Évolution du marché : Appareils thermiques (CN 84198998) — 2015–2025

Introduction

Le code nomenclature combinée 84198998 désigne une catégorie résiduelle d'appareils et dispositifs — même chauffés électriquement — servant au traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température (chauffage, séchage, stérilisation, évaporation, refroidissement, etc.), hors fours du n° 8514 et hors appareils domestiques. Il s'agit d'une catégorie hétérogène, couvrant des équipements industriels variés utilisés dans les secteurs pharmaceutique, chimique, agroalimentaire et de la transformation des matériaux.

Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a consolidé sa position de net exportateur majeur sur ce segment. Les exportations hors UE ont progressé de 74,7 % en valeur (de 1,35 Md€ à 2,36 Md€), tandis que les importations ont plus que doublé (+123,2 %, passant de 327 M€ à 729 M€). Le solde commercial est resté excédentaire tout au long de la période, s'établissant à 1,63 Md€ en 2025. Trois dynamiques majeures structurent cette décennie : une croissance vigoureuse de la production et des exportations européennes, une reconfiguration géographique profonde des flux commerciaux sous l'effet des tensions géopolitiques, et une intégration accrue de l'UE dans les échanges mondiaux malgré un accroissement de la sensibilité aux chocs.

1. Une croissance vigoureuse portée par l'industrie européenne et l'augmentation des prix

1.1. La production européenne a connu une expansion remarquable

La production de l'UE en volume a été multipliée par quatre sur la période, passant de 678 307 pièces à 2 730 000 pièces (+302,5 %). La valeur de production a progressé de manière plus modérée (+51,2 %, de 1,32 Md€ à 2,00 Md€), ce qui suggère une diversification vers des produits à valeur unitaire inférieure ou des effets de composition. L'Allemagne demeure de loin le premier producteur et exportateur de l'UE, avec une part de 40,5 % de la production totale en 2025, suivie par l'Italie.

1.2. Les prix à l'exportation ont significativement augmenté

Le prix moyen à l'exportation a progressé de 38,2 % sur la décennie, dépassant désormais le prix moyen à l'importation (29 660 €/t contre 29 273 €/t). Cette convergence des prix reflète un positionnement de gamme des exportations européennes vers le segment supérieur du marché, ainsi que des tensions inflationnistes sur les coûts de fabrication (énergie, matières premières). Le prix d'exportation a culminé à 31 331 €/t avant de se stabiliser autour de 29 660 €/t en 2025.

1.3. La croissance des exportations a été tirée davantage par les volumes que par les prix

La hausse des exportations s'explique par un effet volume (+26,5 %) complété par un effet prix substantiel (+38,2 %). En revanche, la forte croissance des importations est avant tout tirée par les volumes (+88,2 %), avec une composante prix plus contenue (+18,6 %). Cela indique une dynamique asymétrique : l'UE exporte des équipements à valeur ajoutée croissante tout en important des volumes croissants de produits intermédiaires ou de gamme inférieure, probablement en provenance d'Asie.

2. Une reconfiguration géographique profonde des flux commerciaux

2.1. L'effondrement des exportations vers la Russie redessine le paysage partenarial

La transformation la plus spectaculaire de la période concerne la Russie : les exportations de l'UE vers ce partenaire ont chuté de 98,7 %, passant de 152 M€ à moins de 2 M€. En 2015, la Russie était le deuxième client de l'UE pour ces appareils, avec un pic atteignant 657 M€ en cours de période. L'instabilité de ce flux (coefficient de variation de 0,96) témoigne de la brutalité de la rupture. Ce recul s'explique sans doute par les sanctions européennes successives imposées à partir de 2014 (paquets de sanctions Minsk), puis considérablement renforcées après février 2022.

2.2. De nouveaux partenaires émergent, portés par des taux de croissance à trois chiffres

Plusieurs partenaires ont connu une expansion remarquable, comblant en partie le vide laissé par la Russie :

Côté importations, la Chine est devenue le premier fournisseur extra-européen (144 M€), tandis que la Malaisie a connu une progression fulgurante (+1 420 %), probablement liée au développement de capacités de production dans le secteur électronique et semi-conducteur. Côté exportations, les États-Unis sont restés le premier client de l'UE avec une part dominante (590 M€ en 2025, soit 25 % de la valeur totale des exportations), suivi d'une percée spectaculaire du Mexique (+656 %, de 30 M€ à 228 M€), reflet possiblement du nearshoring industriel en Amérique du Nord.

