Évolution du marché : Tissus filaments artificiels (CN 5408) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 5408 couvre les tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du n° 5405. Cette position tarifaire regroupe neuf sous-catégories distinguant le type de traitement (écru/blanchi, teint, imprimé, multicolore) et la teneur en filaments artificiels (≥ 85 % ou < 85 % en poids), ainsi que les tissus à haute ténacité de rayonne viscose. L'Union européenne occupe sur ce segment une position structurelle d'exportateur net, avec un excédent commercial qui s'est maintenu entre 57,5 M€ (2015) et 59,0 M€ (2025). La période 2015-2025 est marquée par un choc pandémique brutal en 2020, un rebond vigoureux mais éphémère en 2022, puis un tassement progressif des volumes échangés, compensé en partie par une hausse soutenue des prix unitaires. Parallèlement, la géographie des échanges s'est profondément reconfigurée sous l'effet du Brexit, de la montée du Maroc comme partenaire clé et de la concentration croissante des flux.

Ce rapport s'appuie sur les données générales du commerce extérieur de l'UE pour le CN 5408.

1. Une contraction des volumes masquée par la hausse des prix

1.1 Des volumes en repli prononcé sur la décennie

Entre 2015 et 2025, les quantités exportées par l'UE ont reculé de 22,3 % (de 8 799 t à 6 840 t), tandis que les importations en poids ont diminué de 23,3 % (de 11 514 t à 8 831 t). Ce déclin n'est pas linéaire : il est ponctué par un effondrement en 2020, année où les importations ont chuté à leur minimum historique (8 309 t) et les exportations à 6 097 t. Le rebond de 2022, porté par la reprise post-Covid et le rattrapage des stocks (exportations à 9 679 t, importations à 15 252 t), s'est avéré provisoire : les volumes sont retombés en dessous de leurs niveaux d'avant-crise dès 2023-2025.

Source : Vue d'ensemble du commerce

1.2 Des prix unitaires à la hausse qui amortissent la chute des valeurs

La baisse des volumes n'a que partiellement transmis aux valeurs grâce à une appréciation significative des prix unitaires. Le prix moyen à l'exportation (en EUR/t) a progressé de 13,4 % sur la période, passant de 23 587 €/t à 26 743 €/t (son maximum sur la période). À l'importation, la hausse est de 7,7 % (de 13 034 €/t à 14 035 €/t). Cela reflète à la fois l'inflation des coûts de production textile et une possible montée en gamme des produits échangés. En prix par mètre carré (unité supplémentaire), l'écart export/import est beaucoup plus marqué : 2,93 €/m² à l'export contre 1,45 €/m² à l'import en 2025, ce qui suggère que les tissus exportés par l'UE sont de plus forte valeur ajoutée unitaire.

1.3 Un excédent commercial maintenu mais un besoin d'importations qui augmente

L'UE reste exportatrice nette sur l'ensemble de la période, avec un solde positif compris entre 32,1 M€ (2020) et 76,7 M€ (2022). Le ratio de dépendance nette aux importations reste négatif (entre −15,1 % et −1,3 %), confirmant ce statut. Toutefois, ce ratio a augmenté de 18 % entre 2015 et 2025, traduisant un léger rétrécissement de l'avantage excédentaire. En parallèle, l'intensité commerciale (rapport du commerce extérieur à la production) est passée de 45,3 % à 51,1 %, et la propension à l'exportation de 33,9 % à 38,0 %, indiquant que l'économie textile de l'UE dans ce segment est de plus en plus tournée vers l'international.

Source : Dépendance nette aux importations · Intensité commerciale · Propension à l'exportation

2. Restructuration géographique des échanges : du Brexit au boom marocain

2.1 Le Maroc, partenaire désormais dominant des deux côtés

La dynamique la plus spectaculaire de la période est l'essor du Maroc comme premier partenaire à l'exportation de l'UE et, désormais, un fournisseur significatif à l'importation.

• Exportations UE → Maroc : de 49,6 M€ (2015) à 86,4 M€ (2025), soit +74,1 %. Le Maroc concentre à lui seul près de la moitié des exportations extra-UE de tissus artificiels. Ce flux alimente l'industrie de confection marocaine, qui réexporte ensuite des vêtements finis vers l'UE dans le cadre de l'accord d'association UE-Maroc.
• Importations Maroc → UE : de 0,9 M€ à 3,5 M€ (+288,4 %), confirmant le développement d'une capacité de production propre au Maroc.

Le coefficient de variation des exportations vers le Maroc (0,27) est le plus faible de tous les principaux partenaires, attestant d'une relation commerciale stable et structurelle.

2.2 L'effondrement des échanges avec le Royaume-Uni après le Brexit

Le Royaume-Uni, qui représentait 19,4 M€ d'exportations et 12,3 M€ d'importations en 2015, a connu un effondrement de ses flux bilatéraux avec l'UE :

Cette chute est cohérente avec l'instauration de formalités douanières et de barrières non tarifaires post-Brexit. Le coefficient de variation des importations en provenance du Royaume-Uni (1,06) est extrêmement élevé, reflétant une instabilité structurelle depuis la sortie effective du marché unique. La part du Royaume-Uni dans les importations a été supplantée par d'autres fournisseurs.

