Marktentwicklung: Wärmepumpen (CN 841861) — 2015–2025

Einleitung

Wärmepumpen gelten als Schlüsseltechnologie der europäischen Energiewende. Der CN-Code 841861 erfasst dabei Wärmepumpen mit Ausnahme von Klimageräten der Position 8415. Der vorliegende Bericht analysiert die Handelsentwicklung der EU-27 im Zeitraum 2015 bis 2025 mit Drittländern und beleuchtet die zentralen strukturellen Veränderungen, die sich aus den Daten ableiten lassen. Die Gesamtübersicht zeigt dabei ein Bild fundamentaler Marktverschiebungen.

1. Von Nettoexporteur zu Nettoimporteur – Die strukturelle Wende im Handelsbilanz

Die vielleicht auffälligste Entwicklung im betrachteten Zeitraum ist der vollständige Rollenwechsel der EU im internationalen Wärmepumpenhandel. War die EU im Jahr 2015 noch ein signifikanter Nettoexporteur, hat sich dies bis 2025 in das Gegenteil verkehrt.

Die Handelsbilanz kehrt sich um

Die Netto-Importabhängigkeit stieg von −28,7 % (2015) auf +3,3 % (2025) – ein Anstieg um 111,5 %. Der tiefste Wert im gesamten Zeitraum lag bei −50,2 %, der höchste bei +16,6 %. Die EU ist damit erstmals in der jüngeren Handelsgeschichte auf Drittland-Importe von Wärmepumpen angewiesen.

Importe wachsen um ein Vielfaches stärker als Exporte

Die Importe stiegen im Wert um 320,6 % von 177,6 Mio. € auf 747,1 Mio. €, im Volumen sogar um 245,5 % von 17.189 t auf 59.379 t. Dem gegenüber stehen Exporte, die im Wert lediglich um 38,9 % (von 426,5 Mio. € auf 592,4 Mio. €) und im Volumen nur um 3,0 % (von 25.787 t auf 26.563 t) stiegen. Die Divergenz zwischen Import- und Exportwachstum ist eklatant und erklärt den Strukturwandel der Handelsbilanz.

Bemerkenswert ist auch der Preisanstieg: Während die Exportpreise um 34,9 % auf 22.294 €/t stiegen, lagen die Importpreise bei 12.582 €/t – ein deutliches Qualitäts- bzw. Segmentgefälle, das auf unterschiedliche Produktkonfigurationen zwischen inländischer und importierter Produktion hindeutet.

Die Exportneigung der EU bricht ein

Die Exportpropensity – der Anteil der EU-Produktion, der in Drittländer exportiert wird – sank von 28,9 % (2015) auf 16,0 % (2025), ein Rückgang um 44,7 %. Dies ist die Kennzahl mit der höchsten Salienz in der Vulnerabilitätsanalyse (Score: 78,7) und zeigt, dass die EU ihre Wärmepumpenproduktion zunehmend für den Binnenmarkt statt für den Export ausrichtet. Die Handelsintensität sank ebenfalls leicht von 33,2 % auf 29,6 % (−11,0 %).

2. China als dominanter Zulieferer – Konzentration und strategische Abhängigkeit

Die zweite zentrale Dynamik betrifft die Herkunft der Importe. Hier zeigt sich eine rapide zunehmende Konzentration auf wenige Lieferantenländer, allen voran China.

China dominiert den EU-Importmarkt

Aus den Partnerländerdaten wird ersichtlich, dass China seine Exporte in die EU von 91,6 Mio. € (2015) auf 496,9 Mio. € (2025) steigerte – ein Plus von 442,2 %. Im Höchstjahr 2022 erreichte Chinas Anteil sogar 897,6 Mio. €. China ist damit mit Abstand der wichtigste Drittland-Lieferant für Wärmepumpen in die EU.

Die Importkonzentration verschärft sich deutlich

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe nach Wert stieg von 3.051 (2015) auf 4.590 (2025) – ein Anstieg um 50,4 %. Für Importe nach Volumen lag der Anstieg sogar bei 84,9 % (von 3.343 auf 6.182). Werte über 2.500 gelten bereits als moderat konzentriert; der aktuelle Wert deutet auf eine erhebliche Marktverdichtung hin.

Auch die Exportkonzentration nahm zu (HHI von 1.115 auf 2.143, +92,1 %), was auf eine zunehmende Fokussierung der EU-Exporte auf wenige Hauptmärkte hindeutet – allen voran die Schweiz und das Vereinigte Königreich.

