Évolution du marché : Dessus de chaussures en cuir (CN 64061010) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 64061010 couvre les dessus de chaussures et leurs parties, en cuir naturel (hors contreforts et bouts durs). Ce produit constitue un maillon essentiel de la chaîne de valeur de la chaussure : il s'agit d'un composant semi-fini que les industriels européens importent en grande partie pour assembler des chaussures finies, ou qu'ils exportent vers des pays disposant de capacités de montage.

La période 2015–2025 est marquée par des mutations profondes dans la structure des échanges de l'Union européenne pour ce produit. Trois grandes dynamiques se dégagent des données : une contraction simultanée des volumes échangés accompagnée d'une forte hausse des prix unitaires, une réorganisation géographique des partenaires commerciaux avec un recentrage vers les Balkans et l'Afrique du Nord au détriment de certaines destinations asiatiques et européennes, et enfin une dépendance accrue de l'UE aux importations dans un contexte de recul de la production domestique.

1. Contraction des volumes et montée en gamme : un marché qui se concentre sur la valeur

1.1 Les volumes importés et exportés ont reculé de manière significative

Entre la première et la dernière année disponible, les importations de l'UE en volume (poids net) sont passées de 19 948 tonnes à 14 069 tonnes, soit un recul de 29,5 %. Les exportations ont connu une contraction encore plus prononcée : de 2 587 tonnes à 1 404 tonnes (–45,7 %). Cette double baisse traduit un appauvrissement quantitatif des flux, visible tant sur le tableau d'ensemble que sur les volumes de production.

1.2 Les prix unitaires ont connu une hausse structurelle marquée

Contrairement aux volumes, les prix unitaires moyens ont fortement augmenté sur la période :

Cette divergence entre volumes en baisse et prix en hausse indique une montée en gamme du produit échangé. Les flux se concentrent sur des composants en cuir de meilleure qualité, à forte valeur ajoutée, tandis que les segments bas de gamme migrent vers des matières synthétiques ou des zones de production à moindre coût.

1.3 La valeur commerciale résiste grâce à cette montée en prix

Malgré l'effondrement des volumes, la valeur des importations ne recule que modestement (de 722 M€ à 709 M€, soit –1,8 %), tandis que les exportations en valeur diminuent plus nettement (de 82,9 M€ à 68,4 M€, soit –17,5 %). Le solde commercial, structurellement déficitaire, se maintient autour de –641 M€ en 2025. Le prix plus élevé par tonne a donc partiellement compensé la contraction volumique, ce qui suggère que la demande européenne reste solide pour le cuir haut de gamme.

2. Réorganisation géographique : le basculement vers les Balkans et l'Afrique du Nord

2.1 Les partenaires d'importation traditionnels perdent du terrain

Plusieurs fournisseurs historiques ont vu leur part se réduire sur la période :

Source : top partenaires par valeur

L'effondrement des importations en provenance d'Ukraine s'explique vraisemblablement par le conflit armé débuté en février 2022, qui a désorganisé les chaînes d'approvisionnement. La baisse du Vietnam peut refléter un ralentissement de la délocalisation vers l'Asie du Sud-Est pour ce type de composant en cuir, au profit de pays plus proches géographiquement.

2.2 L'Albanie, la Tunisie et la Croatie émergent comme pôles dynamiques

À l'inverse, certains partenaires ont connu une progression remarquable :

Source : top partenaires par valeur

L'Albanie et la Tunisie bénéficient d'accords commerciaux préférentiels avec l'UE et d'une main-d'œuvre qualifiée dans la maroquinerie. Ce recentrage géographique s'inscrit dans une dynamique de nearshoring (relocalisation de proximité), favorisée par la recherche de résilience des chaînes d'approvisionnement post-Covid et les tensions géopolitiques.

2.3 Du côté des exportations, le Royaume-Uni devient un partenaire clé après le Brexit

Les exportations de l'UE vers le Royaume-Uni ont bondi de 1,6 M€ à 6,2 M€ (+278,3 %), ce qui en fait l'une des progressions les plus marquées. Ce phénomène peut s'expliquer par la mise en place de formalités douanières post-Brexit qui incitent les fabricants britanniques à importer des composants semi-finis (dont les dessus en cuir) depuis l'UE plutôt que de les produire localement. En parallèle, les exportations vers la Tunisie (–42,2 %) et le Maroc (–22,2 %) ont décliné, reflétant peut-être une réorientation des flux de sous-traitance : ces pays importent moins de composants européens car ils produisent désormais davantage en amont.

