Évolution du marché : Appareils électrothermiques domestiques (CN 85167970) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 85167970 couvre une catégorie résiduelle d'appareils électrothermiques domestiques, excluant de nombreux produits déjà codifiés séparément (friteuses, cafetières, grille-pain, fours à micro-ondes, etc.). Il s'agit d'un périmètre hétérogène qui peut inclure, par exemple, des crêpières, des gaufriers, des appareils à raclette ou des robots multifonctions électrothermiques. Au cours de la décennie 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne pour ce produit a connu des transformations profondes, marquées par une forte croissance des importations, un effondrement de la production intracommunautaire et une dépendance accrue vis-à-vis de la Chine. Ce rapport propose une analyse structurée de ces dynamiques en trois volets.

1. Un déficit commercial en expansion rapide : la bascule vers l'hyper-dépendance aux importations

1.1 Des importations qui ont presque triplé en valeur

Entre 2015 et 2025, les importations extra-UE de la position 85167970 sont passées de 581 millions d'euros à 1 508 millions d'euros, soit une progression de +159,4 %. En volume, le mouvement est du même ordre : les quantités importées sont passées de 79 183 tonnes à 205 174 tonnes (+159,1 %). Ce quasi-triplement traduit une demande européenne soutenue pour ces appareils, combinée à une substitution quasi-totale de la production locale par des fournisseurs tiers.

La quasi-stabilité du prix moyen à l'importation (de 7 342 à 7 349 €/tonne, soit +0,1 %) indique que la hausse est essentiellement tirée par les volumes et non par un renchérissement unitaire. Cela suggère un avantage compétitif structurel des fournisseurs asiatiques, notamment chinois, sur le segment des produits à prix intermédiaire.

Source : Vue d'ensemble du commerce

1.2 Des exportations en croissance, mais structurellement insuffisantes

Les exportations extra-UE ont progressé de 237 millions d'euros à 419 millions d'euros (+76,5 %). En volume, l'augmentation est plus modeste : de 15 964 tonnes à 17 825 tonnes (+11,7 %). Le prix moyen à l'exportation a fortement augmenté, passant de 14 865 à 23 494 €/tonne (+58,1 %), ce qui tradit un positionnement vers des produits de gamme supérieure.

L'écart de prix entre exportations et importations (23 494 contre 7 349 €/tonne en 2025) confirme que l'UE se spécialise dans des appareils à plus forte valeur ajoutée, tandis qu'elle importe massivement des produits de milieu et bas de gamme.

Source : Vue d'ensemble du commerce

1.3 Un solde commerciale qui se dégrade de manière spectaculaire

Le déficit commercial de l'UE sur ce produit est passé de -344 millions d'euros à -1 089 millions d'euros entre 2015 et 2025, soit une détérioration de 216,5 %. Le taux de dépendance nette aux importations est passé de 5,1 % à 85,4 %, une évolution de +1 575 % qui signifie que l'UE est devenue structurellement dépendante des fournisseurs extérieurs pour couvrir la quasi-totalité de sa consommation de ces appareils.

2. La Chine, fournisseur quasi-monopolistique et concentration croissante des approvisionnements

2.1 La domination chinoise, amplifiée au fil de la décennie

La part de la Chine dans les importations de la position 85167970 est passée de 490 millions d'euros à 1 430 millions d'euros (+191,8 %), soit une part estimée de plus de 94 % de la valeur totale des importations en 2025. Les autres partenaires sont très loin derrière :

Source : Partenaires – importations

L'Ukraine affiche une progression spectaculaire en pourcentage (+10 346 %), passant de 0,1 M€ à 10,9 M€, mais reste un fournisseur marginal en valeur absolue. Cette hausse pourrait refléter des relocalisations partielles ou des flux de transit, notamment dans le contexte post-2022.

2.2 Une concentration des importations qui s'accentue

L'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 7 143 à 9 072 (+27,0 %). Un HHI supérieur à 2 500 indique déjà un marché très concentré ; le niveau atteint en 2025 signale une quasi-monoculture d'approvisionnement. En volume, l'évolution est similaire : le HHI passe de 8 628 à 9 646 (+11,8 %).

