Évolution du marché : Beurre (CN 040510) — 2015–2025

Introduction

Le beurre (CN 040510) constitue un produit stratégique pour l'industrie laitière européenne. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne avec les pays tiers a connu une transformation profonde, marquée par une forte hausse des valeurs échangées, une réorientation géographique des flux et une multiplication par deux des prix unitaires. Ce rapport analyse les principales dynamiques observées, en s'appuyant exclusivement sur les données disponibles pour la période 2015–2025.

1. Une puissance exportatrice qui s'affirme et se consolide

1.1 Une croissance spectaculaire des exportations

Sur la période, les exportations de beurre de l'UE vers les pays tiers ont connu une progression remarquable, tant en valeur qu'en volume :

La hausse de la valeur (+169 %) dépasse très largement celle du volume (+26 %), ce qui traduit l'impact prépondérant de la hausse des prix unitaires sur la valeur totale des échanges.

Le volume exporté a culminé à 268 203 tonnes en 2020, année marquée par une dynamique de stockage et une demande internationale soutenue, avant de se stabiliser autour de 243 000–254 000 tonnes entre 2023 et 2025.

1.2 Un excédent commercial en forte expansion

L'UE est structurellement exportatrice nette de beurre. L'excédent commercial s'est considérablement élargi :

L'excédent a été multiplié par 2,7 sur la période, passant de 680,7 M EUR à 1 807,4 M EUR (+165,5 %). Le taux de dépendance aux importations net (défini comme les importations nettes rapportées à la production) est resté négatif tout au long de la période, passant de −6,6 % à −14,7 %, ce qui confirme le renforcement de la position d'exportateur net de l'UE.

1.3 Une production stable en volume mais en forte valorisation

La production européenne de beurre est restée remarquablement stable en volume (environ 2,01 milliards de kg en 2015 contre 2,06 milliards en 2025, soit +2,4 %), mais sa valeur a doublé (+116,4 %), passant de 6,4 Mds EUR à 13,8 Mds EUR. Cette divergence s'explique par la hausse généralisée des cours mondiaux du beurre.

Parallèlement, le taux de propension à l'exportation (part de la production exportée vers les pays tiers) est passé de 10,4 % à 14,6 % (+40,6 %), signe que l'industrie laitière européenne oriente une part croissante de sa production vers les marchés extérieurs. Le taux d'intensité commerciale (commerce total rapporté à la production) a également augmenté, de 13,9 % à 16,0 %.

2. Réorientation géographique des flux et diversification des partenaires

2.1 L'émergence de nouveaux marchés d'exportation majeurs

Si le Royaume-Uni demeure le premier partenaire à l'exportation, sa part relative a été rejointe par de nouvelles destinations à forte croissance :

Les États-Unis sont devenus le deuxième client de l'UE en valeur (615 M EUR en 2025), dépassant largement l'Arabie saoudite. La Chine et la Corée du Sud ont connu des progressions spectaculaires, traduisant la montée de la demande asiatique en produits laitiers de qualité européenne. En revanche, Singapour, place logistique historique pour la redistribution vers l'Asie du Sud-Est, a légèrement reculé (−4,9 %).

2.2 Une diversification des sources d'approvisionnement

L'origine des importations de beurre s'est sensiblement diversifiée. L'indice de concentration HHI sur les importations en valeur a été divisé par deux :

Ce recul marque un passage d'une concentration modérée (Royaume-Uni dominant) à une structure beaucoup plus diversifiée. Les principaux contributeurs à cette diversification sont :

L'Ukraine et les États-Unis, partenaires marginaux en 2015, figurent désormais parmi les principaux fournisseurs, ce qui illustre à la fois la diversification géopolitique de l'approvisionnement et l'intégration de nouvelles capacités productives dans les chaînes d'approvisionnement européennes.

2.3 Une spécialisation interne hétérogène au sein de l'UE

Au sein de l'UE, la spécialisation dans l'exportation de beurre est très inégalement répartie. En 2025, les cinq États membres les plus spécialisés (selon l'indice RSCA) sont :

L'Irlande cumule le plus fort indice de spécialisation (RSCA = 0,79) et une part de 17,7 % des exportations de beurre de l'UE, avec une croissance de 302,8 % de ses exportations (de 216,8 M à 873,2 M EUR). La France occupe la deuxième place en valeur (478,3 M EUR en 2025, +204,6 %), tandis que les Pays-Bas concentrent la plus grande part relative (26,5 %) en raison de leur rôle de hub logistique.

