Évolution du marché : Articles et matériel pour le sport et les jeux de plein air, n.d.a.; piscines et pataugeoires (CN 950699) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 950699 couvre un ensemble résiduel d'articles et de matériel pour le sport, les jeux de plein air, les piscines et les pataugeoires. Ce secteur a connu une décennie particulièrement mouvementée entre 2015 et 2025, marquée par une forte croissance de la demande mondiale liée aux changements de modes de vie, un pic exceptionnel de commerce lors de la pandémie de Covid-19, puis une normalisation brutale. L'Union européenne y occupe une position de premier importateur mondial — dominée par la Chine — tout en renforçant sensiblement ses capacités d'exportation. Le présent rapport s'appuie exclusivement sur les données de commerce de l'UE pour identifier et interpréter les principales dynamiques observables sur la période.

1. L'effet Covid-19 : un boom de la demande suivi d'une correction violente

Une progression structurelle des volumes échangés depuis 2015

Sur la période pré-pandémique (2015–2019), le commerce extérieur de l'UE en produits NC 950699 a connu une croissance régulière. Les exportations en valeur sont passées de 520 M€ en 2015 à 582 M€ en 2019 (+11,9 %), tandis que les importations ont augmenté de 894 M€ à 1 033 M€ (+15,5 %). Les volumes suivaient la même tendance, avec des importations passant de 173 750 à 229 516 tonnes (+32,1 %). Cette croissance traduisait déjà un engouement durable pour les équipements de sport et de loisirs de plein air dans l'ensemble des États membres, porté par la démocratisation de l'équipement sportif et l'essor du e-commerce.

2020–2022 : le pic pandémique sans précédent

La pandémie de Covid-19 a provoqué un choc de demande d'une ampleur exceptionnelle. Les confinements successifs ont conduit les ménages européens à investir massivement dans l'équipement sportif domestique et de jardin — trampolines, piscines hors-sol, pataugeoires, matériel de fitness extérieur, etc. Les importations de l'UE ont bondi à 1 608 M€ en 2021 (+47,1 % par rapport à 2020) puis à 1 851 M€ en 2022, un niveau record. En volume, le pic a été atteint dès 2021 avec 372 121 tonnes importées — soit plus du double du niveau de 2015. Les exportations ont suivi la même trajectoire, atteignant 787 M€ en 2022, un sommet historique.

2023–2025 : la normalisation post-Covid

L'année 2023 marque un retournement brutal. Les importations se sont effondrées à 945 M€ (−48,9 % par rapport au pic de 2022) et les volumes à 150 000 tonnes (−54,4 %). Ce repli reflète à la fois la saturation des besoins d'équipement des ménages, le retour des consommateurs vers les activités extérieures organisées et la correction des stocks accumulés par les distributeurs. En 2025, les importations se stabilisent à 1 009 M€ et 182 802 tonnes, un niveau proche de celui de 2019. Les exportations, quant à elles, ont mieux résisté, atteignant 774 M€ en 2025 — un niveau supérieur de 49 % à celui de 2015. Le solde commercial s'est ainsi amélioré passant d'un déficit de 374 M€ en 2015 à 234 M€ en 2025 (réduction de 37,5 %).

La production intérieure de l'UE (valeur PRODVAL) a connu une trajectoire de croissance remarquable, passant de 858 M€ en 2003 à 2 021 M€ en 2024, soit une hausse de 135,6 % sur la période disponible.

2. La dépendance structurelle à la Chine et la diversification progressive des approvisionnements

La Chine, fournisseur dominant mais cyclique

La Chine est de loin le premier fournisseur de l'UE pour le code 950699, avec une part qui a culminé pendant la pandémie. En 2021, les importations en provenance de Chine ont atteint 1 292 M€, soit plus de 80 % du total des importations extra-européennes de l'UE. En 2022, elles ont encore grimpé à 1 467 M€ en valeur. Cependant, cette domination masque une forte volatilité : les importations chinoises se sont repliées à 658 M€ en 2023 (−55,1 % par rapport au pic), avant de remonter modérément à 725 M€ en 2025. Le coefficient de variation des volumes importés de Chine s'établit à 0,35, confirmant une volatilité notable.

Un choc de prix sur les importations chinoises en 2022

L'analyse des chocs de prix révèle un événement remarquable sur les importations en provenance de Chine en 2022 : le prix unitaire moyen a bondi de 33,2 % par rapport à la baseline 2020–2021 (passant de 3 699 à 4 929 €/tonne), avec un degré d'anomalie de 8,1 écarts-types. Ce choc de prix, combiné à un recul des volumes (−52,6 % entre la baseline et la période post-choc), s'explique vraisemblablement par la conjonction de perturbations logistiques persistantes (hausse des coûts de fret maritime), de la politique « zéro Covid » chinoise qui a paralysé des régions productrices, et de la hausse des coûts de production en Chine. Les prix chinois restent structurellement plus élevés après le choc (4 985 €/tonne en moyenne en 2023–2024 contre 3 699 €/tonne avant), suggérant un ajustement durable des conditions de fourniture.

