Évolution du marché : Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, n.d.a. (autres que les appareils domestiques et à l'excl. des fours et autres appareils du n° 8514) (CN 841989) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec le reste du monde pour le code douanier 841989 sur la période 2015-2025. Ce code couvre une gamme d'appareils industriels et professionnels destinés au traitement de matières par des opérations thermiques (chauffage, évaporation, refroidissement, stérilisation, etc.), à l'exclusion des équipements domestiques et des fours. L'analyse s'appuie sur les données de valeur, de volume et de prix des importations et exportations, ainsi que sur des indicateurs de concentration, de volatilité et de spécialisation, afin de dresser un panorama complet des dynamiques structurelles et conjoncturelles de ce segment de marché.
1. Une expansion commerciale soutenue, tirée par la valeur et des prix en hausse
La période 2015-2025 a été marquée par une forte croissance des échanges de l'UE dans ce segment, tant à l'export qu'à l'import, avec une accélération notable des valeurs unitaires.
Une croissance vigoureuse des exportations et des importations
La valeur des exportations de l'UE est passée de 1,67 milliard d'euros en 2015 à 2,62 milliards d'euros en 2025, soit une progression de 56,7%. Ce résultat est d'autant plus notable que le volume exporté n'a augmenté que de 9,8% sur la même période, indiquant une croissance principalement tirée par la valeur Évolution du commerce. Côté importations, la dynamique a été encore plus marquée, avec un bond de 116% en valeur (de 363 millions à 784 millions d'euros) et de 78,7% en volume. L'UE a ainsi maintenu un excédent commercial substantiel et en expansion (+40,3%, atteignant 1,83 milliard d'euros en 2025), confirmant sa position de fournisseur net pour ce type d'équipements industriels.
Une hausse généralisée des prix à l'export comme à l'import
L'analyse des prix moyens révèle une tendance haussière constante, indépendante des volumes. Le prix moyen des exportations a augmenté de 42,8% (passant de 20 547 à 29 341 €/t), tandis que celui des importations a crû de 20,8% (de 23 783 à 28 733 €/t). Cette convergence des prix moyens, historiquement plus élevés à l'import, suggère une évolution vers des produits de plus haute valeur ajoutée ou une hausse généralisée des coûts (matières premières, énergie, composants). La différence de prix entre exportations et importations s'est réduite, ce qui peut indiquer une compétitivité accrue de l'offre européenne ou un changement dans la composition des flux.
Un excédent commercial robuste mais une dépendance aux importations qui s'accroît fortement
L'indicateur de dépendance nette aux importations, qui mesure la part du commerce extérieur dans la production intérieure, a connu une volatilité extrême, passant de -41% en 2015 à -478% en 2025 Autonomie & Vulnérabilité. Ces valeurs négatives très élevées signifient que les exportations excèdent massivement la production intérieure, l'UE jouant un rôle majeur de plateforme d'exportation. La propension à l'exporter (exportations/production) a elle aussi doublé, passant de 51% à 112%, soulignant l'internationalisation croissante de la production européenne de ces appareils.
2. Une réorganisation des partenaires commerciaux et des chocs de supply chain
La géographie commerciale de ce segment a subi des transformations profondes, avec une diversification des approvisionnements et des chocs significatifs sur certains flux clés.
Un déplacement des sources d'importation : montée en puissance de la Chine et pic puis repli de la Malaisie
La part de la Chine dans les importations de l'UE a connu une croissance régulière, passant de 43 millions d'euros en 2015 à 155 millions en 2025 (+259,6%) Principaux partenaires par valeur. L'évolution la plus spectaculaire concerne la Malaisie, dont les exportations vers l'UE ont bondi à 190,7 millions d'euros en 2023, avant de replier à 41,6 millions en 2025. Ce pic inédit (CV de 1,74) a probablement résulté de réacheminements de flux ou de productions spécifiques, sans créer de nouvelle dépendance structurelle. Suisse (146 M€), États-Unis (143 M€) et Royaume-Uni (82 M€) restent des fournisseurs majeurs et relativement stables.
Un effondrement des exportations vers la Russie, partiellement compensé par une montée vers les Amériques et la Turquie
La perte la plus brutale concerne la Russie : les exportations de l'UE se sont effondrées de 186 millions d'euros en 2015 à moins de 2 millions en 2025 (-98,9%), en lien évident avec les sanctions économiques. Ce vide a été partiellement comblé par une hausse très forte des exportations vers le Mexique (+541,7%, à 236 M€ en 2025) et une progression constante vers la Turquie (+65,8%, à 85 M€) Principaux partenaires par valeur. Les États-Unis demeurent la première destination, avec un volume oscillant fortement mais une valeur en hausse de 135% sur la période.
