Évolution du marché : Crevettes congelées (CN 03061792) — 2015–2025

Introduction

Les crevettes du genre Penaeus congelées (code NC 03061792) représentent un poste majeur du commerce extérieur européen en produits aquatiques. Couvrant les crevettes tropicales et subtropicales — décortiquées ou non, cuites, fumées ou simplement congelées —, cette position tarifaire constitue le principal vecteur d'approvisionnement de l'Union européenne en crevettes Penaeus, un segment porté par une demande de consommation en croissance régulière sur le continent.

Sur la période 2015–2025, le marché européen a connu des transformations profondes. Les importations ont cru de manière spectaculaire en volume (+69 %), tirant la valeur à la hausse malgré un repli durable des prix unitaires. L'Équateur s'est imposé comme fournisseur dominant, au détriment de partenaires historiques comme le Bangladesh ou le Nicaragua. En parallèle, la production intérieure européenne a connu une expansion remarquable, contribuant à réduire sensiblement le taux de dépendance aux importations nettes. Ce rapport identifie et analyse ces trois dynamiques majeures à partir des données commerciales de l'UE avec les pays tiers.

1. Une croissance vigoureuse du marché tirée par les volumes, malgré l'érosion des prix

Les importations ont presque doublé en volume tandis que les prix reculaient de 15 %

Entre 2015 et 2025, les importations européennes de crevettes Penaeus congelées ont connu une croissance remarquable, passant de 236 458 t à 399 967 t en volume (+69,1 %) et de 1 729 M€ à 2 474 M€ en valeur (+43,1 %). L'écart entre ces deux trajectoires révèle un phénomène clé : les prix unitaires d'importation ont reculé de 15,4 %, passant de 7 313 €/t à 6 187 €/t. Cette tendance reflète l'abondance croissante de l'offre mondiale de crevettes tropicales, alimentée par l'expansion massive de l'aquaculture en Amérique latine et en Asie, qui a exercé une pression baissière durable sur les cours.

Source : Vue d'ensemble du commerce

Il convient de noter que les prix unitaires à l'importation ont culminé à 7 812 €/t au cours de la période avant de reculer progressivement jusqu'à un plancher de 6 060 €/t, tandis que les prix à l'exportation, partis de leur niveau maximum (10 512 €/t), ont connu un déclin plus marqué (−30,4 %). Ce dernier point suggère une compression des marges sur les produits européens à plus forte valeur ajoutée, concurrencés par des fournisseurs à bas coût.

Le déficit commercial se creuse structurellement

Le déséquilibre entre importations et exportations est considérable et s'est accentué. Le solde commercial est passé de −1 687 M€ à −2 416 M€ (−43,2 %). Les exportations, malgré un doublement de leur volume (de 3 987 t à 8 015 t), ne représentent que 2,4 % de la valeur des importations en 2025. L'UE demeure structurellement un marché d'absorption pour les crevettes Penaeus, avec un taux de dépendance aux importations nettes qui a néanmoins reculé de 74,4 % à 58,6 % — un point développé dans la troisième section.

La France et l'Espagne dominent les importations ; les Pays-Bas émergent à l'export

La hiérarchie des importateurs intra-UE est restée stable, avec la France (524 M€ en 2025, +15,3 %), l'Espagne (516 M€, +29,8 %) et les Pays-Bas (371 M€, +60,3 %) en tête. Les progressions les plus dynamiques proviennent du Portugal (+87,8 %), de l'Italie (+74,9 %) et de la Belgique (+73,7 %). À l'export, les Pays-Bas ont consolidé leur position de premier exportateur européen, avec une valeur multipliée par 4 (de 5,1 M€ à 20,6 M€, +304,5 %), profitant de leur rôle de hub logistique et de réexportation. La France et l'Allemagne, en revanche, ont vu leurs exportations décliner respectivement de 20,3 % et 45,3 %.