Des fournisseurs alternatifs émergents

Face à cette concentration et à ces chocs, les données montrent une timide diversification. L'Inde a vu ses exportations vers l'UE progresser de 88,1 % sur la période (de 8,7 à 16,4 M€), et le Pakistan de 52,2 % (de 16,1 à 24,5 M€). Le Vietnam, bien que très volatile (CV de 0,65), a vu ses livraisons passer de 9,2 M€ en 2015 à 22,7 M€ en 2025. Néanmoins, l'indice de concentration HHI des importations en valeur est passé de 4 666 à 5 281 (+13,2 %) entre 2015 et 2025, ce qui indique que la concentration des approvisionnements a en réalité augmenté malgré la volatilité chinoise, la domination de Pékin restant structurellement intacte.

3. Une compétitivité européenne en renforcement, portée par un noyau de pays spécialisés

L'Italie et l'Allemagne, moteurs des exportations européennes

Du côté des exportations, l'UE a renforcé sa position sur les marchés tiers. Les exportations totales ont progressé de 520 M€ en 2015 à 774 M€ en 2025 (+49,1 %), avec une croissance des volumes de 40,4 % (de 72 355 à 101 618 tonnes). L'Italie est le premier exportateur de l'UE, avec 152 M€ en 2025 (+42,5 % par rapport à 2015), suivie de l'Allemagne (118 M€, +45,1 %). La République tchèque a connu une progression spectaculaire : de 38 M€ à 92 M€ (+141,7 %), ce qui en fait le troisième exportateur de l'UE. L'Espagne a également doublé ses exportations (30 M€ → 69 M€, +130 %).

Les principaux marchés de destination restent le Royaume-Uni (120 M€ en 2025), les États-Unis (141 M€, +148,6 % depuis 2015), la Suisse (96 M€) et la Norvège (48 M€). Les exportations vers les États-Unis ont connu un bond remarquable, passant de 57 M€ en 2015 à 153 M€ en 2022, avant de se stabiliser autour de 141 M€. Un choc de prix à l'exportation vers les États-Unis a été détecté en 2022 (+33,6 % de prix unitaire), reflétant les tensions logistiques et inflationnistes de cette année-là.

Des spécialisations géographiques contrastées au sein de l'UE

L'analyse de spécialisation (RSCA normalisé, 2025) révèle une géographie industrielle claire. La République tchèque est le pays le plus spécialisé de l'UE (RSCA = 0,42, RCA = 2,43), avec une part de production de 11,7 % — signe d'une base industrielle développée dans ce segment. La Lettonie (RSCA = 0,27), la Suède (0,27), le Danemark (0,24) et la Finlande (0,19) complètent le peloton des spécialisés. À l'inverse, Malte, Chypre, l'Irlande, la Grèce et la Croatie présentent des indices de spécialisation très négatifs, indiquant une dépendance quasi-totale aux importations.

Une vulnérabilité aux importations en recul

La dépendance nette aux importations de l'UE a significativement diminué sur la période. Elle est passée de 11,9 % en 2015 à 8,8 % en 2025 (−25,6 %), après avoir culminé à 34,1 % en 2022 au cœur de la crise pandémique. Parallèlement, la propension à exporter a progressé de 30,3 % à 37,2 %, tandis que l'intensité commerciale est passée de 51,5 % à 57,3 %. Ces tendances conjuguées témoignent d'un renforcement de la capacité productive européenne dans ce segment, même si le déficit commercial structurel (−234 M€ en 2025) persiste.

Conclusion

Le marché européen des articles de sport, jeux de plein air, piscines et pataugeoires (CN 950699) a traversé trois phases distinctes entre 2015 et 2025 : une croissance régulière avant 2020, un boom pandémique d'une ampleur exceptionnelle (pics de 1 851 M€ d'importations et 372 121 tonnes en 2021–2022), puis une correction sévère ramenant le marché à des niveaux proches de ceux de 2019. La Chine demeure le fournisseur incontournable de l'UE, mais sa position est désormais caractérisée par une volatilité accrue et des prix structurellement plus élevés depuis 2022. Du côté européen, la dynamique est plus encourageante : la production intérieure a doublé en valeur depuis 2003, les exportations ont progressé de 49 % sur la décennie, et des pays comme la Tchéquie, l'Espagne ou l'Italie ont fortement renforcé leur position à l'export. La dépendance nette aux importations, bien que toujours positive, a reculé de près d'un quart sur la période. L'enjeu pour les prochaines années sera de savoir si cette trajectoire de rééquilibrage peut se poursuivre dans un contexte de tensions commerciales mondiales et de pressions concurrentielles toujours fortes de la part des fournisseurs asiatiques.