Évolution du marché : Thermomètres et pyromètres (CN 902519) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 902519 couvre les thermomètres et pyromètres non combinés à d'autres instruments, à l'exclusion des thermomètres à liquide à lecture directe. Ce segment englobe notamment les thermomètres électroniques, les pyromètres infrarouges et les instruments de mesure de température industrielle. La nomenclature complète le positionne comme un sous-ensemble résiduel du code 9025, excluant les thermomètres à liquide (902511) et les parties et accessoires (902590).

La période 2015–2025, marquée par la pandémie de Covid-19, des tensions géopolitiques croissantes et une numérisation accélérée des processus industriels, a profondément transformé le profil commercial de l'Union européenne sur ce créneau. Trois dynamiques principales se dégagent de l'analyse des données : une croissance tirée avant tout par la hausse des prix unitaires plutôt que par l'expansion des volumes ; des réalignements géographiques profonds, notamment la montée en puissance de la Chine dans les importations et l'effondrement des échanges avec la Russie ; et le renforcement de l'UE en tant que puissance exportatrice, avec une propension à l'exportation en très forte hausse.

1. Une croissance tirée par la montée en gamme plutôt que par les volumes

1.1 Les exportations progressent nettement plus en valeur qu'en volume

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE vers les pays tiers a crû de 59,3 %, passant de 525 M€ à 837 M€. Sur la même période, le poids net exporté n'a augmenté que de 11,5 % (de 3 011 t à 3 359 t). Cette divergence s'explique par une hausse substantielle du prix moyen à l'exportation : +43,1 %, passant de 174 053 €/t à 249 014 €/t.

Données commerciales détaillées

Le nombre de pièces exportées a crû de 40,6 % (de 32,0 M à 45,0 M), tandis que le prix par pièce n'a augmenté que de 13,3 %. La croissance en valeur résulte donc à la fois d'un volume physique en hausse significative et d'une appréciation des prix unitaires, ce qui traduit une orientation vers des instruments plus sophistiqués ou intégrant davantage de technologies avancées.

1.2 Les importations affichent une trajectoire de divergence encore plus marquée

Côté importations, la dynamique est encore plus frappante. La valeur a crû de 71,6 % (de 391 M€ à 672 M€) alors que le poids net est resté quasiment stable (+2,0 %, de 7 800 t à 7 958 t). Le prix moyen à l'importation a ainsi bondi de 68,3 %, de 50 127 €/t à 84 356 €/t.

Données commerciales détaillées

Un paradoxe apparent se dégage : le nombre de pièces importées a plus que doublé (+121,8 %, de 64,1 M à 142,1 M), tandis que le prix par pièce a diminué de 22,7 % (de 6,11 € à 4,72 €). Ce décalage suggère un afflux massif de thermomètres électroniques de consommation ou d'usage léger, dont le poids unitaire est faible mais le nombre de pièces élevé. En revanche, en termes de valeur par tonne, le prix augmente fortement, ce qui reflète un déplacement du mix de produits vers des instruments plus techniques et coûteux au kilogramme.

1.3 La production européenne se concentre sur des produits à haute valeur ajoutée

La production de l'UE illustre pleinement ce phénomène de montée en gamme. Entre 2015 et 2025, le volume produit a légèrement reculé (de 45,6 M à 43,6 M pièces, soit -4,3 %), mais la valeur a bondi de 175,5 %, passant de 320 M€ à 882 M€. La valeur unitaire moyenne est ainsi passée d'environ 7,0 € à 20,2 € par pièce, soit un quasi-triplement.

Données de production

Cette transformation structurelle traduit une stratégie de montée en gamme de l'industrie européenne, qui se concentre sur des instruments de mesure de haute précision à forte valeur ajoutée — pyromètres industriels, thermomètres pour applications médicales ou scientifiques — tout en cédant progressivement du terrain sur les segments grand public à faible marge.

2. Des réalignements géographiques profonds

2.1 La Chine, moteur incontournable des importations mais partenaire marqué par de fortes fluctuations

La Chine est de loin le premier fournisseur de l'UE en thermomètres et pyromètres. Sa part dans les importations a bondi de 137 M€ en 2015 à 292 M€ en 2025 (+113,6 %), avec un pic à 513 M€ au cours de la période. Ce pic, vraisemblablement lié à la demande exceptionnelle de thermomètres (notamment corporels) lors de la pandémie de Covid-19, a représenté plus de 60 % de la valeur totale des importations de l'UE.