2.3. L'Allemagne et l'Italie dominent la spécialisation à l'exportation

La spécialisation à l'exportation au sein de l'UE est fortement concentrée :

L'Allemagne cumule une part de production de 40,5 % et un indice de spécialisation élevé (RCA de 1,91), confirmant son rôle de moteur industriel de l'UE dans ce segment. L'Italie, deuxième exportateur avec 607 M€ en 2025 (+175 % sur la période), affiche également une forte montée en puissance. À l'inverse, des pays comme Malte (RCA = 0,00) ou l'Irlande (RCA = 0,01) sont quasi absents de cette spécialisation.

3. Résilience et vulnérabilités dans un environnement commercial instable

3.1. L'intensité commerciale et la propension à l'exporter ont doublé

Les indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité révèlent une ouverture commerciale croissante de l'UE sur ce segment :

La propension à exporter (137,2 %) dépasse désormais 100 %, ce qui signifie que l'UE exporte une part croissante de sa production au-delà de sa consommation intérieure, réinvestissant probablement des importations transformées dans ses exportations. La dépendance nette aux importations reste négative (autour de -49 %), confirmant le statut structurel d'excédent commercial de l'UE.

3.2. La concentration des approvisionnements en importations s'est réduite, celle des exportations s'est accrue

L'indice de concentration HHI des importations en valeur a diminué de 38,0 % (de 2 129 à 1 320), signe d'une diversification des sources d'approvisionnement. En revanche, l'HHI des exportations a augmenté de 58,5 % (de 601 à 952), indiquant une concentration accrue des débouchés, notamment vers les États-Unis.

Cette asymétrie est notable : si les sources d'approvisionnement se diversifient (réduisant le risque de dépendance), les débouchés à l'exportation se concentrent davantage, ce qui accroît la vulnérabilité de l'UE à un ralentissement de la demande sur certains marchés clés.

3.3. Des chocs de prix ponctuels signalent une volatilité persistante

L'analyse de la volatilité et des chocs révèle plusieurs épisodes significatifs :

Le choc le plus marquant (anomalie de 399) concerne la Suisse en 2017, avec une hausse de prix de 39,5 % à l'exportation. Le choc sur l'Arabie saoudite en 2021 (+162,1 %) reste de portée limitée (1,6 % de la valeur totale). Le choc le plus significatif en termes d'impact est celui des États-Unis en 2022 (+53,7 %), ce partenaire représentant 28,7 % de la valeur totale des exportations.

Côté importations, la Malaisie affiche une volatilité extrême (CV = 1,74), ce qui reflète des flux irréguliers et une dépendance potentielle à des commandes de grande taille ponctuelles. La Suisse et les États-Unis, principaux partenaires, présentent en revanche une volatilité modérée (CV respectifs de 0,14 et 0,07), gage de stabilité.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des appareils thermiques (CN 84198998) a connu une dynamique globalement positive, portée par une production en forte hausse et un positionnement de gamme supérieur à l'exportation. L'UE a renforcé son statut de net exportateur, avec un solde commercial passant de 1,02 Md€ à 1,63 Md€.

Cependant, cette période a aussi été marquée par des mutations structurelles profondes. L'effondrement des échanges avec la Russie (−98,7 %), la montée en puissance de la Chine et de la Malaisie côté importations, et la percée du Mexique côté exportations illustrent une reconfiguration géopolitique des chaînes de valeur. Parallèlement, la concentration croissante des exportations (HHI en hausse de 58,5 %), notamment vers les États-Unis, constitue un facteur de vulnérabilité à surveiller.

À l'horizon, la capacité de l'UE à maintenir sa compétitivité dépendra de sa maîtrise des coûts de production énergétiques, de la diversification de ses débouchés d'exportation et de sa gestion des dépendances stratégiques vis-à-vis de fournisseurs asiatiques aux flux volatils.