Évolution du marché : Camions de pompiers (CN 870530) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse les échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers pour la position douanière CN 870530 — « Voitures de lutte contre l'incendie (sauf véhicules affectés principalement au transport des sapeurs-pompiers) » — sur la période 2015–2025. L'UE s'impose comme un acteur majeur et structurellement exportateur sur ce marché de niche, avec une balance commerciale excédentaire qui demeure supérieure à 500 millions d'euros en 2025. Toutefois, la période est marquée par des dynamiques contrastées : un recul des volumes exportés, une hausse marquée des prix unitaires et une profonde reconfiguration géographique des flux. L'analyse s'articule autour de trois axes : la transformation structurelle des prix et des volumes, la réorientation géographique des échanges, et l'évolution de la spécialisation et de l'autonomie européenne.

1. Le paradoxe des volumes en déclin et des valeurs en hausse

1.1. Des exportations en recul sensible sur le plan des volumes

Entre 2015 et 2025, les exportations européennes de camions de pompiers ont connu une contraction significative en volume :

Source : Vue d'ensemble du commerce

La baisse des volumes est deux à trois fois plus prononcée que celle de la valeur, ce qui indique un effet de compensation par les prix. Les quantités minimales observées sur la période (16 279 tonnes et 1 445 pièces) suggèrent un creux marqué, probablement lié aux perturbations post-Covid et aux cycles d'appels d'offres publics.

1.2. Une hausse structurelle des prix unitaires

Le prix moyen par tonne exportée est passé de 20 550 €/t à 26 716 €/t (+30,0 %), tandis que le prix moyen par véhicule est passé de 254 783 € à 312 152 € (+22,5 %). Cette dynamique reflète plusieurs facteurs possibles :

• Une sophistication croissante des véhicules (intégration de technologies avancées, normes environnementales plus strictes) ;
• Des effets de composition (une part plus importante de véhicules haut de gamme) ;
• L'inflation des coûts de production (matières premières, main-d'œuvre qualifiée).

La production européenne confirme cette tendance : le nombre de pièces produites a diminué de 14,7 % (de 5 274 à 4 500 unités), tandis que la valeur de production a plus que doublé, passant de 528 M€ à 1 200 M€ (+127,3 %).

1.3. Des importations en forte hausse, tirées par la montée en gamme

Les importations de l'UE en provenance de pays tiers ont connu une trajectoire inverse à celle des volumes exportés :

Source : Vue d'ensemble du commerce

L'explosion des prix unitaires à l'importation (+160 %) sans hausse significative des volumes suggère que les véhicules importés sont désormais de gamme nettement supérieure à ceux de 2015, ou que l'UE importe des équipements plus spécialisés et coûteux.

2. Une réorientation géographique profonde des flux commerciaux

2.1. L'Ukraine, nouveau partenaire majeur des exportations européennes

L'évolution la plus spectaculaire concerne les exportations vers l'Ukraine, qui sont passées de 75 000 € en 2015 à 23,4 M€ en 2025, soit une hausse de +31 196 %. L'Ukraine est devenue le quatrième partenaire d'exportation de l'UE, derrière l'Arabie saoudite (45,5 M€), le Chili (21,0 M€) et l'Algérie (12,6 M€). Ce dynamisme s'explique vraisemblablement par les besoins urgents de reconstruction et d'équipement des services d'urgence ukrainiens dans le contexte du conflit en cours, et par les programmes d'aide internationale.

Source : Partenaires par valeur

2.2. Le déclin des marchés traditionnels du Moyen-Orient et de l'Asie

Plusieurs partenaires historiques ont connu des reculs marqués. L'Arabie saoudite a perdu plus de 60 % de ses importations de véhicules de pompiers européens ; la Chine a réduit ses achats de 82 % ; Hong Kong a quasi-disparu des statistiques (−92,6 %). L'Algérie, autrefois troisième client de l'UE, a divisé ses importations par quatre.

Ces baisses peuvent refléter :

• Le développement de capacités de production locales ou le recours à des fournisseurs concurrents (notamment chinois) ;
• Des cycles d'investissement public irréguliers dans ces pays ;
• Des contraintes budgétaires liées à la volatilité des prix des hydrocarbures pour les pays du Golfe et l'Algérie.

2.3. Le Royaume-Uni, partenaire d'importation en plein essor

Côté importations, le Royaume-Uni a connu une progression remarquable, passant de 336 000 € à 12,0 M€ (+3 461 %). Cette évolution post-Brexit pourrait s'expliquer par :

• La nécessité pour le Royaume-Uni de reconfigurer ses chaînes d'approvisionnement après sa sortie du marché unique ;
• Des contrats spécifiques liés au renouvellement de la flotte britannique de véhicules de pompiers ;
• Des prix unitaires nettement supérieurs (le Royaume-Uni importe des véhicules haut de gamme).