À l'inverse, des pays comme Chypre, la Slovénie ou la Hongrie affichent un RSCA très négatif (inférieur à −0,95), témoignant d'une absence quasi-totale de spécialisation beurrière dans leurs exportations.

Le HHI des exportations est resté modéré et relativement stable (1 183 à 1 389 en valeur), confirmant que les exportations sont réparties entre de multiples partenaires sans concentration excessive.

3. Une hausse structurelle des prix ponctuée d'événements de choc

3.1 Un doublement généralisé des prix unitaires

La période 2015–2025 a été marquée par une hausse systématique des prix unitaires, tant à l'importation qu'à l'exportation :

Les prix à l'exportation restent systématiquement supérieurs aux prix à l'importation (écart de +42 % en 2025), ce qui reflète la valeur ajoutée et la réputation qualitative du beurre européen sur les marchés mondiaux.

La production a connu une trajectoire similaire : le prix implicite de la production (valeur/volume) est passé d'environ 3 171 EUR/t en 2015 à 6 699 EUR/t en 2025, soit un doublement là encore.

Par sous-produit, la hausse est généralisée. À l'exportation, le beurre naturel (04051011), qui représente 59,6 % du volume exporté en 2025, a vu son prix passer de 4 584 à 8 869 EUR/t (+93,5 %). Le beurre recombiné (04051030) a connu la progression la plus spectaculaire en volume (+355 %, de 2 501 à 11 388 tonnes), confirmant un développement de cette niche.

3.2 Le choc de prix de 2017 sur les importations en provenance du Royaume-Uni

L'analyse des événements de choc révèle un événement majeur en 2017 :

Ce choc, d'une amplitude exceptionnelle, correspond à la crise mondiale du beurre de 2017, au cours de laquelle les prix ont flambé en raison d'une conjonction de facteurs : reconstitution des stocks après des années de prix bas, demande asiatique croissante, et conditions climatiques défavorables ayant réduit la production herbagère. Le Royaume-Uni, premier fournisseur de l'UE (86,8 % de la valeur des importations), a directement transmis cette tension de prix.

Un second choc, de moindre ampleur mais notable, a été détecté en 2022 sur les exportations vers la Chine (anomalie de 26,9, hausse de prix de +50,2 %), coïncidant avec les tensions inflationnistes post-pandémiques et la perturbation des chaînes d'approvisionnement.

3.3 Une volatilité hétérogène selon les partenaires

Les niveaux de volatilité, mesurés par le coefficient de variation (CV), diffèrent fortement selon les partenaires :

Importations — partenaires les plus volatils :

Exportations — partenaires les plus volatils :

Globalement, les importations sont plus volatiles que les exportations, ce qui s'explique par la concentration des importations sur un nombre plus restreint de fournisseurs et par des volumes plus faibles, plus sensibles aux fluctuations. Le Royaume-Uni, premier fournisseur, présente un CV d'importation relativement faible (0,35), témoignant de la stabilité structurelle de ce flux. À l'exportation, le Royaume-Uni (CV = 0,22) et Taïwan (CV = 0,14) figurent parmi les destinations les plus stables, tandis que l'Égypte et la Turquie présentent une volatilité nettement plus élevée.

Conclusion

La période 2015–2025 a transformé le commerce extérieur de beurre de l'Union européenne en un secteur à forte dynamique. Trois tendances majeures se dégagent : premièrement, le renforcement de la position d'exportateur net de l'UE, avec un excédent passé de 681 à 1 807 M EUR ; deuxièmement, une réorientation géographique majeure des exportations vers les États-Unis, la Chine et la Corée du Sud, accompagnée d'une diversification des sources d'importation ; troisièmement, un doublement des prix unitaires, ponctué par des chocs majeurs comme la crise de 2017.

La production européenne est restée stable en volume (+2,4 %), mais sa valeur a doublé (+116,4 %), et l'UE exporte désormais une part croissante de sa production (14,6 % en 2025 contre 10,4 % en 2015). L'Irlande, la France et les Pays-Bas demeurent les moteurs de cette performance exportatrice, tandis que le marché intérieur reste dominé par le beurre naturel à 80–85 % de matières grasses (CN 04051019).

À l'horizon, les principaux enjeux porteront sur la capacité de l'UE à maintenir sa compétitivité-prix face à la concurrence néo-zélandaise et ukrainienne, à sécuriser ses débouchés asiatiques en pleine croissance, et à absorber les chocs de prix dans un contexte de volatilité accrue des marchés agricoles mondiaux.