Évolution du marché : Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps et chemises de jour) (CN 620630) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne (UE) pour les chemisiers et blouses en coton pour femmes et fillettes (code NC 620630) sur la période 2015-2025. Alors que la valeur totale des importations et des exportations de l'UE a connu une croissance significative, la dynamique sous-jacente révèle des transformations structurelles profondes. Le marché a été marqué par une augmentation des prix unitaires, une réorientation géographique des flux commerciaux et une dépendance croissante de l'UE vis-à-vis des importations, malgré le développement de certains pôles d'exportation intra-UE. L'analyse se concentre sur trois axes majeurs : les tendances globales des échanges, la reconfiguration des partenaires commerciaux, et les enjeux en matière de vulnérabilité et de résilience du secteur européen.

Vue d'ensemble du commerce

1. Une valeur commerciale en hausse masquant des volumes stagnants et une inflation des prix

La période 2015-2025 se caractérise par une divergence notable entre la valeur et les volumes échangés, principalement tirée par une forte inflation des prix unitaires.

1.1 Une croissance de la valeur des importations supérieure à celle des volumes

La valeur totale des importations de l'UE a augmenté de 19,1 % entre 2015 et 2025, passant de 878,7 millions d'euros à 1 046,8 millions d'euros. Cette hausse est cependant presque intégralement portée par la dynamique des prix. En effet, le volume des importations a légèrement diminué de 1,9 % sur la même période, passant de 30 278 à 29 710 tonnes. Ce phénomène traduit une pression inflationniste sur les coûts d'approvisionnement, sans augmentation concomitante de la demande physique.

1.2 Des exportations européennes en forte reprise, portées par une montée en gamme

Le côté exportateur de l'UE affiche une tendance plus dynamique. La valeur des exportations hors UE a bondi de 44,9 % sur la période, passant de 304,6 millions d'euros à 441,4 millions d'euros. Ici encore, la croissance des volumes est plus modeste (+4,9 %), indiquant que la progression est largement due à une appréciation des prix à l'exportation (+38,1 %). Cela suggère une possible repositionnement vers des segments à plus haute valeur ajoutée ou l'impact de l'inflation des coûts de production.

1.3 Un déficit commercial structurel qui se creuse

Malgré la croissance des exportations, le déficit commercial de l'UE dans ce secteur s'est alourdi, passant de -574 millions d'euros en 2015 à -605 millions d'euros en 2025. L'écart entre la valeur des importations et celle des exportations reste considérable, confirmant la forte dépendance du marché intérieur européen aux fournisseurs tiers.

2. Une réorientation géographique des flux : domination asiatique et diversification des débouchés

La carte des partenaires commerciaux de l'UE a subi des mutations notables, avec une concentration accrue des approvisionnements en Asie et une diversification des destinations d'exportation.

2.1 Le renforcement de la triade Inde-Chine-Bangladesh dans les approvisionnements

En 2025, l'Inde est devenue le premier fournisseur de l'UE avec 300,4 millions d'euros d'importations, en progression de 44 % par rapport à 2015. La Chine occupe la deuxième place avec 210,6 millions d'euros (+24,1 %). Le Bangladesh, bien qu'en léger recul (-15,2 %), conserve une position majeure. À eux trois, ces pays représentent plus de 61 % de la valeur totale des importations de l'UE. Cette concentration s'est accrue, comme le montre l'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les importations, qui est passé de 1 524 en 2015 à 1 619 en 2025.

Principaux partenaires par valeur

2.2 L'essor spectaculaire des exportations vers les marchés extra-européens

Les exportations de l'UE se sont remarquablement diversifiées vers des marchés non limitrophes. Les États-Unis sont devenus la première destination en 2025 avec 65,7 millions d'euros, en progression fulgurante de 138,8 %. La Suisse et la Turquie (destination) ont également connu des hausses significatives (+55,6 % et +199,1 % respectivement). À l'inverse, les exportations vers le Royaume-Uni ont reculé de 19,7 % après le Brexit, et celles vers la Fédération de Russie ont chuté de 40,6 %, probablement en raison du contexte géopolitique.

