Evolução do mercado: Perucas e postiços (CN 6704) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia no setor das perucas, barbas, sobrancelhas, pestanas, madeixas e artigos semelhantes de cabelo, pelos ou matérias têxteis (posição aduaneira CN 6704), ao longo do período 2015–2025. Este setor, que abrange desde perucas completas até postiços sintéticos e artigos de cabelo natural, assistiu a dinâmicas comerciais notáveis ao longo da última década, marcadas por um crescimento robusto das importações, uma concentração crescente nas fontes de abastecimento e uma expansão significativa — embora ainda em escala muito inferior — das exportações europeias. O período analisado incluiu igualmente choques pontuais de oferta e preço que reconfiguraram parcialmente as cadeias de abastecimento.

Os dados utilizados são provenientes do Painel Geral do Comércio (CN 6704) e cobrem exclusivamente o comércio extra-UE no período 2015–2025, com frequência anual.

1. Crescimento acelerado das importações e aprofundamento do défice estrutural

1.1. O mercado europeu é fortemente dependente de fornecedores terceiros

A União Europeia apresenta um défice comercial crónico e crescente no setor das perucas e postiços. Em 2015, as importações extra-UE totalizavam 167,2 milhões de euros e 4 124 toneladas; em 2025, atingiram 313,8 milhões de euros e 8 429 toneladas — um crescimento de +87,7% em valor e +104,4% em volume. Por seu lado, as exportações europeias passaram de 27,0 milhões de euros (327 t) para 59,9 milhões de euros (722 t), um crescimento de +121,8% em valor. Apesar deste ritmo de crescimento das exportações ser ligeiramente superior ao das importações, a diferença absoluta de escala fez com que o défice comercial se agravasse significativamente: de −140,2 milhões de euros em 2015 para −253,9 milhões em 2025.

Fonte: Visão geral do comércio

1.2. A dependência líquida de importações atingiu quase 90%

O indicador de dependência líquida de importações revela a profundidade desta dependência. Em 2015, situava-se em 62,5%; em 2025, atingiu 88,0%, com um máximo pontual de 90,3%. Isto significa que, atualmente, quase nove em cada dez euros de consumo aparente de perucas e postiços na UE são satisfeitos por importações. A produção interna europeia, cujo valor se manteve relativamente estável (cerca de 35–40 milhões de euros, segundo os dados de produção PRODCOM), não acompanhou o ritmo de crescimento da procura.

1.3. A evolução dos preços médios importados sugere uma pressão deflacionária

Os preços médios de importação (valor por tonelada) registaram uma descida de −8,2% ao longo do período (de 40 508 €/t para 37 191 €/t), o que pode refletir uma maior quota de produtos sintéticos de menor custo no mix importado. Em contraste, os preços médios de exportação mantiveram-se estáveis (+0,2%), situando-se em 82 643 €/t em 2025 — mais do dobro dos preços de importação — sugerindo que a UE exporta sobretudo produtos de maior valor acrescentado.

2. A dominância chinesa e a reconfiguração geográfica das cadeias de abastecimento

2.1. A China é o principal fornecedor, mas com flutuações significativas

A China é, de longe, o principal fornecedor externo de perucas e postiços à União Europeia. Em 2015, as importações da China totalizavam 93,2 milhões de euros; em 2025, atingiram 198,7 milhões — um crescimento de +113,2%. Contudo, a trajetória não foi linear: em 2019, as exportações chinesas para a UE sofreram uma contracção abrupta de −64,8%, possivelmente relacionada com a reestruturação da cadeia de valor têxtil chinesa e a escalada das tensões comerciais EUA-China, que redirecionou fluxos. As importações chinesas recuperaram fortemente a partir de 2020, atingindo um máximo de 215,2 milhões de euros em 2022, antes de estabilizar em 2024–2025.

Fonte: Principais parceiros por valor

2.2. Emergência de fornecedores africanos e o papel da Indonésia

Para além da China, dois padrões merecem destaque. Por um lado, a Indonésia consolidou-se como segundo maior fornecedor (+75%), embora com elevada volatilidade (CV = 0,21) e um choque de preço de +24,7% em 2022. Por outro, países africanos como o Senegal (+350,2%) e a Nigéria (+289,2%) registaram crescimentos exponiais, ainda que partindo de bases muito reduzidas. Estes fluxos refletem provavelmente o comércio de cabelo humano e artigos tradicionais para a crescente comunidade africana na Europa.

2.3. Reino Unido e Estados Unidos perderam quota como fontes de importação

Em sentido contrário, as importações originárias dos Estados Unidos (−26,4%) e do Reino Unido (−59,6%) diminuíram ao longo do período. No caso do Reino Unido, a saída do mercado único europeu após o Brexit em 2021 pode ter contribuído para esta redução, introduzindo atritos aduaneiros e burocráticos adicionais.

