Évolution du marché : Tissus denim (CN 520942) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les tissus dits « denim », en fils de diverses couleurs, contenant ≥ 85 % en poids de coton et d'un poids supérieur à 200 g/m² (code CN 520942), sur la période 2015–2025. Ce tissu, matière première fondamentale de l'industrie du jean, est au cœur d'une chaîne de valeur mondiale complexe. Or, les données révèlent une décennie marquée par un déclin structurel prononcé tant du côté des importations que des exportations, une recomposition géographique significative des partenaires, et un effondrement de la production européenne qui modifie en profondeur la place de l'UE dans ce marché.

1. Une contraction généralisée des volumes et des valeurs échangés

La période 2015–2025 se caractérise par une baisse continue et prononcée de l'ensemble des flux commerciaux de denim de l'Union européenne avec le reste du monde, touchant à la fois les importations, les exportations et les volumes de production intérieure.

1.1 Des importations en recul marqué

Les importations de denim par l'UE depuis les pays tiers ont fortement diminué sur l'ensemble de la période. La valeur des importations est passée de 152,5 M€ en 2015 à 88,8 M€ en 2025, soit une baisse de -41,8 %. En quantité physique (poids net), le recul est de -29,4 %, passant de 19 938 tonnes à 14 075 tonnes. Parallèlement, le prix moyen à l'importation a fléchi de 7 649 €/t à 6 308 €/t (-17,5 %), ce qui suggère une pression à la baisse sur les prix de sourcing ou un changement dans la structure qualitative des importations.

(Source : Vue d'ensemble du commerce)

1.2 Des exportations qui déclinent encore plus vite

Côté exportations, la contraction est encore plus prononcée. La valeur exportée par l'UE vers les pays tiers a chuté de 144,5 M€ à 79,5 M€ (-45,0 %), tandis que les quantités ont reculé de 15 018 tonnes à 8 701 tonnes (-42,1 %). Le prix moyen à l'exportation, quoiqu'en légère baisse de 9 620 €/t à 9 138 €/t (-5,0 %), reste supérieur au prix moyen à l'importation, ce qui traduit un positionnement relativement plus haut de gamme du denim exporté par l'UE.

(Source : Vue d'ensemble du commerce)

1.3 Un solde commercial structurellement déficitaire

La balance commerciale de l'UE en denim est restée négative sur la quasi-totalité de la période, oscillant entre un déficit de -23,2 M€ (point bas) et un excédent ponctuel de +4,6 M€ (point haut). En 2025, le déficit s'établit à -9,3 M€, en légère détérioration par rapport au début de période (-15,5 %). L'UE importe donc structurellement plus de denim qu'elle n'en exporte, un déséquilibre qui tend à persister malgré la contraction globale des flux.

1.4 Des chocs de prix visibles en 2022

L'analyse des événements de rupture révèle des chocs de prix significatifs concentrés autour de 2022. Les exportations vers les États-Unis et Hong Kong ont connu des pics de prix anormaux (indice d'anormalité de 128,9 et 29,5 respectivement), avec des hausses de prix de l'ordre de +24 %. Du côté des importations, le prix du denim en provenance du Pakistan a bondi de +50,4 % en 2022, affectant un flux qui représentait 21,3 % de la valeur totale des importations. Ces chocs reflètent probablement l'impact combiné de la hausse des coûts du coton, des perturbations logistiques post-Covid et de l'inflation énergétique de 2022.

2. Recomposition géographique des partenaires commerciaux

Au-delà de la contraction globale, la période 2015–2025 se distingue par une restructuration profonde des relations commerciales de l'UE en matière de denim, tant du côté des fournisseurs que des destinations d'exportation.

2.1 La Turquie, pilier en perte de vitesse des importations

La Turquie demeure le premier fournisseur de denim de l'UE tout au long de la période, mais connaît un déclin marqué. Ses exportations vers l'UE sont passées de 73,9 M€ à 37,2 M€ (-49,7 %), faisant perdre à Ankara près de la moitié de son marché européen. En parallèle, le Pakistan (de 20,4 M€ à 12,6 M€, -38,2 %) et la Chine (de 5,7 M€ à 3,8 M€, -33,8 %) ont également reculé, tandis que l'Égypte et le Maroc ont nettement progressé.

(Source : Partenaires principaux)

2.2 Montée de l'Égypte et du Maroc : la rive sud de la Méditerranée gagne du terrain

La progression la plus spectaculaire côté importations revient au Maroc (+200,9 %, de 0,8 M€ à 2,6 M€) et à l'Égypte (+43,9 %, de 10,3 M€ à 14,8 M€). Le Maroc figure d'ailleurs parmi les fournisseurs les plus volatils, avec un coefficient de variation de 0,60. Cette dynamique peut s'expliquer par les accords de libre-échange bilatéraux avec l'UE, la proximité géographique et les politiques de développement textile dans ces pays. Le Japon, quant à lui, a légèrement progressé (+29,8 %), consolidant une position de fournisseur de denim de qualité supérieure.