Une baisse de la concentration des importations mais une hausse de celle des exportations
L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les importations a nettement baissé, passant de 1 895 à 1 282 (-32,3%), signifiant une diversification des sources d'approvisionnement et une moindre dépendance vis-à-vis de quelques fournisseurs Indice de concentration HHI. À l'inverse, l'HHI des exportations a augmenté de 622 à 875 (+40,7%), indiquant une plus grande concentration des débouchés, malgré la perte de la Russie, car les parts des États-Unis et du Mexique se sont considérablement accrues.
3. Volatilité, chocs de prix et dynamiques nationales au sein de l'UE
Le secteur a été confronté à des épisodes de volatilité importante, particulièrement sur les prix à l'export, tandis que la production au sein de l'UE montre une spécialisation géographique marquée.
Des chocs de prix ciblés sur certaines relations commerciales
L'analyse de volatilité a identifié plusieurs événements de prix anormaux. Le plus marquant concerne les exportations vers l'Arabie Saoudite en 2021, où le prix moyen a doublé (+103,3%) alors que le volume s'effondrait, suggérant des ventes de très haute valeur ou des perturbations logistiques Événements de chocs. Un choc similaire, mais de moindre ampleur, a été observé pour les exportations vers les États-Unis en 2022 (prix +46,5%). Ces épisodes de prix hors norme, cumulés à la forte volatilité des quantités vers des partenaires comme le Mexique (CV de 0,79) ou les Émirats arabes unis (CV de 1,07), caractérisent un marché où des commandes de grande valeur ou des ruptures peuvent fortement affecter les statistiques annuelles.
L'Allemagne et l'Italie dominent la production et l'exportation, mais avec des trajectoires divergentes
Au sein de l'UE, l'Allemagne demeure le premier exportateur (970 M€ en 2025) et le producteur le plus spécialisé (RCA de 1,77). L'Italie a connu une progression remarquable, avec des exportations multipliées par 2,3 (de 283 M€ à 664 M€) et une spécialisation élevée (RCA de 1,41) Spécialisation des pays. À l'opposé, la France, bien que quatrième exportateur, a vu ses ventes reculer de 17% et possède un avantage comparatif révélé (RCA) inférieur à 1 (0,59), indiquant une compétitivité plus faible dans ce segment spécifique. La Belgique, enfin, a émergé comme un acteur majeur, avec des exportations qui ont triplé pour atteindre 212 M€ en 2025.
Une production de l'UE fluctuante mais avec un saut de valeur en 2024
Les données de production PRODCOM pour l'UE-27 montrent des fluctuations importantes en volume, avec des pics en 2013 et 2024. La production en valeur a connu un sommet à 4,64 milliards d'euros en 2024, avant de retomber à 2,70 milliards en 2025 Volumes de production. Cette forte variabilité, combinée à des données de qualité parfois incertaine (estimations), rend difficile l'interprétation tendancielle de la production, mais confirme l'importance cruciale des flux commerciaux pour absorber la production ou alimenter le marché.
Conclusion
Entre 2015 et 2025, le marché européen des appareils de traitement thermique (CN 841989) a fait preuve d'une dynamique commerciale vigoureuse, avec une croissance de la valeur des échanges supérieure à celle des volumes, indiquant une montée en gamme ou un effet prix généralisé. L'UE a consolidé son excédent commercial, devenant une plateforme exportatrice majeure pour ces équipements, comme en témoignent ses indicateurs d'export propensity. La période a été marquée par une profonde réorganisation géographique : la perte du marché russe a été compensée par une diversification vers les Amériques, tandis que les importations se sont diversifiées, avec l'émergence de fournisseurs asiatiques. Cette expansion s'est toutefois accompagnée d'une forte volatilité des prix et des volumes sur certains partenaires, révélant la sensibilité du secteur aux chocs de supply chain et aux relations commerciales ciblées. Au sein de l'UE, l'Allemagne et l'Italie renforcent leur leadership, tandis que d'autres pays comme la Belgique gagnent en importance. L'avenir dépendra de la capacité à maintenir cet avantage compétitif dans un environnement marqué par les tensions géopolitiques et les mutations des chaînes de valeur mondiales.