Évolution du marché : Composés carboxyimide et imine (CN 2925) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour la nomenclature combinée 2925, qui couvre les composés à fonction carboxyimide (dont la saccharine et ses sels) et à fonction imine. Sur la période 2015–2025, le marché a connu une croissance substantielle tant en volume qu'en valeur, accompagnée de changements structurels majeurs dans la géographie des échanges, la volatilité des prix et la position concurrentielle de l'UE. L'analyse s'appuie sur les données commerciales annuelles entre l'UE et les pays tiers, excluant les périodes incomplètes.

Vue d'ensemble du CN 2925

Une expansion commerciale qui masque des dynamiques d'import et d'export asymétriques

Les importations ont connu une croissance volumique plus forte que les exportations

Entre 2015 et 2025, les importations de l'UE en provenance des pays tiers ont progressé de 90,8 % en volume, passant de 32 903 à 62 767 tonnes, tandis que les exportations n'ont augmenté que de 18,7 %, de 24 479 à 29 046 tonnes. En valeur, la croissance a été comparable sur les deux flux : +70,8 % pour les importations (de 200,5 M€ à 342,4 M€) et +71,7 % pour les exportations (de 241,6 M€ à 414,9 M€). Cet écart entre volume et valeur reflète une évolution divergente des prix moyens.

Données détaillées du commerce

Le prix moyen des exportations a fortement augmenté, contrairement à celui des importations

Le prix moyen à l'exportation de l'UE a progressé de 44,8 % sur la période, atteignant 14 280 €/t en 2025, avec un pic à 19 073 €/t en 2022. À l'inverse, le prix moyen des importations a baissé de 10,5 %, passant sous la barre des 5 500 €/t. Cette divergence suggère que l'UE s'est positionnée sur des segments à plus forte valeur ajoutée à l'export tout en important des volumes croissants de produits à moindre coût unitaire, probablement des commodités chimiques produites en Asie.

Le segment des imines (292529) est devenu le cœur du marché

L'analyse par sous-produit révèle que les imines et leurs dérivés (code 292529) dominent tant les importations que les exportations. En 2025, les importations de 292529 atteignent 54 976 tonnes (87,6 % du total des importations en volume), en forte hausse par rapport aux 16 434 tonnes de 2015. À l'exportation, ce segment représente 20 968 tonnes et 360,9 M€, soit 87,0 % de la valeur totale. Le segment de la saccharine (292511) a vu son volume d'importation rester stable (~3 248 t) mais ses exportations chuter de 1 299 à 619 tonnes, signalant une perte de compétitivité sur ce produit historique.

Comparaison par sous-produit

Un basculement de la dépendance nette aux importations vers un excédent structurel

L'UE est passée d'une position d'importateur net à celle d'exportateur net

L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de +21,4 % en 2015 à -24,1 % en 2025, avec un point bas à -41,6 %. En 2015, l'UE importait davantage qu'elle n'exportait en valeur ; en 2025, la situation s'est inversée, l'excédent commercial atteignant 72,5 M€ (contre 41,2 M€ en 2015). Ce basculement, d'une amplitude de 212,5 %, traduit un renforcement significatif de la compétitivité européenne, porté par la montée en gamme des exportations.

Évolution de la dépendance nette aux importations

La propension à exporter a fortement augmenté, confirmant l'orientation extérieure du secteur

La propension à exporter de l'UE pour le CN 2925 est passée de 57,8 % à 104,3 % (+80,3 %), ce qui signifie que les exportations dépassent désormais la production nationale (en valeur). L'intensité commerciale a également progressé de 77,2 % à 102,3 %. Ces indicateurs confirment que l'industrie européenne est de plus en plus tournée vers l'exportation, avec un degré d'ouverture commerciale très élevé.

Indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité

L'excédent commercial a connu des fluctuations notables, avec un creux en 2020–2021

La balance commerciale n'a pas évolué de manière linéaire. Après un excédent de 41,2 M€ en 2015, elle a atteint un maximum de 131,8 M€ avant de plonger à -7,8 M€ (déficit) autour de 2020–2021, probablement sous l'effet de la crise Covid-19 et de la flambée des prix des importations. Le redressement rapide à 72,5 M€ en 2025 témoigne de la résilience du secteur.

Une concentration géographique accrue et une volatilité marquée sur certains partenaires

La Chine domine de plus en plus les importations, tandis que les exportations vers ce pays explosient

La Chine est devenue le premier fournisseur de l'UE pour le CN 2925, avec des importations passées de 74,8 M€ à 181,8 M€ (+142,9 %). Parallèlement, les exportations vers la Chine ont bondi de 16,5 M€ à 145,9 M€ (+781,7 %), faisant de la Chine le premier client de l'UE sur ce produit, devant les États-Unis. Cette interdépendance croissante avec la Chine se reflète dans l'indice de concentration HHI des importations, qui a augmenté de 2 001 à 3 101 (+54,9 %), signalant une dépendance de plus en plus forte envers un nombre limité de fournisseurs.

