Évolution du marché : Tachymètres et stroboscopes (CN 902920) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 902920 regroupe les indicateurs de vitesse et tachymètres, ainsi que les stroboscopes. Il couvre principalement les équipements embarqués dans les véhicules terrestres, mais aussi des instruments de mesure industriels et des stroboscopes à usage technique. Ce marché, étroitement lié à l'industrie automobile et aux équipements de contrôle, a connu des transformations notables au cours de la décennie 2015–2025. Le présent rapport analyse les données commerciales de l'Union européenne avec les pays tiers afin de mettre en lumière les dynamiques structurelles, géographiques et conjoncturelles qui ont façonné ce secteur. Les données portent sur la vue d'ensemble du produit 902920.

1. Une croissance vigoureuse mais asymétrique entre exportations et importations

L'UE demeure un exportateur net structurel

Sur l'ensemble de la période, l'Union européenne a constamment dégagé un excédent commercial positif sur le poste 902920. Cet excédent est passé de 304,8 M€ en 2015 à 424,8 M€ en 2025, soit une progression de +39,4 %. L'UE occupe donc une position de fournisseur net sur le marché mondial de ces équipements, ce qui s'explique notamment par la présence de grands constructeurs automobiles et de fabricants d'instruments de mesure de précision en Europe.

Cependant, cette trajectoire globale masque des évolutions contrastées selon le sens du commerce.

Les exportations en valeur ont progressé de 68 %, mais avec des pics intermédiaires

Les exportations de l'UE vers les pays tiers sont passées de 540,6 M€ (2015) à 909,8 M€ (2025), soit une hausse de +68,3 %. Ce chiffre doit toutefois être replacé dans son contexte : le maximum de la période a été atteint en 2022, avec 1 336,2 M€, avant une correction sensible en 2023–2025. En volume, la progression est plus modeste (+33,8 %), passant de 4 182 à 5 595 tonnes, ce qui traduit une montée en gamme progressive des produits exportés.

Les importations ont plus que doublé, tirées par une demande en véhicules terrestres

Le côté importations révèle une dynamique encore plus marquante : la valeur est passée de 235,8 M€ à 485,0 M€, soit un bond de +105,7 %. En volume, la progression atteint +78,6 % (de 2 848 à 5 087 tonnes). Cette croissance supérieure à celle des exportations indique que l'UE absorbe une part croissante de production réalisée hors de ses frontières, notamment dans le segment des indicateurs de vitesse pour véhicules terrestres (sous-code 90292031).

Source : Données commerciales globales

La production intérieure européenne a fortement crissé

Les données de production PRODCOM montrent une expansion remarquable de la fabrication intra-européenne. En volume, la production est passée de 17,0 millions de pièces à 36,0 millions de pièces (+111,2 %), tandis qu'en valeur, elle a bondi de 658,6 M€ à 2 464,5 M€ (+274,2 %). Ces chiffres confirment que l'industrie européenne de ce secteur s'est considérablement renforcée, tirée notamment par la transition vers les véhicules électriques et l'intégration de systèmes de pilotage avancés.

Source : Volumes de production

2. Un réalignement géographique profond des partenaires commerciaux

La montée en puissance de la Chine, tant en importations qu'en exportations

La Chine occupe une place de plus en plus centrale dans les échanges de l'UE sur ce segment. En importations, les achets européens en provenance de Chine sont passés de 54,5 M€ à 175,2 M€ (+221,7 %), faisant de la Chine le premier fournisseur extra-européen. Simultanément, les exportations de l'UE vers la Chine ont bondi de 117,3 M€ à 320,4 M€ (+173,1 %), consolidant la Chine comme premier client de l'UE. Ce double mouvement s'explique par l'intégration croissante des chaînes de valeur automobiles sino-européennes : des composants sont fournis par l'UE aux usines chinoises, tandis que des équipements assemblés en Chine sont réimportés.

L'émergence spectaculaire de la Tunisie comme plateforme d'importation

L'une des évolutions les plus frappantes de la période concerne la Tunisie, dont les exportations vers l'UE sont passées de 111 362 € en 2015 à 93,3 M€ en 2025, soit une progression de +83 703 %. Cette trajectoire exceptionnelle s'inscrit vraisemblablement dans le développement d'une capacité de production automobile en Tunisie, probablement liée à des implantations de sous-traitants européens tirant parti de la proximité géographique et des accords d'association UE-Tunisie. La Tunisie a ainsi rejoint le rang des principaux fournisseurs de l'UE.

Le recul marqué des importations en provenance du Royaume-Uni

En parallèle, les importations de l'UE en provenance du Royaume-Uni ont chuté de 46,3 M€ à 9,8 M€ (-78,7 %). Ce déclin significatif coïncide avec le Brexit et l'instauration de formalités douanières entre le Royaume-Uni et l'UE à partir de 2021. Il suggère un redéploiement de certaines chaînes de production ou un report d'approvisionnement vers d'autres fournisseurs. Les exportations de l'UE vers le Royaume-Uni ont cependant progressé (+69,4 %), indiquant que la demande britannique pour les équipements européens est restée soutenue.

