Evolución del mercado: Cerillas (CN 3605) — 2015–2025

Introducción

El partida arancelaria 3605, que abarca los fósforos o cerillas (excluidos los artículos de pirotecnia de la partida 3604), experimentó una transformación estructural profunda en la Unión Europea entre 2015 y 2025. Durante este período, la UE pasó de ser un exportador neto con un saldo comercial positivo de 10,1 millones de euros a registrar un déficit de 37,5 millones de euros. Este cambio se explica por la combinación de un hundimiento de la producción interior (–84,6 % en volumen), un desplome de las exportaciones (–55,9 % en cantidad) y un aumento explosivo del valor de las importaciones (+379,5 %). El presente informe analiza las dinámicas subyacentes de este proceso, el papel protagonista de Turquía como proveedor y los crecientes riesgos de concentración y volatilidad que afectan al suministro de un producto cotidiano pero estratégico.

Vista general del comercio de cerillas (CN 3605)

1. El hundimiento de la producción europea y la inversión de la balanza comercial

La producción interior de cerillas en la UE se ha desplomado de forma dramática durante la década analizada. En volumen, la producción pasó de 34 454 toneladas a solo 5 320 toneladas, lo que supone una caída del 84,6 %. En valor, el retroceso fue del 64,7 %, al bajar de 81,6 millones de euros a 28,8 millones de euros. Esta contracción de la base productiva doméstica es el factor estructural que explica la mayor parte de los demás cambios observados en el comercio exterior.

Producción de cerillas en la UE

1.1. Las exportaciones caen en volumen pero suben en precio unitario

Las exportaciones de la UE hacia terceros países descendieron de 5 861 toneladas (2015) a 2 584 toneladas (2025), una reducción del 55,9 %. En términos de valor, la caída fue del 32,5 %, pasando de 20,9 millones de euros a 14,1 millones de euros. Sin embargo, el precio medio de exportación se incrementó un 53,2 %, de 3 566 €/t a 5 462 €/t, lo que sugiere que los productores europeos supervivientes se han reorientado hacia segmentos de mayor valor añadido o se han visto obligados a trasladar incrementos de costes. Suecia, con 10,6 millones de euros en exportaciones en 2025, sigue siendo con diferencia el principal exportador de la UE, aunque sus ventas cayeron un 39,7 % respecto a 2015.

1.2. Las importaciones se disparan en valor pese a la caída de los volúmenes

El valor de las importaciones se multiplicó por casi cinco, pasando de 10,8 millones de euros en 2015 a 51,6 millones de euros en 2025 (+379,5 %). Paradójicamente, la cantidad importada disminuyó un 27,8 % (de 5 325 t a 3 843 t). Este aparente contraste se resuelve al observar el precio medio de importación, que se multiplicó por 6,6: de 2 020 €/t a 13 425 €/t (+564,5 %). La divergencia entre precio de exportación y precio de importación se ha ampliado enormemente, lo que podría reflejar tanto cambios en la composición de los productos importados como efectos de reexportación o triangulación comercial.

1.3. La balanza comercial invierte su signo de forma contundente

El saldo comercial de la UE en cerillas pasó de un superávit de 10,1 millones de euros en 2015 a un déficit de 37,5 millones de euros en 2025. Aunque la UE se mantuvo como exportador neto durante buena parte del período (la dependencia neta de importaciones fue negativa hasta el final), la magnitud del déficit actual es excepcional. La dependencia neta de importaciones pasó de –14,6 % a –12,9 %, pero la intensidad comercial se duplicó (de 35,6 % a 68,6 %) y la propensión a exportar de la producción doméstica se más que duplicó (de 26,6 % a 54,9 %), lo que indica que una producción mucho más pequeña ahora depende mucho más del comercio exterior para su viabilidad.

2. Turquía como epicentro de la transformación comercial

El actor que explica la mayor parte de la metamorfosis del comercio de cerillas de la UE es Turquía. Su peso en las importaciones ha pasado de ser relevante a absolutamente dominante, alterando por completo la estructura del mercado.

2.1. El crecimiento exponencial de las importaciones desde Turquía

Las importaciones de cerillas procedentes de Turquía se multiplicaron por 38,4 en valor: de 1,1 millones de euros en 2015 a 41,9 millones de euros en 2025. Este dato convierte a Turquía en el origen del 80,7 % del valor total importado por la UE. Este fenómeno se concentra geográficamente de forma casi exclusiva en Eslovenia, cuyas importaciones como Estado miembro informante saltaron de 28 328 euros a 40,3 millones de euros, lo que sugiere la existencia de una operación logística o productiva de gran escala vinculada a Turquía con base en territorio esloveno.

