Marktentwicklung: Ultraschallgeräte (CN 901812) — 2015–2025

Einführung

Ultraschalldiagnosegeräte (CN 901812) sind ein hochwertiges Medizintechnikprodukt innerhalb des Kapitels 90 des Gemeinsamen Zolltarifs. Der vorliegende Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union mit Drittländern im Zeitraum 2015 bis 2025. Die EU ist sowohl ein bedeutender Produzent als auch ein großer Importeur dieser Geräte — ein Spannungsfeld, das den gesamten Untersuchungszeitraum prägt. Die Daten zeigen eine Zunahme des Handelsvolumens, eine Verschiebung der Handelsströme sowie strukturelle Veränderungen bei den Lieferanten und Abnehmern.

1. Strukturelle Handelsdefizite und wachsende Importabhängigkeit

1.1 Das EU-Handelsdefizit hat sich im Zeitraum mehr als verdoppelt

Die EU verzeichnete im gesamten Betrachtungszeitraum ein negatives Handelsbilanz bei Ultraschallgeräten. Das Defizit wuchs von −150 Mio. EUR (erster Wert) auf −304 Mio. EUR (letzter Wert) — eine Verschlechterung um 102,2 %. Damit ist die EU in diesem Segment Nettoimporteur, obwohl sie gleichzeitig eine starke Exportbasis aufweist.

1.2 Importe wuchsen deutlich schneller als Exporte

Die Importe stiegen um 42,2 % von 722 Mio. EUR auf 1.026 Mio. EUR, während die Exporte im gleichen Zeitraum nur um 26,4 % (von 571 Mio. auf 722 Mio. EUR) zunahmen. Mengenmäßig ergibt sich ein ähnliches Bild: Die Importmenge wuchs um 34,0 % (von 3.463 t auf 4.641 t), die Exportmenge nur um 19,9 % (von 2.322 t auf 2.783 t). Die durchschnittlichen Exportpreise lagen mit rund 259.467 EUR/t über den Importpreisen (221.089 EUR/t), was auf eine höhere Wertschöpfung der EU-Exporte hindeutet.

1.3 Die Nettorelianz auf Importe schwächt sich ab, bleibt aber negativ

Der Indikator der Nettoimportrelianz bewegte sich von −37,9 % auf −17,1 % (Anstieg um 55 %). Negative Werte deuten auf eine Nettoexportposition hin, doch die Annäherung an Null zeigt, dass die EU ihre relative Autonomie in diesem Segment schrittweise verliert. Parallel dazu stieg die Handelsintensität von 102,6 % auf 124,7 %, und die Exportneigung sogar von 104,6 % auf 160,8 %. Die EU exportiert also einen zunehmenden Anteil ihrer Produktion — importiert aber noch mehr.

2. Verschiebung der Handelspartner: Asien gewinnt, USA verliert an Bedeutung

2.1 China und Südkorea als dynamischste Importlieferanten

Die größte Veränderung auf der Importseite vollzog sich bei den asiatischen Lieferanten. Die Importe aus China stiegen um beeindruckende 168,2 % (von 100 Mio. auf 268 Mio. EUR), die aus Südkorea um 97,8 % (von 113 Mio. auf 223 Mio. EUR). Südkorea verzeichnete dabei 2022 einen signifikanten Preisschock mit einer abnormalen Preisverschiebung von 21,2 %. Damit haben sich beide Länder zu den dominierenden Lieferanten der EU entwickelt — ein Trend, der auf die wachsende Wettbewerbsfähigkeit asiatischer Medizintechnikhersteller (insbesondere Samsung Medison, GE Healthcare in Korea und Mindray in China) zurückzuführen ist.

2.2 Die USA bleiben wichtigster Exportmarkt, Chinaexporte brechen ein

Auf der Exportseite blieben die USA mit Abstand der wichtigste Abnehmer (von 122 Mio. auf 158 Mio. EUR, +29,9 %). Der mit Abstand spektakulärste Anstieg war bei Norwegen zu verzeichnen: +323,8 % (von 12 Mio. auf 52 Mio. EUR). Gleichzeitig brachen die EU-Exporte nach China um 60,6 % ein (von 76 Mio. auf 30 Mio. EUR) — ein bemerkenswerter Trend, der möglicherweise mit der zunehmenden Eigenproduktion Chinas und lokalen Regulierungsbarrieren zusammenhängt. Auch Exporte nach Russland (+44,2 %) und in die Schweiz (+60,9 %) wuchsen deutlich.

