Évolution du marché : Amides carboxyamides (CN 2924) — 2015–2025

Introduction

La nomenclature CN 2924 regroupe les composés à fonction carboxyamide et les amides de l'acide carbonique, une catégorie large de produits chimiques organiques qui inclut notamment les amides acycliques (sous-position 292419), les amides cycliques et carbamates (292429), ainsi que les uréines (292421). Ces composés interviennent dans de nombreuses applications industrielles — agrochimie, pharmacie, polymères, électronique — ce en fait un segment stratégique de l'industrie chimique européenne. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'UE pour ce code a connu des transformations profondes : montée en puissance des prix à l'exportation, restructuration des partenaires commerciaux, évolution de la production intra-européenne et modification des niveaux de dépendance aux importations. Ce rapport analyse ces dynamiques en trois axes : la divergence entre volumes et valeurs, la reconfiguration géographique des flux, et les enjeux de résilience et de vulnérabilité du marché européen.

1. Une divergence marquante entre volumes échangés et valeurs déclarées

La caractéristique la plus frappante de la période réside dans le décrochement entre l'évolution des volumes et celle des valeurs commerciales, tant à l'import qu'à l'export.

1.1. Les exportations : une hausse de valeur masquant un recul volumétrique

Sur la période 2015–2025, la valeur des exportations de l'UE (hors intra-UE) est passée de 809 M€ à 918 M€, soit une progression de +13,5 %. Pourtant, le volume exporté a chuté de 161 909 t à 99 448 t, un recul de −38,6 %. C'est l'envolée des prix unitaires à l'exportation, de 4 993 €/t à 9 224 €/t (+84,7 %), qui explique cette apparente contradiction.

Source : Vue d'ensemble du commerce

Ce phénomène s'explique en partie par un effet de composition : les exportations se concentrent sur des sous-produits à plus forte valeur ajoutée, notamment les amides cycliques (292429) dont le prix unitaire à l'exportation est passé de 37 276 €/t en 2015 à 75 108 €/t en 2025. Simultanément, le volume d'amides acycliques (292419) exportés a baissé de 145 699 t à 90 195 t, mais leur prix a plus que doublé (de 1 781 à 4 051 €/t).

1.2. Les importations : une croissance soutenue des deux côtés

Contrairement aux exportations, les importations affichent une progression conjointe des volumes et des valeurs :

Le prix moyen à l'importation reste remarquablement stable (−3,7 %), ce qui contraste fortement avec l'envolée des prix à l'exportation. Cela tient à la structure des importations : les amides cycliques (292429), qui dominent en valeur (2 031 M€ en 2025, soit 83,7 % du total), ont vu leur prix unitaire augmenter de 33 309 à 51 312 €/t (+54 %), tandis que les amides acycliques (292419), dominants en volume (105 097 t soit 71,5 % du total), ont connu des prix relativement contenus (3 839 à 3 551 €/t).

1.3. Un déficit commercial qui se creuse malgré la hausse des prix

Le déficit commercial de l'UE s'est élargi, passant de −1 168 M€ à −1 507 M€ (−29 %). Le pic de déficit a été atteint en 2025 (−1 507 M€), le point le plus bas de la période étant 2019 (−927 M€). Ce creusement reflète la combinaison d'une croissance des importations plus rapide que celle des exportations et d'un effet de prix qui pèse différemment sur chaque flux.

2. La reconfiguration géographique des échanges de l'UE

La décennie 2015–2025 a vu une redistribution profonde des parts de marché entre les partenaires commerciaux de l'UE, caractérisée par la montée de l'Asie et le déclin relatif de certains partenaires européens traditionnels.

2.1. Chine et Inde : des fournisseurs désormais incontournables

La Chine et l'Inde ont connu une progression spectaculaire de leurs ventes à l'UE :

Source : Principaux partenaires

La Chine est ainsi passée de deuxième fournisseur (11,8 % des importations hors intra-UE en 2015) à premier fournisseur (40,1 % en 2025). L'Inde a suivi une trajectoire similaire, passant de 6,4 % à 17,1 %. Cette montée en puissance s'inscrit dans la stratégie de l'industrie chimique asiatique de monter en gamme et de capter des parts de marché sur des intermédiaires organiques à haute valeur ajoutée.

2.2. L'effondrement de la Suisse et l'impact du Brexit

Deux chocs structurels ont redistribué les flux :

• Suisse : les importations en provenance de Suisse ont chuté de 1 068 M€ à 338 M€ (−68,3 %). La Suisse, qui représentait 54 % des importations de l'UE-28 en 2015, n'en représente plus que 13,9 % en 2025. Ce déclin s'explique vraisemblablement par la relocalisation progressive de certaines productions suisses vers l'UE elle-même (intégration dans le marché intérieur) ou par la concurrence asiatique sur les volumes standards.

• Royaume-Uni : l'impact du Brexit se lit clairement dans les données. Les importations en provenance du Royaume-Uni ont reculé de 120 M€ à 36 M€ (−69,5 %), tandis que les exportations vers le Royaume-Uni ont diminué de 82 M€ à 63 M€ (−23,3 %). L'introduction de barrières douanières et réglementaires a manifestement réduit les flux bilatéraux.

2.3. Les États-Unis, un partenaire de plus en plus stratégique

Les États-Unis se distinguent par une intensification des deux sens d'échange :

• Exportations UE vers les États-Unis : de 170 M€ à 330 M€ (+94,3 %), faisant des États-Unis la première destination des exportations européennes.
• Importations en provenance des États-Unis : de 96 M€ à 205 M€ (+113,3 %).

