Évolution du marché : Blouses et chemisiers (CN 620640) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code nomenclature combinée 620640 — regroupant les chemisiers, blouses et chemisettes en fibres synthétiques ou artificielles pour femmes ou fillettes — sur la période 2015–2025. Les données mettent en lumière une décennie marquée par un recul simultané des volumes importés, exportés et produits au sein de l'UE, accompagné d'une hausse significative des prix unitaires et d'une reconfiguration profonde des partenaires commerciaux. Plusieurs événements structurants — notamment le Brexit, la pandémie de Covid-19 et les sanctions visant la Russie — ont façonné cette trajectoire.

Le produit, classé sous le code CN 620640, correspond au code PRODCOM 14.14.23.00 et se situe au sein de la catégorie plus large des vêtements et accessoires (section 62). Il se distingue des autres sous-positions de la nomenclature 6206 par sa composition en fibres synthétiques ou artificielles, excluant les articles en bonneterie.

1. Une contraction profonde des volumes échangés et de la production européenne

Les importations en tonnes ont reculé de plus d'un tiers

Entre 2015 et 2025, les importations de blouses et chemisiers en fibres synthétiques dans l'UE ont diminué de 57 650 tonnes à 36 727 tonnes, soit un repli de -36,3 %. En valeur, elles sont passées de 1,77 milliard € à 1,19 milliard € (-32,7 %). Ce déclin n'est pas linéaire : les importations ont atteint un maximum de 67 346 tonnes au cours de la période avant de reculer progressivement jusqu'à leur niveau minimal en 2025. Les données de volumes échangés montrent que cette contraction est plus prononcée en pièces qu'en masse (-42,1 % pour les pièces supplémentaires contre -36,3 % en tonnes), ce qui suggère un allègement du poids moyen par pièce.

Les exportations de l'UE se sont effondrées plus fortement

Côté exportations, le recul est encore plus marqué : de 13 691 tonnes à 4 706 tonnes en volume (-65,6 %) et de 639 millions € à 348 millions € en valeur (-45,6 %). L'UE est ainsi passée d'un rôle significatif de réexportateur à une position très amoindrie. La chute est particulièrement brutale en nombre de pièces (de 62,1 millions à 20,3 millions, soit -67,4 %).

Source : Vue d'ensemble du commerce

La production intérieure de l'UE a chuté de 61 % en volume

Les données de production PRODCOM révèlent un effondrement de la production européenne : de 158 millions de pièces à 61,5 millions de pièces (-61,1 %) en volume, et de 1,41 milliard € à 775 millions € (-45,1 %) en valeur. La production a connu un minimum intermédiaire à 58,2 millions de pièces avant une légère reprise. Cette contraction de la production s'explique vraisemblablement par la délocalisation continue de la production textile vers l'Asie du Sud et du Sud-Est, ainsi que par les effets de la pandémie de Covid-19 sur les capacités industrielles européennes.

Source : Volumes de production

La hausse des prix unitaires compense partiellement la chute des volumes

Malgré la contraction des volumes, les prix unitaires ont sensiblement augmenté. Le prix moyen à l'exportation est passé de 46 681 €/t à 73 854 €/t (+58,2 %), tandis que le prix moyen à l'importation n'a augmenté que de 30 642 €/t à 32 349 €/t (+5,6 %). En prix par pièce, l'écart est encore plus frappant : les exportations affichent un prix de 10,29 €/pièce à 17,16 €/pièce (+66,8 %), alors que les importations ne passent que de 5,86 €/pièce à 6,77 €/pièce (+15,4 %). Cette divergence suggère que l'UE s'est repositionnée vers des segments à plus forte valeur ajoutée à l'exportation, tandis que les importations restent dominées par des produits de prix modéré en provenance de pays à bas coûts de main-d'œuvre.

2. Une reconfiguration géographique des partenaires commerciaux

Le Brexit a profondément remodelé les flux avec le Royaume-Uni

Le partenaire le plus frappé par la restructuration des échanges est sans conteste le Royaume-Uni. À l'importation, ses ventes vers l'UE ont chuté de 108 millions € à 15 millions € (-86,2 %). À l'exportation, l'UE envoyait 228 millions € de produits vers le Royaume-Uni en 2015 ; ce montant n'est plus que de 47 millions € en 2025 (-79,4 %). Le Royaume-Uni est ainsi passé du rang de premier client de l'UE à une position très marginale. La volatilité des flux avec le Royaume-Uni est également extrêmement élevée, avec un coefficient de variation de 0,91 à l'importation et 0,71 à l'exportation, reflétant l'instabilité introduite par la sortie du marché unique.

Source : Principaux partenaires par valeur

La Chine demeure le premier fournisseur mais recule

La Chine conserve sa position de premier fournisseur de l'UE pour ce produit, mais avec une part en repli : de 536 millions € à 359 millions € (-33,1 %). Un choc de prix significatif a été détecté en 2022 (anomalie de 28,6, hausse de prix de +19,5 %), probablement lié aux perturbations logistiques post-Covid et à la hausse des coûts de transport maritime. La Chine représente encore 35 % de la valeur des importations en 2025, mais son influence relative diminue.

Le Bangladesh, seul grand fournisseur en progression

Parmi les principaux partenaires d'importation, le Bangladesh fait figure d'exception avec une hausse de +61,2 % (de 79 M€ à 127 M€). Il est passé de la 4ᵉ à la 3ᵉ position des fournisseurs de l'UE, dépassant la Turquie. Cette progression s'inscrit dans la stratégie de diversification de l'approvisionnement textile vers le Sud de l'Asie, le Bangladesh bénéficiant de coûts de main-d'œuvre parmi les plus bas au monde et du régime préférentiel EBA (Everything But Arms) de l'UE.

