Évolution du marché : Disques optiques (CN 852349) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 852349 couvre les supports optiques enregistrés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogiques, à l'exclusion des produits du chapitre 37. Il englobe trois sous-catégories : les disques pour systèmes de lecture par faisceau laser hors DVD (85234920), les DVD enregistrés (85234910) et les « autres supports optiques enregistrés » (85234990), catégorie résiduelle incluant notamment les disques Blu-ray et les supports de jeux vidéo.

Sur la période 2015–2025, les échanges extra-UE de ce produit ont connu une contraction sévère. Les exportations ont perdu 47,4 % de leur valeur (passant de 2,75 milliards d'euros à 1,45 milliard), tandis que les importations ont reculé de 63,4 % (de 897 à 328 millions d'euros). L'Union européenne reste cependant excédentaire, avec une balance commerciale positive de 1,12 milliard d'euros en 2025. Ce rapport examine les dynamiques sous-jacentes de ce déclin, en analysant d'abord le jeu entre volumes et prix, puis les recompositions géographiques induites notamment par le Brexit, et enfin la polarisation croissante entre segments produit.

1. Un effondrement des volumes masqué par la hausse des prix unitaires

1.1 La chute des tonnages échangés est bien plus prononcée que celle des valeurs

La caractéristique la plus saillante de cette période est l'ampleur du déclin physique des échanges, bien supérieur à ce que suggèrent les seules valeurs monétaires.

Source : Vue d'ensemble des échanges

Les exportations ont ainsi perdu trois quarts de leur masse physique mais seulement la moitié de leur valeur. Du côté des importations, le nombre de pièces a chuté de 78 %, soit un recul encore plus sévère que le tonnage (−59 %), ce qui indique un changement de structure dans les produits importés.

1.2 La hausse des prix unitaires compense partiellement l'érosion des volumes

La divergence entre la trajectoire des volumes et celle des valeurs s'explique par une forte appréciation des prix unitaires, mesurée tant au poids qu'à la pièce.

Source : Vue d'ensemble des échanges

Du côté des exportations, le prix à la tonne a plus que doublé (+124,6 %), tandis que le prix à la pièce n'a progressé que de 16,1 %. Cette divergence considérable signifie que le poids moyen par pièce exportée a chuté de 102 g en 2015 à seulement 53 g en 2025 : l'UE exporte désormais des supports significativement plus légers, ce qui traduit un basculement de la structure produit (moins de substrat, formats plus fins, ou substitution vers des supports de moindre masse unitaire).

Du côté des importations, le constat est inversé : le prix à la tonne a reculé de 10,8 % tandis que le prix à la pièce a augmenté de 66 %. Le poids moyen par pièce importée est ainsi passé de 96 g à 179 g, suggérant que les importations se concentrent sur des supports plus lourds ou conditionnés différemment.

1.3 L'anomalie de 2022 dans les importations de disques laser

L'année 2022 a été marquée par un pic exceptionnel dans les importations de disques laser hors DVD (85234920). Le volume importé de ce sous-produit est passé de 4 081 tonnes en 2021 à 53 906 tonnes en 2022, avant de retomber à 2 800 tonnes en 2023. Le prix à la tonne s'est simultanément effondré à 3 756 €/t, contre plus de 50 000 €/t les années précédentes. Cette anomalie, d'une ampleur exceptionnelle (coefficient de variation de 3,17 pour les importations en provenance de Chine, le partenaire le plus volatil), pourrait refléter une opération ponctuelle de réapprovisionnement massif ou un retraitement statistique, et mérite d'être interprétée avec prudence dans l'analyse des tendances de fond.

2. Le Brexit comme tournant : effondrement britannique et recomposition géographique

2.1 Le Royaume-Uni, premier partenaire historique, a connu un déclin spectaculaire

Le Royaume-Uni constituait en 2015 le premier partenaire de l'UE dans ce produit, tant à l'exportation qu'à l'importation. Sur la période, les flux bilatéraux se sont effondrés :

Source : Partenaires principaux par valeur

La part du Royaume-Uni dans les importations totales extra-UE de l'UE est ainsi passée de 54 % à 21 %, et dans les exportations de 27 % à 14 %. La sortie du marché unique, effective en janvier 2021, a introduit des formalités douanières, des vérifications réglementaires et des frictions logistiques qui ont mécaniquement renchéri le commerce bilatéral. L'analyse des chocs d'approvisionnement confirme ce diagnostic : un pic de prix à l'exportation vers le Royaume-Uni de +153,5 % a été détecté en 2021 (score d'anomalie de 6,2), suivi d'une correction de −30,4 % sur les prix à l'importation en 2022. Ces chocs successifs témoignent d'un ajustement structurel brutal, dont les effets se sont durablement inscrits dans les volumes.

2.2 L'essor de la Corée du Sud et la stabilité relative des fournisseurs asiatiques

Le vide laissé par le Royaume-Uni du côté des importations n'a été que partiellement comblé, mais certains partenaires ont nettement gagné en importance. La Corée du Sud a connu une progression spectaculaire : les importations en provenance de ce pays sont passées de 2,9 millions d'euros en 2015 à 33,0 millions en 2025, soit une hausse de 1 056 %. La Chine a également progressé (+67,8 %), portant ses exportations vers l'UE de 16 à 27 millions d'euros. En revanche, le Japon (−25,0 %) et la Suisse (−82,7 %) ont vu leur présence se réduire fortement côté importations.

Du côté des exportations, les principaux partenaires extra-européens — États-Unis (−47,8 %), Suisse (−81,7 %), Norvège (−82,0 %), Australie (−60,7 %) — ont tous marqué un recul. Seuls les Émirats arabes unis affichent une relative stabilité (−6,1 %), consolidant leur position de hub de redistribution vers le Moyen-Orient.

