Evolução do mercado: Cabelo preparado (CN 6703) — 2015–2025

Introdução

Este relatório analisa a evolução do comércio exterior da União Europeia (UE) para o produto CN 6703 — "Cabelo disposto no mesmo sentido, adelgaçado, branqueado ou preparado de outro modo; lã, pelos e outras matérias têxteis, preparados para fabricação de perucas ou de artigos semelhantes" — no período de 2015 a 2025. A análise baseia-se em dados anuais de volume, valor e parceiros comerciais. O período foi marcado por uma redução drástica nos volumes transacionados, mas com um aumento significativo nos preços unitários, alterando a dinâmica de valor do setor. Este cenário reflete possivelmente uma transição para produtos de maior valor acrescentado, juntamente com mudanças na procura global e na estrutura da cadeia de abastecimento.

Seção 1: Queda acentuada nos volumes comercializados, mas crescimento do valor unitário

A dinâmica mais notável no comércio do cabelo preparado é a desconexão entre a evolução das quantidades e dos valores. Encontramos uma contração massiva nos volumes de exportação, mas os preços praticados dispararam, o que sugere uma mudança na natureza dos bens comercializados ou na capacidade de precificação da UE.

Os volumes de exportação caíram drasticamente, enquanto os de importação se mantiveram mais estáveis

A UE experimentou uma redução drástica no volume das suas exportações do produto 6703. De 76,177 toneladas em 2015, as exportações caíram para 28,931 toneladas em 2025, uma queda de -62,0%. Em contraste, as importações apresentaram uma queda mais moderada, de 217,063 toneladas para 188,261 toneladas (-13,3%). Esta divergência levou a uma dependência líquida das importações a subir de 62,5% para 88,0%, indicando que o mercado interno da UE depende agora muito mais das importações para satisfazer a sua procura.

Os preços unitários das exportações mais do que duplicaram

Apesar da queda nos volumes, o valor total das exportações diminuiu apenas -9,6%, de 19,3 milhões EUR para 17,5 milhões EUR. Isto é explicado por um aumento massivo do preço médio de exportação, que subiu de 253.558 EUR por tonelada para 599.143 EUR por tonelada (+136,3%). Este fenómeno aponta para uma especialização da UE na exportação de produtos de cabelo preparado de muito alto valor, possivelmente cabelo humano processado para o mercado premium ou materiais têxteis técnicos.

A Índia reduziu drasticamente as suas exportações para a UE, enquanto a China ganhou quota

No lado das importações, a Índia, que era o maior fornecedor em 2015, viu o seu valor de exportação para a UE cair em -51,2%, de 24,8 milhões EUR para 12,1 milhões EUR. Em contrapartida, a China aumentou as suas vendas para a UE em 52,9%, tornando-se claramente o principal fornecedor em 2025. Nos destinos de exportação, os EUA continuam a ser o principal parceiro, mas com uma queda de -36,4% no valor, enquanto as vendas para a China mais do que duplicaram (+103,0%), mostrando um redirecionamento significativo do comércio.

Seção 2: Reestruturação produtiva e especialização crescente dentro da UE

A evolução do setor não se limitou ao comércio exterior. Houve uma profunda transformação na base produtiva da UE, caracterizada por um colapso na quantidade produzida, mas por uma concentração e especialização mais agudas em alguns Estados-Membros.

A produção física desapareceu, mas o valor manteve-se

Os dados de produção da UE (em quilograma) mostram uma queda de 500.050.000 kg em 2015 para apenas 160.000 kg em 2025, uma redução virtualmente total (-100%). Contudo, o valor da produção caiu apenas 15,3%, passando de 34,7 milhões EUR para 40,0 milhões EUR. Isto confirma a narrativa de uma transformação para bens de valor extremamente elevado e uma provável deslocalização da produção de baixo valor.

A Itália consolida a sua liderança como exportador especializado

A análise da especialização revela que, em 2025, a Itália detém uma vantagem comparativa revelada (RCA) de 2,39, sendo o único grande Estado-Membro com especialização significativa. Paralelamente, a Itália é também o maior exportador da UE, com um crescimento de 26,3% no valor das exportações entre 2015 e 2025. Outros países com alta especialização relativa, como Chipre e Áustria, têm uma quota de mercado muito menor.

A Alemanha tornou-se o principal importador, ultrapassando a Itália

A estrutura das importações dentro da UE também sofreu uma mudança drástica. Em 2015, a Itália era o maior importador, com 23,1 milhões EUR. Em 2025, caiu para 10,6 milhões EUR (-53,9%). Em contrapartida, a Alemanha aumentou as suas importações em 313,6%, tornando-se o maior importador da UE com 11,4 milhões EUR. Esta inversão sugere uma mudança no centro de gravidade da procura europeia, com a Alemanha a assumir um papel mais central na reimportação ou na distribuição.

Seção 3: Crescimento da vulnerabilidade e ocorrência de choques de preços pontuais

O aumento da dependência das importações e a concentração do comércio em poucos parceiros expõem a UE a riscos maiores. Estes riscos materializaram-se em forma de choques de preços específicos, muitas vezes associados ao parceiro mais volátil, o Reino Unido.

A dependência das importações e a intensidade comercial atingiram máximos

O indicador de dependência líquida das importações subiu de 62,5% para 88,0% (+40,8%). Simultaneamente, a propensão para exportar aumentou 308,3%, o que indica que, embora o sector seja mais dependente do exterior, também se tornou mais exportador em termos relativos. Esta combinação aponta para uma integração global profunda, mas também para uma exposição maior a disrupções externas.

O Reino Unido foi a origem dos maiores choques de preços, tanto nas importações como nas exportações

A análise da volatilidade identifica o Reino Unido como o parceiro com maior variabilidade nos fluxos (coeficiente de variação de 1,17 nas importações e 0,78 nas exportações). Isto concretizou-se em dois choques de preço significativos: um aumento de preço de importação de +1.136,8% em 2022, e um aumento de preço de exportação de +146,0% em 2017. Estes eventos, embora pontuais, destacam a instabilidade deste parceiro, cujo comércio com a UE é muito sensível, possivelmente devido a fatores regulatórios pós-Brexit ou a transações pontuais de alto valor.

A concentração do mercado de importação mantém-se elevada, com ligeira melhoria

O índice Herfindahl-Hirschman (HHI) para as importações da UE em valor diminuiu de 4.229 para 3.695 (-12,6%), indicando uma ligeira redução da concentração. No entanto, um HHI próximo de 3.700 ainda sugere um mercado com um grau de concentração moderado a alto. A concentração por volume de importação, no entanto, aumentou significativamente (+60,6%), sugerindo que, apesar de mais parceiros poderem estar a entrar no mercado, os maiores fornecedores continuam a dominar em termos de quantidade.

Conclusão

Entre 2015 e 2025, o mercado europeu do cabelo preparado (CN 6703) passou por uma transformação profunda. A UE deixou de ser um actor relevante em termos de volume, tanto na produção como no comércio, para se tornar um mercado altamente especializado em bens de valor muito elevado. Esta transição veio acompanhada de uma concentração geográfica: a Itália consolidou a sua posição como exportadora líder, enquanto a Alemanha emergiu como o principal centro de importação. No entanto, esta reestruturação aumentou a vulnerabilidade do bloco, elevando a dependência líquida das importações para quase 88% e expondo-o a choques de preço, particularmente nas relações comerciais com o Reino Unido. O futuro do sector dependerá da capacidade da UE em manter a sua vantagem nos segmentos de alto valor e em diversificar as suas cadeias de abastecimento.