Évolution du marché : Cellules photovoltaïques assemblées en modules ou constituées en panneaux (CN 854143) — 2015–2025
Introduction
Le code 854143 couvre les cellules photovoltaïques assemblées en modules ou constituées en panneaux, un produit stratégique dans la transition énergétique européenne. Ce rapport analyse les dynamiques commerciales de l'Union européenne avec le reste du monde sur la période 2022–2025, fenêtre pour laquelle les données annuelles sont complètes. Les chiffres révèlent un marché profondément transformé : l'effondrement des prix unitaires, la domination quasi-absolue de la Chine sur les approvisionnements, et une dépendance accrue de l'UE aux importations malgré l'ambition affichée de relocaliser la filière solaire.
Vue d'ensemble du produit sur le dashboard
1. Un effondrement des prix qui redéfinit les flux commerciaux
1.1. Des importations en valeur divisées par trois, des volumes stables
Entre 2022 et 2025, la valeur des importations de panneaux photovoltaïques dans l'UE est passée de 22,3 milliards d'euros à 7,96 milliards d'euros, soit une baisse de 64,3 %. Or, sur la même période, les quantités importées sont restées quasi-stantes : 4 379 184 tonnes en 2022 contre 4 458 105 tonnes en 2025 (+1,8 %). C'est donc le prix unitaire qui est le principal moteur de cette contraction, passant de 5 094 €/t à 1 785 €/t, un recul de 65,0 %.
| Indicateur | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Variation 2022–2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur importations (Md€) | 22,3 | 19,5 | 11,0 | 8,0 | −64,3 % |
| Quantité importations (kt) | 4 379 | 4 611 | 4 644 | 4 458 | +1,8 % |
| Prix unitaire importations (€/t) | 5 094 | 4 225 | 2 369 | 1 785 | −65,0 % |
Données détaillées des échanges
1.2. Des exportations en repli, mais des volumes qui progressent
Du côté des exportations de l'UE, la tendance est similaire en termes de prix, mais les volumes évoluent différemment. La valeur des exportations a chuté de 762 millions d'euros en 2022 à 541 millions en 2025 (−29,0 %), tandis que les quantités exportées ont presque doublé, passant de 132 610 à 235 234 tonnes (+77,4 %). Le prix unitaire à l'export s'est donc effondré de 5 743 €/t à 2 297 €/t (−60,0 %). L'UE exporte certes moins cher, mais dans des volumes croissants, ce qui traduit une compétitivité accrue sur les prix mais un appauvrissement de la valeur ajoutée.
| Indicateur | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Variation 2022–2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur exportations (M€) | 762 | 914 | 710 | 541 | −29,0 % |
| Quantité exportations (kt) | 133 | 183 | 230 | 235 | +77,4 % |
| Prix unitaire exportations (€/t) | 5 743 | 4 992 | 3 091 | 2 297 | −60,0 % |
1.3. Un déficit commercial qui se réduit mécaniquement
Le déficit commercial de l'UE en panneaux photovoltaïques est passé de −21,5 milliards d'euros en 2022 à −7,4 milliards en 2025, soit une amélioration de 65,6 %. Cette réduction est cependant entièrement imputable à la chute des prix d'importation, et non à une réduction du volume acheté à l'étranger. La dépendance nette aux importations est ainsi passée de 47,9 % à 90,8 % entre 2022 et 2025, confirmant que l'UE importe désormais la quasi-totalité de sa consommation apparente de panneaux solaires.
2. La Chine, partenaire omniprésent au cœur d'une concentration géographique croissante
2.1. Une domination chinoise qui s'intensifie
La Chine est de très loin le premier fournisseur de l'UE en panneaux photovoltaïques. En 2022, elle représentait 21,4 milliards d'euros d'importations, soit 96,1 % du total importé par l'UE. En 2025, ce montant a certes baissé à 7,8 milliards d'euros, mais la part de la Chine dans les importations européennes a encore progressé pour atteindre environ 98,6 %.
| Partenaire | 2022 (M€) | 2023 (M€) | 2024 (M€) | 2025 (M€) | Var. |
|---|---|---|---|---|---|
| Chine | 21 445 | 19 012 | 10 797 | 7 846 | −63,4 % |
| Viêt Nam | 136 | 97 | 29 | 24 | −82,2 % |
| Malaisie | 225 | 79 | 32 | 12 | −94,6 % |
| Singapour | 118 | 83 | 63 | 14 | −88,1 % |
| Taïwan | 130 | 44 | 2 | 2 | −98,6 % |
| États-Unis | 74 | 37 | 23 | 14 | −81,5 % |
| Hong Kong | 46 | 9 | 9 | 5 | −89,6 % |
2.2. Les fournisseurs alternatifs marginalisés
Les autres partenaires asiatiques traditionnels de l'UE dans la filière solaire ont vu leurs parts fondre drastiquement. Le Viêt Nam est passé de 136 à 24 millions d'euros, la Malaisie de 225 à 12 millions, Taïwan de 130 à 2 millions d'euros. Cette érosion s'explique par la pression concurrentielle des prix pratiqués par les producteurs chinois directement, qui rend les plateformes d'exportation de pays tiers moins compétitives. La concentration des importations, mesurée par l'indice Herfindahl-Hirschman (HHI), est ainsi passée de 9 245 en 2022 à 9 726 en 2025 (+5,2 %), un niveau très élevé qui traduit une quasi-monopsone vis-à-vis d'un seul fournisseur.