À l'inverse, le HHI des exportations a légèrement diminué (de 962 à 814), ce qui indique une diversification modérée des débouchés à l'export. Les principaux clients de l'UE en 2025 sont le Royaume-Uni (63,5 M€), la Suisse (75,0 M€), l'Australie (27,3 M€) et les États-Unis (32,4 M€).

Source : Concentration – HHI

2.3 Un choc de prix à l'importation chinoise en 2022

L'analyse des chocs d'approvisionnement révèle un événement significatif : un choc de prix sur les importations chinoises en 2022, avec une hausse de prix de +35,2 % et un score d'anormalité de 11,0. Ce choc, qui représente 100 % de la valeur des importations impactées, coïncide avec les perturbations logistiques post-COVID et la hausse des coûts de transport maritime. Le coefficient de variation des importations chinoises reste toutefois relativement contenu (CV = 0,335), ce qui témoigne d'une stabilité globale malgré cet épisode.

Le choc de prix à l'exportation vers le Royaume-Uni en 2021 (+130,7 %) est particulièrement marquant et pourrait être lié aux frictions commerciales post-Brexit ou à des changements dans la structure des flux.

Source : Chocs d'approvisionnement

3. Une production européenne en repli structurel et une spécialisation qui se concentre

3.1 L'effondrement de la production intracommunautaire

Les données de production PRODCOM révèlent un déclin dramatif de la fabrication européenne :

La production a donc été divisée par plus de 2,5 en volume et par plus de 3 en valeur sur la période. Le prix moyen de production a chuté de 30,7 €/pièce à 22,6 €/pièce, ce qui peut indiquer un déplacement vers des segments à plus faible marge ou une pression concurrentielle accrue sur les prix de revient.

Source : Production – volumes

3.2 Une spécialisation qui demeure limitée et concentrée sur quelques États membres

L'analyse de spécialisation révèle que seuls quelques États membres conservent un avantage comparatif révélé (RCA > 1) dans ce produit :

La France se distingue nettement avec un RCA de 3,49, ce qui indique une spécialisation forte. L'Allemagne et la Pologne, bien que leur RCA soit proche de 1, concentrent ensemble plus de 30 % de la production européenne. À l'autre extrémité, Malte, Chypre, l'Irelande, la Finlande et la Bulgarie présentent des RSCA très négatifs (entre -0,85 et -1,0), signe d'une absence quasi-totale de production dans ce segment.

3.3 Une intensification du commerce extérieur qui masque le déclin productif

Les indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité confirment la transformation structurelle du secteur :

L'intensité commerciale supérieure à 100 % en 2025 indique que les échanges commerciaux (importations + exportations) dépassent la valeur de la production domestique, signe d'un marché profondément internationalisé. La propension à exporter de 205 % est remarquable et reflète le fait que les entreprises européennes exportent plus que leur production nette, probablement en important des composants ou des produits finis qu'elles réexportent après transformation ou sous leur marque.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des appareils électrothermiques domestiques (CN 85167970) a connu une transformation radicale. La production intracommunautaire a été divisée par plus de deux, tandis que les importations — quasi-exclusivement chinoises — ont triplé, portant la dépendance nette aux importations à 85 %. Ce phénomène illustre la dynamique bien documentée de délocalisation de la production de biens de consommation à faible intensité capitalistique vers l'Asie.

L'UE conserve néanmoins un positionnement sur le segment supérieur, comme en témoignent les prix moyens à l'exportation (23 494 €/t contre 7 349 €/t à l'importation). La France, l'Allemagne et la Pologne restent les principaux centres de production européens, mais leur poids relatif diminue face à la concurrence internationale.

Les risques identifiés sont multiples : une concentration extrême des approvisionnements (HHI de 9 072), une vulnérabilité aux chocs de prix comme celui observé en 2022 (+35 %), et un déficit commercial qui dépasse le milliard d'euros. Ces éléments posent la question de la résilience de la chaîne d'approvisionnement européenne dans un contexte géopolitique marqué par la volatilité des relations commerciales avec la Chine.