Évolution du marché : Articles de literie et similaires, comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires (sauf sommiers, matelas, sacs de couchage, matelas à eau, matelas pneumatiques, ainsi que couvertures, draps, couvre-pieds, couvre-lits, édredons et couettes) (CN 940490) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 940490 couvre une catégorie résiduelle d'articles de literie et similaires : oreillers, coussins, poufs et autres articles rembourrés, garnis de ressorts ou garnis intérieurement de toutes matières (y compris caoutchouc ou matières plastiques alvéolaires), à l'exclusion des sommiers, matelas, sacs de couchage, couettes et édredons. Ce marché, profondément intégré dans les chaînes de valeur mondiales du textile et de l'ameublement, constitue un indicateur révélateur des dynamiques commerciales de l'Union européenne avec le reste du monde. La présente analyse couvre la période 2015–2025 et s'appuie sur les données agrégées de commerce extérieur de l'UE. Elle met en lumière trois dynamiques majeures : l'approfondissement d'un déficit commercial structurel, la reconfiguration géographique des approvisionnements, et l'émergence de tensions prix-volumes significatives au tournant des années 2020.

1. Un déficit commercial en creusement : la dépendance importatrice de l'UE s'approfondit

1.1. Des importations qui progressent nettement plus vite que les exportations

Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'UE en articles de literie (CN 940490) a connu une trajectoire clairement asymétrique. Les importations ont progressé de +23,9 % en valeur (de 905,5 M€ à 1 122,1 M€) et de +35,8 % en volume (de 157 829 à 214 375 tonnes), tandis que les exportations n'ont crû que de +10,7 % en valeur (de 445,4 M€ à 493,2 M€) tout en reculant de −19,9 % en volume (de 51 167 à 41 011 tonnes).

Source : Trade Dashboard — Vue d'ensemble

1.2. Un déficit qui atteint des niveaux record

Le déficit commercial de l'UE s'est élargi de −460 M€ en 2015 à −629 M€ en 2025, avec un creux intermédiaire à −857 M€ en 2021. La dynamique de volume explique en grande partie cette dégradation : les importations ont gagné 56 546 tonnes tandis que les exportations en ont perdu 10 157 tonnes. La part du volume importé dans la consommation apparente s'est donc considérablement accrue.

1.3. Une dépendance nette aux importations en hausse structurelle

L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de 22,5 % en 2015 à 29,2 % en 2024, avec un pic à 31,8 % en 2021. Cette trajectoire reflète à la fois la croissance de la demande intérieure et le déplacement progressif de la production vers des sites à moindre coût hors UE. En parallèle, l'intensité commerciale (rapport des échanges à la production) est passée de 34,4 % à 60,0 %, et la propension à exporter est montée de 16,8 % à 31,0 %, signe que l'UE s'est à la fois ouverte davantage aux importations et orientée plus fortement ses exportations vers les marchés tiers.

1.4. Une production européenne en croissance, mais insuffisante pour couvrir la demande

Selon les données PRODCOM, la production communautaire d'articles de literie (code PRODCOM 13.92.24.93 et 13.92.24.99) a progressé de 1,58 Mds€ (2015) à 1,91 Mds€ (2024) en valeur (+20,9 %), et de 202 334 à 213 059 tonnes en volume (+5,3 %). Toutefois, cette croissance reste insuffisante pour absorber l'augmentation de la demande, ce qui se traduit par un recours accru aux fournisseurs extra-européens.

2. La reconfiguration géographique des approvisionnements : domination chinoise persistante mais émergence de fournisseurs alternatifs

2.1. La Chine reste le premier fournisseur, mais perd progressivement du terrain

La Chine demeure de loin le premier fournisseur de l'UE en articles de literie, avec 747,9 M€ en 2025 (66,6 % des importations totales). Toutefois, la part de la Chine dans les importations a fluctué : elle a culminé à 951,4 M€ en 2021 avant de reculer nettement en 2023 (607,4 M€), avant un rebond partiel en 2024–2025. L'indice de concentration HHI des importations est passé de 5 065 à 4 663 (−7,9 %), confirmant un léger processus de diversification des sources d'approvisionnement.

2.2. La montée en puissance des fournisseurs « near-shoring » et asiatiques secondaires

Plusieurs fournisseurs ont connu des progressions remarquables sur la période :

Source : Top partenaires par valeur

La progression spectaculaire du Pakistan (+154 %) et de la Macédoine du Nord (+164 %) témoigne d'une stratégie de diversification des approvisionnements de la part des importateurs européens. La Turquie, en tant que fournisseur « near-shoring » proche géographiquement, a également bénéficié de cette tendance, malgré une certaine volatilité. À l'inverse, les importations en provenance d'Ukraine ont nettement décliné depuis 2021, dans un contexte de conflit armé, passant de 53,3 M€ (2021) à 16,7 M€ (2025), soit une chute de −68,7 % par rapport au pic.

2.3. Des marchés d'exportation concentrés sur les voisins proches

Côté exportations, le Royaume-Uni reste le premier client (97,8 M€ en 2025), suivi de la Suisse (90,6 M€) et des États-Unis (58,8 M€). La Suisse (+32,8 %) et les États-Unis (+58,5 %) ont été les marchés de destination les plus dynamiques. À l'inverse, les exportations vers la Norvège (−32,1 %) et la Turquie (−20,2 %) ont reculé. L'HHI des exportations reste faible (1 016), indiquant une répartition géographique des débouchés relativement diversifiée.