Partenaires d'importation — données détaillées

Malgré cette domination, le commerce avec la Chine est relativement stable en termes de volatilité (coefficient de variation de 0,20), le plus faible parmi les principaux fournisseurs. Cela s'explique par l'effet de taille : le volume chinois est si important que les fluctuations annuelles apparaissent relativement amorties. En revanche, un choc de prix significatif a été détecté en 2020, avec un bond de 98,5 % du prix moyen des importations en provenance de Chine, coïncidant avec la demande exceptionnelle de la période pandémique.

La Corée du Sud a connu la progression la plus spectaculaire parmi les fournisseurs (+333,6 %, de 3 M€ à 12 M€), bien que depuis un niveau modeste. Le Mexique a également fortement progressé (+149,2 %), ce qui peut refléter l'intégration croissante de ce pays dans les chaînes de valeur mondiales de l'instrumentation.

2.2 L'effondrement des exportations vers la Russie après 2022

Les exportations de l'UE vers la Russie ont chuté de 98,6 % entre 2015 et 2025, passant de 23 M€ à seulement 0,3 M€. Ce déclin brutal, qui coïncide avec l'instauration de sanctions commerciales consécutives à l'invasion de l'Ukraine en février 2022, fait de la Russie le partenaire ayant subi la plus forte contraction de la période.

Partenaires d'exportation — données détaillées

Le coefficient de variation des exportations vers la Russie (0,73) confirme une volatilité extrême sur la période, bien supérieure à celle observée pour les autres partenaires majeurs. Ce partenaire autrefois significatif a quasiment disparu du portefeuille exportateur de l'UE, contraignant les exportateurs européens à rediriger leurs flux vers d'autres marchés.

2.3 De nouveaux relais de croissance : Royaume-Uni, Suisse et Turquie

La perte du marché russe a été partiellement compensée par la dynamique vigoureuse d'autres partenaires. Le Royaume-Uni est devenu le deuxième client de l'UE, avec des exportations passées de 48 M€ à 97 M€ (+99,8 %). Cette progression, qui intervient dans le contexte post-Brexit, peut s'expliquer par la réorganisation des flux commerciaux entre le continent et les îles britanniques : le Royaume-Uni, désormais hors du marché unique, doit importer directement depuis l'UE des produits qui transitaient auparavant par des circuits intra-européens.

La Suisse (+105,8 %, de 23 M€ à 48 M€) et la Turquie (+66,9 %, de 22 M€ à 37 M€) ont également fortement progressé comme débouchés pour les exportateurs européens. La Norvège a suivi une trajectoire similaire (+74,2 %), portée par les besoins de son industrie pétrolière et gazière en instruments de mesure de température.

Côté importations, l'évolution la plus remarquable après la Chine est celle du Mexique (+149,2 %) et surtout de la Corée du Sud (+333,6 %), qui s'impose progressivement comme fournisseur de niche. La Suisse, en revanche, a vu ses exportations vers l'UE reculer de 34,8 % (de 36 M€ à 23 M€), un déclin qui pourrait refléter une perte de compétitivité relative ou un réacheminement de certaines productions.

Des chocs de prix à l'exportation ont été détectés sur le Brésil en 2019 (bond de 53,4 % du prix) et sur l'Australie en 2021 (+62,4 %), suggérant des pics de demande ponctuels sur ces marchés éloignés.

3. Une Union européenne renforcée comme puissance exportatrice

3.1 Un excédent commercial qui se redresse après un épisode de déficit temporaire

La balance commerciale de l'UE sur le segment 902519 est passée de +134 M€ en 2015 à +166 M€ en 2025 (+23,5 %). Cependant, cette trajectoire n'a pas été linéaire. Au cours de la période, la balance a connu un creux à -105 M€, correspondant vraisemblablement au pic d'importations chinoises lié à la pandémie de Covid-19, avant de se redresser fortement pour atteindre un maximum de +228 M€.

