Évolution du marché : tubes fluorescents (CN 853931) — 2015–2025
Introduction
Les lampes et tubes à décharge fluorescents à cathode chaude (code NC 853931) constituent un segment historiquement majeur de l'éclairage européen. Regroupant les tubes à deux culots (85393110) et les modèles à un ou plus de deux culots (85393190), ce produit a connu au cours de la décennie 2015–2025 une transformation radicale sous l'effet conjugué de la réglementation RoHS de l'Union européenne et de la montée en puissance du éclairage LED. Le présent rapport analyse les dynamiques commerciales de l'UE avec les pays tiers sur cette période, en s'appuyant sur les flux d'importations et d'exportations en valeur (EUR), en volume (tonnes et pièces) et en prix unitaires.
Les données révèlent un marché en déclin structurel profond, marqué par un effondrement des volumes de près de 90 %, une reconfiguration géographique des partenaires commerciaux et un basculement de la position commerciale de l'UE — d'un déficit importateur vers un léger excédent à l'exportation.
1. Un effondrement généralisé des volumes et de la production
L'ampleur du déclin des échanges commerciaux
Entre 2015 et 2025, les importations et les exportations de tubes fluorescents par l'UE se sont toutes deux effondrées dans des proportions comparables. Ce phénomène témoigne d'une contraction globale du marché, et non d'un simple transfert de parts entre partenaires.
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Importations (valeur) | 212,8 M€ | 15,5 M€ | −92,7 % |
| Importations (volume) | 20 751 t | 2 072 t | −90,0 % |
| Importations (pièces) | 214,9 M p/st | 21,0 M p/st | −90,2 % |
| Exportations (valeur) | 154,2 M€ | 31,6 M€ | −79,5 % |
| Exportations (volume) | 22 410 t | 1 359 t | −93,9 % |
| Exportations (pièces) | 192,8 M p/st | 34,8 M p/st | −82,0 % |
Source : Vue d'ensemble des échanges
La chute des importations (−92,7 % en valeur) est plus prononcée que celle des exportations (−79,5 %), ce qui reflète la disparition progressive de la demande intérieure européenne pour ce type de produit.
L'effondrement de la production européenne
La production de tubes fluorescents dans l'UE a suivi une trajectoire encore plus dramatique que le commerce extérieur :
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Production (pièces) | 546,5 M p/st | 15,8 M p/st | −97,1 % |
| Production (valeur) | 710,3 M€ | 37,6 M€ | −94,7 % |
Source : Volumes de production
La production européenne a chuté de 97 % en volume. En 2025, les exportations de l'UE (34,8 M pièces) dépassent même la production déclarée (15,8 M pièces), ce qui suggère l'écoulement de stocks accumulés ou le réexportation de produits importés. Ce décalage illustre la phase terminale du cycle de vie de ce produit sur le marché européen.
L'évolution différenciée des deux segments
Les deux sous-catégories du code 853931 n'ont pas évolué de manière identique, le segment « à deux culots » (85393110) s'étant mieux maintenu en volume que le segment « à un ou plus de deux culots » (85393190).
Importations — volume en pièces :
| Segment | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| 85393110 (deux culots) | 52,4 M p/st | 12,3 M p/st | −76,6 % |
| 85393190 (autres) | 162,5 M p/st | 8,7 M p/st | −94,6 % |
Exportations — volume en pièces :
| Segment | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| 85393110 (deux culots) | 157,3 M p/st | 31,2 M p/st | −80,1 % |
| 85393190 (autres) | 35,6 M p/st | 3,5 M p/st | −90,1 % |
Source : Comparaison par segment
Le segment 85393190 (tubes à un ou plus de deux culots), qui dominait les importations en 2015 avec 162,5 M pièces, a connu une contraction quasi totale (−94,6 %). Ce segment comprenait notamment des tubes T5 et T8 de grande longueur, typiquement utilisés dans l'éclairage commercial et industriel — les premiers à être remplacés par des alternatives LED. Le segment 85393110 (deux culots), davantage représenté dans les tubes compacts, s'est relativement mieux maintenu, conservant 23 % de son volume initial.
