Évolution du marché : Biodiesel (CN 38260010) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 38260010 désigne les esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5 % en poids d'esters, c'est-à-dire le biodiesel de première génération à haute pureté. Ce produit, classé sous le code 38260010, s'inscrit dans un contexte politique européen marqué par la transition énergétique et le renforcement progressif des obligations d'incorporation de biocarburants. La période 2015–2025 est riche d'enseignements : le marché du biodiesel échangé par l'Union européenne avec le reste du monde a connu une transformation profonde, tant en volume qu'en structure géographique, sous l'effet conjugué de la hausse de la demande intérieure, de la volatilité des prix des matières premières et de l'élargissement de l'offre internationale. Ce rapport analyse les dynamiques clés observées sur les flux d'importation et d'exportation de l'UE, la recomposition des partenaires commerciaux, ainsi que les vulnérabilités structurelles qui se dessinent.

1. L'envolée des importations : une dépendance européenne croissante

1.1. Des importations multipliées par trois en valeur

Entre 2015 et 2025, les importations intra-Extra-UE de biodiesel (CN 38260010) ont connu une croissance spectaculaire. En valeur, elles sont passées de 629 millions d'euros à 1 986 millions d'euros, soit une hausse de +215,7 % sur la période (vue d'ensemble du commerce). En volume, la progression est également très nette : les quantités importées ont augmenté de 694 000 tonnes à 1 554 000 tonnes (+123,9 %). Cette dynamique traduit une demande européenne de biodiesel importé qui a largement dépassé la capacité de production domestique à satisfaire les objectifs d'incorporation.

1.2. La hausse des prix amplifie la facture

L'augmentation des importations n'est pas seulement quantitative. Le prix moyen à l'importation est passé de 907 €/t à 1 278 €/t (+41,0 %), ce qui signifie que la facture totale a été amplifiée par l'effet prix combiné à l'effet volume. L'année de prix maximal à l'importation a été enregistrée autour de 1 604 €/t, tandis que le minimum se situait à 708 €/t, illustrant une volatilité significative sur la période. La hausse des prix des matières premières oléagineuses (huile de palme, huile de soja, colza) et l'inflation énergétique post-2021 expliquent en grande partie cette trajectoire.

1.3. Le déficit commercial se creuse irrégulièrement

Le solde commercial de l'UE pour le biodiesel CN 38260010 est structurellement déficitaire. Il s'est dégradé de manière significative, passant de −98 millions d'euros en 2015 à −1 138 millions d'euros en 2025. Le point le plus bas a été atteint à −2 932 millions d'euros, illustrant un pic de dépendance extérieure. Cette évolution traduit le fait que l'UE importe désormais beaucoup plus de biodiesel qu'elle n'en exporte, avec un taux de dépendance nette aux importations passé de 1,8 % à 4,8 % (+162,7 %), avec un pic à 15,8 %.

2. Une recomposition géographique profonde des flux commerciaux

2.1. L'importation se diversifie : l'Amérique latine et l'Asie s'imposent

L'un des faits marquants de la période est la forte diversification des sources d'approvisionnement de l'UE. L'indice de concentration HHI des importations en valeur a chuté de 3 795 à 1 640 (−56,8 %), passant d'un niveau de concentration modérée à un marché beaucoup plus fragmenté (concentration des échanges).

L'Argentine et la Chine ont connu des hausses vertigineuses en termes de taux de croissance, reflétant l'émergence de nouvelles filières de biodiesel à base de soja et d'huiles usagées. La Malaisie reste un fournisseur historique majeur (lié à l'huile de palme), mais sa part relative a diminué face à l'arrivée de nouveaux acteurs. Le Royaume-Uni, devenu partenaire extra-UE après le Brexit, conserve une position significative. La Corée du Sud et l'Indonésie illustrent la montée en puissance des exportateurs asiatiques.

2.2. Les exportations restent concentrées et dépendantes du Royaume-Uni

Côté exportations, la dynamique est bien plus modeste : la valeur est passée de 531 millions d'euros à 849 millions d'euros (+59,7 %), tandis que le volume n'a progressé que de 634 000 à 663 000 tonnes (+4,6 %). L'indice HHI des exportations a même augmenté de 5 289 à 6 396 (+20,9 %), signifiant que les exportations se concentrent davantage sur un nombre réduit de destinations.

Le Royaume-Uni absorbe à lui seul la grande majorité des exportations de biodiesel de l'UE, ce qui illustre une dépendance marquée à un seul marché. À l'inverse, les États-Unis — autrefois destination notable — ont connu un effondrement (−68,4 %), tout comme le Pérou (−96,1 %). La Suisse apparaît comme un marché en forte croissance, probablement lié à ses exigences en matière de biocarburants et à sa proximité logistique.