Principales socios comerciales por valor

2.2. Otros orígenes de importación: India y China estables, Rusia desaparece

Frente al dominio turco, los otros grandes proveedores tradicionales se han mantenido relativamente estables o han perdido peso. India y China, los dos principales abastecedores en 2015, apenas han variado su valor exportado a la UE (India pasó de 3,9 a 4,3 millones de euros; China de 2,7 a 2,5 millones). Pakistán, por su parte, redujo sus ventas un 78,4 % (de 1,0 a 0,2 millones de euros). El caso más notable es el de la Federación Rusa, cuyas exportaciones a la UE cayeron un 99,9 %, de 459 177 euros a solo 599 euros, reflejando con toda probabilidad el impacto de las sanciones comerciales impuestas tras la invasión de Ucrania en 2022. Ucrania, por el contrario, incrementó sus exportaciones a la UE un 87,5 %.

2.3. Eslovenia como especialista emergente y Suecia como exportador residual

En el lado de las exportaciones, Suecia sigue dominando con un 75,2 % del valor exportado por la UE en 2025, aunque con una caída significativa del 39,7 % respecto a 2015. Alemania duplicó sus exportaciones (+112,4 %), mientras que Hungría y Egipto —este último destino clave— registraron fuertes retrocesos. En cuanto a la especialización productiva, Eslovenia (RSCA = 0,97) y Suecia (RSCA = 0,72) son los dos únicos Estados miembros con ventaja comparativa revelada significativa en cerillas. Estonia se sitúa en un tercer nivel mucho más discreto (RSCA = 0,31). El resto de los grandes Estados miembros (Italia, Francia, Alemania) presentan RSCA negativos, lo que confirma la concentración de la producción europea en un número muy reducido de países.

3. Concentración creciente, shocks de precios y riesgos de suministro

El análisis de la estructura de mercado revela un aumento preocupante de la concentración, episodios de volatilidad extrema y vulnerabilidades que merecen atención.

3.1. La concentración de las importaciones se triplica

El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones por valor se triplicó con creces, pasando de 2 171 a 6 699 puntos. Un valor superior a 2 500 se considera habitualmente indicativo de un mercado altamente concentrado; el nivel alcanzado en 2025 refleja una dependencia extrema de un único proveedor (Turquía). En volumen, el HHI también creció, pero de forma más moderada (de 2 427 a 3 521). En el lado de las exportaciones, la concentración se mantuvo estable y baja (HHI en torno a 800–1 000), lo que indica que las exportaciones europeas se reparten entre múltiples destinos, principalmente el Reino Unido, Egipto, Senegal, Guinea y Australia.

Índice de concentración HHI

3.2. Shock de precios detectado: India en 2022

El sistema de detección de shocks identificó tres eventos significativos. El más relevante fue un shock de precios en las importaciones procedentes de India en 2022, con una anormalidad de 17,1 desviaciones estándar y un salto de precios del 15,6 %, Notíciando que India representaba el 52,2 % del valor de importación de la UE en ese momento. Este evento coincide cronológicamente con la escalada de costes energéticos y logísticos derivada de la invasión rusa de Ucrania. Dos shocks adicionales de exportación se detectaron en 2021: uno en Australia (anormalidad 4,6, salto +11,5 %) y otro en Noruega (anormalidad 2,0, salto +13,1 %), probablemente vinculados a las disrupciones logísticas post-pandemia.

3.3. Volatilidad disparada en los proveedores no tradicionales

El análisis de coeficientes de variación (CV) muestra que los proveedores más volátiles son aquellos que irrumpieron o se expandieron de forma reciente. Turquía presenta el CV más alto entre los orígenes de importación (1,08), seguida de Japón (1,08) y Brasil (1,06), lo que indica trayectorias de exportación muy irregulares hacia la UE. En el extremo opuesto, China (CV 0,13) e India (CV 0,23) mantienen envíos relativamente estables. En exportaciones, Guinea (CV 0,11) y Noruega (CV 0,12) son los destinos más previsibles, mientras que Egipto (CV 0,70), Gambia (CV 0,68) y Senegal (CV 0,67) presentan fuertes fluctuaciones interanuales.

Volatilidad por socio comercial

Conclusión

El mercado europeo de cerillas (CN 3605) ha sufrido una reconfiguración radical entre 2015 y 2025. La producción interior se ha reducido a una fracción de su nivel anterior (-84,6 % en volumen), las exportaciones se han contraído drásticamente y la UE ha pasado de generar un superávit comercial de 10,1 millones de euros a acumular un déficit de 37,5 millones. Turquía se ha consolidado como el proveedor dominante, con unas importaciones que representan más del 80 % del valor total importado, lo que ha elevado el índice de concentración HHI a niveles de mercado altamente concentrado (6 699 puntos). Este proceso se ha concentrado de forma notable en Eslovenia como punto de entrada.

El encarecimiento extremo del precio medio de importación (de 2 020 a 13 425 €/t) contrasta con la estabilidad relativa del precio de exportación, lo que plantea interrogantes sobre la composición real del flujo importado. La detección de un shock de precios significativo en las importaciones indias en 2022 y la alta volatilidad de los proveedores emergentes subrayan los riesgos de un mercado cada vez más dependiente de un número reducido de orígenes exteriores. Para un producto de consumo masivo y baja sustituibilidad como las cerillas, esta evolución merece una vigilancia estratégica por parte de las autoridades europeas.