Évolution du marché : Diodes (CN 854110) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les diodes (code NC 854110, hors photodiodes et diodes électroluminescentes) sur la période 2015–2025. Il s'agit d'un segment clé des composants semi-conducteurs, entrant dans la fabrication de nombreux équipements électroniques et électriques. Au cours de cette décennie, le marché européen des diodes a connu des mutations profondes : une hausse spectaculaire des valeurs commerciales coïncidant avec un recul des volumes échangés, une géographie des approvisionnements en pleine restructuration autour de l'Asie du Sud-Est, et une vulnérabilité croissante de l'Union en matière d'autonomie stratégique. Les trois sections qui suivent détaillent ces dynamiques en s'appuyant exclusivement sur les données statistiques disponibles Vue d'ensemble du commerce.

I. Une croissance de la valeur masquant un recul structurel des volumes

Les importations ont doublé en valeur tout en reculant en quantité

La trajectoire commerciale des diodes au sein de l'UE présente un paradoxe apparent entre valeur et volume. Sur la période 2015–2025, la valeur des importations est passée de 732,9 M€ à 1 200,6 M€, soit une hausse de +63,8 %, tandis que les quantités importées ont diminué de 5 530 tonnes à 4 408 tonnes, soit un recul de −20,3 % Vue d'ensemble. Cet écart s'explique par une hausse considérable du prix unitaire moyen des importations, passé de 132 491 €/t à 272 265 €/t (+105,5 %).

Les exportations suivent une dynamique similaire

Le même phénomène s'observe côté exportations : la valeur a progressé de 552,5 M€ à 793,2 M€ (+43,6 %), alors que les volumes exportés ont reculé de 2 055 tonnes à 1 782 tonnes (−13,3 %). Le prix moyen à l'exportation a ainsi bondi de 268 191 €/t à 444 725 €/t (+65,8 %). La hausse des prix à l'exportation est toutefois moindre qu'à l'importation (+65,8 % contre +105,5 %), ce qui témoigne d'une pression concurrentielle différentielle sur les marchés internationaux.

Le déficit commercial se creuse significativement

Le solde commercial de l'UE en diodes est structurellement déficitaire et s'est aggravé au fil de la période. Il est passé de −180 M€ en 2015 à −407 M€ en 2025, soit une détérioration de 125,9 %. Le point le plus bas du solde a été atteint à −565 M€, tandis que le moins déficitaire s'est situé à −164 M€. Cette évolution reflète la combinaison d'une dépendance importatrice croissante et d'un différentiel de prix défavorable à l'UE.

Source : Vue d'ensemble du commerce

La production européenne confirme cette tendance à la montée en gamme

Les données de production PRODCOM (code 26.11.21.20) corroborent cette analyse. La production de pièces a diminué de 13,6 milliards à 9,9 milliards de pièces (−27,0 %), tandis que la valeur de la production a augmenté de 514 M€ à 771 M€ (+50,0 %). L'industrie européenne produit donc moins de diodes en volume, mais celles-ci sont de plus en plus sophistiquées et donc de plus en plus chères. Ce mouvement s'inscrit dans une stratégie de montée en gamme vers des composants à forte valeur ajoutée Volumes de production.

II. Une réorientation géographique des échanges vers l'Asie du Sud-Est

La Chine consolide sa position de premier fournisseur

La Chine demeure de loin le premier fournisseur de diodes de l'UE, avec des importations passées de 337,8 M€ à 659,3 M€ sur la période, soit une progression de +95,2 % Partenaires. À son pic, les importations en provenance de Chine ont atteint 841,2 M€. La part de la Chine dans les importations totales de l'UE en diodes est ainsi passée d'environ 46 % à près de 55 %, une concentration accrue qui pose des questions en matière de diversification des approvisionnements.

La Malaisie, une montée en puissance spectaculaire

L'évolution la plus marquante de la géographie des importations concerne la Malaisie. Les importations européennes en provenance de Malaisie ont bondi de 59,9 M€ à 184,7 M€, soit une hausse de +208,2 % — la plus forte progression de tous les partenaires. À son pic (217,1 M€), la Malaisie a même dépassé le Royaume-Uni et Taïwan en tant que source d'approvisionnement. Cette dynamique s'explique vraisemblablement par l'implantation de grandes unités d'assemblage et de test de semi-conducteurs en Malaisie, attirées par des coûts compétitifs et des incitations industrielles.

Le déclin du Royaume-Uni et la stabilité relative de Taïwan et du Japon

Les importations en provenance du Royaume-Uni ont chuté de 56,3 M€ à 16,5 M€ (−70,7 %), un effondrement qui pourrait être lié aux effets combinés du Brexit (perturbations douanières, repositionnement des flux) et d'une désindustrialisation relative du secteur des composants électroniques au Royaume-Uni. En revanche, Taïwan (71,1 M€, +15,9 %) et le Japon (38,4 M€, +29,8 %) conservent des positions stables, incarnant une offre de composants de haute technologie sur lesquels l'UE reste dépendante Partenaires.