2.3. Les Pays-Bas, plaque tournante du biodiesel européen

Au sein de l'UE, les États membres ne jouent pas tous le même rôle. Les Pays-Bas dominent tant à l'importation (+416 %, passant de 276 M€ à 1 426 M€) qu'à l'exportation (+151 %, de 230 M€ à 576 M€). Ce double rôle de hub logistique et de centre de négoce confère aux Pays-Bas une position stratégique dans la chaîne de valeur du biodiesel. La Belgique affiche également une progression remarquable à l'importation (+706 %), tandis que l'Allemagne a vu ses importations s'effondrer de 142 M€ à 6 M€ (−95,5 %), suggérant un rééquilibrage de sa politique d'approvisionnement ou un recours accru à la production domestique.

En termes de spécialisation à l'exportation, la Bulgarie (RSCA : 0,61), la Belgique (0,52) et la Lettonie (0,46) se distinguent par un avantage comparatif révélé élevé en 2025, tandis que la Finlande, l'Estonie et la Suède présentent un RSCA quasi négatif, indiquant une absence de spécialisation dans ce produit.

3. Prix, chocs et vulnérabilité : les fragilités d'un marché en expansion

3.1. Des prix en hausse mais une volatilité variable selon les partenaires

Sur l'ensemble de la période, les prix moyens ont augmenté tant à l'importation (+41,0 %, de 907 à 1 278 €/t) qu'à l'exportation (+52,7 %, de 838 à 1 280 €/t). L'écart de prix entre importations et exportations s'est progressivement réduit, passant d'un léger avantage exportateur en 2015 à une quasi-parité en 2025.

Cependant, la volatilité des flux est très hétérogène selon les partenaires. Parmi les importateurs, l'Indonésie affiche un coefficient de variation (CV) de 1,51, et la Thaïlande de 1,08, signalant des flux très irréguliers. À l'exportation, la Colombie (CV : 2,91), Gibraltar (2,34) et la Turquie (2,22) sont les destinations les plus volatiles. À l'inverse, le Royaume-Uni (CV : 0,30 pour les imports, 0,68 pour les exports) et la Suisse (0,26) constituent des partenaires relativement stables.

3.2. Un choc de prix majeur détecté sur le Royaume-Uni en 2021

L'analyse des chocs d'approvisionnement révèle un événement significatif : un choc de prix sur les importations en provenance du Royaume-Uni en 2021, avec une hausse anormale de 86 % et un indice d'anormalité de 15,5. Ce choc, qui représente 18,6 % de la valeur totale des échanges, coïncide avec la mise en œuvre effective du Brexit et la fin de la période de transition commerciale. La réinstauration de procédures douanières et la perturbation des chaînes logistiques entre le Royaume-Uni et l'UE ont vraisemblablement contribué à cette brusque hausse des prix à l'importation.

3.3. L'intensité commerciale et la propension à l'exportation augmentent

Deux indicateurs structurels confirment l'ouverture croissante du marché européen du biodiesel :

• L'intensité commerciale (rapport commerce/production) est passée de 16,7 % à 28,1 % (+67,8 %).
• La propension à l'exportation (exportations/production) a augmenté de 8,3 % à 14,2 % (+71,6 %).

Parallèlement, la production intra-UE a bien progressé : de 10,6 milliards de kg à 13,8 milliards de kg en volume (+30,5 %) et de 7,6 milliards d'euros à 11,9 milliards d'euros en valeur (+57,3 %). Toutefois, cette croissance de la production n'a pas suffi à absorber l'ensemble de la demande, ce qui explique le creusement du déficit commercial et l'augmentation de la dépendance extérieure.

Conclusion

La période 2015–2025 a vu le marché européen du biodiesel (CN 38260010) se transformer en profondeur. L'Union européenne est passée d'un marché relativement équilibré à une situation de déficit commercial marqué, avec des importations triplées en valeur et plus que doublées en volume. Cette évolution s'explique par la convergence de plusieurs facteurs : le renforcement des objectifs d'incorporation de biocarburants dans le cadre du paquet « Fit for 55 », la hausse des prix des matières premières, et l'élargissement de l'offre mondiale — notamment en provenance d'Argentine, de Corée du Sud et d'Indonésie. La diversification géographique des sources d'importation constitue un facteur de résilience, mais la concentration croissante des exportations sur le Royaume-Uni et la volatilité de certains partenaires (Indonésie, Colombie, Turquie) soulèvent des questions sur la stabilité du modèle commercial européen. L'épisode de choc de prix lié au Brexit en 2021 rappelle que les perturbations géopolitiques peuvent avoir des répercussions immédiates sur les flux. À l'horizon, la question de la durabilité des approvisionnements — notamment au regard des controverses liées à l'huile de palme et aux critères RED II — et la montée en puissance des biocarburants avancés de deuxième génération pourraient redessiner à nouveau la carte des échanges de biodiesel de l'UE.