Evolución del mercado: Tul y encajes (CN 5804) — 2015–2025

Introducción

El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea en la partida arancelaria 5804 —que abarca tules, tul-bobinot, tejidos de mallas anudadas y encajes en pieza, tiras o aplicaciones— durante el período 2015-2025. Se trata de un sector con una larga tradición textil en Europa, particularmente en países como Italia y Francia, pero que ha experimentado transformaciones profundas en la última década. A lo largo del análisis se examinan las tendencias agregadas del comercio, la reconfiguración geográfica de los flujos, la estructura por subpartidas y los principales episodios de volatilidad, con el objetivo de identificar los factores que han moldeado la posición competitiva de la UE en este segmento. Los datos proceden de las estadísticas aduaneras europeas, consultables en el Trade Dashboard.

1. Contracción estructural: caída simultánea de exportaciones, importaciones y producción interior

1.1. El comercio exterior de la UE se ha reducido a la mitad en valor

Entre 2015 y 2025, tanto las exportaciones como las importaciones de la UE en CN 5804 registraron descensos pronunciados. Las exportaciones cayeron un 49,5 % en valor (de 86,99 M€ a 43,94 M€) y un 59,1 % en volumen (de 1.910 t a 780 t), mientras que las importaciones disminuyeron un 32,8 % en valor (de 82,52 M€ a 55,45 M€) y un 33,3 % en volumen (de 5.705 t a 3.804 t). Esta contracción bilateral refleja una demanda estructural debilitada y una reorganización profunda de las cadenas de suministro textiles globales, acelerada por la pandemia de COVID-19 en 2020, que provocó un mínimo histórico tanto en exportaciones (41,24 M€) como en importaciones (44,26 M€).

Fuente: Visión general del comercio

1.2. La producción interior europea ha sufrido una erosión aún más severa

El valor de la producción de la UE en la partida 5804 cayó un 62,8 %, pasando de 404,5 M€ a 150,4 M€, con un mínimo intermedio de 127,0 M€. Este retroceso, superior al experimentado por el comercio exterior, sugiere que una parte significativa de la producción textil europea de tul y encajes ha migrado fuera de la UE, probablemente hacia países con costes laborales más bajos en Asia y el norte de África. La relación entre la caída productiva y la relativa estabilización de las importaciones a partir de 2021 apunta a un aumento de la dependencia exterior.

1.3. La UE pasa de ser exportador neto a importador neto

Uno de los cambios más significativos del período es la inversión del saldo comercial. En 2015 la UE mantenía un ligero superávit de 4,47 M€; en 2025 el saldo se situó en −11,51 M€. El índice de dependencia neta de importaciones pasó de −10,1 % a +3,8 %, lo que confirma que la UE ha dejado de ser autosuficiente en este segmento textil. Este viraje se produjo de forma gradual, alcanzando el punto de inflexión alrededor de 2019-2020, y se consolidó en los años siguientes.

1.4. Los precios unitarios revelan una divergencia entre exportaciones e importaciones

Mientras que los precios de exportación de la UE aumentaron un 23,5 % (de 45.545 €/t a 56.249 €/t), los precios de importación se mantuvieron prácticamente estables (+0,8 %, de 14.463 €/t a 14.573 €/t). Esta divergencia indica que la UE se ha posicionado progresivamente en segmentos de mayor valor añadido —encajes de calidad superior, diseñados y producidos con técnicas especializadas— mientras que las importaciones se concentran en productos de gama media-baja, a precios notablemente inferiores. La ratio precio exportación/precio importación se amplió de 3,1x en 2015 a 3,9x en 2025, evidenciando una creciente especialización en nichos premium.

2. Reconfiguración geográfica: consolidación asiática, retroceso europeo y volatilidad en destinos

2.1. China consolida su posición como proveedor dominante, pero reduce su peso relativo

China mantuvo su posición como principal proveedor exterior de la UE a lo largo de todo el período, con importaciones que pasaron de 40,09 M€ a 24,49 M€ (−38,9 %). No obstante, su cuota sobre el total de importaciones se mantuvo elevada en torno al 44 %, concentrando casi la mitad del valor importado. El segundo proveedor, Türkiye, mostró mayor estabilidad (de 13,96 M€ a 12,87 M€, −7,8 %), consolidándose como un proveedor relevante y más resiliente que los asiáticos orientales.

