Évolution du marché : Vêtements en tissus plastifiés (CN 621050) — 2015–2025

Introduction

Le code nomenclature 621050 couvre les vêtements de tissus, autres qu'en bonneterie, caoutchoutés ou imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de matières plastiques ou d'autres substances, pour femmes ou fillettes. Ce segment de niche de l'habillement féminin a connu des mutations profondes entre 2015 et 2025, marquées par une contraction significative des échanges, un réalignement géographique des approvisionnements et une vulnérabilité accrue de l'Union européenne face à ses fournisseurs extérieurs. Le présent rapport analyse ces dynamiques en s'appuyant sur les données commerciales de l'UE à l'horizon annuel.

1. Une contraction généralisée des échanges masquant des mouvements de prix contraires

Les volumes et valeurs commerciales ont reculé de manière spectaculaire

Sur la période 2015–2025, tant les importations que les exportations de l'UE en valeur et en volume ont fortement diminué. Les importations sont passées de 734,9 millions d'euros à 368,6 millions d'euros (−49,8 %), tandis que les exportations ont reculé de 465,9 millions à 278,1 millions d'euros (−40,3 %). En termes de volumes, le déclin est encore plus prononcé :

Les prix unitaires ont résisté, voire augmenté

Contrairement aux volumes, les prix moyens à la tonne ont progressé sur l'ensemble de la période. Les prix à l'importation ont augmenté de 7,2 % (de 24 053 €/t à 25 779 €/t), tandis que les prix à l'exportation ont progressé de 11,3 % (de 76 169 €/t à 84 747 €/t). L'écart de prix considérable entre importations et exportations — les seconds étant environ trois à quatre fois supérieurs — reflète une spécialisation de l'UE vers des produits à plus forte valeur ajoutée.

Le déficit commercial s'est sensiblement réduit

Le solde commercial négatif de l'UE s'est amélioré de 66,4 %, passant de −269 millions d'euros à −90,4 millions d'euros. Cette amélioration s'explique davantage par un recul plus rapide des importations que par un dynamisme des exportations, et demeure dans un schéma de déficit structurel.

2. Un réalignement géographique majeur des fournisseurs asiatiques

L'effondrement de la part chinoise au profit d'un « China + 1 » asiatique

La transformation la plus marquante du paysage d'approvisionnement concerne le déclin massif des importations en provenance de Chine, passées de 514,3 millions d'euros à 173,5 millions d'euros (−66,3 %). La part chinoise dans les importations totales est ainsi passée de près de 70 % à environ 47 %. Ce déclin s'inscrit dans le contexte plus large de la stratégie de diversification des chaînes d'approvisionnement dite « China + 1 », accélérée par les tensions commerciales sino-américaines et les effets de la pandémie de COVID-19.

L'essor des fournisseurs émergents du Sud-Est asiatique

Face au recul chinois, certains fournisseurs ont connu une croissance remarquable. Le Myanmar (+209,4 %) et le Cambodge (+250,9 %) ont émergé comme alternatives crédibles, bien que leur part absolue reste modeste. Le Bangladesh, déjà bien établi, a consolidé sa position avec une croissance de 21,6 % en valeur. Toutefois, ces dynamiques de rattrapage demeurent insuffisantes pour compenser intégralement le recul des volumes chinois, contribuant à la contraction globale des importations.

La volatilité différenciée selon les partenaires

Les indices de variation des coefficients révèlent une hétérogénéité importante dans la stabilité des flux. Le Myanmar (CV = 0,86) et le Royaume-Uni (CV = 0,69) présentent une forte instabilité à l'importation, tandis que le Bangladesh (CV = 0,30) et le Pakistan (CV = 0,31) offrent des approvisionnements plus réguliers. À l'exportation, la Turquie (CV = 1,01) et l'Algérie (CV = 2,38) affichent une volatilité extrême, reflétant des relations commerciales sporadiques.