Sources : Principaux importateurs UE par valeur · Principaux exportateurs UE par valeur

2. L'hégémonie croissante de l'Équateur et la polarisation des approvisionnements

L'Équateur, fournisseur dominant, a plus que doublé ses livraisons à l'UE

La dynamique la plus marquante de la période est l'essor fulgurant de l'Équateur comme principal fournisseur de crevettes Penaeus de l'UE. Les importations en provenance d'Équateur sont passées de 543 M€ à 1 275 M€ (+134,9 %), représentant à elles seules 51,5 % de la valeur totale des importations européennes en 2025. Cette progression spectaculaire reflète l'expansion massive de la crevetticulture équatorienne (Litopenaeus vannamei), soutenue par des conditions climatiques favorables, des coûts de production très compétitifs et une politique d'exportation volontariste.

Source : Principaux partenaires par valeur

L'Inde et le Vietnam maintiennent leur rang, tandis que des fournisseurs historiques reculent

L'Inde, deuxième fournisseur de l'UE, a progressé de 35,8 % (de 328 M€ à 446 M€), portée par la croissance de son industrie crevetticole. Le Vietnam affiche une progression plus modeste (+29,5 %). En revanche, plusieurs fournisseurs traditionnels ont connu des reculs marqués : le Bangladesh a perdu 34,2 % de ses livraisons (de 198 M€ à 130 M€), victime de la concurrence équatorienne et de défis persistants liés aux certifications sanitaires. Le Nicaragua affiche le déclin le plus brutal (−77,2 %, de 65 M€ à 15 M€), vraisemblablement lié à l'instabilité politique. À l'inverse, le Venezuela a connu une croissance spectaculaire (+319,7 %, de 30 M€ à 124 M€), suggérant un redressement de son secteur crevetticole.

Les indicateurs de volatilité confirment l'instabilité de certains de ces flux. Le Venezuela (coefficient de variation de 0,52), l'Équateur (0,36) et le Nicaragua (0,35) présentent les niveaux de volatilité les plus élevés parmi les principaux fournisseurs, tandis que le Nigeria (0,08) et le Honduras (0,15) offrent des flux plus réguliers. Des chocs de prix ponctuels ont été détectés, notamment sur les importations en provenance d'Inde en 2022 (anomalie de 36,5, hausse de prix de +12,3 %), coïncidant avec la flambée des coûts énergétiques et alimentaires mondiaux.

L'indice de concentration des importations (HHI) a presque doublé

Le regroupement des flux autour de quelques fournisseurs clés se traduit dans les indicateurs de concentration. L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 1 641 à 3 134 (+91 %), et en volume de 1 963 à 3 978 (+102,7 %). Un HHI supérieur à 2 500 est généralement considéré comme révélateur d'un marché fortement concentré. En 2025, l'UE dépasse largement ce seuil, signe d'une dépendance accrue envers un nombre réduit de fournisseurs, avec l'Équateur comme pivot quasi incontournable. À l'inverse, la concentration des exportations européennes a fortement diminué (HHI valeur de 3 720 à 847, −77,2 %), indiquant une diversification des destinations d'exportation.

Source : Indice de concentration HHI

3. L'essor de la production intérieure européenne et le recul de la dépendance extérieure

La production européenne de crevettes Penaeus a été multipliée par 6,5 en volume

Le développement le plus structurel de la décennie est l'expansion de la production intérieure européenne. Les données PRODCOM (10.20.31.00) indiquent que les volumes produits dans l'UE sont passés de 66,1 millions de kg à 428,3 millions de kg (+547,7 %), tandis que la valeur de la production est passée de 669 M€ à 2 737 M€ (+309 %). Cette croissance exceptionnelle s'explique vraisemblablement par le développement concomitant de l'aquaculture de Litopenaeus vannamei dans le sud de l'Europe (Espagne, Portugal, Grèce) et par l'intensification des activités de transformation (décorticage, cuisson, surgélation) de crevettes importées brutes, comptabilisées comme production communautaire. Il convient de noter que les codes PRODCOM associés couvrent un périmètre légèrement plus large que le seul code NC 03061792, ce qui peut gonfler les volumes apparents.