2. La hausse paradoxale des prix : un marché devenu résiduel et de niche
Une divergence marquée entre prix à l'importation et à l'exportation
L'une des dynamiques les plus remarquables de cette période est l'évolution divergente des prix moyens à la tonne :
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Prix moyen export (EUR/t) | 6 879 | 23 104 | +235,8 % |
| Prix moyen import (EUR/t) | 10 251 | 7 439 | −27,4 % |
| Prix moyen export (EUR/p.st) | 0,80 | 0,91 | +13,7 % |
| Prix moyen import (EUR/p.st) | 0,99 | 0,74 | −25,6 % |
Source : Vue d'ensemble des échanges
Le prix à l'exportation en EUR par tonne a été multiplié par 3,4 sur la période, passant de 6 879 à 23 104 EUR/t. À l'inverse, le prix à l'importation a baissé de 27 %. En 2015, l'UE importait des produits plus chers à la tonne qu'elle n'en exportait (10 251 vs 6 879 EUR/t). En 2025, la situation s'est inversée : les exportations sont valorisées à 23 104 EUR/t contre seulement 7 439 EUR/t pour les importations.
L'explication par la composition des produits et le caractère de niche
La hausse spectaculaire du prix à la tonne à l'exportation s'explique en partie par un effet de composition. En examinant les prix par pièce, la hausse est beaucoup plus modérée (+13,7 %). Cela indique que les produits exportés sont devenus significativement plus légers par unité, ce qui gonfle mécaniquement le ratio valeur/masse.
Les prix par segment confirment cette analyse :
Prix à l'exportation (EUR/p.st) par segment :
| Segment | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| 85393110 (deux culots) | 0,60 | 0,69 | +15,9 % |
| 85393190 (autres) | 1,69 | 2,82 | +66,5 % |
Prix à l'exportation (EUR/t) par segment :
| Segment | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| 85393110 (deux culots) | 4 936 | 23 135 | +368,7 % |
| 85393190 (autres) | 17 901 | 23 036 | +28,7 % |
Source : Comparaison par segment
Le segment 85393110 illustre particulièrement bien cet effet de composition : son prix par pièce n'a augmenté que de 16 %, tandis que son prix à la tonne a été multiplié par 4,7. Cela indique que les tubes fluorescents à deux culots encore exportés sont devenus beaucoup plus légers — probablement des tubes de faible longueur destinés à des usages spécifiques ou de remplacement.
Le segment 85393190 affiche quant à lui une hausse réelle des prix à la pièce (+66,5 %), suggérant un positionnement de niche plus marqué sur des produits à forte valeur ajoutée, tels que des tubes de spécialité ou des commandes de dernière heure.
Des chocs de prix ponctuels sur certains marchés
L'analyse de la volatilité a détecté plusieurs événements de prix atypiques sur la période :
| Partenaire | Type de choc | Flux | Année | Amplitude | Part de valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Fédération de Russie | Prix | Exportations | 2017 | +97,7 % | 5,3 % |
| Arabie saoudite | Prix | Exportations | 2022 | +534,3 % | 5,4 % |
| Égypte | Offre | Exportations | 2025 | −97,8 % | 2,3 % |
Source : Chocs d'offre détectés
Le choc de prix vers l'Arabie saoudite en 2022 (+534 %) est particulièrement marquant. Sur un marché en déclin, les commandes de certains partenaires peuvent devenir irrégulières et produire des prix très volatils, les volumes restants étant trop faibles pour lisser les variations. La forte volatilité des coefficients de variation sur plusieurs partenaires (Thaïlande : CV = 2,15, États-Unis : 1,65 pour les importations) confirme le caractère de plus en plus erratique des flux résiduels.
3. Restructuration géographique et renforcement de l'autonomie européenne
La perte de dominance de la Chine comme fournisseur
La Chine était de loin le premier fournisseur de l'UE en 2015, avec 178,2 M€ d'importations, représentant 84 % du total des importations de tubes fluorescents. En 2025, ce montant s'est effondré à 12,2 M€ (−93,2 %), la Chine conservant néanmoins sa première place parmi les partenaires d'approvisionnement.
| Partenaire | Importations 2015 | Importations 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Chine | 178,2 M€ | 12,2 M€ | −93,2 % |
| Royaume-Uni | 9,5 M€ | 1,2 M€ | −87,4 % |
| États-Unis | 9,4 M€ | 1,2 M€ | −87,4 % |
| Inde | 4,4 M€ | 0,005 M€ | −99,9 % |
| Turquie | 2,7 M€ | 0,04 M€ | −98,5 % |
| Norvège | 0,08 M€ | 0,007 M€ | −91,2 % |
| Féd. de Russie | 0,5 M€ | ~0 M€ | −100,0 % |
Source : Principaux partenaires
L'Inde et la Turquie, qui figuraient parmi les fournisseurs secondaires, ont vu leurs livraisons chuter de manière quasi-totale (−99,9 % et −98,5 % respectivement). La Fédération de Russie a quant à elle cessé toute exportation vers l'UE. Le coefficient HHI des importations est passé de 7 063 à 6 435, restant à un niveau élevé de concentration malgré la légère diversification relative.
