Évolution du marché : composés inorganiques n.d.a (CN 2853) — 2015–2025

Introduction

La nomenclature CN 2853 couvre un ensemble hétérogène de produits chimiques inorganiques — phosphures, composés inorganiques n.d.a., eaux distillées de haute pureté, air liquide, air comprimé et amalgames — regroupés sous le pavillon 2853. Ce code tarifaire rassemble des produits aux usages très variés, allant des gaz industriels liquéfiés aux composés de spécialité employés dans les industries électroniques et énergétiques. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne avec les pays tiers pour cette nomenclature a connu des transformations profondes : une croissance spectaculaire des échanges, une géographie commerciale redessinée par l'irruption de nouveaux partenaires, et une reconfiguration des positions de l'UE entre autonomie et dépendance. Le présent rapport analyse ces dynamiques en trois temps, en s'appuyant exclusivement sur les données disponibles.

1. Une trajectoire de croissance déséquilibrée, entre pics de demande et revalorisation des prix

La période 2015–2025 se caractérise par une croissance globale du commerce de l'UE dans le segment CN 2853, mais cette croissance est loin d'être linéaire. Elle est ponctuée d'un pic d'importations exceptionnel entre 2019 et 2021, puis d'un retournement spectaculaire en 2025 qui propulse les exportations à des niveaux inédits.

1.1 Les exportations multipliées par quatre en valeur, portées par une hausse conjointe des volumes et des prix

Sur la période considérée, la valeur des exportations de l'UE vers les pays tiers est passée de 64,0 M€ à 248,0 M€, soit une progression de +287,7 %. Cette hausse s'explique par un quasi-doublement des volumes exportés (de 14 768 à 29 274 tonnes, soit +98,2 %) combiné à une augmentation des prix unitaires (de 4 328 à 8 469 €/t, soit +95,7 %). L'UE a donc bénéficié à la fois d'une expansion quantitative et d'une amélioration des termes de l'échange à l'exportation.

Toutefois, ce résultat masque une trajectoire en « U » : les données ventilées par sous-produit montrent que les exportations de la catégorie dominante 28590 (composés inorganiques, air liquide, etc.) ont d'abord baissé, passant de 146,0 M€ en 2017 à un minimum de 46,5 M€ en 2020, avant de rebondir vigoureusement à 247,8 M€ en 2025. La forte reprise de 2025 (+205 % par rapport à 2024) suggère l'arrivée de nouveaux débouchés ou la conclusion de contrats d'ampleur.

1.2 Un pic d'importations massif en 2019-2021, sans précédent dans l'histoire récente du code

L'événement le plus marquant de la décennie est sans conteste le pic d'importations de 2019-2021. Les données ventilées par sous-produit révèlent l'ampleur du phénomène pour la catégorie 285390 :

Ce pic cumule une explosion des prix unitaires (multipliés par 8 entre 2017 et 2020) et une forte augmentation des volumes. La valeur maximale des importations sur la période atteint 1 095,2 M€ en 2021, ce qui a conduit à un déficit commercial record de −1 042,0 M€ cette même année. Ce pic est vraisemblablement lié à une demande exceptionnelle pour des composés de spécialité (gaz électroniques, composés pour semi-conducteurs) alimentée par la pénurie mondiale de puces de 2020-2021 et l'accélération de la transition énergétique. Dès 2022, les importations se sont normalisées, revenant à des niveaux proches de l'avant-crise.

1.3 Le solde commercial renversé : d'un déficit ponctuel à un excédent structurel

Le retournement du solde commercial est l'un des marqueurs les plus frappants de cette période. En 2015, l'UE affichait un excédent modeste de +18,6 M€. En 2021, au cœur du pic d'importations, le solde s'est effondré à −1 042,0 M€. Mais dès 2022, l'UE a retrouvé un excédent, culminant à +150,0 M€ en 2025 (+704,8 % par rapport à 2015).

Parallèlement, la dépendance nette aux importations est passée de +6,5 % en 2015 à −1,4 % en 2025, l'UE devenant ainsi exportateur net. L'intensité commerciale (rapport échanges/production) a toutefois diminué de 18,9 % à 8,6 %, tandis que la propension à l'exportation est passée de 7,4 % à 5,1 %. Ces deux indicateurs suggèrent que la production intérieure européenne a pris une part croissante dans l'approvisionnement du marché intérieur, réduisant le poids relatif du commerce extérieur.