Source : Principaux partenaires d'importation

La Turquie et l'Inde connaissent des déclins marqués

La Turquie a vu ses exportations vers l'UE diminuer de près de moitié (-48,3 %), passant de 256 M€ à 133 M€. L'Inde a subi un recul similaire (-46,1 %, de 308 M€ à 166 M€). Ces deux pays, historiquement positionnés comme alternatives à la Chine, subissent la concurrence accrue du Bangladesh et d'autres pays d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam et le Cambodge.

La Russie disparaît progressivement des destinations d'exportation

Les exportations de l'UE vers la Russie ont diminué de 39 M€ à 16 M€ (-58,4 %), reflétant l'impact des sanctions économiques imposées à partir de 2022. En parallèle, la Suisse (+35,7 %, passant de 66 M€ à 90 M€) et la Turquie (+48,5 %, de 20 M€ à 30 M€) ont gagné en importance comme destinations d'exportation.

Des dynamiques contrastées au sein de l'UE

Au sein de l'Union européenne, les pays ne suivent pas une trajectoire uniforme. L'Espagne, premier exportateur de l'UE en 2015 avec 237 M€, a vu ses exportations s'effondrer de 71,2 % (à 68 M€). La Roumanie a connu un déclin encore plus spectaculaire de -92,7 % (de 129 M€ à 9,4 M€). En revanche, la Pologne a connu une progression remarquable : ses exportations ont été multipliées par 2,7 (+172,4 %) et ses importations ont presque doublé (+95,7 %). Le Danemark conserve un indice de spécialisation (RSCA) de 0,69, le plus élevé de l'UE, confirmant son rôle de hub logistique et commercial pour les textiles.

Source : Principaux pays de l'UE

3. Dépendance croissante aux importations et chocs de prix ponctuels

La dépendance nette aux importations a été multipliée par sept

L'indicateur de dépendance nette aux importations a connu une progression spectaculaire : de 9,2 % en 2015 à 63,7 % en 2025, soit une multiplication par presque sept (+589 %). En 2015, l'UE était quasi autosuffisante pour ce produit ; en 2025, elle dépend massivement des fournisseurs tiers pour couvrir sa consommation intérieure. Cette évolution est la conséquence directe de l'effondrement combiné de la production intérieure et des exportations, les importations ne diminuant que modérément.

Source : Indicateurs de vulnérabilité

Note méthodologique : La propension à exporter et l'intensité commerciale dépassant 100 % s'expliquent par le fait que ces ratios sont calculés par rapport à la production intérieure. Lorsque la production domestique chute fortement, les exportations et le commerce total peuvent dépasser cette référence, donnant des valeurs supérieures à 100 %.

La concentration des importations reste modérée et stable

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 1 640 à 1 557 (-5,1 %), indiquant une légère diversification des sources d'approvisionnement. Ce niveau reste dans la zone de concentration modérée, ce qui signifie qu'aucun fournisseur unique ne domine de manière excessive, malgré le poids important de la Chine. Côté exportations, la concentration a baissé plus nettement (de 1 548 à 1 111, -28,2 %), reflétant la perte de poids du Royaume-Uni comme destination dominante.

Source : Concentration (HHI)

Des chocs de prix ponctuels sur certains corridors commerciaux

L'analyse de volatilité et des chocs met en évidence trois événements significatifs :

Le choc le plus marquant concerne les exportations vers le Japon en 2023, avec une hausse de prix de +317,6 % et un score d'anomalie de 135,9. Ce pic pourrait refléter un effet de composition (une plus grande part de produits à haute valeur dans un volume réduit) ou des perturbations logistiques ponctuelles. Le choc observé pour les importations en provenance de Chine en 2022 est plus directement lié aux perturbations post-Covid et à la flambée des coûts de transport maritime, qui ont transmis une pression inflationniste sur les prix CIF.

La volatilité mesurée par le coefficient de variation confirme que les flux avec le Royaume-Uni (CV = 0,91 à l'import, 0,71 à l'export) et le Panama (CV = 3,17 à l'export) sont les plus instables. En revanche, la Suisse (CV = 0,17) et la Norvège (CV = 0,19) apparaissent comme des partenaires commerciaux stables pour les exportations de l'UE.

Source : Barres de volatilité

Conclusion

La période 2015–2025 marque une transformation structurelle profonde du marché européen des blouses et chemisiers en fibres synthétiques (CN 620640). Trois tendances majeures se dégagent :

1. Un recul généralisé des volumes — production intérieure (-61 %), importations (-36 %) et exportations (-66 %) — traduisant une désindustrialisation textile continue au sein de l'UE, compensée partiellement par une hausse des prix unitaires.
2. Une reconfiguration géographique majeure — le Brexit a provoqué l'effondrement des échanges avec le Royaume-Uni, tandis que le Bangladesh confirme sa montée en puissance comme fournisseur alternatif face au recul de la Chine, de l'Inde et de la Turquie.
3. Une vulnérabilité accrue de l'UE — la dépendance nette aux importations passant de 9 % à 64 %, l'UE s'expose davantage aux chocs d'approvisionnement et aux variations de prix sur les marchés internationaux.

À moyen terme, les enjeux pour le secteur européen résident dans la capacité à maintenir une production de niche à haute valeur ajoutée (comme le font le Danemark, l'Italie ou la Pologne) face à une concurrence asiatique toujours plus compétitive, et dans la gestion des risques liés à une dépendance importatrice croissante.