La réorientation des flux à l'exportation
Du côté des exportations, les principaux partenaires de l'UE ont tous connu des déclins importants, mais dans des proportions variables :
| Partenaire | Exportations 2015 | Exportations 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 36,2 M€ | 8,4 M€ | −76,7 % |
| Royaume-Uni | 31,1 M€ | 6,6 M€ | −78,7 % |
| Arabie saoudite | 10,1 M€ | 0,4 M€ | −95,6 % |
| Turquie | 9,6 M€ | 0,007 M€ | −99,9 % |
| Féd. de Russie | 6,8 M€ | 0,06 M€ | −99,1 % |
| Égypte | 3,2 M€ | 0,02 M€ | −99,2 % |
| Émirats arabes unis | 4,6 M€ | 0,4 M€ | −90,4 % |
Source : Principaux partenaires
Les marchés du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (Arabie saoudite, Turquie, Égypte, Émirats) se sont pratiquement taris. Les États-Unis et le Royaume-Uni restent les deux principaux débouchés, mais avec des volumes réduits d'environ 77 à 79 %. Le HHI des exportations a augmenté de 1 181 à 1 916, traduisant une concentration accrue des exportations sur un nombre réduit de partenaires.
Le renforcement de la position commerciale de l'UE
La combinaison d'un effondrement plus rapide des importations que des exportations a provoqué un basculement spectaculaire de la balance commerciale :
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Balance commerciale | −58,5 M€ | +16,2 M€ | — |
| Taux de dépendance aux importations nettes | −13,3 % | −7 001,8 % | — |
| Intensité commerciale | 46,7 % | 124,7 % | +167,2 % |
| Propension à exporter | 34,5 % | 133,3 % | +285,9 % |
Source : Dépendance aux importations · Intensité commerciale · Propension à exporter
L'UE est passée d'un déficit commercial de 58,5 M€ en 2015 à un excédent de 16,2 M€ en 2025. La propension à exporter atteignant 133,3 % en 2025 indique que les exportations dépassent la production nationale, ce qui s'explique probablement par l'écoulement de stocks ou le réexportation de produits importés transformés. L'intensité commerciale élevée (124,7 %) confirme que les échanges restants — bien que faibles en volume absolu — pèsent proportionnellement très lourd par rapport au marché domestique quasi-disparu.
Une spécialisation géographique résiduelle au sein de l'UE
En dépit du déclin général, certains États membres conservent un avantage comparatif notable dans la production de tubes fluorescents. En 2025, selon l'indice RSCA (spécialisation) :
| État membre | RSCA 2025 | RCA 2025 | Part dans les exportations UE |
|---|---|---|---|
| Lettonie | 0,96 | 50,4 | 0,3 % |
| Lituanie | 0,86 | 12,8 | 0,6 % |
| Danemark | 0,59 | 3,9 | 1,7 % |
| France | 0,23 | 1,6 | 7,8 % |
| Pologne | 0,11 | 1,2 | 6,6 % |
Source : Spécialisation des États membres
La Lettonie et la Lituanie affichent les indices de spécialisation les plus élevés, mais leur poids absolu dans les exportations de l'UE est marginal (< 1 %). En revanche, la Pologne, qui restait en 2025 le premier exportateur de l'UE avec 12,2 M€ (−79,3 % par rapport à 2015), et la France (2,5 M€, −89,5 %) conservent une production de niche.
Conclusion
Le marché européen des tubes fluorescents à cathode chaude (CN 853931) a connu, entre 2015 et 2025, un déclin d'une ampleur rarement observée dans le commerce de produits manufacturés. Les volumes d'échange ont été divisés par dix en une décennie, la production européenne s'est effondrée de 97 % et les principaux partenaires commerciaux — tant à l'importation (Chine) qu'à l'exportation (marchés moyen-orientaux) — ont pratiquement disparu des flux.
Ce déclin est directement lié à la substitution technologique par le LED, accélérée par la réglementation européenne d'écoconception et la suppression progressive des tubes fluorescents des normes RoHS. Les prix élevés à l'exportation en 2025 ne traduisent pas un regain de dynamisme, mais plutôt le caractère résiduel et de niche des échanges restants : des commandes de remplacement, des marchés de dernière heure et l'écoulement de stocks industriels.
À l'horizon prospectif, le marché continuera vraisemblablement de se contracter. Les rares exportateurs encore actifs (Pologne, France, Allemagne) desserviront des marchés tiers où la transition LED est plus lente, mais cette activité marginale ne compensera pas la perte structurelle du marché intérieur européen.