2. Une géographie commerciale radicalement transformée

Au-delà des agrégats globaux, la période 2015–2025 se distingue par une recomposition profonde des partenaires commerciaux de l'UE. La Corée du Sud est devenue le partenaire dominant, tandis que la Chine a gagné en importance comme fournisseur et que la Finlande a émergé comme une puissance exportatrice de premier plan.

2.1 La Corée du Sud : d'un partenaire marginal au pivot du commerce CN 2853

La transformation la plus spectaculaire concerne la République de Corée. En 2015, les importations de l'UE en provenance de Corée s'élevaient à seulement 53 284 € ; en 2025, elles atteignent 268 213 € (+403,4 %), après un pic absolu de 655,4 M€ au cours de la période. Les exportations vers la Corée ont connu une croissance encore plus vertigineuse : de 566 483 € à 194,8 M€, soit une multiplication par 344. La Corée est ainsi devenue de loin le premier débouché extra-européen de l'UE pour cette nomenclature en 2025.

Ce phénomène s'explique par le positionnement de la Corée du Sud comme plaque tournante mondiale de l'électronique et des batteries. Les composés inorganiques de spécialité couverts par le code 2853 — notamment les gaz industriels de haute pureté et les composés chimiques pour la fabrication de semi-conducteurs et de batteries — répondent à une demande structurelle alimentée par Samsung, LG, SK Hynix et les constructeurs automobiles électriques. La croissance des exportations de l'UE vers la Corée traduit vraisemblablement l'intégration de fournisseurs européens (notamment finlandais et allemands) dans les chaînes d'approvisionnement coréennes.

2.2 La montée en puissance de la Chine et de l'Inde comme fournisseurs

En parallèle, la Chine a connu une croissance remarquable en tant que fournisseur de l'UE : les importations sont passées de 1,7 M€ à 54,7 M€ (+3 171,6 %), avec un pic à 181,3 M€. L'Inde a également progressé fortement (de 212 239 € à 2,3 M€, soit +962,9 %, avec un maximum de 11,6 M€). Cette montée reflète la capacité croissante des industries chimiques chinoise et indienne à fournir des composés inorganiques sur le marché européen, souvent à des prix compétitifs.

À l'inverse, certains partenaires traditionnels ont vu leur poids diminuer. Les importations en provenance de Russie ont chuté de 846 054 € à 281 831 € (−66,7 %), probablement sous l'effet des sanctions liées au conflit ukrainien. Les importations des États-Unis ont diminué de 27,7 %, passant de 34,1 M€ à 24,6 M€, ce qui pourrait refléter une réorientation des flux ou une concurrence accrue d'autres sources.

2.3 L'émergence spectaculaire de la Finlande comme puissance exportatrice

Du côté des exportateurs au sein de l'UE, la transformation la plus saisissante est celle de la Finlande. En 2015, les exportations finlandaises de CN 2853 vers les pays tiers n'atteignaient que 23 626 € ; en 2025, elles culminent à 192,7 M€, soit une progression de +815 548 %. La Finlande est ainsi devenue le premier exportateur de l'UE pour cette nomenclature, dépassant l'Allemagne (26,8 M€ en 2025, en recul de 40,5 % par rapport à 2015).

Cette ascension est cohérente avec l'indicateur de spécialisation qui place la Finlande parmi les pays les plus spécialisés de l'UE dans cette nomenclature (RCA de 1,73). Elle pourrait refléter le développement de capacités industrielles significatives en Finlande dans le domaine des composés inorganiques ou des gaz industriels, potentiellement lié à la stratégie européenne de relocalisation des chaînes de valeur critiques.

D'autres États membres ont également renforcé leur position : les Pays-Bas (+163,7 %), la Pologne (+517,5 %) et la Belgique (+46,2 %) ont tous augmenté leurs exportations, tandis que l'Allemagne et la France (−49,9 %) ont perdu des parts de marché à l'exportation.

3. Une base industrielle en expansion, entre spécialisation et concentration croissante

La troisième dimension clé de l'évolution du marché CN 2853 réside dans la dynamique de production intérieure de l'UE et dans la structure concurrentielle du secteur. Si la production a connu une croissance impressionnante, cette expansion s'est accompagnée d'une concentration accrue des exportations et de disparités marquées entre États membres.