2.3. Les Pays-Bas, plaque tournante du commerce européen
Au sein de l'UE, les Pays-Bas dominent à la fois les importations et les exportations. En 2022, les Pays-Bas importaient pour 11,0 milliards d'euros de panneaux photovoltaïques, soit près de la moitié du total européen. Ce montant a chuté à 3,0 milliards en 2025 (−72,5 %). Les Pays-Bas demeurent aussi le premier exportateur intra-UE avec 211 millions d'euros en 2025, devant l'Allemagne (65 M€). L'Espagne, la France, la Grèce et le Portugal figurent aussi parmi les grands importateurs, mais avec des dynamiques variées : l'Allemagne a vu ses importations fondre de 1,6 milliard à 274 millions d'euros (−83,1 %), tandis que la France est restée relativement stable (de 860 à 781 M€, −9,2 %).
| Pays membre | Import 2022 (M€) | Import 2025 (M€) | Var. |
|---|---|---|---|
| Pays-Bas | 11 025 | 3 033 | −72,5 % |
| Espagne | 2 851 | 790 | −72,3 % |
| Allemagne | 1 617 | 274 | −83,1 % |
| Grèce | 1 081 | 569 | −47,4 % |
| Portugal | 990 | 401 | −59,5 % |
| France | 860 | 781 | −9,2 % |
| Belgique | 522 | 560 | +7,2 % |
3. Une industrie européenne en perte de vitesse, mais des marchés d'exportation émergents
3.1. Un déclin spectaculaire de la production européenne
Les données de production de l'UE révèlent une contraction vertigineuse de la production de panneaux solaires. Les volumes produits sont passés de 4 milliards de watts-crête en 2004 à seulement 66 millions en 2024, soit une chute de 98,2 % en vingt ans. La production a connu un bref redressement entre 2022 et 2023 (de 90 à 120 millions de watts-crête), avant de replonger à 66 millions en 2024. En valeur, la production européenne était estimée à 1,05 milliard d'euros en 2024, contre 7,97 milliards au pic de 2010. Ce déclin reflète la migration quasi-totale de la chaîne de valeur vers l'Asie, et notamment la Chine.
3.2. Une spécialisation européenne très inégale
En 2025, seuls quelques États membres affichent un avantage comparatif révélé (RCA) supérieur à 1 dans les exportations de panneaux photovoltaïques. La Slovénie domine avec un RCA de 10,69 et un coefficient de spécialisation (RSCA) de 0,83, suivie de la Grèce (RCA 6,30, RSCA 0,73) et du Portugal (RCA 5,94, RSCA 0,71). Les Pays-Bas, avec un RCA de 3,44, affichent une position intermédiaire. À l'opposé, la Finlande (RCA 0,003), l'Irlande (0,018) et le Danemark (0,061) sont structurellement absentes de cette filière à l'export. L'Allemagne et la France, malgré leur poids économique, ont un RCA bien inférieur à 1, confirmant leur rôle de consommateurs plutôt que de producteurs-exportateurs.
3.3. L'Ukraine, nouvelle destination majeure des exportations européennes
Si les exportations de l'UE vers le Royaume-Uni restent les plus importantes (148 M€ en 2025), la trajectoire la plus remarquable est celle de l'Ukraine. Les exportations vers ce pays sont passées de 8,4 millions d'euros en 2022 à 100,0 millions en 2025, soit une multiplication par 12. En volume, les expéditions vers l'Ukraine ont bondi de 1 275 tonnes à 45 715 tonnes. Cette dynamique s'explique par les besoins considérables de reconstruction énergétique du pays en contexte de guerre. La Pologne (+312,5 %) et l'Espagne (+110,2 %) figurent aussi parmi les pays de l'UE dont les exportations hors-UE progressent fortement, ce qui peut refléter à la fois des capacités de réexportation et des flux vers les marchés des Balkans et du Maghreb.
| Destination (hors UE) | 2022 (M€) | 2025 (M€) | Var. |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 245 | 148 | −39,8 % |
| Suisse | 186 | 97 | −47,8 % |
| Ukraine | 8 | 100 | +1 097 % |
| États-Unis | 55 | 51 | −6,4 % |
| Turquie | 40 | 13 | −66,0 % |
| Macédoine du Nord | 37 | 9 | −76,5 % |
| Serbie | 29 | 9 | −67,9 % |
Conclusion
Le marché européen des panneaux photovoltaïques (CN 854143) a connu une transformation radicale entre 2022 et 2025. La chute des prix unitaires, tirée par la surcapacité chinoise, a provoqué une contraction de plus de 60 % de la valeur des échanges, alors que les volumes importés sont restés stables. La dépendance de l'UE vis-à-vis de la Chine s'est non seulement maintenue mais renforcée, avec un indice de concentration à l'import en hausse et une part chinoise approchant les 99 %. Parallèlement, la production européenne a poursuivi son effondrement, passant sous la barre symbolique des 100 millions de watts-crête. Quelques signaux positifs émergent cependant : la montée en puissance de l'Ukraine comme destination d'export, la progression de pays comme la Pologne et l'Espagne à l'export, et l'existence d'une spécialisation solide dans certains petits pays de l'UE (Slovénie, Grèce, Portugal). Némoins, l'objectif stratégique de relocalisation de la filière solaire européenne reste très loin d'être atteint, et la vulnérabilité structurelle de l'UE face aux fluctuations de la production chinoise demeure le défi majeur de cette filière.