Évolution du marché : Constructions métalliques (CN 73089098) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse les tendances des échanges commerciaux de l'Union européenne pour le code 73089098 ("Constructions et parties de constructions, en fonte, fer ou acier, n.d.a.") sur la période 2015-2025. En se basant sur les données du Trade Dashboard, le document met en lumière une transformation profonde du marché, marquée par une forte hausse des importations et un repositionnement des partenaires commerciaux.

I. Une vague d'importations qui redéfinit le solde commercial

L'UE est historiquement exportatrice nette de constructions métalliques, mais la période 2015-2025 a été marquée par une augmentation sans précédent des importations.

Un afflux massif de biens venus de l'étranger

Les importations totales de l'UE en provenance des pays non-membres ont connu une croissance exceptionnelle :

• Leur valeur a été multipliée par près de 4,4, passant de 849 millions € en 2015 à 3,707 milliards € en 2025.

• Leur volume (en tonnes) a enregistré une hausse de +322,7 %, passant de 382 000 à 1,61 million de tonnes. Comme le montre les données du tableau des partenaires, cette croissance a été principalement portée par trois pays :

• La Chine : +399,7 % en valeur (de 313 millions € à 1,566 milliard €).

• La Turquie : +888,7 % en valeur (de 55 millions € à 548 millions €).
• Le Royaume-Uni : +434,4 % en valeur (à noter que cet échange est devenu un échange "hors UE" après le Brexit).

Un solde commercial en érosion progressive

Malgré la bonne tenue des exportations (+48,2 % en valeur), leur progression n'a pas suivi celle des importations. Le solde commercial reste positif mais stagne en 2024-2025 autour de 1,6 milliard €, contre un pic à 2,8 milliards € en 2017. Cette évolution illustre un transfert de parts de marché vers des fournisseurs tiers.

II. Des dynamiques disparates et une concentration accrue des échanges

La structure des exportations et des importations de l'UE s'est transformée, avec une spécialisation géographique plus marquée.

Des exportations vers des marchés lointains et une nouvelle géographie

Les produits de l'UE s'orientent de plus en plus vers des marchés extra-européens, comme le montrent les données sur les principaux partenaires à l'exportation :

• Les États-Unis : +173 % en valeur.
• Les "Hautes Mers" (une catégorie comptable incluant, par exemple, les plateformes offshore) : +914 416 %, indiquant une reclassification ou la réalisation de grands projets.
• Le Royaume-Uni demeure le premier client (1,018 milliard € en 2025), mais son poids relatif a évolué après le Brexit.

En parallèle, les échanges avec la Russie se sont quasiment effondrés (-98,8 %), reflétant l'impact des sanctions.

Une forte concentration des flux et spécificités nationales

L'indice de concentration (HHI) révèle que la dépendance à quelques fournisseurs s'est accentuée (HHI des importations passant de ~1900 à ~2280). À l'intérieur de l'UE, une spécialisation visible émerge :

• Les Pays Baltes (Lettonie, Estonie) et la Pologne (spécialisation avérée) sont de grands exportateurs net par rapport à leur taille, tandis que des économies comme la France ou l'Irlande présentent un déficit commercial structurel dans ce secteur.

III. Vulnérabilités émergentes et volatilité des prix

L'intégration croissante de l'UE dans les chaînes de valeur mondiales pour ce produit s'accompagne d'une exposition accrue aux chocs.

Un choc de prix visible en 2022

L'année 2022 a été le théâtre de fortes tensions sur les prix, coïncidant avec la crise énergétique et la guerre en Ukraine :

• Prix des importations venues de Corée du Sud : +176,8 %.
• Prix des exportations vers les Émirats Arabes Unis : +114,9 %.
• Prix des exportations vers l'Algérie : +57,7 %. Ces épisodes, bien que se calibrant par la suite, soulignent la sensibilité du secteur aux fluctuation des coûts de l'énergie et des matières premières.

Un renforcement de la dépendance aux importations

L'indicateur de dépendance nette aux importations s'est détérioré, passant de -10,9 % à -8,2 %. Même si l'UE reste exportatrice nette, l'écart s'est réduit. Parallèlement, l'intensité des échanges (la part du commerce extérieur dans la production) a bondi de 17 % à 30 %, indiquant une intégration plus profonde mais aussi une plus grande exposition aux aléas internationaux.

Conclusion

Le marché des constructions métalliques (CN 73089098) a subi une mutation profonde entre 2015 et 2025. La dynamique la plus frappante est l'asymptote des importations, tirées par la Chine et la Turquie, qui a corrigé le solde excédentaire de l'UE et augmenté sa dépendance externe. Cette période a également été marquée par un réalignement géographique (post-Brexit, rupture avec la Russie) et une accentuation de la volatilité, illustrée par le choc de prix de 2022. Si l'industrie de l'UE montre des signes de spécialisation (Pologne, Pays Baltes) et maintient un excédent, la tendance de fond vers une plus grande intégration mondiale expose la région à des risques accrus en matière de sécurité des approvisionnements et de compétitivité prix.