2.4. Les disparités de spécialisation au sein de l'UE

La carte de spécialisation révèle des profils très différents au sein de l'UE. L'Estonie (RCA de 12,44), la Bulgarie (8,54), la Lituanie (6,05) et la Pologne (3,15) affichent un avantage comparatif révélé élevé, tandis que Malte, le Luxembourg, Chypre et l'Irelande sont structurellement importateurs nets. La Pologne est particulièrement notable : avec 20,9 % de la production communautaire mais seulement 6,6 % du commerce total de l'UE, elle est devenue le principal exportateur net du bloc, avec des exportations passées de 42,6 M€ à 68,7 M€ (+61,2 %) sur la période.

3. Polarisation des prix et chocs de 2021–2022 : un marché sous tension

3.1. Une divergence prononcée entre prix à l'exportation et prix à l'importation

L'une des dynamiques les plus frappantes de cette période est la divergence entre prix d'exportation et prix d'importation. Le prix moyen des exportations a progressé de +38,1 % (de 8 705 à 12 021 €/t), tandis que celui des importations a reculé de −8,8 % (de 5 737 à 5 234 €/t). En 2025, le ratio prix export/prix import atteint 2,30, contre 1,52 en 2015. Cette polarisation suggère une spécialisation ascendante de l'UE vers des segments à plus haute valeur ajoutée (articles de literie premium, garnis de plumes ou de duvet), tandis que les importations captent de plus en plus le segment de volume à bas prix.

3.2. Le segment plumes/duvet : un déclin de volume mais une forte valeur unitaire

La ventilation par sous-position tarifaire confirme cette lecture. Les articles rembourrés de plumes ou de duvet (CN 94049010) représentent un volume marginal (9 464 tonnes en 2025, soit 4,4 % des importations), mais leur prix unitaire (5 767 €/t) reste supérieur à celui du segment « autres matières » (5 188 €/t). Du côté des exportations, le segment plumes/duvet atteint un prix moyen de 16 825 €/t, contre 11 621 €/t pour le segment résiduel — soit un différentiel de 45 %. Les importations de produits garnis de plumes ont fortement reculé en volume (−38,7 %) et en valeur (−51,0 %) sur la période, ce qui peut refléter à la fois un effet de substitution et une évolution des réglementations sanitaires.

3.3. Les chocs de prix de 2021–2022 : perturbations des chaînes d'approvisionnement

L'analyse des chocs de prix révèle des perturbations significatives concentrées autour de 2021–2022, vraisemblablement liées aux tensions logistiques post-Covid et à la hausse des coûts de transport maritime :

Source : Événements de choc

Le choc le plus marquant concerne les exportations vers la Turquie : les prix ont bondi de +105,7 % en 2022, tandis que les volumes se sont effondrés (−64,2 % par rapport à la baseline), sans retour à la normale par la suite. L'analyse des coefficients de variation montre que les Philippines (CV de 1,38), la Serbie (0,58) et l'Indonésie (0,52) sont les sources d'importation les plus volatiles, tandis que la Chine (0,14) et l'Inde (0,19) demeurent les approvisionnements les plus stables en volume.

3.4. Un redressement des prix d'exportation vers le Royaume-Uni : le signal du Brexit ?

Un cas particulièrement instructif est celui des exportations vers le Royaume-Uni. Alors que les volumes ont reculé de 35,3 % (de 13 123 à 8 852 tonnes), les prix moyens à l'exportation ont bondi de +58,9 % (de 6 952 à 11 045 €/t). Cette combinaison — baisse des volumes, hausse des prix — pourrait refléter à la fois les frictions commerciales post-Brexit et une sélection vers le haut de la gamme exportée.

Conclusion

Le marché européen des articles de literie (CN 940490) se caractérise, sur la période 2015–2025, par une triple dynamique. Premièrement, l'approfondissement d'un déficit structurel (+36,7 %), alimenté par une croissance des importations nettement supérieure à celle des exportations, tant en valeur qu'en volume. Deuxièmement, une reconfiguration géographique progressive des sources d'approvisionnement : la Chine demeure dominante mais voit sa part fluctuer, tandis que des fournisseurs alternatifs — Pakistan, Macédoine du Nord, Turquie, Serbie — gagnent significativement du terrain, probablement dans une logique de diversification et de « near-shoring ». Troisièmement, une polarisation croissante des prix : l'UE exporte à des prix moyens 2,3 fois supérieurs à ses prix d'importation, suggérant une montée en gamme des productions nationales tandis que les volumes à faible valeur ajoutée sont de plus en plus importés. L'épisode 2021–2022 a constitué un choc significatif, avec des perturbations de prix affectant simultanément les flux d'importation (Inde, Chine) et d'exportation (Japon, Turquie). L'évolution de la dépendance nette aux importations, passée de 22,5 % à 29,2 %, appelle une vigilance particulière quant à la résilience de la chaîne d'approvisionnement européenne dans ce segment.