisionnement que de débouchés, modifiant la carte des partenaires clés.

Le retrait du Royaume-Uni comme partenaire privilégié

La plus visible mutation géographique concerne le commerce avec le Royaume-Uni. Pays autrefois premier fournisseur de l'UE, les importations britanniques en provenance de l'UE ont chuté de 46,1 % en valeur (de 317 à 171 millions d'euros) entre 2015 et 2025. Symétriquement, la part du Royaume-Uni dans les exportations de l'UE est restée stable mais a légèrement baissé en valeur (-4,6 %). Cette évolution post-Brexit marque un réalignement des échanges et la perte d'un marché d'importance stratégique Partenaires principaux.

L'ascension des Émirats Arabes Unis et la diversification des approvisionnements

À l'inverse, les importations en provenance des Émirats Arabes Unis ont explosé de 696,5 % (de 14 à 112 millions d'euros), faisant de ce pays un partenaire de premier plan. Les importations venant de Chine (+202,1 %) et d'Inde (+165,0 %) ont également connu une forte croissance. Parallèlement, l'UE a diversifié ses débouchés exportateurs : le Türkiye (+88,6 %), le Mexique (+114,1 %) et Singapour (+60,6 %) ont considérablement accru leurs achats auprès de l'UE, tandis que les États-Unis sont restés le premier client (1,13 milliard d'euros en 2025, +64,0 %).

Une concentration des importations réduite et des exportations légèrement plus ciblées

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI), mesurant la concentration des échanges, révèle des tendances divergentes. Pour les importations, l'HHI a baissé de 30,0 % (de 3150 à 2204), indiquant une diversification accrue des sources d'approvisionnement de l'UE. À l'inverse, l'HHI des exportations a augmenté de 11,5 % (de 657 à 733), suggérant une concentration un peu plus marquée sur certains marchés de destination, probablement les États-Unis et les Émirats Arabes Unis Concentration (HHI).

3. Une spécialisation européenne affirmée mais exposée à des chocs de prix ponctuels

L'UE se positionne comme une superpuissance exportatrice dans ce segment, avec une spécialisation prononcée de certains États membres, et fait face à des volatilités et chocs spécifiques.

Une spécialisation marquée de la France et de l'Espagne

L'analyse des avantages comparatifs révèlent une forte spécialisation de l'UE dans la production d'eaux de toilette. En 2025, l'Espagne (RSCA : 0,64) et la France (RSCA : 0,55) présentent des avantages comparatifs nettement supérieurs. Ces deux pays représentent à eux seuls plus de 53 % de la valeur des exportations de l'UE en 2025. L'Italie dispose également d'un léger avantage comparatif. À l'opposé, des pays comme la Finlande ou l'Irlande sont très peu spécialisés dans ce secteur Spécialisation des États membres.

Une forte volatilité des prix avec certains partenaires

Les flux commerciaux ne sont pas uniformément stables. Les coefficients de variation (CV) mettent en évidence une forte volatilité des importations en provenance des Émirats Arabes Unis (CV : 0,91) et de Suisse (CV : 0,65). Du côté des exportations, la plus grande volatilité est observée avec la Chine (CV : 0,44) et la Russie (CV : 0,30). Cette instabilité peut refléter des changements de politique commerciale, des fluctuations des taux de change ou des ruptures d'approvisionnement ponctuelles.

Des chocs de prix identifiables sur certains corridors

L'analyse a identifié plusieurs chocs de prix significatifs. Le plus marquant est une hausse extrême du prix des exportations vers l'Argentine en 2023 (anomalie : 64,7). Un autre choc de prix à l'exportation vers le Mexique a été détecté en 2022 (+56,8 %). Côté importations, un pic de prix en provenance des Émirats Arabes Unis a été observé en 2018 (+60,3 %). Ces événements, bien que ponctuels, illustrent la sensibilité de certains corridors commerciaux à des facteurs conjoncturels spécifiques Chocs détectés.

Conclusion

Sur la période 2015-2025, l'Union européenne a consolidé sa position de leader mondial du secteur des eaux de toilette (CN 33030090). Sa performance est avant tout qualitative, caractérisée par une forte croissance des prix et de la valeur exportée, reflétant une montée en gamme réussie et alimentant un excédent commercial exceptionnel. Cette dynamique s'accompagne d'une recomposition géographique notable, marquée par l'effacement relatif du Royaume-Uni et l'émergence de nouveaux pôles d'échange, notamment les Émirats Arabes Unis et l'Asie du Sud-Est.

L'UE est structurellement un exportateur net de ce produit, avec une propension à l'exportation qui a augmenté de plus de 72 % sur la période. Néanmoins, cette position dominante n'est pas sans vulnérabilités : la dépendance à l'égard de quelques marchés-clés, la volatilité des prix sur certains corridors et l'exposition à des chocs externes ponctuels constituent des risques à surveiller. La spécialisation accrue de pays comme la France et l'Espagne confirme néanmoins un avantage compétitif européen durable dans ce segment à haute valeur ajoutée de la cosmétique.