3.1 Une production européenne en forte croissance, tirée par les volumes

Les données de production révèlent une expansion considérable de l'appareil productif européen :

Le volume de production a été multiplié par près de 12, tandis que la valeur n'a été multipliée que par 2,3. Cet écart considérable traduit une forte baisse du prix moyen de production (de 0,28 €/kg à 0,055 €/kg), ce qui suggère que la croissance est principalement portée par des produits à fort volume et faible valeur unitaire — vraisemblablement l'air liquide et l'air comprimé, qui représentent une part significative du code 2853. La valeur de production a atteint un maximum de 922,0 M€ au cours de la période, avant de se stabiliser à 717,6 M€ en 2025.

3.2 Des spécialisations nationales très contrastées au sein de l'UE

L'analyse des indices de spécialisation en 2025 révèle une dualité marquée au sein de l'Union :

L'Allemagne domine la production avec une part de 34,0 %, suivie de la France (15,1 %). En revanche, plusieurs pays d'Europe du Sud et de l'Est (Bulgarie, Roumanie, Grèce, Chypre, Slovaquie) présentent un RSCA très négatif, indiquant une absence quasi totale de spécialisation dans cette nomenclature. Cette polarisation géographique de la production peut refléter l'influence des investissements historiques dans l'industrie chimique lourde et les gaz industriels, concentrés dans les pays d'Europe occidentale.

3.3 Une concentration croissante des exportations et des signaux de volatilité

L'indice de concentration HHI des exportations de l'UE a fortement augmenté, passant de 2 126 à 6 245 (+193,7 %). Un HHI supérieur à 2 500 est généralement considéré comme le seuil d'une forte concentration ; le niveau atteint en 2025 signifie que les exportations de l'UE vers les pays tiers reposent sur un nombre très réduit de destinations. La montée de la Corée du Sud comme débouché dominant (+194,8 M€) explique en grande partie cette concentration.

En sens inverse, le HHI des importations a diminué de 5 782 à 3 970 (−31,3 %), indiquant une diversification des sources d'approvisionnement, favorable à la résilience de la chaîne d'approvisionnement européenne.

Les indicateurs de volatilité confirment les risques associés à cette concentration. Les échanges avec la Corée du Sud présentent les coefficients de variation les plus élevés (CV = 2,04 à l'importation, CV = 1,95 à l'exportation), confirmant le caractère cyclique et volatile de ce partenaire. Le Japon (CV = 1,76 à l'importation) et l'Ukraine (CV = 1,75 à l'exportation) se distinguent également par leur instabilité.

Enfin, trois chocs significatifs ont été détectés sur la période :

Le choc de prix sur les importations en provenance du Japon en 2022, avec une anormalité de 31,4, est le plus marquant : il coïncide avec les tensions sur les chaînes d'approvisionnement semi-conducteurs et la revalorisation brutale des composés de spécialité japonais sur le marché européen.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des composés inorganiques n.d.a. (CN 2853) a connu une transformation profonde. Trois enseignements majeurs se dégagent :

Premièrement, l'UE a renforcé sa position commerciale, passant d'un solde légèrement positif (+18,6 M€) à un excédent net de +150,0 M€, porté par des exportations multipliées par quatre en valeur et une production intérieure en forte expansion. La dépendance nette aux importations est devenue négative (−1,4 %), signe d'une autonomie accrue.

Deuxièmement, la géographie commerciale a été entièrement redessinée. La Corée du Sud est devenue le partenaire dominant, avec des échanges bilatéraux qui étaient insignifiants en 2015 et qui représentent désormais près de 195 M€ à l'exportation. La Chine s'est imposée comme fournisseur montant, tandis que la Finlande a connu l'ascension la plus spectaculaire de tous les États membres, devenant le premier exportateur de l'UE devant l'Allemagne.

Troisièmement, cette transformation s'accompagne de risques croissants. La concentration des exportations (HHI de 6 245) s'est fortement accrue, la rendant vulnérable à un retournement de la demande coréenne. Les échanges avec les principaux partenaires restent très volatils, comme en témoignent les coefficients de variation élevés et les chocs de prix détectés. La polarisation de la production au sein de l'UE — concentrée en Allemagne et en France, quasi absente d'Europe du Sud et de l'Est — constitue un défi pour la cohésion industrielle européenne.

L'enjeu pour les décennies à venir sera de diversifier à la fois les débouchés et les capacités de production au sein de l'UE, afin de consolider les acquis de la période récente tout en réduisant la vulnérabilité face aux chocs de demande et aux tensions géopolitiques.