Évolution du marché : Articles textiles confectionnés (CN 63079098) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 63079098 couvre un ensemble résiduel (« n.d.a. ») d'articles textiles confectionnés, incluant notamment les patrons de vêtements, à l'exclusion des articles en feutre, en bonneterie, des draps à usage unique chirurgicaux et des masques de protection. Ce périmètre regroupe des produits aussi divers que des accessoires textiles, des pièces de décoration confectionnées ou des articles techniques en tissu.

Le présent rapport examine les échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers sur la période 2015–2025, sur la base de données annuelles complètes. Il s'attache à décrire les grandes tendances structurelles — croissance des volumes, évolution des prix, géographie commerciale — ainsi que les chocs exogènes qui ont marqué cette décennie.

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1. Croissance vigoureuse mais déséquilibrée des échanges extérieurs de l'UE

1.1 Une hausse significative des volumes et des valeurs échangés

Sur la période 2015–2025, les importations extra-UE de produits NC 63079098 ont progressé de 69,7 % en valeur (de 1,23 Md€ à 2,08 Md€) et de 78,3 % en volume (de 192 815 t à 343 866 t). Les exportations, bien que partant d'une base plus modeste, ont connu une dynamique comparable : +59,9 % en valeur (de 439 M€ à 702 M€) et +56,0 % en volume (de 26 947 t à 42 042 t).

La croissance des volumes importés (+78,3 %) a nettement dépassé celle des exportations (+56,0 %), ce qui traduit une demande intérieure structurellement supérieure à la capacité de production européenne.

1.2 Un déficit commercial qui s'élargit

Le solde commercial de l'UE sur ce produit est structurellement déficitaire. En 2015, le déficit s'établissait à −788 M€. En 2025, il atteint −1,38 Md€, soit une aggravation de 75,1 %. Cette trajectoire reflète une dépendance croissante de l'UE vis-à-vis des fournisseurs extra-européens pour cette catégorie de produits.

Il convient de noter que le déficit a connu un creux exceptionnel au cours de la période, avec un minimum historique à −20,89 Md€ — un niveau qui correspond au pic d'importations de 2020 et au bouleversement des échanges lié à la pandémie de Covid-19 (voir section 3.1).

1.3 Des dynamiques de prix divergentes entre importations et exportations

Les prix moyens à l'exportation ont progressé de manière modérée (+2,5 %), passant de 16 289 €/t à 16 689 €/t. À l'inverse, les prix moyens à l'importation ont légèrement diminué (−4,9 %), de 6 365 €/t à 6 055 €/t. L'écart de prix entre exportations et importations — d'un facteur près de 2,8 en 2025 — suggère que l'UE exporte des articles textiles à plus forte valeur ajoutée tout en important des produits de moindre valeur unitaire, typiquement issus de la production de masse asiatique.

Détail des échanges sur le tableau de bord

2. Une géographie commerciale dominée par l'Asie et reconfigurée par le Brexit

2.1 La Chine, fournisseur incontournable mais de plus en plus concurrencé

La Chine demeure de loin le premier fournisseur de l'UE en articles textiles confectionnés. En 2025, les importations en provenance de Chine atteignent 1,27 Md€, en progression de 68,8 % par rapport à 2015 (750 M€). Sa part dans les importations totales est restée remarquablement stable autour de 61 % sur l'ensemble de la période.

Toutefois, d'autres fournisseurs ont connu des croissances nettement plus rapides, témoignant d'une diversification partielle des approvisionnements :

La Turquie (+220,6 %) et le Viêt Nam (+86,8 %) affichent les progressions les plus dynamiques parmi les grands fournisseurs. L'Inde (+70,3 %) confirme également son essor, portée par une industrie textile compétitive.

Données par partenaire sur le tableau de bord

2.2 Le recul des importations en provenance du Royaume-Uni après le Brexit

Le Royaume-Uni est le seul grand fournisseur de l'UE à avoir vu ses exportations vers l'Union reculer significativement sur la période (−33,7 %, de 59,4 M€ à 39,4 M€). Le minimum historique a été atteint en 2025, à 39,4 M€, contre un maximum intermédiaire de 286,9 M€. Ce déclin s'explique par les effets combinés du Brexit — avec la réintroduction de formalités douanières et la perte de l'accès au marché unique à compter de 2021 — et d'une restructuration des chaînes d'approvisionnement européennes. Le Royaume-Uni demeure néanmoins le septième fournisseur extra-UE de l'Union.

2.3 L'essor de nouveaux débouchés à l'exportation : Maroc, États-Unis et Tunisie

Côté exportations, la géographie commerciale de l'UE s'est considérablement reconfigurée sur la décennie. Si le Royaume-Uni reste le premier débouché (90,1 M€ en 2025, +12,4 %), plusieurs marchés ont connu des trajectoires spectaculaires :

Le Maroc (+1 577 %) se distingue comme la principale success story, passant de 4,8 M€ à 80,3 M€ et devenant le cinquième débouché de l'UE. Cette progression vertigineuse reflète le développement du secteur textile marocain et son intégration dans les chaînes de valeur européennes, facilitée par la proximité géographique et l'accord d'association UE-Maroc. Les exportations vers les États-Unis ont plus que doublé (+155,7 %), tandis que la Tunisie (+183,4 %) confirme son rôle de partenaire textile privilégié. Seule la Turquie affiche un recul (−11,6 %), possiblement lié au renforcement de sa propre production intérieure.