Volatile Lieferketten und Preis-Schocks

Die Volatilitätsanalyse zeigt, dass mehrere Importpartner erhebliche Schwankungen aufweisen. Besonders auffällig sind:

• Malaysia (CV: 1,35), Südkorea (CV: 1,28) und Israel (CV: 1,23) als hochvolatile Importquellen
• China selbst weist einen Variationskoeffizienten von 0,68 auf – moderate Volatilität, aber angesichts des Volumens potenziell folgenreich

Ein identifizierter Preis-Schock betraf Importe aus Thailand im Jahr 2017 mit einer abnormalen Preisverschiebung von 45,3 % (Abnormalität: 8,2). Auf der Exportseite zeigte sich ein Preisschock bei Exporten in die Türkei im Jahr 2022 mit einem Sprung von 43,9 % (Abnormalität: 4,7). Beide Ereignisse deuten auf temporäre Marktstörungen hin – möglicherweise in Verbindung mit Rohstoffpreisschwankungen oder Lieferengpässen.

3. EU-Produktion boomt, Exporte stagnieren – Der Binnenmarkt als Wachstumstreiber

Während die Importe explodieren, zeigt die Produktionsentwicklung ein bemerkenswertes Bild: Die EU-Produktion wächst kräftig, doch dieser Zuwachs fließt überwiegend in den heimischen Markt.

Die EU-Produktion hat sich fast verdreifacht

Die produzierte Menge stieg von 391.952 Stück (2015) auf 1.093.439 Stück (2025) – ein Plus von 179,0 %. Im Höchstjahr wurden sogar 1,6 Mio. Stück produziert. Der Produktionswert verdoppelte sich nahezu von 1,64 Mrd. € auf 3,38 Mrd. € (+106,2 %), mit einem Spitzenwert von 5,22 Mrd. €.

Die Diskrepanz zwischen Produktionswachstum und Exportstagnation

Die Exportmengen blieben im gleichen Zeitraum nahezu unverändert (25.787 t → 26.563 t, nur +3,0 %), während die Produktion um 179 % stieg. Dies bedeutet, dass der überwiegende Teil des Produktionszuwachses den EU-Binnenmarkt bedient. Dies ist konsistent mit dem starken politischen Impuls durch den European Green Deal, nationale Heizungsgesetze (z. B. in Deutschland und Frankreich) und Fördersysteme, die die Nachfrage nach Wärmepumpen in der EU massiv befeuert haben.

Spezialisierung und interne EU-Dynamik

Die Spezialisierungsanalyse für 2025 zeigt, dass innerhalb der EU erhebliche Unterschiede bestehen:

Schweden, die Slowakei und Portugal weisen die höchste Spezialisierung (RSCA) auf, während Malta, Zypern und Ungarn am wenigsten spezialisiert sind. Innerhalb der EU-Exporte dominieren Deutschland (162,1 Mio. €), Italien (144,4 Mio. €) und Frankreich (64,4 Mio. €) als Hauptexporteure, wobei Frankreichs Exporte sogar um 38,6 % zurückgingen.

Schlussfolgerung

Die Handelsdaten für Wärmepumpen (CN 841861) im Zeitraum 2015–2025 zeichnen das Bild einer fundamentalen Transformation des europäischen Marktes. Drei zentrale Erkenntnisse lassen sich zusammenfassen:

1. Strukturelle Wende: Die EU hat sich von einem Nettoexporteur (+248,9 Mio. € in 2015) zu einem Nettoimporteur (−154,7 Mio. € in 2025) entwickelt. Diese Wende ist primär durch das extreme Importwachstum (+320,6 %) bei gleichzeitig moderatem Exportwachstum (+38,9 %) bedingt.

2. China-Abhängigkeit: China hat sich mit einem Importanteil von rund 496,9 Mio. € (2025) und einem Anstieg von 442,2 % zum dominierenden Drittland-Lieferanten entwickelt. Der HHI für Importe stieg auf 4.590 – ein Niveau, das Fragen der strategischen Autonomie aufwirft.

3. Binnenmarktboom: Die EU-Produktion hat sich nahezu verdreifacht, doch der Zuwachs fließt überwiegend in den heimischen Markt. Die Exportpropensity halbierte sich fast (von 28,9 % auf 16,0 %). Der europäische Wärmepumpenmarkt wächst rasant – aber zunehmend importgetrieben und mit wachsender Konzentration auf wenige außereuropäische Zulieferer.

Diese Entwicklungen werfen strategische Fragen auf: Kann die EU ihre ambitionierten Klimaziele im Gebäudesektor erreichen, ohne ihre Abhängigkeit von importierten Wärmepumpen – insbesondere aus China – weiter zu vertiefen? Die Daten legen nahe, dass die industriepolitische Dimension der Energiewende gerade im Bereich der Wärmepumpen zunehmend an Bedeutung gewinnt.