Évolution du marché : Dispositifs de stockage rémanent des données, à base de semi-conducteurs, pour l'enregistrement des données provenant d'une source externe [cartes mémoires ou cartes à mémoire électronique flash] (à l'excl. des produits du chapitre 37) (CN 852351) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les cartes mémoires et dispositifs de stockage flash (nomenclature combinée 852351) sur la période 2015–2025. Ce produit, qui englobe aussi bien les cartes SD, microSD et clés USB que les modules de stockage flash non enregistrés (85235110) ou préenregistrés (85235190), occupe une place stratégique dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs. Sur la période étudiée, le marché européen de ce produit a connu une transformation profonde : une hausse spectaculaire des valeurs échangées, masquant un recul des volumes physiques, une réorganisation majeure des partenaires commerciaux, et une vulnérabilité persistante de l'UE face aux importations. L'analyse des données, complétée par les indicateurs de concentration et de vulnérabilité, permet de dresser le portrait d'un marché en pleine restructuration.

I. Une hausse de valeur spectaculaire masquant un effondrement des volumes physiques

Les importations ont doublé en valeur alors qu'elles ont été divisées par deux en volume

Le constat le plus frappant de la période 2015–2025 est le décalage extrême entre l'évolution des valeurs et celle des quantités. Les importations de l'UE sont passées de 2,412 milliards € en 2015 à 4,689 milliards € en 2025 (+94,4 % en valeur), tandis que les quantités importées ont chuté de 8 698 à 4 342 tonnes (−50,1 %). Les exportations affichent une dynamique comparable : +159,8 % en valeur (de 996 M€ à 2 588 M€) mais −7,2 % en volume (de 2 970 à 2 757 tonnes).

Source : Vue d'ensemble du commerce

Des prix unitaires en forte hausse, reflet d'une montée en gamme du marché

La divergence entre volumes et valeurs s'explique par une hausse considérable des prix unitaires. Les prix moyens à l'importation ont été multipliés par près de 3,9 (de 277 093 €/tonne à 1 079 431 €/tonne, soit +289,6 %), tandis que les prix à l'exportation ont presque triplé (de 333 253 €/tonne à 933 705 €/tonne, +180,2 %). Cette évolution reflète plusieurs phénomènes simultanés :

• Une montée en gamme des produits échangés, avec un déplacement du mix vers des supports de plus grande capacité (cartes de 256 Go, 512 Go, voire 1 To) ;
• L'inflation structurelle des prix des semi-conducteurs, amplifiée par les tensions d'approvisionnement de 2020–2022 ;
• Un possible biais de déclaration lié à l'évolution des capacités, qui modifie la structure des prix moyens pondérés.

Le segment des produits non enregistrés domine les flux, mais le segment enregistré progresse

La ventilation par sous-catégorie confirme la prédominance des supports non enregistrés (85235110), qui représentaient en 2025 environ 3,82 milliards € d'importations contre 866 M€ pour les produits enregistrés (85235190). Toutefois, le segment des produits préenregistrés a connu une croissance remarquable sur la période : ses importations ont progressé de 288 M€ (2017, première année disponible) à 866 M€ (+200 %), tandis que son prix moyen est resté relativement stable autour de 1 M€/tonne. Cela suggère une demande croissante pour des contenus préinstallés (logiciels, systèmes d'exploitation, jeux), portée notamment par l'essor des smartphones et des consoles de jeux portables.

Source : Ventilation par produit

II. Une réorganisation profonde des partenaires commerciaux

L'essor de la Corée du Sud et de la Malaisie face au déclin du Royaume-Uni

La carte des partenaires d'importation révèle des recompositions majeures. La Corée du Sud est devenue le premier fournisseur de l'UE en 2025 avec 1,242 milliard €, contre seulement 121 M€ en 2015 (+927 %). La Malaisie a connu une progression analogue (+960 %, passant de 49 M€ à 514 M€). À l'inverse, le Royaume-Uni, qui figurait parmi les principaux fournisseurs en 2015 (420 M€), s'est effondré à 27 M€ en 2025 (−93,6 %), un effondrement directement lié au Brexit et à la mise en place de barrières douanières post-transition.

Le Mexique, destination émergente des exportations européennes

Côté exportations, la dynamique la plus spectaculaire est l'essor du Mexique comme destination, passant de 13 M€ à 710 M€ (+5 216 %). Les États-Unis sont devenos le premier client de l'UE (809 M€ en 2025, +668 %). Le Royaume-Uni reste un débouché important (231 M€), mais en net recul par rapport à 2015 (396 M€, −42 %). La Russie a quant à elle quasi disparu des destinations d'exportation (0,1 M€ en 2025 contre 30 M€ en 2015), en lien avec les sanctions économiques imposées à partir de 2022.