Cette dynamique bilatérale s'inscrit dans le contexte de la forte demande pharmaceutique et chimique nord-américaine, et du renforcement de la coopération transatlantique sur les intermédiaires chimiques stratégiques.

2.4. Une concentration des importations qui diminue

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations (en valeur) a diminué de 3 326 à 2 332 (−29,9 %). Ce recul indique une diversification des sources d'approvisionnement, principalement au détriment de la Suisse et du Royaume-Uni et au profit de la Chine et de l'Inde. En revanche, le HHI des exportations a augmenté de 1 217 à 1 797 (+47,6 %), signalant une concentration croissante des débouchés à l'exportation — probablement sur les États-Unis et le Royaume-Uni.

2.5. Les États membres : des trajectoires hétérogènes

La répartition entre États membres révèle des dynamiques contrastées :

La France a connu la progression la plus spectaculaire à l'exportation (+545 %), tandis que l'Irlande a vu ses importations tripler (+173 %), probablement en lien avec l'activité pharmaceutique de son secteur. L'Allemagne reste de loin le premier exportateur (355 M€, 38,7 % des exportations intra-UE et extra-UE combinées) mais voit ses importations hors intra-UE reculer sensiblement.

3. Résilience, spécialisation et signaux d'alerte du marché européen

3.1. Une dépendance nette aux importations en recul

Le taux de dépendance nette aux importations a significativement diminué, passant de 56,8 % en 2015 à 36,2 % en 2025 (minimum à 34,6 % en 2024). Cette amélioration indique que l'UE couvre une part croissante de sa consommation par sa propre production, ou que les exportations croissent relativement plus vite que les importations dans les segments à forte valeur.

Parallèlement, la propension à exporter a chuté de 64,7 % à 33,8 % (−47,7 %), et l'intensité commerciale de 88,1 % à 65,3 % (−25,9 %). Ces deux indicateurs suggèrent un phénomène de réorientation du marché européen vers l'intérieur : la production intra-européenne capte une part plus importante de la demande locale, réduisant le poids relatif du commerce extra-UE.

3.2. Une production européenne en repli volumique mais en forte montée en valeur

Les données de production PRODCOM confirment un double mouvement :

La production physique a reculé de 21 %, mais sa valeur a été multipliée par 2,6. Cela traduit un effet de gamme : les producteurs européens se concentrent sur des amides cycliques et carbamates à haute valeur ajoutée (pharmaceutique, électronique) tout en abandonnant progressivement les volumes de commodité aux producteurs asiatiques. Le prix implicite de la production européenne est ainsi passé d'environ 1,20 €/kg à 4,02 €/kg.

3.3. La spécialisation intra-européenne : l'Italie et la Belgique en tête

L'analyse des avantages comparatifs révélés (RSCA, données 2025) montre une hiérarchie claire :

L'Italie cumule une part de production élevée (25,4 %) et le RSCA le plus élevé (0,521), ce qui en fait le spécialiste européen le plus marqué du segment CN 2924. L'Allemagne, bien que premier exportateur en valeur, affiche un RSCA modeste (0,076), ce qui s'explique par la taille et la diversification de son appareil chimique global.

3.4. Chocs de prix et épisodes de volatilité

L'analyse des chocs identifie trois événements marquants :

• Le choc sur les exportations vers la Russie en 2023 (+262 % de prix) s'inscrit dans le contexte des sanctions et des perturbations logistiques post-invasion de l'Ukraine.
• Le choc sur les importations en provenance du Royaume-Uni en 2021 (+46 %) coïncide avec la mise en œuvre effective du Brexit douanier.
• Le choc sur les exportations vers les États-Unis en 2022 (+51 %), qui représente 41,3 % de la valeur totale des exportations cette année-là, reflète probablement des tensions d'approvisionnement mondiales et une demande américaine accrue.

Concernant la volatilité structurelle, les flux les plus volatils sont les exportations vers le Royaume-Uni (CV = 1,11), les exportations vers l'Inde (CV = 0,61) et les importations en provenance d'Israël (CV = 0,60) et de Corée du Sud (CV = 0,45).

Conclusion

Le marché européen des composés à fonction carboxyamide (CN 2924) a connu, sur la période 2015–2025, une transformation structurelle profonde. Trois grandes tendances se dégagent :

1. Une montée en gamme : la hausse des prix à l'exportation (+85 %) et la forte appréciation de la valeur de production (+164 %) indiquent que l'industrie européenne se spécialise dans les segments à haute valeur ajoutée (amides cycliques, carbamates), abandonnant les volumes de base aux producteurs asiatiques.

2. Une reconfiguration géopolitique des partenaires : la Chine et l'Inde ont remplacé la Suisse et le Royaume-Uni comme principaux fournisseurs hors intra-UE. Cette dépendance croissante vis-à-vis de l'Asie constitue un risque stratégique, même si la diversification des sources (baisse du HHI des importations) atténue partiellement ce risque.

3. Un rééquilibrage relatif de l'autonomie : la baisse du taux de dépendance nette (de 57 % à 36 %) et la hausse de la production intra-européenne en valeur suggèrent un renforcement de l'autonomie du marché intérieur, malgré un déficit commercial qui continue de se creuser en valeur absolue.

Les signaux d'alerte restent la concentration croissante des exportations (hausse du HHI à l'export), la volatilité des flux bilatéraux (chocs sur la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis) et la dépendance structurelle à la Chine pour les amides acycliques en volume. À l'horizon, la capacité de l'industrie européenne à maintenir sa compétitivité sur les segments à haute valeur ajoutée — tout en sécurisant ses approvisionnements en intrants de base — sera déterminante pour la résilience de ce marché stratégique.