2.4. A concentração das importações acentuou-se

O índice de concentração HHI das importações em valor subiu de 3 400 (2015) para 4 411 (2025), uma variação de +29,8%. Este aumento reflete a consolidação da posição chinesa: a China sozinha representa atualmente cerca de 63% do valor total das importações extra-UE de CN 6704. Um HHI acima de 2 500 é tipicamente considerado como indicativo de um mercado altamente concentrado, o que constitui um risco de dependência do lado da oferta.

2.5. As exportações europeias diversificaram-se, com crescimento notável para a China

No que respeita às exportações, a evolução mais surpreendente é o crescimento exponencial das exportações europeias para a China: de apenas 0,3 milhões de euros em 2015 para 16,4 milhões em 2025 — uma variação de +4 952%. Este movimento, muito volátil (CV = 1,90), reflete provavelmente a reimportação de matérias-primas (cabelo humano europeu) processadas na China, ou a exportação de postiços de elevado valor acrescentado fabricados na UE para o mercado chinês em rápida expansão. Os mercados tradicionais como o Reino Unido (+88,0%), os Estados Unidos (+88,3%) e a Suíça (+89,0%) continuaram a ser os principais destinos das exportações europeias.

3. Segmentação do produto: o peso dominante dos artigos sintéticos e a valorização do cabelo natural

3.1. Artigos sintéticos dominam em volume, cabelo natural domina em valor

A análise por subcategoria de produto revela uma estrutura do mercado claramente segmentada. Em 2025, as importações de artigos de matérias têxteis sintéticas (CN 670419) totalizaram 5 428 toneladas — o equivalente a 64% do volume total — mas apenas 97,1 milhões de euros em valor (31% do total). Em contraste, os artigos de cabelo natural (CN 670420), com apenas 817 toneladas (10% do volume), representaram 146,4 milhões de euros (47% do valor). Isto traduz-se em preços médios radicalmente diferentes:

3.2. O cabelo natural é o segmento de maior valor e de mais rápida valorização

O segmento do cabelo natural (CN 670420) apresenta o preço médio mais elevado — 178 827 €/t em 2025, mais de dez vezes superior ao dos artigos sintéticos — e registou uma valorização de +57,4% ao longo da década. Este segmento é dominado pelas exportações, onde os preços atingem 335 294 €/t em 2025, refletindo a transformação da UE numa plataforma de valorização de cabelo natural de elevada qualidade. As importações de cabelo natural cresceram de 70,0 milhões (2015) para 146,4 milhões (2025), mas em volume cresceram apenas de 615 t para 817 t (+32,9%), o que evidencia a crescente escassez e valorização desta matéria-prima.

3.3. As exportações europeias de artigos sintéticos e "outras matérias" dispararam

Do lado das exportações, o segmento que mais cresceu foi o de "outras matérias" (CN 670490), cujo valor se multiplicou por mais de quatro — de 3,6 milhões para 15,2 milhões de euros — entre 2015 e 2025. O volume exportado subiu de 51 para 331 toneladas. As exportações de artigos sintéticos (CN 670419) cresceram igualmente de forma significativa (de 3,2 para 13,7 milhões de euros), sugerindo que a UE está a consolidar uma posição como exportador de postiços e artigos de nicho de elevado valor acrescentado, para além do comércio tradicional de cabelo natural.

Conclusão

O mercado europeu de perucas e postiços (CN 6704) experimentou uma transformação profunda entre 2015 e 2025. O consumo aparente mais do que duplicou, impulsionado por tendências demográficas (envelhecimento, diversidade étnica), culturais (normalização do uso de postiços e extensões) e económicas (mais acessibilidade devido à globalização da oferta asiática). Contudo, esta expansão foi largamente satisfeita por importações: a dependência líquida de importações subiu de 62% para 88%, e o défice comercial agravou-se para 254 milhões de euros.

A China consolidou a sua posição como fornecedor dominante, representando atualmente cerca de dois terços das importações em valor, num mercado com uma concentração crescente (HHI de importações em valor: 4 411). Esta concentração elevada constitui um risco potencial de vulnerabilidade da cadeia de abastecimento europeia, tanto do ponto de vista geopolítico como logístico — como ficou demonstrado pelo choque de oferta de 2019. Simultaneamente, a emergência de fornecedores africanos (Senegal, Nigéria) sinaliza a diversificação parcial das fontes de cabelo humano, embora ainda em escala limitada.

A UE mantém uma posição estruturalmente deficitária, mas está a construir gradualmente uma especialização exportadora em segmentos de alto valor acrescentado, com destaque para os artigos de cabelo natural e os postiços sintéticos de elevada qualidade. Os principais exportadores intra-UE — Alemanha, Suécia, Chequia e Polónia — apresentam os maiores índices de especialização e registaram os crescimentos mais expressivos, sugerindo a existência de clusters produtivos emergentes que merecem acompanhamento nos próximos anos.