2.3 Une spécialisation et une concentration des exportations intra-UE

Au sein de l'UE, l'Italie est devenue le premier exportateur vers des pays tiers avec 139,8 millions d'euros en 2025, dépassant l'Espagne. La France a connu une croissance exceptionnelle de ses exportations (+285,3 %), tout comme la Pologne (+521,2 %). L'Indice de concentration des exportations (HHI) a diminué de 952 à 828 entre 2015 et 2025, indiquant une légère diversification des exportateurs européens, même si l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la France dominent toujours.

Principaux exportateurs de l'UE par valeur

3. Vulnérabilité accrue et chocs sur les chaînes d'approvisionnement

Les données révèlent une dépendance structurelle de l'UE vis-à-vis des importations et une volatilité accrue sur certains flux, pointant vers des fragilités dans la chaîne de valeur.

3.1 Une dépendance aux importations devenue prépondérante

L'indicateur de dépendance nette aux importations (net import reliance) a connu une hausse vertigineuse, passant de 9,2 % en 2003 à 63,7 % en 2024. Cette évolution traduit l'effondrement de la production communautaire : la production de l'UE-27 en volume a chuté de 61,1 % entre 2015 et 2024, pour atteindre 61,5 millions d'unités. La valeur de la production a également diminué de 45,1 %. Le marché européen est donc désormais structurellement tributaire des fournisseurs extérieurs pour couvrir sa consommation.

3.2 Une volatilité et des chocs de prix identifiables sur certaines routes commerciales

L'analyse des chocs de prix (supply shocks) révèle des épisodes de disruption significatifs. En 2022, les importations en provenance de Chine et du Bangladesh ont connu des hausses de prix anormales respectivement de +21,5 % et +17,1 % par rapport à leur baseline, probablement liées aux perturbations logistiques post-COVID et à la hausse des coûts des matières premières. Du côté des exportations, des chocs intenses mais localisés ont été détectés sur des marchés de niche comme le Panama, l'Algérie ou le Japon, suggérant des opérations ponctuelles ou des difficultés spécifiques sur ces marchés.

3.3 L'émergence de nouveaux pôles de production dans l'UE malgré un contexte défavorable

Malgré le déclin général de la production, certains États membres montrent une spécialisation et une compétitivité à l'exportation accrues. En 2025, le Danemark (RSCA : 0,60), l'Espagne (0,44), et la Pologne (0,29) présentent des avantages comparatifs révélés (RSCA positif) dans ce segment. La forte croissance des exportations françaises et polonaises indique le développement de capacités de production et de réexportation au sein de l'UE, ce qui pourrait à terme atténuer partiellement la dépendance externe.

Conclusion

Sur la période 2015-2025, le marché européen des chemisiers et blouses en coton pour femmes a subi une triple transformation. Premièrement, l'inflation des prix a dopé la valeur des échanges alors que les volumes stagnent. Deuxièmement, les flux commerciaux se sont réorientés, avec une consolidation des fournisseurs asiatiques (Inde, Chine, Bangladesh) et une percée remarquable des exportations européennes vers les États-Unis et d'autres marchés extra-européens. Troisièmement, et de manière critique, l'UE a vu sa dépendance structurelle vis-à-vis des importations s'accroître de manière considérable, coïncidant avec un effondrement de sa propre production. Cette vulnérabilité, illustrée par la hausse des prix unitaires et l'observation de chocs sur les chaînes d'approvisionnement, constitue le défi majeur pour la résilience du secteur textile européen. La montée en puissance de certains exportateurs intra-UE comme la France, la Pologne ou l'Italie offre cependant des pistes pour une réindustrialisation ciblée et une diversification des approvisionnements.