Évolution du marché : Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps et chemises de jour) (CN 620640) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne (hors commerce intra-UE) pour le code NC 620640 — chemisiers et blouses en fibres synthétiques ou artificielles pour femmes et fillettes — sur la période 2015–2025. Les données révèlent une décennie marquée par un déclin structurel des volumes échangés, un choc majeur lié à la pandémie de COVID-19 dont l'UE ne s'est jamais pleinement remise, et une profonde reconfiguration géographique des flux, avec notamment l'effondrement du partenariat post-Brexit avec le Royaume-Uni. En parallèle, la production européenne a chuté de manière spectaculaire, transformant la dépendance aux importations en un enjeu central du secteur.

Pour plus de détails sur le périmètre et les définitions du produit, consulter la vue d'ensemble.

I. Une contraction généralisée des volumes, masquée par une hausse des prix unitaires

Les importations reculent en volume plus qu'en valeur

Entre 2015 et 2025, les importations de l'UE en provenance de pays tiers ont diminué de 32,7 % en valeur (de 1,77 Md€ à 1,19 Md€) et de 36,3 % en volume (de 57 650 à 36 727 tonnes). Cette différence s'explique par une hausse du prix unitaire moyen des importations de 5,6 % (de 30 642 à 32 349 €/t), reflétant une montée en gamme ou une inflation coûteuse sur les matières synthétiques et artificielles.

Les importations ont atteint un pic de valeur en 2018 (1,96 Md€) avant de chuter brutalement à 1,13 Md€ en 2021 sous l'effet de la pandémie. Une reprise partielle est intervenue en 2022 (1,42 Md€), mais les niveaux d'avant-crise n'ont jamais été retrouvés.

Les exportations s'effondrent en volume

La contraction des exportations de l'UE vers le reste du monde est encore plus prononcée : –45,7 % en valeur (de 639 M€ à 347 M€) et –65,6 % en volume (de 13 691 à 4 706 tonnes). Contrairement aux importations, les prix unitaires à l'export ont connu une hausse spectaculaire de 58,0 % (de 46 680 à 73 748 €/t), ce qui atténue partiellement la chute en valeur mais traduit probablement un recentrage sur des produits à plus forte valeur ajoutée, ou la sortie de segments bas de gamme concurrentiels.

Le déficit commercial se réduit par le bas

Le solde commercial de l'UE, structurellement déficitaire sur ce produit, s'est amélioré de 25,4 % passant de –1,13 Md€ à –841 M€. Toutefois, cette amélioration ne résulte pas d'un dynamisme exportateur mais plutôt de la contraction plus rapide des importations en valeur, combinée à l'effondrement des exportations. Le tableau de bord général illustre cette dynamique.

II. Un basculement géographique majeur : l'effondrement du Royaume-Uni et l'essor de nouveaux partenaires

Le Royaume-Uni, partenaire historique, s'efface drastiquement

Le changement le plus spectaculaire de la décennie concerne le Royaume-Uni. Ancien premier client de l'UE (228 M€ d'exportations en 2015, soit 35,7 % du total), il n'en représente plus que 47 M€ en 2025 (–79,4 %). Symétriquement, les importations en provenance du Royaume-Uni sont passées de 108 M€ à 15 M€ (–86,2 %). Cette chute, visible dès 2021, coïncide avec la mise en œuvre effective du Brexit et la réintroduction de formalités douanières. Le coefficient de variation de 0,91 pour les importations britanniques confirme la très forte instabilité de ce flux au cours de la période.

La Chine demeure le premier fournisseur mais décline progressivement

La Chine reste le premier fournisseur de l'UE avec 359 M€ en 2025, mais a perdu 33,1 % de sa valeur depuis 2015 (536 M€). En volume, le recul est encore plus net : de 17 989 tonnes à 10 873 tonnes. Les prix unitaires chinois ont progressé de 29 796 à 32 990 €/t, avec un pic notable en 2022 (35 227 €/t), identifié comme un événement de choc de prix (anomalie 28,6, décalage de +19,5 %).

L'Inde et la Turquie, fournisseurs majeurs en repli

L'Inde (166 M€ en 2025, –46,1 %) et la Turquie (133 M€, –48,3 %) ont connu des déclins significatifs, accentués par la crise sanitaire. L'Inde a perdu près de la moitié de ses parts en volume (de 9 755 à 5 369 tonnes), tandis que la Turquie a vu ses volumes fondre de 6 254 à 2 479 tonnes (–60,4 %), une chute parmi les plus marquées des principaux fournisseurs.

Le Bangladesh, seul grand fournisseur en croissance

À rebours de la tendance générale, le Bangladesh a augmenté ses fournitures à l'UE de 61,2 % en valeur (de 79 M€ à 127 M€) et de 81,0 % en volume (de 3 584 à 6 486 tonnes). Il s'agit du seul grand fournisseur à avoir consolidé sa position sur la période, reflétant le transfert de capacités de production vers l'Asie du Sud. Ses prix unitaires nettement inférieurs (19 543 €/t en 2025, contre 32 990 €/t pour la Chine) en font un fournisseur compétitif sur les segments à bas coûts.

Le Maroc conserve une position stable

Le Maroc se maintient autour de 130 M€ (–22,6 %) avec des volumes relativement stables (4 195 à 3 224 tonnes). Sa proximité géographique et les accords commerciaux bilatéraux expliquent cette résilience relative.