Source : Volumes de production PRODCOM

Le taux de dépendance aux importations nettes a reculé de 16 points

La montée en puissance de la production intérieure a mécaniquement réduit le poids relatif des importations dans l'approvisionnement européen. Le taux de dépendance aux importations nettes est passé de 74,4 % à 58,6 %, avec un point bas intermédiaire à 52,9 % — signe que la dépendance a pu être réduite encore davantage à certaines périodes. En parallèle, l'intensité commerciale a diminué de 84,2 % à 67,6 % (−19,7 %), et la propension à exporter a chuté de 32,9 % à 16,5 % (−49,9 %). Ce dernier indicateur, identifié comme le plus saillant par le modèle de détection (score de 83,4 contre 37,3 pour l'intensité commerciale), confirme que la production européenne est avant tout destinée au marché intérieur et que la fonction d'exportateur de l'UE dans ce segment s'est considérablement réduite.

La Belgique, l'Espagne et les Pays-Bas concentrent la spécialisation européenne

L'analyse des avantages comparatifs révèle une forte concentration géographique de la production. En 2025, la Belgique affiche l'indice de spécialisation (RSCA) le plus élevé (0,62), avec un avantage comparatif révélé (RCA) de 4,29, indiquant que les crevettes Penaeus occupent une place disproportionnée dans son secteur agroalimentaire. L'Espagne (RSCA 0,39, RCA 2,29) et les Pays-Bas (RSCA 0,33, RCA 1,96) suivent, confirmant leur rôle de pôles de transformation et de réexportation. À l'inverse, des pays comme la Finlande (RSCA −0,999) ou la Bulgarie (RSCA −0,98) ne participent quasiment pas à ce segment.

Côté destinations d'exportation de l'UE, le Royaume-Uni demeure le premier débouché mais a vu ses importations en provenance de l'UE chuter de 65,9 % (de 24,9 M€ à 8,5 M€), conséquence directe des nouvelles barrières douanières post-Brexit. À l'inverse, le Maroc (+2 958 %, de 0,3 M€ à 9,4 M€) et l'Ukraine (+4 059 %, de 0,1 M€ à 4,2 M€) ont émergé comme débouchés dynamiques, reflétant respectivement le développement du secteur HORECA marocain et l'approfondissement de l'accord DCFTA entre l'UE et l'Ukraine.

Conclusion

Le marché européen des crevettes Penaeus congelées (CN 03061792) a traversé une décennie de transformation profonde entre 2015 et 2025. Trois tendances majeures structurent cette évolution.

Premièrement, la demande européenne a connu une croissance vigoureuse, portée principalement par les volumes (+69 % en importation) plutôt que par les prix, qui ont reculé de 15 %. Cette dynamique traduit l'abondance croissante de l'offre mondiale de crevettes tropicales, en particulier équatoriennes, et s'est accompagnée d'une détérioration du solde commercial (−43 %).

Deuxièmement, les flux d'approvisionnement se sont considérablement polarisés autour de l'Équateur, dont la part dans les importations européennes a dépassé 50 %. L'indice de concentration HHI a presque doublé, témoignant d'une dépendance accrue envers un nombre restreint de fournisseurs. Certains partenaires historiques (Bangladesh, Nicaragua) ont vu leur position se dégrader, tandis que le Venezuela et l'Inde ont renforcé la leur.

Troisièmement, la production intérieure européenne a connu une expansion exceptionnelle (×6,5 en volume), contribuant à réduire le taux de dépendance aux importations de 74 % à 59 %. Ce développement, concentré en Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas, témoigne d'une européisation croissante de la chaîne de valeur, qu'il s'agisse d'aquaculture ou de transformation.

L'enjeu majeur pour les années à venir réside dans la gestion du risque lié à la concentration des approvisionnements autour de l'Équateur et dans la capacité de l'UE à poursuivre le développement de sa production intérieure, dans un contexte mondial de surproduction crevetticole et de volatilité persistante des prix.