2.3 Une divergence dans la concentration géographique : les importations se diversifient, les exportations se concentrent

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) sur la valeur révèle une trajectoire opposée selon le sens des flux :

Source : Concentration (HHI)

Les importations se sont nettement diversifiées : la perte de dominance du Royaume-Uni a été compensée par la montée de plusieurs fournisseurs asiatiques, abaissant l'HHI de 3 650 (concentration modérée-élevée) à 1 946 (concentration modérée). À l'inverse, l'HHI des exportations a presque doublé, passant de 1 108 à 2 086. Ce phénomène s'explique par la contraction généralisée des volumes : les marchés secondaires ayant davantage souffert, les parts relatives des partenaires résiduels les plus importants se sont accrues, même en valeur absolue en baisse. Cela traduit une dépendance croissante de l'UE envers un nombre réduit de destinations d'exportation.

3. La disparition progressive du DVD et la montée en gamme des supports à haute valeur ajoutée

3.1 Le DVD (85234910), segment en déclin structurel accéléré

La ventilation par sous-produit, disponible à partir de 2017, confirme que le DVD enregistré est le segment le plus affecté par la désintermédiation numérique.

Source : Comparaison par sous-produit

Les exportations de DVD ont perdu 62 % de leur valeur et 88 % de leur tonnage entre 2017 et 2025. En volume physique (pièces), le recul est de 69 % (de 134 millions à 41 millions de pièces). Ce déclin s'observe symétriquement côté importations, où la valeur des DVD importés est passée de 248 à 64 millions d'euros (−74 %). Le DVD constitue ainsi le segment où l'érosion est la plus avancée, victime à la fois du streaming vidéo, du téléchargement et de la numérisation des contenus.

3.2 Le segment « autres supports optiques » (85234990) : un marché de niche résilient à forte valeur unitaire

À l'opposé du DVD, le segment résiduel des « autres supports optiques » (85234990) — qui inclut les disques Blu-ray, les supports de jeux vidéo et les contenus spéciaux — fait preuve d'une remarquable résilience. Sa valeur à l'exportation est restée quasi stable (+3,6 %) sur la période 2017–2025, alors même que les volumes ont reculé.

Plus frappant encore, le prix unitaire à l'exportation (par pièce) de ce segment a été multiplié par plus de quatre :

Source : Comparaison par sous-produit

Ce prix unitaire de 153 €/pièce en 2025, contre 7,40 €/pièce pour les disques laser hors DVD et 6,86 €/pièce pour les DVD, indique que ce segment se positionne sur des contenus à haute valeur ajoutée — éditions collector, jeux vidéo AAA, contenus institutionnels ou professionnels — pour lesquels la demande est moins sensible à la substitution numérique. La forte volatilité de ce segment (prix oscillant entre 36 et 154 €/pièce en huit ans) reflète cependant la sensibilité à la composition des commandes et à la saisonnalité des sorties de contenus.

3.3 L'Autriche et la Tchéquie, pôles européens de spécialisation dans les supports optiques

L'analyse des avantages comparatifs révélés au sein de l'UE fait apparaître une concentration géographique très marquée de la production. En 2025, deux États membres se distinguent nettement :

Source : Spécialisation

L'Autriche et la Tchéquie affichent des indices RCA supérieurs à 4, ce qui signifie que leur spécialisation dans les supports optiques est plus de quatre fois supérieure à la moyenne européenne. Ces deux pays hébergent vraisemblablement des unités de production ou de pressage de disques destinés à l'exportation. Par contraste, le Luxembourg (RCA 0,06), Malte (0,01) et Chypre (0,02) n'ont aucune spécialisation dans ce produit.

L'évolution au sein de l'UE est également frappante. L'Allemagne, premier exportateur en 2015 avec 836 millions d'euros, a vu ses ventes extra-UE chuter de 64 % pour atteindre 299 millions en 2025. En revanche, l'Irlande a connu une progression remarquable (+89,7 %), passant de 254 à 482 millions d'euros, devenant ainsi le premier exportateur de supports optiques de l'UE en 2025 — dépassant l'Allemagne. La Tchéquie a également doublé ses exportations (+92,2 %, de 51 à 98 millions d'euros). Cette redistribution géographique au sein de l'UE reflète vraisemblablement des arbitrages de localisation industrielle et l'installation de plateformes de pressage et de distribution dans ces pays.

Conclusion

Le marché européen des supports optiques enregistrés (NC 852349) traverse une décennie de transformation profonde. Le constat dominant est celui d'une contraction physique massive — les volumes exportés ont été divisés par quatre en poids — compensée seulement partiellement par la hausse des prix unitaires. Cette dynamique traduit l'avancée inexorable de la dématérialisation des contenus, qui érode la demande pour les supports physiques.

Trois ruptures structurelles se superposent. Premièrement, le Brexit a provoqué l'effondrement des échanges avec le Royaume-Uni, partenaire historique qui concentrait à lui seul plus de la moitié des importations et un quart des exportations de l'UE. Deuxièmement, le marché se polarise entre un segment DVD en déclin terminal et un segment de supports à haute valeur ajoutée (Blu-ray, jeux vidéo, éditions spéciales) qui maintient sa valeur malgré la chute des volumes, avec des prix unitaires à l'exportation dépassant 150 €/pièce. Troisièmement, la géographie intra-européenne se recompose : l'Irlande a supplanté l'Allemagne comme premier exportateur, tandis que l'Autriche et la Tchéquie se confirment comme les principaux pôles de spécialisation.

L'avenir de ce marché dépendra de la capacité du segment haute valeur à compenser la poursuite du déclin des volumes traditionnels, ainsi que de la stabilisation des flux avec le Royaume-Uni dans un cadre post-Brexit désormais établi.