2.3 Diversifizierung der Importquellen nimmt zu

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe nach Wert sank von 2.359 auf 1.893 (−19,8 %), was einer geringeren Konzentration und damit einer breiteren Diversifizierung der Bezugsquellen entspricht. Der Export-HHI blieb mit leichten Rückgang von 831 auf 769 bereits auf niedrigem Niveau, was auf eine gleichmäßigere Verteilung der Exportmärkte hindeutet. Die Volatilitätsanalyse zeigt dabei, dass einzelne Partner wie Israel (CV 1,29), Mexiko (CV 0,82) und Hongkong (CV 0,63) auf Importseite stark schwanken, während auf Exportseite die Türkei (CV 0,61) und Hongkong (CV 0,62) die volatilsten Märkte darstellen.

3. Binnenproduktion wächst stark — Spezialisierungsmuster bleiben ungleich

3.1 Die EU-Produktion hat sich nahezu verdoppelt

Die EU-Produktion von Ultraschallgeräten stieg im Wert von rund 2,0 Mrd. EUR auf 4,0 Mrd. EUR (+97,5 %). Mengenmäßig (in Stück) ist der Anstieg noch deutlicher: von 3,4 Mio. auf 30,0 Mio. Stück (+778 %), wobei die enormen Schwankungen der Mengenangaben (Minimum 2,1 Mio., Maximum 993,5 Mio.) auf Datenqualitätsprobleme bei der Stückzahl-Meldung hindeuten dürften. Der Produktionswert hingegen zeigt eine konsistente Aufwärtstendenz, die das wachsende Gewicht der EU als Produktionsstandort unterstreicht.

3.2 Österreich ist der am stärksten spezialisierte EU-Exporteur

Gemäß dem Spezialisierungsindikator (RSCA) weist Österreich mit einem Wert von 0,795 und einem RCA von 8,757 die höchste Spezialisierung bei Ultraschallgeräten auf — mit 28,9 % des EU-Produktionsvolumens. Allerdings sanken Österreichs EU-Exporte im Zeitraum um 32,6 % (von 186 Mio. auf 125 Mio. EUR), was auf eine Verlagerung der Wertschöpfungskette oder Standortveränderungen multinationaler Unternehmen (wie Philips/ATL-Historie) hindeuten könnte. Rumänien (RSCA 0,50) und die Slowakei (RSCA 0,45) folgen mit deutlichem Abstand.

3.3 Innerhalb der EU verschieben sich die Handelsströme deutlich

Unter den EU-Mitgliedstaaten als Importeure dominieren die Niederlande (+35,7 % auf 316 Mio. EUR) und Deutschland (−16,2 % auf 169 Mio. EUR). Besonders dynamisch entwickelten sich Spanien (+288,8 %), Polen (+162,2 %) und Österreich (+77,6 %) als Importeure. Bei den Exporten stachen Dänemark (+299,8 % auf 47 Mio. EUR) und Rumänien (+1.340,5 % auf 43 Mio. EUR) mit enormen Wachstumsraten hervor — ein Hinweis auf neue Produktionsstandorte in der EU. Deutschland (+45,4 % auf 168 Mio. EUR) festigte seine Position als zweitgrößter EU-Exporteur nach Österreich.

Schlussfolgerung

Der EU-Markt für Ultraschalldiagnosegeräte (CN 901812) zeigt im Zeitraum 2015–2025 drei zentrale Trends: Erstens wächst der Markt insgesamt — sowohl der Handel als auch die Binnenproduktion legen deutlich zu. Zweitens verschiebt sich die Importstruktur hin zu asiatischen Lieferanten (China, Südkorea), während die USA als Importquelle an Bedeutung verlieren; gleichzeitig bricht der EU-Export nach China ein. Drittens bleibt die EU trotz wachsender Produktion (4 Mrd. EUR) Nettoimporteur, wobei sich das Handelsdefizit auf über 300 Mio. EUR verdoppelt hat. Die zunehmende Diversifizierung der Handelspartner (sinkender HHI) und die wachsende Exportneigung deuten auf eine zunehmende Integration der EU in globale Wertschöpfungsketten hin — allerdings bei gleichzeitiger steigender Abhängigkeit von insbesondere koreanischen und chinesischen Zulieferungen. Für die strategische Autonomie der EU im Bereich der Medizintechnik ist diese Entwicklung von erheblicher Relevanz.