Fuente: Principales socios comerciales

2.2. El colapso del comercio con Reino Unido marca un antes y un después

Las importaciones procedentes del Reino Unido cayeron un 71,1 %, pasando de 7,15 M€ a 2,06 M€. Este descenso, concentrado a partir de 2020-2021, coincide con la salida efectiva del Reino Unido del mercado único europeo (Brexit). El impacto fue aún más dramático en exportaciones: el Reino Unido dejó de figurar entre los principales destinos exportadores de la UE en 2025, habiendo registrado previamente episodios de extrema volatilidad, con un choque de precios detectado en 2023 con una anomalía de 343,1 y un salto de precios del 96,6 %, lo que sugiere alteraciones aduaneras y de clasificación en el comercio bilateral.

2.3. Las exportaciones de la UE se reorientan hacia el Mediterráneo y el Magreb

Entre los principales destinos exportadores, Marruecos fue el único destino que creció significativamente (+32,3 %, de 8,21 M€ a 10,86 M€), consolidándose como el primer destino exportador de la UE en 2025. Este crecimiento se explica por el modelo de offshoring cercano (nearshoring), en el que los fabricantes europeos envían tul y encajes a Marruecos para su confección posterior, aprovechando los acuerdos preferenciales UE-Marruecos y los costes laborales más bajos. Por el contrario, Sri Lanka (−30,8 %), Túnez (−35,0 %) y Serbia (−71,5 %) registraron descensos notables.

2.4. India emerge como el único proveedor asiático en crecimiento

Frente al descenso generalizado de los proveedores asiáticos orientales —Corea del Sur (−94,3 %), Taiwán (−89,9 %), Tailandia (−56,9 %)—, India fue el único socio con crecimiento positivo (+12,7 %, de 1,71 M€ a 1,93 M€). India presenta además la menor volatilidad entre los principales proveedores (CV de 0,20), lo que sugiere un suministro estable y una creciente integración en las cadenas de valor europeas del encaje. Este dato es coherente con el auge de la industria textil india y su competitividad en segmentos de gama media.

2.5. Italia y Francia dominan el comercio intracomunitario, pero con fuerte retroceso

Entre los Estados miembros, Italia (8,52 M€ en importaciones) y Francia (12,53 M€) lideran las importaciones extracomunitarias, mientras que Francia (21,59 M€) e Italia (15,80 M€) son los principales exportadores. Francia destaca por su alta especialización (RSCA de 0,57), reflejo de la tradición de encajes de Calais y Lyon. Italia presenta el RSCA más alto de la UE (0,72) y el mayor coeficiente de ventaja comparativa revelada (RCA de 6,04), lo que la posiciona como el miembro más especializado. Sin embargo, las exportaciones francesas cayeron un 55,3 % y las italianas un 40,8 %, señal de que la especialización no ha sido suficiente para frenar la contracción global.

3. Dinámica de producto: hundimiento del encaje sintético, resiliencia del tul y divergencia de precios

3.1. El encaje sintético (580421) concentra el mayor volumen y sufre la caída más pronunciada

La subpartida 580421 (encajes de fibras sintéticas o artificiales) representa el segmento más voluminoso tanto en importaciones como en exportaciones. En importaciones, su volumen se desplomó un 63,2 %, pasando de 2.575 t a 949 t, mientras que su valor descendió un 48,1 % (de 41,74 M€ a 21,65 M€). Este colapso es significativamente mayor que el de otras subpartidas en términos porcentuales, lo que indica una reestructuración específica del mercado de encajes sintéticos, probablemente vinculada a la deslocalización de la confección fast-fashion hacia Asia, que absorbe una parte creciente del encaje directamente desde origen sin pasar por la UE.