Des chocs de prix ponctuels mais significatifs

L'analyse des événements de choc identifie trois événements notables. En 2022, un choc de prix à l'importation depuis le Viêt Nam (abnormalité de 84,6, hausse de 48,5 %) a touché un flux représentant 13,6 % de la valeur totale des importations. En 2023, un pic de prix à l'exportation vers l'Algérie (hausse de 428,4 %) a été observé, bien que sur un flux marginal (0,2 % de la valeur totale). Ces chocs témoignent d'une sensibilité accrue aux variations de prix dans un marché en contraction.

3. Une dépendance structurelle croissante et une production européenne en mutation

L'UE est devenue massivement dépendante des importations

Le ratio de dépendance nette aux importations a plus que doublé, passant de 42,5 % en 2015 à 88,7 % en 2025 (+108,5 %). Ce ratio a atteint un pic de 94,6 % au cours de la période, indiquant que l'UE ne produit quasiment plus de vêtements plastifiés pour femmes en dehors de sa consommation intérieure. Cette évolution marque un tournant dans l'autonomie stratégique de l'UE pour ce segment.

La concentration des importations s'est réduite, réduisant le risque de dépendance ponctuelle

Paradoxalement, alors que la dépendance globale augmente, l'indice de concentration des importations (HHI) a diminué de 47,1 %, passant de 5 035 à 2 665. Cette désagrégation de la concentration s'explique par la redistribution des flux vers le Bangladesh, le Myanmar et le Cambodge, atténuant le risque de dépendance excessive vis-à-vis d'un seul fournisseur. L'exportation, quant à elle, reste relativement diversifiée (HHI stable autour de 955).

Les principaux États membres importateurs ont tous vu leurs flux reculer

Au sein de l'UE, l'Allemagne demeure le premier importateur avec 90,3 millions d'euros en 2025 (−52,8 % par rapport à 2015), suivie de la France (71,6 M€, −43,2 %) et de l'Espagne (35,6 M€, −51,1 %). Tous les principaux États membres importateurs ont subi des baisses comprises entre 26 % (Suède) et 83,5 % (Belgique), reflétant un mouvement systémique et non conjoncturel.

À l'exportation, l'Italie et la France dominent, avec un recul notable

L'Italie reste le premier exportateur de l'UE avec 129,9 millions d'euros (−31,3 %), suivie de la France (78,9 M€, −45,4 %). La Belgique a connu l'effondrement le plus marqué (−91,2 %), passant de 19,8 M€ à 1,7 M€. L'analyse des indices de spécialisation révélée montre que la Suède (RSCA = 0,605), le Danemark (0,500) et la Finlandlande (0,499) se distinguent par une spécialisation relativement forte dans ce segment, tandis que des pays comme Malte (RSCA = −0,988) ou l'Irlande (−0,954) en sont quasi absents.

La production européenne : plus de pièces, moins de valeur

Les données de production révèlent un paradoxe saisissant. Le nombre de pièces produites dans l'UE a plus que doublé (+165,9 %), passant de 105,3 millions à 280 millions de pièces, tandis que la valeur de cette production a chuté de 50,8 %, passant de 401,1 millions à 197,3 millions d'euros. Ce mouvement traduit probablement un basculement vers des segments de production à moindre valeur ajoutée, ou une déflation des prix de production liée à la concurrence internationale.

Conclusion

Le marché européen des vêtements plastifiés pour femmes (CN 621050) a traversé une décennie de transformation profonde entre 2015 et 2025. Trois tendances structurelles se dégagent : une contraction sévère des échanges commerciaux (près de 50 % en valeur à l'importation), un réalignement géographique majeur avec le déclin de la Chine et l'émergence de fournisseurs d'Asie du Sud-Est, et une dépendance accrue de l'UE aux importations extérieures malgré une diversification des sources d'approvisionnement. L'amélioration du solde commercial ne doit pas masquer la réalité d'une vulnérabilité stratégique croissante : l'UE dépend désormais à près de 89 % de ses importations pour satisfaire sa consommation intérieure de ce produit. La production européenne, si elle a doublé en volume, a perdu la moitié de sa valeur, suggérant un déplacement vers des segments moins rémunérateurs. À l'horizon, la stabilisation des partenaires émergents (Bangladesh, Myanmar, Cambodge) et la gestion de la volatilité des prix constitueront les principaux enjeux pour la résilience de la chaîne de valeur européenne.