Source : Partenaires par valeur

L'Allemagne, moteur incontesté des échanges intra-UE

Au sein de l'UE, l'Allemagne domine à la fois les importations et les exportations. Ses importations ont progressé de 453,2 M€ à 743,3 M€ (+64,0 %), tandis que ses exportations ont bondi de 234,7 M€ à 475,8 M€ (+102,7 %), consolidant sa position de hub européen des semi-conducteurs. En matière de spécialisation, l'Allemagne affiche un indice RSCA de 0,47 et un indice RCA de 2,77, confirmant un avantage comparatif net dans ce segment. La Hongrie se distingue également avec un RSCA de 0,46 et un RCA de 2,69, témoignant de l'intégration de ce pays dans les chaînes de valeur électroniques européennes. À l'opposé, des pays comme le Portugal (RSCA de −0,97), la Grèce (−0,96) ou Malte (−0,93) restent totalement dés spécialisés dans ce segment Spécialisation.

Un choc de prix majeur sur les importations depuis le Royaume-Uni en 2021

L'analyse de volatilité révèle des événements de choc significatifs. Le plus notable concerne les importations depuis le Royaume-Uni en 2021 : un choc de prix d'une abnormalité de 21,9 et un bond de +937,1 % du prix unitaire. Ce pic de prix, probablement lié aux ruptures d'approvisionnement post-Brexit et à la pénurie mondiale de semi-conducteurs de 2021, illustre la vulnérabilité des flux commerciaux aux perturbations réglementaires et conjoncturelles. Un autre choc notable concerne les exportations de l'UE vers la Chine en 2020 (abnormalité de 11,7, +103,4 % de prix), correspondant aux tensions commerciales et à la pandémie de COVID-19 Chocs d'approvisionnement.

III. Une vulnérabilité stratégique croissante de l'UE en matière de semi-conducteurs

Le taux de dépendance aux importations a doublé

L'indicateur le plus alarmant de la période est l'évolution du taux de dépendance nette aux importations (net import reliance), qui est passé de 14,3 % en 2015 à 29,9 % en 2025, avec un point culminant à 42,1 % Dépendance aux importations. Ce doublement de la dépendance signifie que l'UE produit proportionnellement beaucoup moins de diodes qu'elle n'en consomme, la contraignant à recourir massivement aux fournisseurs étrangers pour couvrir ses besoins.

La concentration des approvisionnements s'accroît

L'indice de concentration HHI (Herfindahl-Hirschman) des importations est passé de 2 425 à 3 353 (+38,3 %) en valeur, et de 2 228 à 3 329 (+49,4 %) en volume Concentration. Ces niveaux, proches de 3 000–3 500, se situent dans une zone de concentration modérée à élevée, signifiant que les approvisionnements européens reposent sur un nombre limité de partenaires. La combinaison d'une dépendance accrue et d'une concentration renforcée expose l'UE à des risques de rupture d'approvisionnement en cas de crise géopolitique, climatique ou logistique touchant ses principaux fournisseurs.

La propension à l'exportation progresse mais ne compense pas le déficit

La propension à exporter (export propensity) de l'UE pour les diodes est passée de 80,9 % à 100,4 % (+24,1 %), tandis que l'intensité commerciale (trade intensity) a progressé de 90,3 % à 100,1 % (+10,9 %). Ces indicateurs, dont le salience score respectif est de 74,5 et 61,0, montrent que l'UE est devenue un acteur commercialement très ouvert sur ce segment. Cependant, cette ouverture masque une asymétrie : l'UE importe massivement des diodes standard à bas coût tout en exportant des composants à plus forte valeur ajoutée, un modèle qui la rend tributaire de fournisseurs tiers pour les volumes de base Intensité commerciale, Propension à l'exportation.

Les disparités intra-européennes restent prononcées

La structure du marché révèle de fortes disparités entre États membres. En 2025, les Pays-Bas (89,5 M€ d'importations, +278,8 %) et la Hongrie (94,7 M€, +342,9 %) ont connu les plus fortes progressions, reflétant le développement de plateformes logistiques et industrielles dans ces pays. À l'inverse, la France a vu ses importations reculer de 107,0 M€ à 66,1 M€ (−38,2 %), et ses exportations stagner autour de 83,8 M€ (−0,2 %). L'Irlande, autrefois exportatrice significative (70,0 M€ en 2015), a vu ses exportations fondre à 29,0 M€ (−58,5 %), témoignant peut-être d'une restructuration des implantations de fabrication sur son territoire Importateurs par pays.

Conclusion

La période 2015–2025 a profondément transformé le marché européen des diodes (NC 854110). Trois grandes tendances se dégagent :

1. Une montée en gamme généralisée : la hausse des prix unitaires (×2 pour les importations, ×1,7 pour les exportations) et la baisse simultanée des volumes témoignent d'un déplacement de la production et des échanges vers des composants plus sophistiqués et à plus forte valeur ajoutée.

2. Une réorientation géographique vers l'Asie du Sud-Est : au-delà de la domination chinoise, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande émergent comme des fournisseurs de premier plan, tandis que le Royaume-Uni perd pied dans la chaîne d'approvisionnement européenne.

3. Une vulnérabilité stratégique croissante : le doublement du taux de dépendance aux importations (de 14 % à 30 %), combiné à une concentration accrue des fournisseurs, constitue un risque structurel pour la souveraineté industrielle européenne dans le domaine des semi-conducteurs.

Dans le contexte de la stratégie européenne pour les semi-conducteurs (EU Chips Act), ces données soulignent l'urgence de renforcer les capacités de production européennes de composants discrets — au-delà des seuls circuits intégrés — afin de réduire la dépendance extérieure et de sécuriser les chaînes d'approvisionnement critiques de l'industrie européenne.