Fuente: Desglose por segmento de producto

3.2. Los tules y mallas anudadas (580410) muestran resiliencia en volumen

La subpartida 580410 es la única que mantuvo su volumen de importaciones prácticamente estable (+10,1 %, de 2.184 t a 2.404 t), lo que sugiere una demanda continua de este producto base en aplicaciones industriales y de confección. Sin embargo, los precios de importación fueron altamente volátiles, oscilando entre un mínimo de 7.127 €/t (2020) y un máximo de 12.373 €/t (2023), con un coeficiente de variación que refleja la sensibilidad a las disrupciones de suministro provocadas por la pandemia y la crisis logística posterior. En exportaciones, el volumen de 580410 se redujo a la mitad (de 607 t a 307 t), aunque los precios de exportación se duplicaron con creces (de 19.786 €/t a 44.335 €/t), lo que sugiere que la UE ha abandonado la exportación de tul estándar para concentrarse en productos de alta gama.

3.3. Los encajes de materias nobles (580429) experimentan una contracción severa y precios elevados

La subpartida 580429 (encajes distintos de los sintéticos, incluidos los de fibras naturales) vio caer sus importaciones un 57,6 % en volumen (de 933 t a 396 t) y un 50,5 % en valor (de 18,31 M€ a 9,06 M€). Los precios de importación se mantuvieron elevados, alcanzando un máximo de 31.040 €/t en 2023, lo que indica que los envíos que persisten corresponden a productos de calidad superior. En exportaciones, el descenso fue aún más acusado en valor (−68,3 %), cayendo de 19,37 M€ a 6,15 M€. Este segmento, que incluye encajes de seda y fibras nobles, refleja la erosión de la demanda de lujo tradicional y la competencia de proveedores asiáticos de alta calidad.

3.4. El encaje hecho a mano (580430) presenta irregularidad extrema pero cierta recuperación reciente

La subpartida 580430, que representa un volumen marginal, mostró una dinámica errática. En importaciones, el volumen creció de 13 t a 55 t (+336,9 %), impulsado por picos puntuales como el de 2021 (109 t). Los precios fueron extremadamente variables, desde 7.796 €/t (2021) hasta 31.122 €/t (2015), con un coeficiente de variación elevado, reflejo de la naturaleza artesanal y la baja escala de este segmento. En exportaciones, los volúmenes fueron siempre mínimos (entre 2 y 94 t), pero los precios unitarios alcanzaron 137.243 €/t en 2025, lo que sugiere ventas de piezas de gran valor artístico o patrimonial.

3.5. La concentración de las exportaciones se ha duplicado, señal de polarización del mercado

El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de exportaciones se duplicó con creces, pasando de 593 a 1.124 (+89,6 %), lo que indica una creciente concentración de las ventas exteriores de la UE en menos destinos. Este proceso de concentración contrasta con la relativa estabilidad del HHI de importaciones (de 2.828 a 2.726, −3,6 %), que se mantuvo en niveles moderadamente altos debido al peso dominante de China. El aumento de la concentración exportadora sugiere que la UE ha perdido diversidad de mercados y depende proporcionalmente más de unos pocos destinos —principalmente Marruecos, Sri Lanka y Túnez— lo que incrementa la vulnerabilidad ante disrupciones bilaterales.

Conclusión

El período 2015-2025 ha sido de transformación profunda para el mercado europeo de tul y encajes (CN 5804). La UE ha experimentado una contracción simultánea de su producción interior (−62,8 %), sus exportaciones (−49,5 % en valor) y sus importaciones (−32,8 %), pasando de ser exportador neto a importador neto. Este deterioro no ha sido homogéneo: el encaje sintético (580421) ha registrado las mayores pérdidas en volumen, mientras que los tules (580410) han mantenido su demanda importadora. Los precios de exportación han crecido un 23,5 %, reflejando una reorientación hacia segmentos de mayor valor, pero esta estrategia no ha compensado la pérdida de cuantía total.

Geográficamente, China consolida su dominio como proveedor (44 % del valor importado), Türkiye se revela como el suministrador más estable, y el comercio con el Reino Unido se ha desplomado tras el Brexit. Marruecos se ha convertido en el primer destino exportador, impulsado por el modelo de nearshoring, mientras que India emerge como el único proveedor asiático en crecimiento. La concentración de las exportaciones se ha duplicado, lo que, junto con el aumento de la dependencia neta de importaciones, plantea retos de resiliencia para el sector. En definitiva, los datos apuntan a una industria europea que se está replegando hacia nichos de alta gama y especialización, pero que enfrenta una erosión irreversible de su base productiva y competitiva en los segmentos de volumen.