Source : Principaux partenaires par valeur

2.3 Chine stable en tête des importations, recul de la Turquie et du Japon

À l'importation, la Chine demeure le premier fournisseur de l'UE avec 53,3 M€ en 2025 (+7,4 % vs 2015), malgré des fluctuations intermédiaires (maximum à 65,3 M€ en 2022). En revanche, la Turquie, deuxième fournisseur en 2015 (41,4 M€), a vu ses ventes vers l'UE reculer de 41,7 % pour atteindre 24,1 M€ en 2025. Le Japon a connu un déclin similaire (−28,8 %, de 19,1 M€ à 13,6 M€). À l'inverse, les États-Unis ont progressé de 53,9 % (4,7 M€ → 7,3 M€), un signal de diversification des approvisionnements européens.

Côté exportations, l'Espagne a doublé son rôle de hub exportateur (de 42,6 M€ à 76,5 M€, +79,6 %), dépassant l'Italie comme premier État membre exportateur en valeur absolue.

2.4 Instabilité des flux vers les marchés périphériques

Plusieurs marchés d'exportation traditionnels ont connu des reculs marqués : l'Ukraine (−57,9 %), la Bosnie-Herzégovine (−64,1 %) et la Turquie (−34,5 %). Le conflit russo-ukrainien a vraisemblablement perturbé les flux vers l'Ukraine, tandis que la montée en puissance de la production turque concurrente explique en partie le déclin des exportations UE vers la Turquie. Les chocs de prix détectés incluent un événement significatif sur les exportations vers le Royaume-Uni en 2019 (abnormalité de 39,4, baisse de prix de 17,6 %) et vers l'Ukraine en 2023 (abnormalité de 36,2, hausse de prix de 18,0 %).

Source : Volatilité · Chocs d'offre

3. Concentration croissante, spécialisation renforcée et effondrement de certains segments

3.1 Une concentration des exportations qui s'envole

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) sur les exportations de valeur a été multiplié par 2,5, passant de 983 à 2 422 (+146,4 %). En volume, la progression est encore plus marquée (+203,7 %). Ce chiffre est désormais proche du seuil de 2 500 qui, dans l'analyse de la concurrence, marque le passage d'un marché « modérément concentré » à « concentré ». Concrètement, cela signifie que les exportations de tissus artificiels de l'UE se sont massivement redirigées vers un nombre restreint de partenaires, principalement le Maroc.

À l'importation, le HHI est resté plus stable (2 198 → 2 527, +15 %), indiquant une diversification relative des fournisseurs, malgré la prédominance de la Chine.

Source : Concentration HHI

3.2 L'Italie et l'Espagne au cœur d'une spécialisation textile qui s'accentue

L'analyse des avantages comparatifs révèle une concentration géographique européenne très marquée de la production. En 2025 :

• L'Italie affiche un RSCA (indice symétrique d'avantage comparatif révélé) de 0,78 et un RCA de 8,25, avec 66,1 % de la production communautaire du segment. L'Italie demeure de loin le cœur productif européen de ce secteur.
• La Lituanie présente un RCA exceptionnel de 13,14 (RSCA 0,86), mais ne représente que 0,6 % du commerce total de l'UE.
• La Grèce (RSCA 0,22) et la Bulgarie (RSCA 0,29) conservent une spécialisation modérée.
• À l'opposé, la Finlande (RSCA −1,00), la Suède (RSCA −1,00) et l'Irlande (RSCA −0,99) sont totalement désécialisées de ce segment.

En valeur d'exportation, l'Espagne a connu une transformation remarquable : de 42,6 M€ en 2015 à 76,5 M€ en 2025 (+79,6 %), devenant le premier exportateur membre devant l'Italie (73,0 M€, −28,7 %). Ce basculement suggère un transfert partiel de capacités ou une intégration accrue de la chaîne de valeur avec le Maroc voisin.

Source : Spécialisation des États membres

3.3 Effondrement des segments à haute ténacité et imprimés

L'analyse par sous-position tarifaire révèle des trajectoires très divergentes entre segments :

Segments en forte baisse (importations) :

Segments résilients ou en hausse (importations) :

Les tissus à haute ténacité de rayonne viscose (540810) ont vu leur prix à l'importation fluctuer fortement (de 13 822 à 15 763 €/t), tandis que leur volume s'est effondré, ce qui pourrait refléter une substitution par des fibres synthétiques concurrentes (polyester, nylon) sur les applications techniques. Les tissus imprimés, tant à haute qu'à basse teneur en filaments artificiels, ont subi une érosion continue, possiblement liée à la concurrence asiatique sur les produits à moindre valeur ajoutée décorative.

À l'exportation, le segment 540822 (teints, ≥ 85 %) domine largement avec 2 993 t et 72,0 M€ en 2025, suivi du 540832 (teints, < 85 %) avec 1 708 t et 44,0 M€.

Source : Ventilation par segment produit

Conclusion

Le marché européen des tissus de filaments artificiels (CN 5408) a traversé la période 2015-2025 sous le signe d'une contraction des volumes compensée par une appréciation des prix, d'une profonde reconfiguration géographique et d'une concentration accrue des flux. L'Union européenne conserve un excédent commercial structurel, mais celui-ci repose de plus en plus sur un nombre limité de partenaires et de segments. Le Maroc s'est imposé comme le pivot principal de la chaîne de valeur euro-méditerranéenne, tandis que le Brexit a durablement réduit les échanges avec le Royaume-Uni. La production européenne reste dominée par l'Italie, mais l'Espagne a connu une ascension remarquable. Les segments à haute ténacité et imprimés sont en déclin structurel, au profit des tissus teints qui concentrent désormais l'essentiel des volumes. À terme, la dépendance croissante vis-à-vis d'un nombre restreint de partenaires — comme en témoigne la multiplication par 2,5 du HHI à l'exportation — constitue un facteur de vulnérabilité qu'il convient de surveiller.