Enfin, le Cambodge et le Myanmar émergent comme fournisseurs de volumes significatifs (respectivement 2 852 et 1 296 tonnes en 2025), témoignant d'une diversification vers l'Asie du Sud-Est. Pour la carte des partenaires.

Sur le front des exportations : la Suisse consolide sa position

Du côté exportateur, la Suisse est devenue le premier client de l'UE (90 M€, +35,7 %), dépassant un Royaume-Uni en déroute. La Turquie croît à 30 M€ (+48,5 %), tandis que les États-Unis se stabilisent autour de 33 M€. La Russie a chuté de 39 M€ à 16 M€ (–58,4 %), dans un contexte géopolitique dégradé.

III. Un effondrement de la production européenne et une dépendance structurelle aux importations

La production de l'UE en chute libre

Les données de production PRODCOM révèlent un déclin dramatique de la production européenne :

La production a chuté de 61,1 % en volume et de 45,1 % en valeur entre le premier et le dernier point disponible. La pandémie a marqué un point de rupture : le volume est tombé à 58,2 millions d'unités en 2020, et les niveaux d'avant-crise (122,6 M en 2015) ne sont plus qu'un lointain souvenir. Comme pour les échanges, les prix unitaires de production ont augmenté (de 9,33 à 12,61 €/unité), ce qui confirme un mouvement général vers des prix plus élevés sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

L'UE bascule d'une situation d'autonomie relative à une forte dépendance

L'indicateur de dépendance nette aux importations traduit cette transformation structurelle. En 2015, l'UE n'importait nettement qu'environ 9,2 % de sa consommation apparente. En 2025, ce ratio atteint 63,7 %, soit une multiplication par près de 7. Ce basculement s'est produit progressivement, avec un point d'inflexion en 2006 (35,2 %) et un accélération marquée depuis 2020.

La propension à exporter (ratio exportations/production) a bondi de 3,1 % en 2003 à 141 % en 2024, ce qui signifie que les exportations dépassent désormais la production nationale — un signe de re-exports ou de flux en transit, et surtout du rétrécissement de la base productive domestique.

Le tissu productif européen : spécialisation et concentration

Les indices de spécialisation révèlent que seuls quelques États membres conservent un avantage comparatif sur ce produit :

L'Espagne et la Pologne dominent la production de l'UE, mais la Pologne a connu la plus forte progression à l'export (+172,4 %, de 11 M€ à 29 M€), tandis que l'Espagne s'est effondrée en tant qu'exportateur (de 237 M€ à 68 M€, –71,2 %). La Roumanie, autrefois quatrième exportateur de l'UE (129 M€), n'exporte plus que 9 M€ (–92,7 %), probablement en lien avec la restructuration des chaînes d'approvisionnement.

Les indices de concentration HHI confirment une diversification modérée des importations (HHI de 1 640 à 1 557) et une déconcentration des exportations (HHI de 1 548 à 1 111), reflet de la perte de poids du Royaume-Uni comme client unique.

Chocs de prix identifiés : des perturbations ciblées en 2022–2023

L'analyse des chocs de prix met en évidence plusieurs perturbations notables :

• Importations de Chine (2022) : hausse de prix de 19,5 % par rapport à la base 2020–2021, avec une anomalie de 28,6. Ce choc, qui touche le premier fournisseur (35 % des parts), s'inscrit dans le contexte des tensions logistiques post-COVID et de la hausse des coûts de transport maritime.
• Importations du Bangladesh (2022) : hausse de 19,4 % en prix, avec une augmentation simultanée des volumes de 12,5 %, suggérant une demande de rattrapage post-pandémique.
• Exportations vers le Japon (2023) : chute des volumes de 81,7 % et explosion des prix de 317,6 %, avec une anomalie de 135,9. Ce choc extrême (volumes tombés de 148 à 29 tonnes) est probablement lié à un effet de composition — seuls des produits très haut de gamme ont été exportés.
• Exportations vers les Émirats arabes unis et les États-Unis (2023) : des dynamiques similaires de contraction des volumes et de hausse des prix, confirmant un mouvement de déclin structurel des exportations vers ces marchés.

Conclusion

Le marché européen des chemisiers et blouses en fibres synthétiques (CN 620640) a traversé une décennie de transformations profondes. Trois dynamiques dominent : (1) une contraction généralisée des volumes échangés, tant à l'import qu'à l'export, atténuée en valeur par une hausse des prix unitaires ; (2) une reconfiguration géographique radicale, avec l'effondrement post-Brexit du Royaume-Uni comme partenaire commercial, le déclin des fournisseurs traditionnels (Chine, Inde, Turquie, Indonésie) et l'émergence du Bangladesh et de l'Asie du Sud-Est ; (3) un effondrement de la production européenne qui a transformé l'UE en un marché structurellement dépendant des importations (63,7 % de dépendance nette en 2025 contre 9,2 % en 2015).

La pandémie de COVID-19 a joué le rôle d'accélérateur de tendances préexistantes plutôt que de choc temporaire : aucun des indicateurs clés n'a retrouvé ses niveaux d'avant-crise. Dans ce contexte, la Pologne émerge comme un pôle de compétitivité au sein de l'UE, tandis que les pays méditerranéens (Espagne, Italie) voient leur poids se réduire. L'avenir de ce secteur dans l'UE dépendra de la capacité des producteurs à se positionner sur des segments à haute valeur ajoutée, dans un environnement où la compétitivité-prix est désormais l'apanage des fournisseurs asiatiques et nord-africains.