La Turquie a également progressé fortement (+583 %), tandis que la Suisse reste le premier fournisseur stable de l'UE (8,0 M€ en 2025).

Source : Partenaires par valeur

2.4. Une volatilité élevée sur certains partenaires clés

L'analyse de la volatilité (coefficient de variation) révèle des fluctuations importantes sur certains marchés. Les exportations vers l'Ukraine affichent un coefficient de variation de 1,22, ce qui témoigne d'une grande instabilité liée au caractère ponctuel des commandes. De même, les exportations vers la Turquie (CV = 1,30) et l'Arabie saoudite (CV = 0,93) présentent une forte volatilité.

Des chocs de prix significatifs ont été détectés, notamment :

• Un choc de prix à l'exportation vers la Thaïlande en 2018 (abnormalité de 139,2, part de valeur de 1,4 %) ;
• Un choc de prix à l'exportation vers la Turquie en 2019 (−34,6 %) ;
• Un choc de prix à l'importation depuis la Turquie en 2022 (+167,1 %, part de valeur de 32 %), reflétant probablement l'émergence de la Turquie comme fournisseur majeur.

3. Spécialisation, concentration et autonomie de l'UE

3.1. Une spécialisation géographique au sein de l'UE

L'analyse de la spécialisation des États membres en 2025 révèle une concentration de la production dans quelques pays :

L'Autriche domine clairement le secteur, avec près de 29 % de la production européenne et le statut de premier exportateur de l'UE (214 M€ en 2025, stable depuis 2015). La Croatie, la Slovénie et la Finlande affichent également une forte spécialisation, bien que leur poids absolu soit moindre.

À l'inverse, des pays comme les Pays-Bas, la Roumanie, la France et l'Espagne présentent des indices de spécialisation négatifs (RSCA < 0), indiquant qu'ils importent davantage qu'ils n'exportent dans ce secteur. Les Pays-Bas, avec un RSCA de −0,877, illustrent cette position de plaque tournante logistique plutôt que de producteur spécialisé.

3.2. Une diversification croissante des exportations

L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) des exportations a diminué de 709 à 363 (−48,8 %), ce qui traduit une diversification significative des marchés de destination. L'UE s'est moins concentrée sur un petit nombre de partenaires, réduisant ainsi sa dépendance à l'égard de clients individuels.

Les exportations des principaux États membres montrent des trajectoires contrastées :

Source : Rapporteurs par valeur

L'Autriche et la Finlande apparaissent comme les grandes gagnantes de la période, tandis que l'Allemagne, l'Italie et la France ont perdu des parts de marché significatives à l'exportation.

3.3. Une autonomie européenne renforcée

Les indicateurs d'autonomie confirment la position structurellement excédentaire de l'UE :

La dépendance nette aux importations, négative et en recul (de −35 % à −72 %), indique que l'UE exporte proportionnellement de plus en plus par rapport à ses importations. L'intensité commerciale et la propension à exporter ont toutes deux augmenté de plus de 50 %, témoignant d'une ouverture croissante du secteur sur les marchés extérieurs.

Conclusion

Le marché européen des camions de pompiers (CN 870530) a connu, entre 2015 et 2025, une transformation profonde marquée par trois grandes tendances :

1. Une montée en gamme prononcée : malgré une baisse des volumes produits et exportés, la valeur de production a plus que doublé et les prix unitaires ont fortement augmenté, tant à l'exportation (+22–30 %) qu'à l'importation (+156–160 %). Le secteur se spécialise dans des véhicules de plus en plus sophistiqués et coûteux.

2. Une réorientation géographique majeure : l'Ukraine est devenue un partenaire clé des exportations, tandis que les marchés traditionnels du Moyen-Orient et de l'Asie se sont contractés. Côté importations, le Royaume-Uni et la Turquie ont émergé comme fournisseurs importants.

3. Un renforcement de l'autonomie européenne : l'UE demeure un exportateur net structurel, avec une diversification croissante de ses marchés de destination (HHI en baisse de 49 %) et une propension à exporter en hausse. L'Autriche conserve sa position dominante, tandis que l'Allemagne et la France ont perdu du terrain.

Ce secteur de niche, sensible aux cycles d'investissement public et aux crises géopolitiques, reste cependant caractérisé par une forte volatilité sur plusieurs partenaires, ce qui appelle une vigilance accrue dans la planification des capacités de production et des stratégies d'exportation.