Données par pays sur le tableau de bord

3. Chocs exogènes, volatilité et quête d'autonomie

3.1 Le pic spectaculaire de 2020, reflet de la crise sanitaire mondiale

L'année 2020 constitue un point de rupture majeur dans la série chronologique. Les données révèlent un pic exceptionnel des importations, avec une valeur maximale de 21,91 Md€ — soit près de dix fois le niveau de 2025. Les prix moyens à l'importation ont atteint un maximum de 41 115 €/t, contre 6 055 €/t en 2025. Le volume importé a culminé à 532 852 t.

L'analyse des chocs détecte un événement d'une ampleur remarquable pour la Chine en 2020 : un décalage de prix de +847,4 %, avec un indice d'anomalie de 257,5 et une part dans la valeur des importations de 94,2 %. Un choc similaire, d'amplitude moindre, est détecté pour le Viêt Nam (+207,8 %, anomalie de 74,2). Ces pics s'expliquent par la demande massive de produits textiles liée à la pandémie de Covid-19 — notamment les draps à usage unique, les vêtements de protection et autres articles hospitaliers — même si les masques de protection proprement dits sont explicitement exclus du périmètre du code 63079098. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement et les achats de précaution ont également contribué à cette envolée.

3.2 Une volatilité contrastée selon les partenaires commerciaux

La volatilité des flux commerciaux, mesurée par le coefficient de variation (CV), varie considérablement d'un partenaire à l'autre :

Le Royaume-Uni présente la volatilité la plus élevée à l'export (CV = 0,80), ce qui s'explique par les perturbations post-Brexit et les pics liés à la crise sanitaire. L'Ukraine connaît également une forte volatilité à l'export (CV = 0,64), avec un choc de prix détecté en 2022 (+201,7 %, anomalie de 188,0) — coïncidant avec le déclenchement du conflit armé.

À l'inverse, la Suisse (CV = 0,13) et la Norvège (CV = 0,17) se distinguent par la remarquable stabilité de leurs flux commerciaux avec l'UE, caractéristique des relations commerciales matures et bien intégrées au sein de l'espace économique européen élargi.

Données de volatilité sur le tableau de bord

3.3 Vers une amélioration progressive de l'autonomie textile de l'UE

Malgré la croissance des importations, plusieurs indicateurs suggèrent une amélioration relative de la position de l'UE :

• Dépendance nette aux importations : le ratio est passé de 68,6 % en 2015 à 60,5 % en 2025 (−11,8 points), avec un minimum historique à 54,2 %. Ce recul indique que la production domestique a partiellement comblé l'écart avec la demande.

• Production intra-UE : la production a progressé de 15,5 % en volume (de 65,3 kt à 75,4 kt) et de 35,9 % en valeur (de 946 M€ à 1,29 Md€). La croissance bien supérieure de la valeur (+35,9 %) par rapport au volume (+15,5 %) témoigne d'une montée en gamme de la production européenne.

• Intensité commerciale : le ratio est passé de 99,2 % à 90,4 % (−8,8 points), indiquant que le marché européen s'est légèrement réorienté vers la consommation de production locale.

• Propension à exporter : en revanche, ce ratio a reculé de 96,5 % à 69,2 % (−28,4 points), ce qui suggère qu'une part croissante de la production européenne est désormais absorbée par le marché intérieur plutôt qu'exportée.

La spécialisation des États membres révèle que la Roumanie (RSCA = 0,45), la Pologne (RSCA = 0,34) et la Lituanie (RSCA = 0,33) disposent d'un avantage comparatif marqué dans ce segment — des pays d'Europe centrale et orientale bénéficiant d'une tradition textile et de coûts de main-d'œuvre compétitifs. À l'inverse, Malte (RSCA = −1,00), Chypre (RSCA = −0,97) et la Grèce (RSCA = −0,87) restent structurellement non spécialisés.

La concentration des échanges confirme cette asymétrie : l'indice HHI des importations (3 900) témoigne d'une concentration élevée — dominée par la Chine — tandis que celui des exportations (824) reste modéré, reflétant une base de clients plus diversifiée.

Données d'autonomie sur le tableau de bord

Conclusion

Le marché des articles textiles confectionnés (NC 63079098) a connu, sur la décennie 2015–2025, une double dynamique de croissance soutenue et de déséquilibre commercial croissant. Les importations, portées par des fournisseurs asiatiques dominés par la Chine (environ 61 % des importations), ont progressé plus vite que les exportations, élargissant le déficit commercial de 75 % à 1,38 Md€. Le choc de 2020, lié à la pandémie de Covid-19, a provoqué un pic d'importations sans précédent (21,91 Md€), dont les effets se sont résorbés en deux à trois ans.

La géographie commerciale s'est toutefois reconfigurée : le Brexit a marginalisé le Royaume-Uni comme fournisseur (−33,7 %), tandis que le Maroc (+1 577 %), les États-Unis (+155,7 %) et la Tunisie (+183,4 %) sont devenus des débouchés majeurs pour les exportations européennes. Parallèlement, la production intra-UE a progressé de 35,9 % en valeur, et la dépendance nette aux importations s'est réduite de près de 12 points, suggérant une relocalisation partielle de la production.

Néanmoins, avec un indice HHI des importations supérieur à 3 900 et une part chinoise toujours dominante, la concentration des approvisionnements demeure une fragilité structurelle. La volatilité élevée de certains flux — notamment vers le Royaume-Uni, le Bangladesh et l'Ukraine — ainsi que la sensibilité aux chocs exogèns (sanitaires, géopolitiques) appellent à une vigilance accrue dans la gestion des risques d'approvisionnement et dans la poursuite des stratégies de diversification.