Principaux partenaires par valeur

Des chocs de prix majeurs ont affecté les flux vers la Chine, Israël et la Corée du Sud

L'analyse de la volatilité a détecté plusieurs événements de choc significatifs. Le plus important est un choc de prix à l'exportation vers la Chine en 2021, avec une anormalité de 97,2 et une hausse de prix de 240,6 %, représentant 34,2 % de la valeur totale des exportations. Un choc similaire, d'ampleur moindre, a touché les exportations vers Israël en 2022 (+64,0 %) et vers la Corée du Sud en 2021 (+55,5 %). Ces épisodes s'expliquent vraisemblablement par des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et des tensions sur les marchés chimiques post-pandémie.

Événements de choc identifiés

L'Indonésie et la Norvège émergent comme partenaires à forte croissance mais à volatilité élevée

Certains partenaires affichent une volatilité très élevée, mesurée par le coefficient de variation (CV). L'Indonésie (CV = 0,99) et l'Argentine (CV = 2,24) pour les importations, ainsi que la Russie (CV = 0,55) pour les exportations, présentent des flux instables. À l'inverse, les échanges avec le Royaume-Uni (CV = 0,12 à l'export) et la Corée du Sud (CV = 0,13 à l'export) restent stables. L'Indonésie a connu une croissance exceptionnelle de 483 % de ses exportations vers l'UE, mais cette forte volatilité suggère une relation commerciale encore immature.

Indicateurs de volatilité par partenaire

Une production européenne en forte expansion, portée par quelques États membres spécialisés

La production de l'UE a plus que triplé en valeur sur la période

La production intra-UE de composés CN 2925 a connu une croissance spectaculaire : le volume a progressé de 135,6 %, passant de 20 533 tonnes à 48 385 tonnes, tandis que la valeur a bondi de 209,5 %, de 143,5 M€ à 444,3 M€ (avec un pic à 635,7 M€). Cette expansion de la production, supérieure à celle des exportations en volume, indique une dynamique de substitution des importations sur certains segments, ainsi qu'une montée en gamme des produits fabriqués en Europe.

Volumes de production de l'UE

La France et l'Allemagne dominent les exportations, tandis que les Pays-Bas et la Pologne progressent rapidement

Les exportations intra-UE sont concentrées autour de quelques États membres. La France reste le premier exportateur (171,9 M€ en 2025, +87,7 %), suivie de l'Allemagne (126,1 M€, +66,2 %). Toutefois, la Belgique (+502,1 %) et la Tchéquie (+2 499,9 %, partant d'une base faible) affichent les plus fortes hausses relatives. À l'importation, les Pays-Bas (+122,4 %) et la Pologne (+276,1 %) ont connu une croissance très dynamique, reflétant leur rôle de plateformes logistiques pour les produits chimiques entrant dans l'UE.

Exportateurs intra-UE par valeur

La spécialisation est concentrée au sein de cinq États membres, tandis que d'autres restent en retrait

L'indice de spécialisation révèle que cinq pays (Chypre, Pays-Bas, Allemagne, Espagne, Belgique) possèdent un avantage comparatif révélé (RCA > 1) sur le CN 2925. À l'inverse, la Finlande (RCA = 0,018), le Luxembourg (0,021) et la Croatie (0,055) sont très peu spécialisés. Cette géographie de la spécialisation suggère que la production de composés carboxyimide et imine requiert des infrastructures chimiques spécialisées présentes dans les grands pays industriels ou les hubs logistiques.

Spécialisation des États membres

Conclusion

Le marché des composés carboxyimide et imine (CN 2925) a profondément évolué entre 2015 et 2025. L'UE est passée d'une position d'importateur net à celle d'exportateur net, portée par une production en forte expansion (+135,6 % en volume) et une montée en gamme des exportations (prix moyen +44,8 %). Le segment des imines (292529) est devenu le produit dominant, tandis que la saccharine perd du terrain.

Cependant, cette réussite s'accompagne de vulnérabilités : la dépendance envers la Chine s'est accrue tant à l'importation qu'à l'exportation, et des chocs de prix majeurs ont perturbé les flux commerciaux en 2021–2022. La concentration géographique des fournisseurs (HHI en hausse de 55 %) constitue un risque en cas de nouvelle perturbation des chaînes d'approvisionnement.

L'avenir du secteur dépendra de la capacité de l'UE à diversifier ses partenaires commerciaux, à maintenir son avantage technologique sur les segments à haute valeur ajoutée et à absorber les chocs de volatilité qui caractérisent les marchés chimiques mondiaux.