Source : top partenaires par valeur

2.4 Au sein de l'UE, l'Italie confirme son rôle de pivot, tandis que d'autres États se restructurent

L'Italie demeure de loin le premier importateur intra-UE de dessus en cuir (305 M€ en 2025), confirmant son rôle de centre névralgique de la chaussure européenne. En revanche, plusieurs pays ont connu des mutations profondes :

Source : top États membres

L'effondrement des importations roumaines (–88,3 %) est spectaculaire et coïncide avec une spécialisation élevée de la Roumanie dans ce produit (RCA de 24,5 en 2025, la plus forte de l'UE, selon les données de spécialisation). La Roumanie semble être passée d'un modèle d'importation de composants pour assemblage à un modèle davantage tourné vers la production domestique ou l'export direct. À l'inverse, la Croatie a enregistré une progression spectaculaire (+511 %), consolidant sa position de plateforme de sous-traitance pour le secteur de la chaussure.

3. Dépendance croissante et vulnérabilités structurelles

3.1 La dépendance de l'UE aux importations s'est nettement accentuée

L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de 40,0 % à 53,9 % sur la période (+34,6 %). Ce seuil dépasse désormais la barre symbolique des 50 %, signifiant que plus de la moitié de la consommation européenne de dessus en cuir provient de sources extérieures à l'UE.

Source : vulnérabilité

La propension à exporter a connu la progression la plus forte (+63,1 %), ce qui indique que la production européenne de dessus en cuir, bien qu'en recul, s'est davantage tournée vers l'exportation.

3.2 La production européenne de dessus en cuir est en repli

La valeur de la production de l'UE pour ce produit a baissé de 748,5 M€ à 570,0 M€ (–23,9 %) entre 2015 et 2025, avec un point bas à 451,1 M€ entre-temps. Ce déclin de la base productive explique en grande partie la hausse de la dépendance aux importations. Les pays les plus spécialisés dans cette production — Roumanie (RCA 24,5), Bulgarie (RCA 21,2), Croatie (RCA 13,7) — restent concentrés dans les Balkans, mais cette spécialisation ne suffit pas à compenser le recul global.

3.3 La concentration des importations progresse, celle des exportations recule

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les importations a augmenté de 1 078 à 1 396 (+29,6 %), signe d'une concentration croissante des fournisseurs. Les importations se répartissent sur un nombre plus restreint de partenaires dominants, ce qui accroît la vulnérabilité de l'UE en cas de choc sur l'un de ces fournisseurs.

À l'inverse, l'HHI des exportations a diminué de 2 929 à 1 915 (–34,6 %), indiquant une diversification des destinations d'exportation, ce qui constitue un facteur positif de résilience pour les exportateurs européens.

Source : concentration HHI

3.4 Des chocs de prix ponctuels révèlent des fragilités

L'analyse de volatilité révèle des écarts-types relatifs (coefficients de variation) élevés pour plusieurs partenaires :

Un événement de choc notable a été détecté pour les exportations vers la Bosnie-Herzégovine en 2022, avec une hausse de prix anormale de +46,6 % (niveau d'anomalie de 2,2 écarts-types). Cet épisode correspond probablement aux effets cumulés de l'inflation post-Covid et des perturbations des chaînes logistiques en Europe du Sud-Est.

Conclusion

Le marché européen des dessus de chaussures en cuir naturel (CN 64061010) a traversé une décennie de transformations profondes entre 2015 et 2025. Trois tendances structurantes se dégagent :

1. Une montée en gamme par la contrainte des volumes : la baisse conjuguée des quantités importées et exportées, couplée à une hausse des prix unitaires de près de 40 à 52 %, traduit une recomposition qualitative des flux. Le marché se recentre sur le cuir de qualité supérieure, les segments inférieurs étant absorbés par des matières alternatives ou délocalisés hors de l'UE.

2. Un pivot géographique vers les Balkans et le bassin méditerranéen : la montée en puissance de l'Albanie (+53 %), de la Tunisie (+36 %) et de la Croatie (+511 % en importations), conjuguée au déclin de l'Ukraine (–70 %) et du Vietnam (–39 %), illustre une stratégie de nearshoring accélérée par les crises géopolitiques et sanitaires. Le Brexit a paradoxalement renforcé les exportations vers le Royaume-Uni (+278 %).

3. Une vulnérabilité structurelle croissante : avec un taux de dépendance nette aux importations passé de 40 % à 54 %, une production européenne en recul de 24 %, et une concentration accrue des fournisseurs (HHI +30 %), l'UE s'expose davantage aux risques d'approvisionnement. La diversification des destinations d'exportation (HHI –35 %) constitue cependant un signe de résilience côté débouchés.

À l'horizon des prochaines années, la capacité de l'UE à maintenir une base productive compétitive dans les Balkans, à diversifier ses sources d'approvisionnement au-delà des fournisseurs dominants, et à absorber les chocs de prix liés à l'inflation et aux tensions géopolitiques sera déterminante pour la stabilité de ce segment stratégique de l'industrie de la chaussure.