Une concentration des importations en baisse, mais des chocs d'approvisionnement récurrents

L'indice de concentration HHI des importations en valeur est passé de 2 222 à 1 610 (−27,5 %), indiquant une diversification des sources d'approvisionnement. Cependant, cette diversification reste relative : les trois premiers fournisseurs (Corée du Sud, Taïwan, Chine) représentaient encore 61 % des importations en 2025. Par ailleurs, les indicateurs de volatilité révèlent des flux particulièrement instables avec plusieurs partenaires : les importations en provenance du Royaume-Uni affichent un coefficient de variation de 1,05, et les exportations vers le Mexique et l'Ukraine présentent des CV supérieurs à 1,5.

Plusieurs chocs d'approvisionnement ont été détectés sur la période :

III. Une dépendance structurelle aux importations, malgré une production européenne en hausse

L'UE reste dépendante à plus de 90 % des importations

Le taux de dépendance nette aux importations est passé de 96,8 % en 2015 à 90,0 % en 2025. S'il traduit une légère amélioration, ce niveau reste extrêmement élevé, signifiant que l'UE ne couvre qu'environ 10 % de sa consommation par sa propre production. Le point bas a été atteint en 2018 à 76,3 %, avant de remonter fortement lors de la pandémie de COVID-19. En 2025, le déficit commercial s'établit à 2,1 milliards €, en aggravation de 48 % par rapport à 2015.

Une production européenne en forte croissance, mais encore marginale

Les données de production PRODCOM montrent une hausse remarquable de la production européenne : la valeur est passée de 38 M€ (2008) à 227 M€ (2024), et les quantités de 513 000 à 1,65 million d'unités. Toutefois, ces niveaux restent très modestes au regard des importations (4,7 milliards € en 2025). La production européenne demeure donc largement insuffisante pour répondre à la demande intérieure.

Les Pays-Bas, hub logistique et industriel du secteur en Europe

L'analyse par État membre révèle le rôle central des Pays-Bas, qui concentrent à eux seuls 43 % de la production européenne (selon le RSCA) et réalisent 2,75 milliards € d'importations et 1,59 milliard € d'exportations en 2025. Les Pays-Bas apparaissent comme le pivot logistique européen de ce marché, recevant les flux depuis l'Asie et les redistribuant vers le reste de l'UE et vers l'international. L'Allemagne (754 M€ d'importations, 489 M€ d'exportations) et la France (471 M€ d'importations, 42 M€ d'exportations) complètent le trio de tête, mais avec des positions commerciales nettement moins équilibrées.

L'indicateur de propension à exporter a connu des fluctuations extrêmes (de 1 263 % en 2008 à 181 % en 2018, puis remonté à 314 % en 2024), ce qui traduit une forte instabilité de la capacité de l'UE à réexporter ces produits vers des marchés tiers. L'intensité commerciale, restée relativement stable autour de 116–126 %, confirme que le commerce extérieur de l'UE pour ce produit dépasse nettement la moyenne de ses échanges globaux.

Conclusion

Le marché européen des cartes mémoires et dispositifs de stockage flash (CN 852351) a connu, sur la période 2015–2025, une triple mutation. Premièrement, une montée en valeur sans précédent (+94 % à l'import, +160 % à l'export), tirée par l'augmentation des prix unitaires plutôt que par la croissance des volumes, qui reflète à la fois l'inflation des semi-conducteurs et la montée en gamme des produits. Deuxièmement, une réorganisation géographique profonde des échanges : le Brexit a fait chuter les flux avec le Royaume-Uni, les sanctions ont éliminé la Russie des destinations d'exportation, tandis que la Corée du Sud, la Malaisie et le Mexique sont devenus des partenaires majeurs. Troisièmement, une dépendance structurelle persistante de l'UE aux importations (90 % du taux de dépendance nette en 2025), malgré une production nationale en croissance rapide mais encore très insuffisante.

Les enjeux pour les années à venir portent sur la capacité de l'UE à renforcer sa souveraineté dans ce segment stratégique des semi-conducteurs, dans un contexte où les tensions géopolitiques et les risques de perturbation des chaînes d'approvisionnement demeurent élevés. La concentration des capacités de production en Asie de l'Est (Corée du Sud, Taïwan, Chine, Malaisie), qui représente la majeure partie des importations, constitue un point de vigilance majeur pour la politique commerciale et industrielle européenne.