La dépendance nette aux importations (net import reliance) est passée de -1,9 % à -22,9 % sur la période, avec un minimum de -43,0 %. Ces valeurs négatives indiquent que l'UE est structurellement exportatrice nette sur ce segment. L'approfondissement de cette situation (valeur absolue en hausse) traduit un renforcement de la position compétitive européenne sur les marchés mondiaux, bien que le repli depuis le pic de -43 % suggère un retour progressif vers un excédent plus modéré.

3.2 Une propension à l'exportation et une densité commerciale en très forte hausse

L'un des indicateurs les plus révélateurs de l'évolution du marché est la propension à l'exportation, qui mesure la part de la production européenne écoulée sur les marchés tiers. Celle-ci est passée de 54,3 % en 2015 à 93,6 % en 2025 (+72,2 %). En d'autres termes, la quasi-totalité de la production européenne de thermomètres et pyromètres est désormais destinée à l'exportation.

La densité commerciale (trade intensity) a suivi une trajectoire similaire, passant de 70,1 % à 96,3 % (+37,5 %). Ces chiffres traduisent une intégration croissante de l'industrie européenne dans les chaînes de valeur mondiales, mais aussi une exposition potentielle aux chocs extérieurs.

Indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité

3.3 Une concentration géographique qui évolue différemment selon le flux

La concentration des échanges, mesurée par l'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI), révèle des dynamiques nettement divergentes entre importations et exportations. L'indice HHI des importations en valeur est passé de 2 090 à 2 436 (+16,5 %), indiquant une concentration croissante des fournisseurs — principalement au profit de la Chine. Il a atteint un pic de 3 945, niveau considéré comme fortement concentré, au moment du pic d'importations chinoises pandémiques.

Indice HHI détaillé

L'indice HHI des exportations, en revanche, est resté stable et faible (de 867 à 894), ce qui signifie que les exportations de l'UE sont bien diversifiées entre de nombreux partenaires. Cette diversification constitue un atout majeur de résilience face aux chocs géopolitiques ou commerciaux.

Au sein de l'UE, l'Allemagne domine largement les flux commerciaux, tant en importations (200 M€ en 2025, soit le premier poste des États membres) qu'en exportations (345 M€, loin devant les autres). L'Allemagne est suivie par les Pays-Bas (131 M€ d'importations, 97 M€ d'exportations), la Belgique (67 M€ d'importations) et la France (61 M€ et 64 M€ respectivement). La Pologne (+197,4 %) et l'Espagne (+120,9 %) ont connu les plus fortes progressions en importations intra-UE.

En termes de spécialisation comparée, la Bulgarie (RSCA de 0,91, RCA de 22,2) et l'Estonie (RSCA de 0,71, RCA de 5,9) affichent les indices les plus élevés, mais leur poids dans la production totale de l'UE reste marginal (0,14 % et 2,0 % respectivement). L'Allemagne, avec un RSCA de 0,25 et un RCA de 1,7, combine un niveau de spécialisation modéré avec une domination de 35,6 % de la production européenne, ce qui en fait le véritable pilier du secteur.

Conclusion

Le marché des thermomètres et pyromètres (CN 902519) a connu une décennie de transformation profonde entre 2015 et 2025. L'UE a solidifié sa position de puissance exportatrice nette, avec un excédent commercial porté à 166 M€ et une propension à l'exportation approchant les 94 %. Cette dynamique repose cependant davantage sur une montée en gamme spectaculaire — prix à l'exportation en hausse de 43 %, valeur de la production en hausse de 175 % pour un volume quasi stable — que sur une expansion des volumes physiques.

Sur le plan géographique, la période a été marquée par des bouleversements majeurs. La Chine s'est imposée comme le fournisseur dominant mais instable, culminant à 513 M€ d'importations au plus fort de la pandémie. La Russie a quasiment disparu des destinations d'exportation de l'UE, remplacée partiellement par le Royaume-Uni, la Suisse et la Turquie comme relais de croissance. La concentration croissante des importations (HHI en hausse de 16,5 %) constitue un risque structurel à surveiller, tandis que la diversification des exportations reste un facteur de résilience.

À l'horizon, la très forte dépendance de l'industrie européenne aux marchés extérieurs — une densité commerciale de 96 % et une propension à l'exportation de 94 % — appelle une vigilance accrue quant à la vulnérabilité aux chocs de demande ou aux disruptions des chaînes d'approvisionnement, comme l'a douloureusement illustré l'épisode pandémique de 2020–2021.