2.3 Les exportations vers les marchés lointains s'effondrent

Côté exportations, le retrait est massif sur les marchés hors Europe. Les États-Unis ont vu leurs importations de denim européen chuter de 13,8 M€ à 3,9 M€ (-71,9 %), et Hong Kong de 6,0 M€ à 0,9 M€ (-84,3 %). Le Mexique a connu un recul similaire (-75,5 %). Seul le Maroc (+38,4 %) a augmenté ses achats de denim européen, confirmant l'existence d'un circuit méditerranéen de va-et-vient de tissus (nearshoring).

(Source : Partenaires principaux)

2.4 Concentration des flux : importations diversifiées, exportations plus concentrées

L'indice de concentration HHI des importations (en valeur) a légèrement diminué, passant de 2 716 à 2 417 (-11,0 %), indiquant une diversification progressive des sources d'approvisionnement. À l'inverse, le HHI des exportations a augmenté de 1 377 à 1 895 (+37,6 %), signe que les flux sortants se concentrent davantage sur un nombre réduit de destinations — principalement la Tunisie, le Maroc et la Turquie — au détriment des marchés lointains.

3. Effondrement de la production européenne et montée des vulnérabilités

La dynamique la plus frappante de cette décennie réside dans l'effondrement de la production intérieure de denim au sein de l'UE, combiné à un basculement structurel de la position commerciale du bloc et à une exposition accrue aux aléas de l'approvisionnement.

3.1 Un effondrement sans précédent de la production

Les données de production européenne révèlent un déclin d'une ampleur remarquable. La production en valeur est passée de 819,6 M€ à 119,0 M€, soit un recul de -85,5 %. En volume (mètres carrés), elle a chuté de 158,9 millions m² à 32,0 millions m² (-79,9 %). Ce phénomène traduit une désindustrialisation profonde du secteur du denim en Europe, probablement liée à la concurrence des coûts de production dans les pays tiers et à la restructuration de la chaîne de valeur textile mondiale.

(Source : Volumes de production)

3.2 Une spécialisation qui se concentre sur les pays du Sud

L'analyse des indices de spécialisation révèle que la production résiduelle de denim en UE se concentre désormais essentiellement dans les pays du Sud. En 2025, les indices de spécialisation (RSCA) placent l'Italie en tête (RSCA = 0,65, RCA = 4,72), suivie du Portugal (RSCA = 0,62, RCA = 4,21) et de l'Espagne (RSCA = 0,42, RCA = 2,45). L'Italie représente à elle seule près de 37,8 % de la production européenne de denim. À l'inverse, les pays nordiques comme la Finlande, l'Autriche et la Suède affichent des indices de spécialisation quasi nuls, confirmant leur désengagement total de cette filière.

(Source : Spécialisation)

3.3 Basculement d'un statut d'exportateur net à importateur net

L'un des indicateurs les plus révélateurs de cette transformation est l'évolution de la dépendance nette aux importations (net import reliance). En 2015, cet indicateur était de -23,7 %, signifiant que l'UE était structurellement exportatrice nette de denim (sa production couvrait largement ses besoins domestiques). En 2025, il est devenu positif à +1,0 %, indiquant que l'UE est désormais, marginalement, importatrice nette. Ce basculement est directement lié à l'effondrement de la production intérieure qui a supprimé le coussin qui permettait à l'UE de dégager un excédent à l'exportation.

3.4 Une intensité commerciale et une propension à l'exportation en hausse

Paradoxalement, alors que les volumes absolus déclinent, les indicateurs d'ouverture commerciale s'intensifient. La propension à l'exporter (export propensity) est passée de 49,3 % à 79,5 % (+61,4 %), tandis que l'intensité commerciale (trade intensity) a grimpé de 61,0 % à 88,7 % (+45,3 %). Ces hausses reflètent non pas une dynamique de croissance, mais plutôt un rétrécissement de la production intérieure qui rend chaque flux commercial relativement plus important par rapport à l'économie locale. L'UE produit moins de denim, ce qui rend sa dépendance au commerce — en particulier aux importations — proportionnellement plus forte.

Conclusion

La période 2015–2025 marque une transformation profonde du marché européen du denim (CN 520942). Les trois dynamiques majeures identifiées — contraction généralisée des échanges, recomposition géographique des partenaires et effondrement de la production intérieure — convergent vers un même constat : l'Union européenne a perdu une grande partie de sa capacité de production textile en denim et s'est progressivement repositionnée non plus comme un exportateur net, mais comme un marché importateur en quasi-équilibre.

Les principaux enseignements sont les suivants :

• Contraction structurelle : les volumes échangés ont reculé de 30 à 45 % selon les indicateurs, sans signe de reprise significative.
• Nearshoring méditerranéen : les flux se reconfigurent autour du bassin méditerranéen, avec la montée de l'Égypte, du Maroc et la consolidation de la Tunisie, au détriment des partenaires asiatiques et transatlantiques.
• Concentration de la production résiduelle : la production européenne survivante se concentre en Italie, au Portugal et en Espagne.
• Vulnérabilité accrue : l'intensification de la dépendance au commerce et la survenue de chocs de prix en 2022 (Pakistan, États-Unis, Hong Kong) soulèvent des questions de résilience de la chaîne d'approvisionnement européenne en denim.

À l'heure où les préoccupations de souveraineté industrielle et de durabilité environnementale redonnent de l'intérêt à la production textile locale, la trajectoire du secteur denim européen offre un cas d'étude éloquent des tensions entre compétitivité-coût mondiale et autonomie stratégique.