L'effondrement des échanges avec la Russie

Les exportations de l'UE vers la Russie ont pratiquement disparu, passant de 25,9 M€ à seulement 84 422 € (-99,7 %). Ce effondrement, qui s'est accéléré à partir de 2022, est directement lié aux sanctions commerciales imposées dans le contexte du conflit russo-ukrainien. Il illustre la vulnérabilité des flux commerciaux aux chocs géopolitiques.

La Turquie, un marché d'exportation en forte expansion

La Turquie est devenue un partenaire majeur pour les exportations de l'UE, avec une progression de 36,6 M€ à 99,9 M€ (+172,8 %). Ce dynamisme reflète la croissance de l'industrie automobile turque et l'intégration de la Turquie dans les chaînes de valeur européennes de l'automobile.

Source : Partenaires commerciaux

3. Spécialisation, concentration et vulnérabilités du marché européen

Une forte concentration de la production au sein de quelques États membres

La spécialisation des États membres au sein de l'UE est très inégale. En 2025, trois pays se distinguent par un indice RSCA (Révealed Symmetric Comparative Advantage) élevé :

L'Allemagne demeure de loin le premier exportateur de l'UE (454,7 M€ en 2025), suivie du Portugal (127,1 M€) et de la France (119,2 M€). Côté importations, la France a connu une expansion spectaculaire (+433,8 %), dépassant l'Allemagne en 2025 avec 132,6 M€.

Une concentration géographique croissante des partenaires

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) permet de mesurer la concentration des échanges. Les données montrent une tendance préoccupante :

• HHI des importations (valeur) : passé de 1 305 à 2 012 (+54,1 %), indiquant une concentration accrue des fournisseurs.
• HHI des exportations (valeur) : passé de 1 305 à 1 804 (+38,2 %), révélant également une moindre diversification des marchés de destination.

Un HHI supérieur à 1 500 est généralement considéré comme reflétant un marché modérément concentré. La hausse observée signifie que l'UE dépend davantage d'un nombre restreint de partenaires, ce qui accroît les risques en cas de perturbation commerciale.

Source : Indice de concentration HHI

Des chocs de prix ponctuels mais significatifs

L'analyse de volatilité et des chocs d'approvisionnement révèle plusieurs épisodes notables :

Le choc le plus marquant concerne les exportations vers les États-Unis en 2022, avec une anomalie de prix de 66 points et une part de 15,9 % dans la valeur totale des exportations. Ce pic de prix pourrait être lié à des perturbations logistiques post-Covid et à une forte demande américaine pour des équipements automobiles de haute technologie.

La Tunisie présente le coefficient de variation le plus élevé côté importations (CV = 1,44), témoignant d'une volatilité extrême liée à la montée en puissance récente de ce fournisseur. La Corée du Sud (CV = 0,89) et le Viêt Nam (CV = 0,81) présentent également une volatilité notable.

L'autonomie de l'UE se renforce, portée par la propension à exporter

Les indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité révèlent des tendances encourageantes pour l'UE :

La dépendance nette aux importations est négative et en forte baisse, ce qui confirme que l'UE est structurellement exportatrice sur ce segment et que son avantage s'est creusé. La propension à exporter, qui mesure le rapport entre exportations et production, a été multipliée par près de cinq, passant de 32 % à 152 %, indiquant que l'industrie européenne est de plus en plus tournée vers les marchés extérieurs. C'est le critère le plus saillant selon les scores de pertinence calculés.

Source : Propension à exporter

Conclusion

Le marché des tachymètres et stroboscopes (CN 902920) a connu, sur la période 2015–2025, une transformation profonde marquée par trois grandes tendances. Premièrement, l'UE a renforcé sa position d'exportateur net, avec une production intérieure en forte expansion et une propension à exporter multipliée par près de cinq. Deuxièmement, le réalignement géographique des partenaires a été spectaculaire : la Chine et la Turquie se sont imposés comme les principaux partenaires, tandis que le Royaume-Uni et la Russie ont vu leur part s'effriter, pour des raisons liées respectivement au Brexit et aux sanctions géopolitiques. La Tunisie a émergé comme un fournisseur inattendu, probablement grâce à des implantations industrielles délocalisées.

Troisièmement, des vulnérabilités persistent : la concentration croissante des partenaires commerciaux (hausse de l'HHI) et la volatilité observée sur certains corridors (Tunisie, Corée du Sud) suggèrent que la diversification des approvisionnements et des débouchés reste un enjeu stratégique pour l'Union européenne dans ce secteur clé de l'industrie automobile et de l'instrumentation de mesure.